Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Mayıs ayında %75.3 seviyesinde açıklanan verinin Mayıs ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %75.3'den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.7 puan düşerek 110.3 seviyesine yükseldi. Haziran ayını yansıtacak verinin 110.3 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Haziran): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Mayıs ayında IFO iş ortamı endeksi 99.2, IFO anlık değerlendirme endeksi 95.7, IFO beklentiler endeksi 10.9 seviyesinde açıklandı. Haziran ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 100.6, beklenti endeksinin 103.9, anlık değerlendirme endeksinin 97.8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası'nın faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları yakından takip edilecek. (14:00)

TCMB PPK Toplantı Özeti: 17 Haziran tarihinde gerçekleşen TMCB toplantısına dair açıklanacak olan PPK Toplantı Özeti, TL ve TL varlıklarda hareketliliğe neden olabilir. Toplantı özetinde yer alacak enflasyon ve para politikasında sıkı duruşa yönelik vurgular piyasalar tarafından önemle takip edilecek. (14:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 1. Çeyreğe ait nihai veri olacak. 2. Okuma verisine göre ABD ekonomisi 1. Çeyrekte %6.4 büyüdü. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları'na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi 2. okuma verilerine göre 2021 yılı 1. Çeyrekte %2.5 düzeyinde gerçekleşti. Nihai verinin öncü veriden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 5 Haziran ile biten haftada yaklaşık 3.518 bin seviyesinde açıklandı. 12 Haziran ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.417 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 12 Haziran ile biten haftada 412 bin seviyesinde gerçekleşti. 19 Haziran ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 380 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap görüşmeleri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden kamuoyunun gündemine gelirken, swap için görüşülen ülkeler arasında İngiltere ve Malezya gibi ülkelerin olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye ve AB'nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerinin, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını dile getirdi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, mevcut yükselen enflasyon trendinin geçici olduğunu ve yıl sonunda ABD enflasyonunu yüzde 5'in altında beklediğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Amerikan Merkez Bankası'nın 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini, varlık alımlarının azaltılması kararının da gelecek birkaç ay içinde alınabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, tedarik sıkıntıları giderildiğinde yukarı yönlü fiyat baskısının da azalacağını söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan grup, altyapı harcamaları tasarısının çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardı. Grup bugün Başkan Joe Biden ile görüşecek.

Haziran ayında ABD'de İmalat PMI 62,6, Hizmet PMI 64,8 ve Bileşik PMI 63,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD' yeni konut satışları Mayıs ayında 769 bin seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Rusya'ya ait bir savaş gemisinin Kırım yakınlarında bir İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtığı açıklandı.

Avrupa Komisyonu, mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar euro tutarında yeni bir fon önerisinde bulundu.

İspanya 26 Haziran'dan, Yunanistan ise bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırıyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, COVID-19 salgın sonrasındaki ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için yaklaşık 100 milyar euro yeni borçlanma öngören 2022 federal bütçe tasarısını onayladı.

Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Haziran ayında Almanya'da İmalat PMI 64,9, Hizmet PMI 58,1 ve Bileşik PMI 60,4 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında Euro Bölgesi'nde İmalat PMI 63,1, Hizmet PMI 58,0 ve Bileşik PMI 59,2 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında İngiltere'de İmalat PMI 64,2, Hizmet PMI 61,7 ve Bileşik PMI 61,7 seviyesinde gerçekleşti.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 7 milyon 614 bin varil seviyesinde azaldı.
Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1776 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar küresel piyasalarda yatay seyrederken, ons altında da yatay bir seyir hakim. Bu sabah Dolar Endeksi 91.82, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.49 yakınlarında fiyatlanıyor. Dün Fed üyesi Kaplan varlık alımlarının azaltılmasının erken başlatılmasını öngördüğünü açıklarken, diğer Fed üyesi Bostic de Powell'ın öngördüğünden faha erken faiz artırımı beklediğini açıkladı. Ancak piyasalar daha somut gelişmelere odaklanmış durumda. Bugün ABD'den gelecek 1. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veriler, toparlanmayı ne ölçüde yansıttığı konusu ons altın üzerinde etkili olabilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında yatay seyir sürüyor. Değerli metald ortalamaların altında zayıf görünüyor. Günlük periyodda ortalamaların altında bulunan değerli metalde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Güçlenme için ilk etapta 1800 seviyesi ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1833 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında short pozisyonlar korunabilir. Düşüşlerde ise 1759 seviyesindeki yatay bant destek olarak izleniyor.

Dirençler: 1800 / 1833 / 1855
Destekler: 1759 / 1743 / 1727

Petrol hız kesmiyor
Petrol dün açıklanan stok verileriyle birlikte yükselişini sürdürüyor. ABD resmi kaynakları tarafından açıklanan verilere göre ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta 7,6 milyon varil düşüş gösterdi. Beklentileri aşan düşüş, petroldeki yukarı yönlü trendi destekler nitelikte oldu. Güçlü aşılama sürecinin etkisiyle birlikte talepteki canlılık, petrolde fiyatları destekleyen ana etken. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısında ise Temmuz veya Ağustos aylarında üretim artışına gidebileceği beklentisi oluşmakta.

