Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)



BANKACILIK STRESİ YENİ HAFTAYA DA TAŞINACAK mı?
BİST-100 endeksinde geçen Cuma günü Avrupa’da Deutsche Bank’a ilişkin endişelerdeki artış nedeniyle risk iştahı düşük kalırken içeride endekste de bunun etkileri gözlendi ve satış yönlü hareketler etkili oldu. Yurt içi piyasalarda yurt dışından farklı olarak seçim atmosferi olarak değerlendirdiğimiz gelişmeler odaklı fiyatlamalar yaşanırken dün endeks kritik 5.000 seviyesini gün içinde test etti fakat son günlerdekine benzer şekilde tutunarak bu seviye üzerinde kapanış yaptı. Endekste bugün yine 5.000 seviyesi üzerinde tutunma devam edebilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde satıcılı seyir gözleniyor. ABD vadelilerinde ise yatay hareketler meydana geliyor. Endeks güne hafif yükseliş yönlü başlangıç yapabilir.
Geçen Cuma günü riskten kaçış Dolar’ı desteklerken ve tahvil getirilerini düşürürken, bankalar arasındaki bulaşmaya ilişkin korkuların Deutsche Bank gibi borç verenlerin hisselerini etkilemesiyle küresel borsalar Cuma günü düşüş yaşadı.
Geçtiğimiz Cuma günü Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) güçlü yükselişin etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yaklaşık %35 artarken, hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı. ABD'de Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp. ve Signature Bank'ın ani iflası ve İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmelerin ardından yatırımcılar bankacılık sektörünün konusunda tedirgin. Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden oluyor. Yaşanan bu endişeler sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank’ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söyledi.
Bankacılık stresi ile ilgili olarak dün bir açıklama yapan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Bizim için belirsiz olan şey, bu bankacılık streslerinin ne kadarının yaygın bir kredi sıkışıklığına yol açtığı.” İfadesini kullandı. Kshkari açıklamasında ayrıca “banka stresinin ekonomi üzerindeki "etkisini" ölçmek için çok erken olduğunu ve bu nedenle FOMC’nin bir sonraki faiz oranı kararını nasıl etkileyeceğini bilmek için çok erken olduğunu söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva Pazar günü yaptığı açıklamada, gelişmiş ekonomilerin eylemleri piyasa stresini yatıştırsa da, finansal istikrara yönelik risklerin arttığını söyledi ve ihtiyatlı olmaya devam edilmesi çağrısında bulundu. Georgieva Ukrayna'daki savaş ve parasal sıkılaştırmadan kaynaklanan etkiler nedeniyle küresel büyümenin %3'ün altına yavaşladığı 2023'ün bir başka zorlu yıl olacağı görüşünü yineledi. Bu yıl küresel büyümeyi %2,9 olarak tahmin eden IMF, önümüzdeki ay yeni tahminlerini yayınlayacak.
Tüketicinin sağlığı ve enflasyonun durumu hakkında bu hafta fikir verecek ABD verileri, ekonominin oolası bir gerilemeyi savuşturup savuşturamayacağını tartmaya çalışan yatırımcılar için fikir verebilir. Mart ayı tüketici güveni okuması Salı günü yapılacak. Endeks Şubat ayında beklenmedik bir şekilde düştü. Cuma günü, Şubat ayına ait kişisel tüketim harcamaları endeksi enflasyona yeni bir bakış sunacak. Veri Ocak ayında hızlanmış ve daha şahin bir Fed’e dair korkuları beslemişti.
 
XU100
Endeks önceki işlem gününü %0.59 düşüşle 5.031,98 seviyesinde tamamladı.52.2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2, sanayi endeksi %0.1 düştü. Cuma günü bu defa Deutsche Bank üzerinden yaşanan gerilim ile yurt dışı borsalarda yaşanan düşüşten endekste nasibini aldı. Cuma günü takibimizdeki ilk direnç olan 5.120 seviyesini test eden endekste bugün 5.000 üzerinde kalınması durumunda yine 5.120 ve 5.200 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 5.000 üzerinde tutunma sağlanamaması durumunda yaşanacak geri çekilmede ilk etapta 4.850 denemesi gerçekleşebilir. Bu seviyenin altında ise 4.700 ve 4.650 altına geçilirse 4.650 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir.
 
Dirençler: 5.120 / 5.200 / 5.280
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.700
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.87 yükselişle 5.570,50 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.500-5.390 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.680 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.750 ve 5.850 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.500 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.390 ve 5.280 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.680 / 5.750 / 5.850
Destekler: 5.500 / 5.390 / 5.280
 
 
USDTRY KONTRATI
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0.17 yükselişle 19.1774 TL seviyesinde tamamladı. Son TCMB faiz kararı sonrası kurda devam eden yukarı yönlü hareketlerle 19.00-19.10 bandının üzerinde doğru hareketler devam ediyor. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı net biçimde gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.90-18.80 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1300 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.2200-19.2500 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.1300 altına geçiş oluşursa 19.1100 ve 19.1000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.2200 / 19.2500 / 19.2800
Destekler: 19.1300 / 19.1100 / 19.1000
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %1.01 düşüşle 1.989 seviyesinde tamamladı. En yüksek 2.014,45 USD seviyesini, en düşük ise 1.987 USD seviyesini gördü. Altın Cuma günü, bankaların bulaşma korkularının hem güvenli liman talebini hem de Fed faiz artırımlarının duraklatılacağına yönelik beklentileri desteklemesiyle, 2.000$'ın üzerini test ettikten sonra yaşadığı dalgalı haftada düşüş yaşadı. Dolar endeksinde Cuma günü yeniden 103.0 seviyesi üzerine doğru hareketin devamı gelirse spot ons Altın’da gün içinde düşüşün devam meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.985 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.995 ve 2.015 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.985 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.980 ve 1.970 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.995/ 2.015 / 2.020
Destekler: 1.985 / 1.980 / 1.970
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
SISE: Şişecam, Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini tamamladı. Ata’nın restore edilen son makam aracının teslimi töreni de Anıtkabir’de yapıldı.
 
BALAT: Balatacılar Balatacılık, Berka Balata AŞ ile birleşme niyetiyle görüşmelerin sonlandırılmasına karar verdi. Ayrıca Otosemih Motorlu Araçlar ile distribütörlük görüşmelerini sonlandırdı.
 
METUR: Metemtur, Hospest Turizm'in 300.000 TL nakit girişi karşılığında devir edilmesine karar verdi.
 
ANGEN: Anatolia Geneworks, bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.
 
MACKO: Mackolik, çalışan sayısının 87'ye ulaştığını bildirdi.
 
BANVT: Banvit, Banvit ME FZE'nin tasfiye işlemlerini tamamladı.
 
GMTAS.E ve KGYO.E payları 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
ONCSM.E paylarında 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
 
 
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.