Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran): Türkiye kapasite kullanım oranı en son Nisan’da %61,60 ve mayıs ayında %62,60 seviyesinde açıklandı. Salgın nedeniyle düşen kapasite kullanım oranının haziran ayında yükselmesi olumlu algılanabilir. Bununla birlikte Türkiye reel kesim güven endeksi 2020 yılı Mayıs ayında 76,9 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayını yansıtacak verinin 76,9 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1.2 milyon varil artış gösteren stokların 19 Haziran bitimli hafta için piyasada oluşan beklenti ham petrol stokların 367 bin varil artacağı yönünde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapmış olduğu konuşmasında, bankaların krediyi sağladıktan sonra yatırımcıyı kendi haline bırakmamaları gerektiğini söyledi. Çalıştıkları istihdam paketinin toparlanmaya destek vereceğini ve ekonomik istikrar kalkanı paketinin 280 milyar TL’yi aştığını belirtti. İhracatta toparlanmanın başladığını, Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkacağını sözlerine ekledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben açıklamasında, kredilerin takibe dönüşüm oranı ve likidite göstergeleri makul düzeylerde olduğu söyledi. Proaktif düzenleme yaklaşımının, ekonominin çarklarının dönmesi açısından tüm dünyada önemini gösterdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam satış 6,95 milyar lira borçlanmış oldu. 3 yıllık ihalede faiz %9.7 olurken, 5 yıllık ihalede bileşik faiz %1.58 olarak gerçekleşti.

ABD

ABD imalat PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde 49.6 olurken, aynı dönemde hizmetler PMI bir önceki döneme göre 37.5’den 46.7’ye yükseldi.

Avrupa

İngiltere imalat PMI haziran ayında 50.1 olurken, hizmetler PMI 47.0 olarak açıklandı. Veriler, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi imalat PMI haziran ayında 46.9 ile beklentilerin üzerinde ve hizmetler PMI ise 47.3 olarak açıklandı.
Almanya imalat sektörüne yönelik PMI haziran ayında 44.6 ve hizmetler PMI 45.8 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Altın 1765$ seviyesinin üzerine yükseldi
Küresel piyasalarda ons altın izlediğimiz 1765$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Aslında değişen bir durum görülmüyor. Virüs konusu hala gündemde. Açıklanan ekonomik veriler toparlanma yolunda sinyaller vermesine karşın yine de piyasalar emin olamıyor. Dolayısıyla altın kendisini besliyor. Bir süre daha altın için borsaların seyri ve virüsün durumu takip edilmeli. Verilerin etkisi ikinci planda kalıyor.

Teknik Analiz: Ons altın için 1765$ desteğini izliyoruz. bu destek noktasının üzerinde kalırsa kazançlarını 1775$ ve 1782$ dirençlerine doğru taşıyabilir. Zaman zaman kar satışları görebiliriz. Ancak aşağı yönde baskı için 1745$ altını görmekte fayda var.

Destekler: 1765 / 1750 / 1745
Dirençler: 1775 / 1782 / 1787

Petrolde bugün haftalık ham petrol stokları izlenecek
Petrol fiyatları dün 2020 yılının en yüksek seviyesine yükselmesi sonrası geri çekildi. Bunun ana nedeni dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık özel petrol stoklarının 1.7 milyon varil yükselmesi oldu. Aslında geçen haftalarda daha yüksek petrol stoklarını görmüştük ancak bu hafta normalleşmenin daha hızlı görülme beklentisi ile petrol stoklarının düşmesine ilişkin beklentiler bulunuyordu. Bu etkili olmuş olabilir. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol ve Brent petrolde kısmi yukarı yönlü tepkiler var. Bugün ise DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Petrol stoklarının ana yönü etkilemesini beklemeyiz ancak TSİ 17:30’da ani hareketlilik olabilir. Dolayısıyla petrol stoklarını takip etmekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) yukarı yönlü tepkiler devam ediyor. İlk aşamada 41.50$ seviyesi ara direnç olarak görev yapabilir. Buna karşın 2020 yılı başından bu yana WTI’daki dip ve tepe noktalarından çizilen fibo düzeltme sayılarından 61.8’lik dilim 43$’a den gelmekte. Bu seviye ana direnç olarak izlenebilir. WTI 22 günlük ortalamasının üzerinde güçlenme eğilimini korumaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında petrolde 37$ seviyesi üzerindeki teknik hareket korunduğu sürece yukarı yönlü seyir devam edebilir. İlk etapta 41.50$ ve daha sonrasın 43$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 37.00 / 36.30 / 34.90
Dirençler: 41.50 / 43.00 / 43.50

