Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Temmuz ayında 93,40 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Haziran ayında 8,17 milyar $ açık verdi. Temmuz ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz. Bunu da programa aldık." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hedefimiz, 2022 yılı sonunda 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2023'te 130 milyar doları yakalamak." dedi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi. Powell faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısını yaptı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kararını yakından takip edilen istihdam raporuna değil, gelecek ay üst üste üçüncü 75 baz puanlık faiz artırımına destek verip vermeme kararına dayandıracağını bildirdi.

ABD'de Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Fed'in ülke ekonomisini resesyona sokacağından ve faiz artırımlarını insanları işsiz bırakacağından endişe ettiğini söyledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Ağustos'ta yukarı yönlü revize edilerek 58,2 oldu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda 75 baz puana kadar faiz artışını desteklediğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yaklaşık 5 trilyon euroluk (5 trilyon dolar) tahvil portföyünü küçülme konusunda yıl sonuna kadar bir tartışma başlatmak istediklerini söyledi.

ECB para politikası belirleyicisi Martins Kazaks Cumartesi günü yaptığı açıklamada, euro bölgesi resesyonunun şu anda çok muhtemel olduğunu, ancak bunun tek başına enflasyonu düşürmeyeceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay büyük bir faiz artırımını tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında önemli bir faiz artırımına daha ihtiyacı olduğunu ve yıl sonundan önce nötr seviyeye ulaşması gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin bu yıl dördüncü çeyrekten itibaren resesyona girmesini bekliyor.

Asya
Çin ordusu, ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçtiğini bildirdi.

Japonya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi konferansının nihai belgesiz sonuçlanmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Petrol
İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, son 5 ayda ülkenin petrol gelirinin 5 kat arttığını bildirdi.

Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile oluşturulan üçlü mekanizma kapsamında Cuma günü Finlandiya'da yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Forex Yorumları
Powell ons altına çelme taktı
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın merkez bankasının yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını daha da artıracağına dair sinyalinin ardından doların kazançlarını korumasıyla geriledi. Ons altın bu sabah 1723 seviyesinde işlem görüyor. Powell açıklamaları sonrası 109 seviyesine yükselen dolar endeksi (DXY) altın fiyatlarını baskılıyor. Daha yüksek faiz oranları, doları artırırken, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırır. Dolayısıyla böyle bir ortamda ons altında baskılı eğilimin sürmesini bekleriz. Buna karşın küresel piyasalarda yaşadığımız risklerin varlığı ons altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Ons altındaki düşüşlerin sınırlı kaldığını ancak genel eğilimin baskılı olduğunu söylemek mümkün. Bu hafta Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasanın yakın takibinde olacak.

Teknik Analiz: Ons altın Şubat ayındaki yüksek seviyelerinden sürdüğü düşüş trend eğilimi hakimiyetinde hareket ediyor. Kanalın üst direnç bölgesi 1775 seviyesinden geçiyor. Bununla birlikte 50 günlük ortalama olan 1763 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde yerleşik seyirler oluşmadığı sürece yukarı yönlü hareketler tepki mahiyetinde kalabilir. Aşağıda güçlü destek 1713 seviyesinde bulunuyor.

Destekler: 1713 / 1695 / 1680
Dirençler: 1744 / 1763 / 1775

Petrol haftaya pozitif başladı
Petrol piyasasında son dönemde etkili olan arz endişesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulacağına dair açıklamaların da eklenmesiyle haftaya prim kazanarak başladı. İran, Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı canlandırma önerisiyle ilgili ABD ile yapılan alışverişlerin önümüzdeki aya kadar süreceğini ve artan petrol akışının önünü açacak bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki spekülasyonları azaltacağını söyledi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman'ın OPEC+'ın petrol arzını azaltabileceğine yönelik açıklama yükselişin ana nedenlerinden. Arza yönelik haber akışları etkili olmaya devam ediyor. Gelişmeler yakından takip edilmeli.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamaya denk gelen 91,50 seviyesi üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde seyrin sürmesi halinde WTI'da yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 96,95 seviyesi ana direnç konumunda. 91,50 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 91,50 / 89 / 87,50
Dirençler: 95 / 96,95 / 98,30

