Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği veri, pandemi etkileriyle 2020 yılı Nisan ayında 20 milyon düşüş göstermişti. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Ocak ayında 50 bin artış beklentilerine karşılık 49 bin artış yönünde açıklandı. Şubat ayını işaret edecek verinin 182 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. 2020 Mayıs ayından bu yana veri düşüş gösteriyor. En son Ocak ayında %6.3 seviyesinde açıklanan verinin Şubat ayında değişim göstermemesi bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Şubat): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Ocak ayında yıllık %5.4, aylık %0.2 seviyesinde geldi. Şubat ayında aylık %0.2 yıllık %5.3 düzeyinde açıklanması bekleniyor. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD 2022 Yılı Federal Bütçesi Planı: ABD’de Federal hükümetin gelir ve harcamalarını yansıtan Federal Bütçe’nin yayımlanması bekleniyor. Hükümetin önceliklerinin bir yansıması olarak kabul edilen bütçe Dolar üzerinde etkili olabilir. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter Bingöl'den Tatvan'a giderken düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençler ve çocukların topluma taşıma yasağının kalktığını duyurdu.

26 Şubat haftası itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 artarak 54,5 milyar dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 232 milyar 676 milyon dolar düzeyine geriledi. Yaşanan düşüşün neredeyse tamamı şirket hesaplarındaki döviz çıkışlarından kaynaklandı.

JP Morgan, yayımladığı raporunda TCMB'nin Mart ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e yükseltmesini beklediğini açıkladı.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, konuşmasında istihdam ve enflasyon konularındaki hedeflere ulaşılmasının zaman alacağını, para politikasının mevcut duruşunun uygun olduğunu ve finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağını söyledi.

ABD’de Joe Biden yönetimi geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni yayımladı.

Temsilciler Meclisi’nden geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, Senato’da görüşülmeye başlandı. Tasarının gündeme alınıp alınmamasına yönelik oylamanın sonucunda gerekli çoğunluk sağlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024’teki seçimlerde bir kez daha başkan adayı olmayı değerlendirdiğine ve Başkan Yardımcısı adayı olarak Mike Pence’i düşünmediğine yönelik haberler basına yansıdı.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, geçtiğimiz hafta 745 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD fabrika siparişleri, Ocak ayında aylık bazda yüzde 2,6 seviyesinde yükseldi.

Avrupa
AB, Sputnik V aşısının satın alınması amacıyla Rusya ile şu an için görüşme yapmadıklarını bildirdi.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 2025 yılının ikinci yarısına kadar yükseltmesinin beklenmediği belirtildi.

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Ocak ayında aylık bazda yüzde 5,9, yıllık bazda ise yüzde 6,4 geriledi.

Euro Bölgesi işsizlik oranı, Ocak ayında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı için ekonomik büyüme hedefi yüzde 6'nın üzeri olarak belirlendi. Konuşmada 2021 yılında 2020 yılına göre daha fazla istihdam yaratılması sözü de verildi.

Petrol
OPEC+ koalisyonu, petrol üretim kısıtlamalarında Nisan ayında mevcut kısıtlamaları devam ettirme ve Mayıs ayı ve sonrasındaki durumu görüşmek için Nisan’da tekrar toplanma kararı aldı.

Forex Yorumları
Ons altın tekrar yükselen tahvil faizleri ile 1700 altında
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1695 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ile 1700 seviyesi altına geriledi. Piyasalarda dün Powell'ın açıklamaları takip edildi. Powell, ABD ekonomisinin toparlanmadan çok uzak olduğunu söyledi ancak enflasyon hedefine ulaşmak için Fed'in gerekli araçları kullanmaya devam edeceğine yönelik açıklamaları ile tahvil faizleri tekrar yükseldi. Piyasalar Powell'ın tahvil faizleri konusunda duruşunu yeterince güçlü bulmadı. Bu sabah 10 yıllıklar %1.57, Dolar Endeksi 91.60 yakınlarında bulunarak ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün piyasalar ABD'den gelecek tarımdışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verilerine odaklanacak. Ayrıca ADB'de 2020 yılı Federal Bütçesinin açıklanması bekleniyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Değerli metal zayıf seyrini sürdürüyor. 1700 seviyesi altına gerileyen ons altında yön ana resimde aşağı olmayı sürdürüyor. Değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde 1722 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye yükselişlerde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1685 seviyesi yakın destek.