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 41.70 / 40.10 / 39.60
Dirençler: 43.40 / 44.00 / 45.20

Euro/Dolar'da hareket hızlı
Euro/Dolar’da hızlı hareketler izleniyor. Dün 1.1230 - 1.1350 arasında dalgalanan parite gerilediği destek seviyelerinden güç almaya devam ediyor. Avrupa Liderler Zirvesinde teşvik paketinde uzlaşmaya varılamaması Euro’yu 1.1170 seviyesine doğru zayıflatmıştı. Ancak dün Avrupa’da açıklanan özel sektör PMI verilerinin beklentilerin üzerine gelmesi Euro’yu destekledi. Ancak genel olarak Euro’da bir güçlenme isteği olduğundan bahsetmek mümkün. ABD’de Çin’e yönelik karışık söylemlerin devamının olup olmadığını izleyeceğiz. Bu piyasanın ABD Dolarına yönelik ilgisinin şekillendirecektir. Bugün Almanya IFO Beklenti Anketleri ön planda olacak. Verilerin pariteyi sınırlı etkilemesini bekleriz. Genel olarak 1.1170 - 1.14 arasındaki teknik yatay hareket sürüyor.

Teknik Analiz: EURUSD 1.1170 seviyesinden destek almaya devam ediyor. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece düşüşlerin bu seviye yakınlarında sınırlı kalmasını bekleriz. 50 aylık ortalama olan 1.1335 seviyesi hala güçlü direnç. Bu seviye yukarı yönde denenebilir. Ancak paritenin 1.1335 seviyesi üzerinde kalıcı seyirleri destekleyecek teknik güç henüz yok. Dolayısıyla 1.1335 seviyesi üzerindeki hareketlerin sınırlı kalması ve bu seviye yakınlarından güç kaybetmesi beklenebilir. Bu bölgelerde dikkatli olmakta fayda var.

Destekler: 1.1200 / 1.1170 / 1.1150
Dirençler: 1.1335 / 1.1380 / 1.1440

Yarınki TCMB kararı öncesi USDTL yatay
USDTL kurunda yatay görünüm sürüyor. Kurda 6.85 üzerine doğru bir istek olmasına karşın şimdilik çok güçlü değil. Yarın TCMB faiz kararı açıklanacak. Kararın ardından gelecek açıklamalar önemli olabilir. Yarına kadar kurda olağanüstü bir durum olmadıkça yeni bir hareketten bahsetmeyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 6.88 direncini izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 6.85 seviyesinin altında 6.82 ve 6.80 bölgeleri takip ediliyor. Ana resimde 6.80-6.90 aralığını izlemeye devam edebiliriz.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.88 / 6.92 / 6.95

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.76 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.76 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 132.250 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 131.700 - 129.800 - 126.500
Dirençler: 135.100 - 138.400 - 140.100

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.92 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceği düşüncesindeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.88 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasadaki 1764$ ana direnç seviyesinin üzerine yükseldi. Bu noktadan sonra ons altın VIOP kontratında ilave uzun pozisyonlar 1764$ spot seviyesi stop loss alınarak çalıştırılabilir. Mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam oluşmadı. Her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1764 / 1747 / 1738
Dirençler: 1772 / 1780 / 1785

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 62,60%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran) 76,9
11:00 EUR Orta Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 85 80,1
11:00 EUR Orta Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Haziran) 84 78,9
11:00 EUR Orta Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Haziran) 84,3 79,5
14:00 ABD Orta ABD Mortgage Başvuruları (19 Haziran) 8,00%
17:30 ABD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Haziran) 367K 1215K
17:30 ABD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (19 Haziran) -2608K




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.