Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye TÜFE (Kasım): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Eylül ayında aylık %3,54 yıllık %85,51 seviyesinde gerçekleşen verinin Kasım ayında aylık %3,00 yıllık %84,65 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Haziran ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 48,60 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 48,60 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Kasım): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Temmuz ayının ilk okuma verisinde 48.30 açıklandı. Temmuz ayına yönelik final verinin yine 47.20 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Aralık): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Kasım ayında -30,9 seviyesinde açıklandı. Verinin Aralık ayında -27,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

ABD Bileşik & Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Kasım ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI 46,10, Bileşik PMI 46,30 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17:45)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Kasım): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Ekim ayına işaret eden veri aylık %1,0 ile artış göstermişti. (18:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Ekim) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Eylül ayında %0.3 artan siparişlerin Ekim ayında %0.8 artış göstermesi bekleniyor. (18:00)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Ekim ayında 54,40 seviyesinde açıklanan verinin Kasım ayı beklentisi 53,50 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici verilere göre Türkiye'nin 11 aylık dış ticaret açığı 99,8 milyar dolara yükseldi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarını tesis ettikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için 'Liralaşma Stratejisini' kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD
New York Fed Başkanı John Williams, aşırı yüksek olan enflasyonun Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam ettirmesini gerektirdiğini belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı.

Bank of America stratejistleri hisse senedi yatırımcıları işgücü piyasasında yaşanan soğuma ve Fed politikalarında daha yumuşak bir duruş yaşanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğin haddinden fazla olabileceğini belirtti.

ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers'a göre Fed'in faiz oranlarının piyasanın öngördüğünden daha fazla artırmaya ihtiyaç duyması büyük olasılık.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırımların ihlaline ilişkin suçları ve uygulanan cezaları bütün üye ülkelerde aynı hale getirmeye hazırlanıyor.

Euro Bölgesi'den ÜFE Ekim ayında yüzde 30 ile dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. ÜFE'nin gerilemesinde enerji maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya vardı.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, faiz oranlarının daha da yükselmesinin daha derin ve daha uzun süreli resesyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Asya
Çin'de Caixin hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi Kasım ayında 46,7'e geriledi.

Au Jibun Bank’ın açıkladığı hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 50.3 seviyesine düştü ve Kasım ayında üç ayın en yavaş hızında büyüdü.

Petrol
OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva Çin'in ekonomik toparlanmasının Kovid stratejisinde dengeyi ayarlamasına bağlı olduğunu belirtti.
Forex Yorumları
Altın Fiyatlarında Ralli Sürüyor
ABD'De Cuma günü küresel piyasaların odağında olan Tarım Dışı İstihdam 200 bin düzeyindeki beklentilerin üzerinde 263 bin geldi. Olumlu gelen veri sonrası ons altın'da doların güçlenmesiyle birlikte 1778 seviyesine doğru geri çekilme yaşadı.Olumlu gelen veriye rağmen Fed'in Aralık toplantısında faiz artış hızını azaltacak olması sebebiyle tekrar altın fiyatları yükselişe geçti.Bu sabah da dolar endeksindeki geri çekilme hareketinin devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarında ralli devam etmektedir.Bugün ABD'den gelecek olan PMI verilerini takip edeceğiz.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında teknik olarak yukarı hareket devam etmektedir.Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bir sonraki direnç seviyesi olan 1820 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette 1794 destek olarak izlenebilir.

Destekler:1794/1778/1760
Dirençler:1820/1840/1860

Petrol haftaya iyi başladı

Petrol fiyatları haftaya yükselişe başladı. Petrol geçtiğimiz hafta son 11 ay içerisindeki en düşük seviyesi olan 73 seviyesini gördükten sonra %10’luk değer kazanarak haftayı 80$ seviyesinde kapattı. ABD Merkez Bankası Fed’den gelen güvercin tonda açıklamalara ek olarak, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in uygulamakta olduğu Kovid-19 “Sıfır Vaka” politikasında gevşemeye gideceği yönünde beklentilerin oluşması petrol fiyatlarındaki yükselişe zemin hazırladı. 4 Aralık Pazar günü gerçekleşen OPEC+ toplantısında, Ekim ayında alınan günlük 2 milyon varillik arz kesintisi kararının uygulanmaya devam edeceğinin kararlaştırılması petrolü destekleyen bir başka etken oldu. OPEC+’nın gelecek toplantısı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 82,94’ün ve 50 günlük hareketli ortalaması 84,71’in altında fiyatlanan WTI’da yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. WTI Fiyatında geri çekilme gözükmesi halinde 78,98 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 78,98 / 76,15 / 71,74
Dirençler: 82,94 / 84,71 / 94,05

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 89,72’nin ve 50 günlük hareketli ortalaması 91,32’nin altında fiyatlanıyor. Brent fiyatında artış gözükmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir. Brent fiyatında düşüş gerçekleşmesi senaryosunda ise 84,72 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 84,72 / 82,44 / 78,92
Dirençler: 87,11 / 89,72 / 91,32

EURUSD’ye Veri Akışı Desteği

EURUSD paritesi günün erken saatlerinde 1.058 ile Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hafta boyunca açıklanan verilerin Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisini pekiştirmesi, EURUSD paritesine yukarı yönlü bir tempo kazandıran en önemli unsur oldu. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yayımlanan veride Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi %6 olurken beklenti olan %6.2’nin altında kalmıştı. Ek olarak, piyasa tarafından ISM İmalat PMI verisinin 50.2’den 49’a düşmesi yavaşlama sinyali olarak algılandı ve dolar endeksinin (DXY)’nin zayıflamasına neden oldu. Geçtiğimiz haftaya 106.23 seviyesinden başlayan endeks haftayı 104.50 seviyelerinden kapattı. Veri akışlarının yön verdiği paritede gün içerisinde Euro ve ABD bölgesinden gelecek PMI verileri ve ABD’den gelecek Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek.
Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.057 seviyelerinde bulunuyor. 1.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başaran paritede yukarı yönlü hareketlerde 1.061 seviyesi takip edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde 1.075 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.05 desteği ilk etapta önemli olacaktır. Satışların derinleşmesi halinde 1.045 seviyesi izlenebilir
Destekler: 1.050 / 1.045 / 1.035
Dirençler: 1.061/1.075/1.10

DolarTL haftaya yatay başladı
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı. Açıklanan veri, artan faizlere ve resesyon endişelerine rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Fed Başkanı Jerome Powell bu hafta yaptığı bir konuşmada istihdam talebindeki ılımlılaşmanın piyasaya denge getirmesi açısından gerekli olduğunu belielirtmişti. Powell, Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 104,2 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,52 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor. Bugün içerde enflasyon verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.84 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında, spottaki 5500 seviyesinin aşılamaması sonrası aşağı yönlü baskı devam ediyor. Bugün spot BIST30 endeksinde 5380 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spottaki 5380 seviyesinin aşılamaması kontrattaki satışları hızlandırabilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 5200 seviyesi ana destek bölgemiz olarak koruyoruz. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5380 / 5435 / 5500
Destekler: 5250 / 5200 / 5150

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın spotta direnç seviyesinde işlem görmektedir. Ons altında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da denenebilir. 1800'lü seviyelerin altında kapanmadığı sürece kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1778/1760/1740
Dirençler: 1820/1840/1860



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.