Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Ocak ayında 467 bin artış yönünde açıklandı. Şubat ayını işaret edecek verinin 381 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Ocak ayında %4 seviyesinde açıklandı. Verinin Şubat ayında %3,9 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Şubat): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Ocak ayında aylık %0,7, yıllık %5,7 artış gösterdi. Şubat ayında aylık %0,5 yıllık %5,8 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Şubat'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44 seviyesine yükseldi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının hali hazırda aşırı yüksek olan enflasyon için yukarı yönlü risklerin artmaya devam ettiği ortamda Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması ihtiyacını değiştirmeyeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek, "Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum." dedi

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yılın sonunda ve sonrasında beklentilerin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde Fed'in faiz oranlarını daha da artırma esnekliği olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve müttefiklerin, Rusya’nın enerji tedarikindeki konumunu geriletmeye çalıştıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılmasına yönelik olarak İran ile sürdürülen müzakerelerde ciddi ilerleme sağlandığını ve Tahran ile bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Porter, bir dizi zorlu konunun hala çözülememiş olduğunu da vurguladı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, Şubat'ta aylık bazda 3,4 puanlık azalışla 56,5 değerine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya ve orta Avrupa'daki müttefiklerine ekonomi ve güvenlik yardımı yapmak için Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

Avrupa
Rusya ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sırasında Zaporoji nükleer santralinde yangın çıktı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporiji'nin güvenli şekilde kapatıldığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'ya saldırının tetiklediği yeni uluslararası yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı ekonomisini korumak için aldığı tedbirleri işaret ederek Rusya'nın kredi notunu BB+'dan CCC- seviyesine indirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak adaylığını açıkladı.

Asya
Çin'de Daily China gazetesine konuşan Chasing Securities'in Chasing Enstitüsü Başkan Yardımcısı Wu Chaoming, Çin MB'nin önemli bir politika faizi olan orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını "çok yakında, belki bu ay" düşürebileceğini söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, yabancıların gelişmekte olan piyasalardaki net portföy yatırımları Şubat ayında arttı.

Dünya
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

Forex Yorumları
Ons altın 1950 direncinde zorlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1938 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ortamına rağmen ons altın, Fed Başkanı Powell'ın planı değiştirmediklerine yönelik açıklamalarıyla gücünü kaybediyor. Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen Dolar Endeksi, ons altının gücünü törpülüyor. ABD 10 yıllıkları %1,80 yakınlarında, Dolar Endeksi ise 98,02 ile Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güçlü Dolar teması ons altını baskılıyor. Dün Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen 2. müzakerede ise insani koridorun sağlanması konusunda anlaşıldığı belirtilirken ateşkes anlaşması çıkmadı. 3. müzakerenin gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün veri kanadında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Bu sabah 1950 direncine kadar yükselen ons altın 1950 yakınlarında gelen kar realizasyonlarıyla geri çekildi. Gücünü koruyan ons altında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 1915 ve 1900 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 1950 ve 1970 dirençleri takip edilecek.

Destekler: 1930 / 1915 / 1900
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000

Petrol yatay seyrediyor

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanması petrol fiyatlarında kar satışını getirdi. Bölgedeki gerilimin artmasıile birlikte petrol fiyatları 110$ seviyesinin üzerine yükselmişti.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 108,33 seviyesinde fiyatlanıyor. Rusya - Ukrayna savaşındaki yeni gelişmeler ile birlikte kar satışlarının oluştuğu WTI'da 110,70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Diğer taraftan kar satışlarının devam etmesi halinde 107,50 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 110,70 / 113,70 / 114,81
Destekler: 107,50/ 106,10 / 100,45

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 111$ seviyesinin yakınlarında fiyatlanıyor. Brent petrolde 113,68 seviyesi direnç ve 107,35 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 113,68/ 115,00 / 119,78
Destekler: 107,35 / 107,35 / 99,12

EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1025 seviyesinde işlem gören paritede ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının hali hazırda aşırı yüksek olan enflasyon için yukarı yönlü risklerin artmaya devam ettiği ortamda Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması ihtiyacını değiştirmeyeceğini söyledi. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. Parite sabah saatlerinde 1,1010 seviyesine kadar geriledi. Paritede satıcılı seyrin devam etmesi halinde 1,0988 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 1,1072seviyesi yükselişlerde direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1072 / 1,1131 / 1,1194
Destekler: 1,1010 / 1,0988 / 1,0950

DolarTL 14 seviyesi üzerinde seyrini koruyor
Haftanın son işlem gününde de gözler Rusya - Ukrayna geriliminde olmaya devam ediyor. Dün Rusya ve Ukrayna heyeti arasında gerçekleşen görüşmeden sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması kararı alındı ve görüşmelerin devamına karar verildi. Ancak, bölgedeki jeopolitik gerginlik her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla sıcak çatışmanın Avrupa’nın en büyük nükleer santrali için tehlike oluşturması risk iştahını olumsuz etkiledi. Güvenli limanlara ve dolara olan ilginin artış gösteriyor olması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Bununla birlikte DolarTL’de 14 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. Haftanın son işlem gününde de Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecek. Veri takviminde ABD’de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri var. Sıcak gündem jeopolitik gerginlik olsa da Fed toplantısı öncesinde açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: DolarTL 13.95 seviyesi üzerinde seyrini korumasının ardından 14.15 direnç seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. 14.15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda 14.23 ve 14.45 direnç seviyeleri takibe alınabilir. Kurda ana görünüm yukarı yönlü. Bunula birlikte, 14.15’in altındaki çekilmelerde ise13.95 ve 13.80 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 13.95 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.15 / 14.23 / 14.45

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.50 / 15.38 / 15.25
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.87

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2280 seviyesinde alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Risk almak isteyen yatırımcılar spot 2280 direncinden spot 2220 desteğine doğru stop loss kullanımı kaydıyla satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Destek bölgelerinde tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2320 / 2400 / 2500
Destekler: 2280 / 2220 / 2200

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.15 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. 14.15 seviyesi üzerindeki seyirlerde alım yönlü pozisyonlar korunabilir ve 14.23 - 14.45 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmeler ise 13.95 seviyesinde sınırlı kalabilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 13.95 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.15 / 14.23 / 14.45

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1950 seviyesi yakınlarında mevcut alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1915-1900 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1930 / 1915 / 1900

Ekonomik Takvim
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Şubat) 54,3 56,3
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,50% -3,00%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 2,00%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat) 381K 467K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Şubat) 3,90% 4,00%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şubat) 0,50% 0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Şubat) 5,80% 5,70%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.