Brent Teknik Analiz: Brent 50 günlük ortalamaya denk gelen 100,10 seviyesi yakınlarına yükseldi ancak bu bölgede kar realizasyonları izlendi. Bu seviye aşılmadan alımların agresif bir biçimde artırılmamasında fayda var. Aşağıda ise 22 günlük ortalamasına denk gelen 99,10 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. 97,58 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 97,58 / 95,35 / 93,10
Dirençler: 100,10 / 102,38 / 103,02

EURUSD' de Powell etkisi
Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda konuşan Powell ‘’Yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdam, enflasyonu düşürecek, hane halkı ise biraz zorluk çekecek. Bu, enflasyonu düşürmenin acı maliyeti. Fiyat istikrarını sağlayamamak daha acı verici olur, tarih para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor’’ dedi. Fed başkanından gelen açıklamalarla para politikasının tekrardan agresifleşebileceğine yönelik beklentiler hakimleşti. Dolar endeksi (DXY) 109 seviyesinin üzerinde bulunmaktadır. DXY’nin yükselmesiyle EURUSD paritesinde risk iştahının azaldığı psikolojik 1 seviyesinin altında fiyatlandığı görülmektedir. Euro bölgesinde ise yükselen enerji fiyatları ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yükselen enerji fiyatları ile enflasyon, enflasyon ile birlikte resesyon tehdidi devam ediyor. Yaşanan gelişmeler Avrupa Merkez Bankası için de baskı unsuru, bankanın büyümenin yavaşladığı ortamda faiz artırımlarına ne ölçüde devam edeceği takip edilecektir. Bugün piyasaları ilgilendiren önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Teknik analiz : EURUD paritesinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Parite psikolojik 1 seviyesinin etrafında seyrediyor. 1'in üzerinde yükselişin olması halinde 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları. 1'seviyesinin altına geri çekilme halinde ise 0,99 ana desteğimiz.

Destekler: 0.99 / 0.9880 / 0.9630
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01

DolarTL'de ana yön yukarı
DolarTL cuma günü Şahin açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell sonrası 18 seviyesinin üzerindeki seyirini sürdürüyor. Powell piyasa beklentisine paralel olarak şahin yönündeki açıklamalarını korudu. Çıkarılan en önemli sonuç FED’in atacağı faiz adımlarının ekonomiyi ne çok erken bir müdahaleyle ısındırmaması ne de çok geç kalınmaması gerekliliği yönünde oldu. Açıklamalar sonrası Dolar endeksi (DXY) 109 seviyesi üzerine taşınırken, bu bölgedeki güçlü seyrini korudu. Küresel ölçekte güçlü dolar hikayesi TL ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, iç tarafta TL’ye yönelik riskler sürüyor. USDTRY’de teknik ve temel göstergeler kurun yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Teknik Analiz: USDTRY’de yükseliş eğiliminin korunduğunu izliyoruz. İlk yakın direnç seviyesi 18.25’ten geçiyor. Bu seviyenin üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirlerde 18.40 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli artabilir. Geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Kurda kısa vadeli bir rahatlamadan söz edebilmek için 17.55 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik bu genel akışla çok mümkün görünmüyor. Geri çekilmelerin yukarı yönlü tepkiyle karşılandığı ortam sürüyor.

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.80
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeksinde gün içi işlemlerde temkinli olmak isteyen yatırımcılar uzun pozisyonlar için spottaki 3373 seviyesini stop loss alabilirler. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3400 / 3440 / 3580
Destekler: 3373 / 3312 / 3245

Dolar Kontratı

USDTRY VIOP kontratında spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Spottaki 18.25 üzerindeki kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmadı.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun bir ortam görünmüyor. Spottaki 1763 - 1775 seviyeleri yukarı yönde geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. Aşağıda 1713 seviyesi spottaki güçlü destek. Bu seviyenin altında kapanışların olması halinde mevcut kısa pozisyonlara ilave yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1713 / 1695 / 1680
Dirençler: 1744 / 1763 / 1775
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) 93,40
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) -8,17B


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.