Günlük Bülten (A1 Capital)

Çin borsası tatil sonrası kayıplarını derinleştirdi...

Coronavirüsüne dair endişeli tablo sürerken, 1 haftalık bahar tatili sonrası piyasalara dönen Çin borsası anlık olarak %7’e kayıp vermiş durumda. Bu sabah Asya piyasalarının genelinde satıcılı seyir hâkim olurken, vadeliler tarafında anlık olarak pozitif bir görüntü var. Bu durum bize spot endekslerdeki satışların daha çok Çin’in tatil sonrası yaşattığı bir baskı olduğunu gösteriyor. Dün akşam virüsün tedavisinin bulunduğuna yönelik açıklamalar gelirken, bu gibi olası gelişmeler yakından takip edilecek. Emtialarda ise ons altın güvenli liman kaçışı ile 1585$ üzerine çıktı. Petrol fiyatları Çin’de yaşananların talebi azaltacağı tahmini ile satıcılı olmaya devam ediyor. Öyle ki petrol fiyatları ocak ayı içerisinde %10’un üzerinde değer kaybetmiş durumda. Bugün PMI verileri ön planda olacak fakat haber akışları da bu süreçte yakından izlenecek.
 
Yurtiçi piyasaların gündeminde ise ocak ayı enflasyonu var. Seans başında takip edilecek olan veriye dair aylıkta %1.1, yıllıkta ise %11.86 artış bekleniyor. Verinin TL varlıklar üzerinde etkili olması beklenebilir. Endeks ise cuma gününü %0.59 aşağıda 119.140 puanla tamamladı. Dolar/TL kurunda ise an itibariyle 5.9850 seviyesi izleniyor.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• ABD Başkanı Trump'ın aklanması hemen hemen kesinlik kazandı, nihai oylama 5 Şubat'ta yapılacak.
• IMF sözcüsü G. Rice, Çin’de Bahar Bayramı tatili döneminde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının, Çin ekonomisi için bazı belirsizlikler getireceğini, ancak bu olumsuz etkinin geçici olacağını söyledi.
• ISO verilerine göre Türkiye imalat PMI verisi ocak ayında 51.3 seviyesinde gerçekleşti. Veri 22 ay sonra ilk kez 50 eşik seviyesinin üzerine çıkmış oldu.
• S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.
• Britanya Başbakanı B. Johnson, AB ile gelecekteki ticari ilişkilerine dair başlayacak müzakerelere ilişkin şartlarını bugün açıklayacak.
• Çin Merkez Bankası 7 gün vadeli ters repo faizini %2,50'den %2,40'a indirdi. Ayrıca Banka, 14 gün vadeli ters repo faizini %2,65'den %2,55'e indirdi.
• TSİ 10.00’da Türkiye ocak ayı enflasyon verisi bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün negatif açılış yapması bekleniyor.

TEKNİK ANALİZ
 
- BIST100 Endeksi günü -0.59% ile 119,100 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi normal düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine geriledi.
-Grafikte yatay direnci ve 20g ort 119,500 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandığını görüyoruz. 119,500 üzerinde ise 121,500 - 122,150 bandı dirençleri; 119,500 aşağısında ise aktivitesi hızlanma görebiliriz. Destekleri 177,700 - 118,200 bandı ve 115,000 .
Direnç: 121,500 - 122,150 - 123,600
Destek: 118,200 - 117,700 - 116,000
 
- F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında 3000 puan marj içerisinde hareket etti. 20g ort 146,500 gün yükseği ile test edildi. Fakat yükselen kanalın içerisinde kalmakta zorlandı. Kanalın alt sınırı 145,000 aşağısında kapanış gerçekleşti. 5g ort 145,500 seviyelerinde bulunuyor. 144,300 üzerinde yeniden 146,000 ve 147,850 direnç/hedefleri olarak görüyoruz. 144,300 aşağısında ise 140,000 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
Direnç: 145,000 - 146,500
Destek: 143,000 - 142,700 bandı ve 140,800


