Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere İşsizlik Oranı (Ekim): 2022 yılı Ekim ayına ilişkin verinin %3.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin bu yıl içerisinde en yüksek gördüğü oran %4,1 seviyesiydi.Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (10:00)

Almanya TÜFE: TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayına ait açıklanan öncü veri aylık %1,1 yıllık %11,3 artışa işaret etmişti. Kasım ayı verisinin aylık %1,1 yıllık %11,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Ekim): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Eylül ayında yıllık %0,40 artış gösterdi. Ekim ayına yönelik beklenti 0,1% artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Aralık ayı beklentisinin -26.4 olduğu görülmekte. Son veri -36.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -57 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi’nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi 2022 yılı içinde oldukça değişkenlik gösterdi. 2022 yılı Temmuz ayında açıklanan 51,1’den sonra Ekim ayında -59,7’ye kadar düşmüştü. 2022 yılı ortasında yakalanan iyimser havanın geri dönmeye başlaması halinde sürmesi Euro’da değer kazancı yaşanmasına neden olabilir. (13:00)

ABD TÜFE (Kasım): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ekim ayında yıllık %7,70 artış göstermişti. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %7,3 aylık 0,30% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kapasite artırma çalışmaları tamamlanan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 16 Aralık'ta açılacak. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2'ye yükseldi.

TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari denge 359 milyon dolar açık verdi. Böylelikle aylık cari açık serisi 12. aya ulaştı.

ABD
JPMorgan Chase & Co'nun satış ve işlem masasının yaptığı tahminlere göre, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi halinde S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan bir sıçrama yaşanabilir dedi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin doğu sınırındaki kontrollerin iyileştirilmesi amacıyla 220 milyon euroluk destekte bulunacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu ekledi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları dün yaptıkları toplantıda Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar.

Asya
Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çin-Afrika ilişkileri konusunda bir Semafor etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in sıkı COVID-19 tedbirlerini daha da gevşetmeye devam edeceğini söyledi.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, enerji krizinin 2023'te daha zorlu hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel borcun 2021'deki keskin düşüşe rağmen salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

UNCTAD, küresel reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyüme oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
Forex Yorumları
Altın pusuya yattı
Altın fiyatlarını yoğun bir hafta bekliyor. Bugün ABD TÜFE verisi önemli olacak. Geçtiğimiz hafta ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 7,4 artarak Kasım ayında tahminleri aştı. Bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini vermesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştu. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi ons altının yönü üzerinde belirleyici olması beklenmektedir. Geçtiğimiz ay aylık TÜFE %0,40 açıklanmıştı. Kasım ayı için beklenti %0,30 olması yönünde. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir veri altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Buna karşın beklentilerin altında gelen bir veri altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Bu sabah altında baskının halen hissedildiğini söylemek mümkün. ABD'den gelen TÜFE verisi sonrasında gelen veriye bağlı olarak altın kendi yönünü bulacaktır.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. Bugün ABD TÜFE verisine bağlı olarak beklentilerin altında gelebilecek bir veri altın fiyatlarını 1804 direnç seviyesine doğru destekleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1768 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1768/1740/1722
Dirençler: 1804/1820/1840

Petrol temkinli

Petrol toparlanma çabasına girse de temkinli olmaya devam ediyor. Rusya petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulaması ve Çin’den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle yıl içerisindeki en düşük seviyelere gelen petrol haftaya yülkseliş hareketiyle başlasa da heyecanlanmak için çok erken. Bugün 16.30’da açıklanacak ABD TÜFE Verisi dikkatle bekleyecek olan petrol, ABD enflasyonunun beklentiden (7,3%) yüksek olması durumunda petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanabilir. ABD Merkez Bankası Fed’in bugün ve yarın gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımında dikkat edeceği en önemli veri ABD TÜFE verisi. Verinin beklentilerden fazla gelmesi halinde Fed’in faiz artırımında eli güçlenebilir ve şahin bir Fed beklentisiyle yükselen Dolar Endeksi, piyasalarda tedirginliğe yol açabilir.

WTI Teknik Analiz: Günlük grafikte 22 günlük hareketli ortalaması 78,44 ve 50 günlük ortalaması 83,59’un altında fiyatlanan WTI’da yükseliş hareketinin yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak gözlemlenebilir. WTI fiyatında geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 70,28 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler : 70,28 / 69,51 / 58,16
Dirençler. 77,68 / 78,44 / 83,59

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 84,77’nin ve 50 günlük ortalaması 90,10’un altında fiyatlanan Brent Petrol, yükseliş hareketi yaşaması halinde direnç seviyesi olarak günlük ortalamalarla karşılaşabilir. 75,94 seviyesi geri çekilme hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 77,26 / 75,94 / 71,29
Dirençler: 82,42 / 84,77 / 90,10

EURUSD Beklemede

EURUSD paritesi, kritik haftaya psikolojik eşik olarak görülen 1.05’in üzerinde başlamıştı. Bu seviyenin üzerine yerleşmişe benziyor. Gün içinde ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler öncesi parite yatay seyrini koruyor. ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler paritenin temposunu belirleyecek. ABD tarafında TSİ 16:30’da TÜFE verileri açıklanacak. Fed faiz kararı öncesi TÜFE verileri global piyasaların fiyatlama stratejileri açısından oldukça önemli olarak görünüyor. ABD TÜFE’nin aylık %0.3 yıllık %7.3 olarak açıklanması bekleniyor. Euro bölgesinden ise Almanya TÜFE verileri ve ZEW Beklenti ve Mevcut Durum anketleri açıklanacak. Almanya TÜFE’nin aylık %1.1,yıllık %11.3 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.054 seviyelerinde bulunuyor. 1.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarmış gözüken paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerde 1.061 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.05 ve 1.045 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 1.05 / 1.045 / 1.037
Dirençler: 1.061/1.075/1.10

DolarTL'de durgunluk devam ediyor
ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetmişti. Bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,3 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde. Bugün açıklanacak enflasyon verisi yarın yapılacak yılın son Fed toplantısında etkili olacaktır. Beklenti FED’in yarın 50 baz puan artırım yapması yönünde. Powell en son yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 105,1 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,59 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.75 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’un 5500 seviyesini aşıp tarihi zirveden kapatmasıyla birlikte günü sert yükselişle tamamladı. Yukarı yönlü trendine devam eden Spot BIST30 endeksinde bugün 5500 seviyesi bugün takip ediliyor olacak. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Spot BIST30’un tekrardan 5400 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 30 endeks VIOP kontratında satışları hızlandırabilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5750
Destekler: 5545 / 5500 / 5400

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Hacimlerin oldukça düşük olduğunu izliyoruz. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında yön yukarı devam etmektedir. 1768 seviyesi üzerinde kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1804 seviyesi üzerine ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1768/1740/1722
Dirençler: 1804/1820/1840



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.