Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Nisan): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana açık veren cari denge son olarak Mart ayında 3.33 Milyar $ açık verdi. Nisan ayını işaret edecek verinin 2.2 Milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mart ayında aylık %0.1, yıllık %10.9 artış gösterdi. Nisan ayında aylık %0.2, yıllık %36.9 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda Çin ile yapılan 3,4 milyar dolarlık yeni swap anlaşmasıyla toplam rakamın 6 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir yakın zamanda bir savunma sanayi yatırım fonu kurarak, bu fon vasıtası ile şirketlere ortak ve destek olmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın rahatsız edici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervlerinde 100 milyar dolara ulaşıldığını belirtti.

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5,75 büyüyeceği tahmininde bulundu

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'de düzenlenen 3 günlük G-7 zirvesinin tamamlanmasının ardından yaptığı basın toplantısında zirvede Çin hakkında birçok önlemin ele alındığını, bunlardan tatmin olduğunu söyledi.

ABD'de havayollarını kullanan günlük yolcu sayısı pandemi sürecinde ilk kez 2 milyona ulaştı.

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi Haziran'da 86,4 seviyesine yükseldi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kuzey İrlanda konusunda tek taraflı adım atabilmek için 16. maddeyi uygulamakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-7 zirvesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ilişkileri yeniden tesis etme çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, 1 Temmuz'dan itibaren haftalık insidans değeri olarak bilinen 100 bindeki vaka sayısının 200'ün altında olan risk bölgeleri için seyahat uyarısının kaldırılacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 5,50 seviyesine çıkardı. Karar metninde önümüzdeki toplantılarda bir faiz artışının olası olduğu belirtildi.

Asya
Japonya Sanayi Üretimi Nisan ayında aylık yüzde 2,9 yıllık yüzde 15,8 artış kaydetti.

Dünya
İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi sona erdi.
Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi sert düştü
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1864 seviyesi yakınlarından geçiyor. Piyasalar Fed toplantısını beklerken 90 seviyesi altından toparlanan ve bu sabah 90.54 seviyesinde fiyatlanan Dolar Endeksi, ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. ABD 10 yıllıkları ise %1.46 ile düşük seviyelerde bulunmayı sürdürüyor. Piyasalar Fed'den faizlerde değişiklik beklemezken varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili mesaj arayacak. Beklentilerin etkisinde Dolar küresel piyasalarda güçlenirken ons altın üzerinde baskı izleniyor. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmazken Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Cuma günü 1883 seviyesindeki 22 günlük ortalamanın altında kapanış gerçekleştiren ons altın haftaya düşüşle başladı. Ons altın 31 Mart'tan bu yana içerisinde bulunduğu yükselen kanalın altına sarktı. Bu bölge altında kalıcı seyir ons altında trend değişikliğini beraberinde getirebilir. Yeni pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. 1868 seviyesindeki yükselen kanalın alt bandı direnç olarak takip ediliyor. Satışların devamı halinde ise 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1854 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1868 / 1885 / 1900
Destekler: 1854 / 1840 / 1801

Petrolde yükseliş devam ediyor
Petrol haftaya yükselişle başladı. Küresel anlamda ve özellikle batıda hızlı ilerleyen aşılama süreci, talep beklentilerini canlı tutuyor. Dolaşım ve uçuşların yaz aylarında artacağı beklentisi, OPEC+ koalisyonu tarafından uygulanan arz kısıntıları eşliğinde petrolde ralliyi sürdüren ana etken niteliğinde. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde etkili olacak bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükseliş trendi devam ediyor. 71,35 seviyesinin geçilmesi durumunda bir sonraki direnç seviyesi 72 olarak öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 70,95 seviyesi destek olarak takip edilebilir. WTI’da ana yön yukarı. Bu sebeple geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik stratejileri öne çıkarıyoruz.