- USDTRY dün 5,9850- 5,97 bandında işlem gördü. Seans sonunda 5,98 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 5,9850 ile işlem görüyor. Destekleri 5,77 ve 50g ort 5,83 dirençlerini ise 5,95 ve 5,9716 olarak görüyoruz. Grafikte 5,9716 üzerinde alım aktivitesinde artış görülebilir.
Direnç: 5,94 - 5,9716
Destek: 5,77 - 5,83 - 5,85
-Bu sabah negatif açılış sonrasında 117,700 - 121,600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 118,200 - 117,700 - 116,000; dirençlerini ise 121,500 - 122,150 - 123,600 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AFYON - İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hakkında.
• AGHOL - Bağlı ortaklıklardan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald's Türkiye) sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin devrine ilişkin açıklamaya ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir. Bu satış işlemi ve Alıcı, McDonald's Corporation tarafından onaylanmıştır.
• AKBNK - Akbank'ın 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 5.417.468.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.689.644.000 TL)
• ANACM, DENCM, TRKCM, SODA, SISE - TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI şirketin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Şirketin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
• ATAGY - Genel Müdürlük görevine Sn. Bedri Kurdoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
• CEMAS - 05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Şirketin Finansbank Rıhtım Kadıköy Şubesindeki rotatif kredi borcu (ana para + faiz) toplam 3.036.356 TL, sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır
• CIMSA - İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hakkında.
• FLAP - Tamamlanan Organizasyonlar ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• GOLTS - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi Sonucu KAP'ta paylaşılmıştır
• GUSGR - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan dönem net karı 123.501.994 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 10.871.374 TL)
• ICB, ICBCT - Bankada Genel Müdür Vekili ve Cross Border Finans, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Yubao CHEN 31/01/2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
• IDGYO - Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.01.2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirket Ortaklarından Sayın İmdat EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasının kabulüne, yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Eyüp EKŞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına oy birliği ile karar verilmiş, Yine aynı toplantıda Şirket Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Sayın Muhammed Ali EKŞİ'nin istifasının kabulüne ve yerine yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın İbrahim EKŞİ'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
• KATMR - Şirket Yurtdışı kaynaklı 8.561.444 € tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatların 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
• KERVN - Kurul Karar Organı’nın 30/01/2020 tarih ve 8/162 sayılı Kararı’na İlişkin Duyuru:Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No’lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No’lu davalarda, anılan mahkemeler tarafından 31.01.2020 tarihinde; Kurulun 30/01/2020 tarih ve 2020/8 sayılı Bülteninin “C. Diğer Başvuru Sonuçları” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan; “Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında; Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN’ın Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.” şeklindeki Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
• MAALT - 05.01.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, Mares Otel turistik tesisinin irtifak hakkı süresinin uzatılması ile ilgili yararlanma bedeli 31 Ocak tarihinde 24.288.657,63 TL olarak peşin ödenmiş ve irtifak hakkı süresi 17.12.2068 tarihine kadar uzatılmıştır.
• MRGYO - Şirketin 30.01.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2020 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet geliri 23.303.946 TL, operasyonel karlılık (FAVÖK) 15.681.205 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranı % 67,29'dur. Geçen yıl bu dönem faaliyet geliri 16.627.678 TL, operasyonel karlılık (FAVÖK) 10.213.393 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre; faaliyet geliri % 40,15 ve operasyonel karlılık (FAVÖK) % 53,54 oranında artış göstermiştir. Geçen yıl ilgili dönemde 25.948.294 TL zarar edilmiş iken, bu dönem 4.740.638 TL kar elde edilmiştir.
• PENGD - 30.01.2020 tarihli açıklamaya istinaden, Şirket ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki "sat-geri kirala" sözleşmesi, 28-02-2020 tarihinde sonlandırılmak üzere, 31.01.2020 tarihli revize sözleşme ile imza altına alınmıştır.
• PSDTC - İstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi N3 B Blok Ağaoğlu My Office 212 İş Merkezi Kat:31 D:508 Güneşli adresinde mevcut şubeye ait iş ve işlemlerinin bundan böyle merkezden yürütülmesine ve şubenin kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
• PSDTC TARKEM'in gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımının 3. apeli olan 50.625 TL ödenmiştir.
• SNPAM - Şirket iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş. çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamıştır. Süreç hakkında , mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
• SODA - Şirket ile çalışan işçilerimizin örgütlü olduğu Petrol-İş sendikası arasında Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz İşletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine,30.01.2020 tarihinde başlanmıştır.
• SONME - Şirket iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş. çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamıştır. Süreç hakkında , mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
• YBTAS - Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• YYAPI - Şirketin 31.01.2020 traihli olağanüstü genel kurul toplantısı tehir edilmiştir.
• YYAPI - Şirketin 31.01.2020 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığı için tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantısı, 28.02.2020 tarihinde yapılacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 29/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,98-4,03 fiyat aralığından 280439 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 29/01/2020 tarihi itibariyle %18,36 sınırına ulaşmıştır.
• FORMT - Osman Turgut FIRAT 30.01.2020 tarihinde Formet Çelik Kapı San. ve Tic AŞ payları ile ilgili olarak - TL fiyat aralığından 3.706.202,888 TL toplam nominal tutarlı devir alış işlemi tarafından gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Formet Çelik Kapı San. ve Tic AŞ sermayesindeki payları/oy hakları 30.01.2020 tarihi itibariyle %.6,04 sınırına ulaşmıştır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 30/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,37 TL fiyat aralığından 3000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 30/01/2020 tarihi itibariyle % 2,12 sınırını aşmıştır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 30/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,38 TL fiyat aralığından 300 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 30/01/2020 tarihi itibariyle % 2,12 sınırını aşmıştır
• MEMSA - Necdet ÜNSAL 30.01.2020 tarihinde MEMSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0.37 TL fiyat aralığından 925 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş sermayesindeki payları/oy hakları 30.01.2020 tarihi itibariyle % 0.189 sınırına ulaşmıştır.
• MEMSA - Mehmet DURAK 31/01/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,38 TL fiyat aralığından 76 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 31/01/2020 tarihi itibariyle % 04331 sınırını asmıştır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 31/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,38 TL fiyat aralığından 4700 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 31/01/2020 tarihi itibariyle % 2,123 sınırını aşmıştır.
• OYLUM - Mehmet ŞAHİN 31.01.2020 tarihinde oylum payları ile ilgili olarak 5,55-5,797 TL fiyat aralığından 7824 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte oylum sermayesindeki payları/oy hakları 31.01.2020 tarihi itibari ile % 0,26270 sınırına ulaşmıştır.
• OYLUM - Pay Alım Satım Bildirimi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• BUCIM - Şirketin 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında 74.184.192 Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Kurul'un 30 Ocak 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.
• AKSGY - Şirketin, 16.01.2020 tarihli KAP açıklamasına istinaden, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
• KPHOL - Şirket Yönetim Kurulu'nun 14/01/2020 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı, yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir.
• PEKGY - Şirketin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
• YESIL - Şirket Yönetim Kurulu'nun 14/01/2020 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı, yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.