WTI Teknik Analiz: WTI'da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 73,66 direnci ön planda. Olası geri çekilmelerde ise 72,05 desteği takip edilebilir. WTI'da düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 73,30 / 73,66 / 74,25
Destekler: 72,70 / 72,45 / 72,05

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 76 direnci takip edilebilir. Düşüş görülmesi durumunda ise 74,05 desteği izlenecek. Brent'te de WTI gibi ana yön yukrı. Bu sebeple düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini mantıklı buluyoruz.

Dirençler: 75,40 / 75,65 / 76
Destekler: 75,05 / 74,72 / 74,05

EURUSD güne yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1922 seviyesinde işlem gören paritede bugün Fed yönetici konuşmaları, ABD dayanıklı mal siparişleri, ABD GSYİH ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan gelecek yıl faiz artırımı beklediğini ve ABD ekonomisinin muhtemelen FED'in varlık alımlarını azaltma eşiğini insanların düşündüğünden daha erken yakalayacağını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Kaplan'a katılarak beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Merkez Bankası'nın 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini ve varlık alımlarının azaltılması kararının da gelecek birkaç ay içinde alınabileceğini söyledi. Açıklamalardan sonra EURUSD paritesi 1,197 seviyesinde 1,193 seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar endeksi 92 seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi ise yüzde 1,49 seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,19 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Parite dün sınırlı bir düşüş gerçekleştirdi. Düşüşlerin devam etmesi halinde 1,1845 ve 1,1762 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu düşüşlerin gerçekleşmesi halinde RSI göstergesi 30 seviyesinin altına gerileyebilir ve bununla birlikte alım fırsatları oluşabilir. Yukarıda ise 200 günlük hareketli ortalama olan 1,9995 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine yükseliş ve yerleşik seyirler olması halinde ise yükselişler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2100 seviyesine kadar devam edebilir.


Dirençler: 1,1995 / 1,2101 / 1,2178
Destekler: 1,1845 / 1,1762 / 1,1715

DolarTL'ye kritik seviyeden tepki geldi
TCMB başkanı Kavcıoğlu'nun yeni swap anlaşmaları için Merkez Bankaları ile görüşme içinde olduğunu açıklaması ve AB komisyonu Başkanı Leyen'in Türkiye adına olumlu açıklamalar yapmasının ardından kurda 8.59 seviyesine yönelik gevşeme hareketi izledik. Bu sabah kurda işlemler 8.66 seviyesinden geçiyor. Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar ile Dolar endeksinin 91.5 seviyesi üzerinde tutunması DolarTL'de baskı yaratmaya devam ediyor. Gevşeme hareketinin ardından kurun 8.58 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü tepkilerle karşılaşabiliriz. Aşağı yönlü seyirler için 8.58 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var. AB komisyonu Başkanı Leyen'in Suriyeli göçmenlerle ilgili Türkiye'ye daha fazla yardım yapılmasını gündeme getireceğim açıklamasının ardından bugün ve yarın gerçekleşecek AB liderler zirvesinde bu konuya yönelik açıklamalar takip edilecek. ABD tarafında ise 1. Çeyreğe ait büyüme verisi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar da yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Dün 8.59 seviyesine kadar gerileyen DolarTL, bu sabah 8.66 seviyesinden işlem görüyor. Aşağı yönlü seyirler için 8.58 seviyesinin altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 8.58 seviyesi altında 8.50 ve 8.42 seviyeleri destek olarak izlenebilecekken, 8.58 seviyesinin aşağı yönde aşılamaması halinde kurda yeniden yukarı yönlü bir seyir izlenebilir. Yukarıda 8.72 ve 8.80 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.16 / 10.09
Dirençler: 10.38 / 10.47 / 10.55
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1496 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviyeye geri çekilmeler yeni alım fırsatı verebilir. 1526 yakınlarına yükseliş halinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1496 - 1470 - 1433
Dirençler: 1526 - 1552 - 1570


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1800 altında mevcut kısa pozisyonlar taşınabilir. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm zayıf. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1800 / 1832 / 1855
Destekler: 1759 / 1743 / 1727


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 75,30%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran) 110,3
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Haziran) 100,6 99,2
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 103,9 102,9
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Haziran) 97,8 95,7
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
14:00 GBP Yüksek İngiltere Faiz Oranı Kararı 0,10% 0,10%
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Haziran) Yayımlanacak.
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mayıs) 2,80% -1,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mayıs) 0,80% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 6,40% 6,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1.Çeyrek) 11,30%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 4,30% 4,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (1.Çeyrek) 2,50% 2,50%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Haziran) 380K 412K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (12 Haziran) 3.470K 3.518K
16:30 USD Yüksek Fed Patrick Harker Konuşması (Oy Hakkı Yok)
16:30 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:00 USD Yüksek Fed James Bullard Konuşması (Alternatif Üye)
*AB Konseyi Toplantısı Gerçekleştirilecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.