Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

ECB Toplantısı Ardından Global Piyasalar ABD Büyüme Verisine Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan İFO İş Dünyası Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre geriledi ve 95,7 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantı ardından yayımlanan karar metninde, bankanın piyasa beklentisine paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı. Banka, ana refinansman faiz oranı yüzde 0,00, marjinal fonlama faiz oranı yüzde 0,25 ve mevduat faiz oranını yüzde -0,40 düzeyinde sabit bıraktı. Yayımlanan karar metninde, bankanın faiz oranlarını en azından 2020 yılı ilk yarısı boyunca mevcut yada daha düşüş seviyede kalmasını bekleniyor. Yönetim Konseyi orta vadeli enflasyon görünümünün hedefinin altında kalmaya devam etmesi durumunda, Konsey'in enflasyon hedefindeki simetri taahhüdüne paralel hareket etmesi kararlaştırıldığı açıklandı. Yönetim Konseyi gerçekleşen ve öngörülen enflasyonun bankanın hedefleri altında gerçekleşmesi nedeniyle destekleyici para politikasının uzun bir süre devam etmesi gerektiğini belirtti. ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı değerlendirmede, son dönemde açıklanan verilerin kısmen 2.ve 3.çeyrekte zayıf büyümeyi işaret ettiğine değinirken, para politikasında önemli miktarda teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan, orta vadeli enflasyon görünümü bankanın hedefinden uzaklaşırsa harekete geçmeye hazır olduklarını ifade etti. ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Haziran ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2,0 düzeyinde artış gösterdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelik İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Temmuz ayında Reel Kesim Güven Endeksi verisi bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 düzeyinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Temmuz ayında İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği toplantısı ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ile faiz oranının yüzde 24,00'den yüzde 19,75'e indirilmesine karar verildiği açıklandı. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,6522-5,7741 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5,6981 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,37 düşüş ile 102.044 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS risk priminin 357,93 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %1.37 düşüşle 102.045 seviyesinde tamamladı. 9,3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,79, sanayi endeksi ise %0.64 düşüş yaşadı.
Dün piyasaların merakla beklediği TCMB faiz kararından 425 baz puan indirim çıktı. Politika faizi böylece %24'den %19.75'e geriledi. Piyasalarda 400 baz puana kadar fiyatlandığı bilinen bu karar sonrası endekste 104.00 üzeri kısa süreli denense de buradan gelen kar satışlarıyla 102.000 seviyesine kadar düştü. Faiz indirim kararı sonrası gözler yeniden olası yaptırımlarda olmaya devam edecek. Bunun yanında ECB'den gelen parasal gevşeme sinyalleri sonrası FED faiz indirim beklentileri de riskli varlıklardaki alıcı seyrin korunmasına olanak verebilir. Tabii ki burada bizim için önceki S-400 olası yaptırım gelişmeleri ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler ön planda olmaya devam edecek.
Endekste 100.600 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş potansiyeli varlığını koruyabilir. Dün yeniden gerçekleşen alımlarla yükselişini 104.000 direncine kadar taşıyan endekste bu seviye üzerine geçilebilirse 105.000 seviyesi test edilebilir. Öncesinde 1029.00 ve 103.500 izlenecek. Aşağıda ise 101.500 ve 100.600 seviyeleri halen takibimizde.
Destekler: 101.500 / 100.600 / 100.000
Dirençler: 102.900 / 103.500 / 104.000



VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat önceki günü %1.89 düşüşle 131.150 seviyesinde tamamladı.
Endekste TCMB kararı sonrası dün yaşanan dalgalı hareketlerin etkisiyle kontratta da özellikle öğleden sonraki periyotta aşağı yönlü eğilim etkili oldu. ABD'de görüşülen yaptırımlara ilişkin olumsuz bir fiyatlamanın halen olmadığını gördüğümüz hareketlerde ECB'nin gevşek para politikasına dönüş sinyallerini daha net vermesi ve Draghi'nin bölge ekonomisi hakkındaki olumsuz söylemleri sonrası Avrupa endekslerinde yaşanan düşüş etkili oldu denilebilir. Kontrat için yeni günde S-400'lerle ilgili ABD'de gerçekleşen yaptırım görüşmelerinden çıkacak sonuçların etkisiyle dalgalanmanın boyutu artabilir.
Kontrattaki yükselen kanal içerisinde hareketler devam ediyor fakat dünkü gelişmeler sonrası bu kanalın alt bandına biraz daha yaklaşıldı. Dün bu kanal içerisinde 134.200 seviyesi test edildi. Kanal desteği olan 128.800 üzerinde kalmayı başardıkça yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu açıdan 133.000 ve 134.500 dirençleri takibimizde. 127.800 öncesinde ise 131.500-130.000 izlenmeli
Destekler: 130.000 / 128.800 / 127.500
Dirençler: 133.000 / 134.500 / 136.300

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Temmuz vadeli USDTRY önceki günü %0,49 düşüşle 5.6988 seviyesinde tamamladı.
Dün TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası Türk Lirası'nda oluşan dalgalanma ile spot kurda önce kısa süreli sert bir hareketlenme ve ardından aşağı yönlü hızlı bir düşüş meydana geldi. Piyasaların faiz indirim kararını beklenen sınırlar içerisinde karşılaması yükseliş yerine düşüşün ön planda olmasına olanak verdi. Önümüzdeki gündem ise S-400'ler ile ilgili olası yaptırım gelişmeleri ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olmaya devam edecek.
USDTRY kontratında bu yılın başından itibaren gözlenen yükseliş trendi faiz kararı sonrası test edildi ve altında potansiyel oluşamadı. Kontratta Mayıs'tan gelen düşüş trend direnci olan 5.73 aşılabilirse yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise yılbaşından beri korunan yükselen trend desteği 5.61 önemli destek konumunda. Burası altına geçişlerde ise 5.58 ve 5.55 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 5.6100 / 5.5800 / 5.5500
Dirençler: 5.7300 / 5.8000 / 5.8500


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, önceki günü %0.34 düşüşle 1423.85 seviyesinde tamamladı.
Haftanın dördüncü işlem gününde ons Altın'da ECB kararları sonrası ve FED faiz kararları öncesi jeopolitik endişelerle birlikte nispeten zayıf Mayıs sonu itibariyle başlayan yükselen trendin altına geçildiği hareketler gözlendi. Spot ons Altın'da düzeltme hareketleri yaşansa da 1400 üzeri kalıcılık sürerken ons Altın kontratında da düşüşler yaşandı fakat 1420 seviyesinin altına da geçilemediği gözlendi. İran ve İngiltere arasında yaşanan gerilim yanında merkez bankalarının faiz indirimlerine daha net şekilde hazırlandıkları mesajlarını vermesi Altın talebini canlı tutmaya devam edecek gibi görünüyor.
Ons Altın kontratında yükseliş yönlü eğilimin dün yaşanan düşüşün ardından bozulduğu ve bu trendin altında kapanış yaşandığı gözleniyor. Yeni günde yükselen trend direnci 1432 takip edilmeli. Desteği olan ve aynı zamanda Fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi olarak belirlediğimiz 1422 desteği altına da geçilirse 1415-1410 bölgesine doğru düşüşün devamı gelebilir.
Destekler: 1422 / 1415 / 1410
Dirençler: 1432 / 1440 / 1445

HABERLER

AKGUV: zırhlı çok amaçlı otobüse ilişkin lansmanın 22- 23 Ağustos 2019 tarihlerinde ilgili davetlilerin katılımı ile Ankara Ticaret Odası'nda yapılacağını açıklamıştır.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.