Dirençler: 1722 / 1740 / 1777
Destekler: 1685 / 1666 / 1640

OPEC+ toplantısı sonrası petrol sert yükseldi
Dün yapılan OPEC+ toplantısında üretim kesintilerinin 1 ay daha uzatılması kararı alındı. Nisan ayında petrol üretiminin değişmeyeceğinin öğrenilmesiyle birlikte petrol fiyatları sert yükseldi. Rusya günlük 130 bin varil, Kazakistan 20 bin varil sınırlı üretim artışına giderken, Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine devam edecek. Diğer taraftan, ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Senato’da görüşülmeye başlanması da petrol fiyatlarını destekledi. Dün %5’e yakın değer kazanan petrol fiyatları bu sabah da değer kazanımını sürdürüyor. WTI’da son geçen işlem 64.34$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 67.30$ seviyesinden geçmektedir. Bugün, ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselişini sürdürerek 64.52$ direnç seviyesine yaklaştı. Bu direnç seviyesinin yukarı yönde aşılması durumunda 65.60$ seviyesi yeni direnç olarak takip edilebilir. 64.52$ seviyesinden aşağı yönde bir seyir oluşması halinde ise 62.95$ ve 62.10$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 62.95 / 62.10 / 61.95
Dirençler: 64.52 / 65.60 / 66.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 67.95$ direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devam etmesi durumunda 69.50$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 66.40$ ve 64.95$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 66.40 / 64.95 / 63.30
Dirençler: 67.95 / 69.50 / 70.70

EURUSD Powell ardından düşüşte
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1950’li seviyelerde seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada para politikasının mevcut durumunun uygun olduğunu, Fed’in varlık alımlarını azaltarak piyasaları şaşırtmak istemediğini ve ekonomoik hedeflere ulaşılmasının hala yakın olmadığını söyledi. Powell’ın açıklamaları, varlık alım azaltımı endişelerini rafa kaldırarak faizlerin öngörülebilir gelecekte düşük kalacağı izlenimini verse de dolar açıklamaların ardından güç kazandı. Dolar endeksi 91,70 seviyesinin üzerine çıkarken EURUSD paritesi, Kasım ayından beri gördüğü en düşük seviye olan 1,1952 seviyesini test etti. Dün gelen Euro Bölgesi perakende satışlar verilerinin beklentileri karşılamayacak şekilde düşmesi ise paritedeki aşağı yönlü hareketi destekledi. Bugün veri kanadında ABD’den gelmesi beklenen Şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda zayıflık sürüyor. 1,1950 seviyesinin desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satışlar hızlanabilir. Bu seviyenin altında 1,1920 ve 1,1885 destekleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1976 seviyesi ilk direnç konumunda. Bu seviye aşılırsa ise 1,20 ve 1,2039 noktaları, direnç niteliğinde.

Dirençler: 1,1978 / 1,20 / 1,2039
Destekler: 1,1950 / 1,1920 / 1,1885

Powell sonrası DolarTL yükseliyor
Dün ABD Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını piyasa yeterli görmedi. Daha doğrusu piyasa beklediğini alamadı demek daha doru olur ve ABD 20 yıllık tahvil faizleri yeniden %1.60 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi şu sıralar 91.70 seviyesinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık seyrederken DolarTL’de yukarı yönlü seyirlerin sürdüğünü izliyoruz. Bu sabah forex piyasasında DolarTL’de işlemler 7.51 seviyesinden geçiyor. Bu sadece TL’ye özgü bir hareket değil. Küresel piyasalarda gündemin getirdiği kaygan zemin sürüyor. 7.60 yukarıda önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerine yerleşmediği müddetçe sakin kalmakta fayda olabilir. Bugün küresel piyasalarda tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi şu sıralar 22 ve 50 haftalık ortalamalar arasında hareket ediyor. Tansiyonun yavaşlaması açısından 7.30 seviyesinin altına gerilemesi oldukça önemli. Kurda 7.30 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmeye devam etmesi halinde 7.60 seviyesine doğru hareket sürebilir. 7.60 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler olması halinde yükseliş temposu artabilir.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1614 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerde stop loss kullanmak kaydıyla long pozisyon denemesi yapılabilir. 1600 altına sarkmalarda kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1577 - 1550
Dirençler: 1627 - 1646 - 1660

Dolar Kontratı
Dolar kontratında spottaki 7.30 seviyesi üzerindeki seyirlerin üzeri korunduğu sürece uzun pozisyonlar da korunabilir. Spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde ilave uzun pozisyon denebilir. 7.30 seviyesinin altındaki kapanışlar olmadığı sürece kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Büyük resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1722 ve 1747 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1685 / 1666 / 1640
Dirençler: 1722 / 1747 / 1777

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,70% -1,90%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şubat) 0,30% -0,30%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Şubat) 5,40%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat) 182K 49K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Şubat) 6,30% 6,30%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Şubat) 5,30% 5,40%
22:00 USD Yüksek ABD 2022 Yılı Federal Bütçesi Planı açıklanacak. -430,0B


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.