Dirençler: 71,35 / 72 / 72,80
Destekler: 70,95 / 70,26 / 69,50

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. Yukarıda 73,20 direnci takip edilecek. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi durumunda 74 seviyesi sonraki direnç konumunda. Geri çekilme durumunda ise 72,40 desteği takip edilebilir. Brent’te de WTI gibi ana yön yukarı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini makul buluyoruz.

Dirençler: 73,20 / 74 / 74,60
Destekler: 72,65 / 72,40 / 71,80

EURUSD 1,21 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,2105 seviyesinde işlem gören paritede bugün Nisan ayına yönelik Euro Bölgesi Sanayi Üretim verisi yakından takip edilecek. Geçen hafta Cuma günü EURUSD paritesi dolar endeksinin değer kazanması ile birlikte 1,2188 seviyesinden 1,2097 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi bu zaman diliminde 89,9 seviyesinden 90,6 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise geçen hafta Aralık ayından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü yaşayıp son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu hafta gerçekleşecek olan Fed faiz kararı öncesi tahvil getirilerinin aşağı yönlü seyretmesi yatırımcıların bir değişiklik beklemediğini gösteriyor. Buna rağmen Fed üyelerinin yönlendirmeleri önemini koruyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Cuma günü 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2183 altına geriledikten sonra 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,2095 seviyesini test etti. Parite şu sıralar 1,2104 seviyesinde işlem görüyor. Bu kapsamda 1,2095 seviyesi önem kazandı. Paritenin 1,2095 seviyesinin altına düşmesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda düşüşler 1,2075 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2095 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükselişler 1,2183 seviyesine kadar sürebilir.

Dirençler: 1,2183 / 1,2248 / 1,2328
Destekler: 1,2095 / 1,2075 / 1,2000

DolarTL 8.37 seviyesinde
Cuma günü 8.28 seviyesine kadar gerileyen DolarTL, buradan gelen alımlarla geçen haftayı 8.38 seviyesinde kapadı. Kur bu sabah 50 günlük hareketli ortalama olan 8.32 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Geçen hafta ABD’de Tüfe verisi sonrası enflasyonun geçici olacağına yönelik beklentiler gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıdı. Enflasyon endişelerinin azalması sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ile GOP’lar üzerindeki baskı rahatlamış görünüyor. Diğer taraftan, CDS risk primimizin gerilemesi DolarTL’deki geri çekilmeyi destekliyor. Ancak, 8.32 altındaki seyirler için Türkiye lehine yeni bir gelişmeye ihtiyaç olabilir. Bu noktada bugün Nato zirvesinde gerçekleşecek olan Erdoğan-Biden görüşmesini takip edeceğiz. Görüşme öncesinde piyasada iyimserlik hakim. Beklentiler görüşmenin sonucunun olumlu olacağı yönünde.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.38 Seviyesinde seyrediyor. Teknik göstergeler şimdilik 50 günlük hareketli ortalama olan 8.32 seviyesi altındaki aşağı yönlü eğilimi destekler nitelikte değil. Yukarı yönlü seyirlerde 8.48 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü seyirler için 8.32 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.
Destekler: 8.32 / 8.27 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.07 / 10.00 / 9.95
Dirençler: 10.30 / 10.35 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1518 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1552 direnci üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1552 - 1530 - 1522
Dirençler: 1590 - 1614 - 1650



Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.32 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça 8.48 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.32 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 8.32 seviyesi destek olarak izlenecek. 8.32 seviyesi altında kalıcı seyirler görülmeden kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.32 / 8.27 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1885 altında temkinli olmak adına mevcut uzun pozisyonlar kapatılabilir. 1868 altındaki seyirler yön değişikliğini beraberinde getirebileceği için temkinli olmakta ve yeni pozisyon açmadan günlük kapanışı izlemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900
Destekler: 1854 / 1840 / 1801


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Nisan) -2,20B -3,33B
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) 0,40% 0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) 37,40% 10,90%
16:00 GBP Yüksek BoE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
*Çin'de piyasalar, tatil sebebiyle kapalı olacaktır.
*NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.