Günlük Bülten (A1 Capital)

Global risk iştahındaki güçlü tablo sürüyor…
Yurtdışında ekonomilerin açılmasıyla, coronavirüsü için endişenin azaldığına dair inancın artması endekslerin önemli direnç seviyelerini aşmasını destekliyor. Dün akşam ABD endeksleri günü pozitif tamamladı ve bu sabah vadeliler cephesinde de güçlü bir tablo izleniyor. Asya piyasalarında ise genele yayın %1’in altında primlerin hâkim olduğu dikkat çekmekte. Coronavirüsüyle ilgili olarak vaka sayılarındaki azalma, ülkelerin yeniden kendi gündemlerine dönmesine ve piyasaların ise ekonomik gelişmeleri fiyatladığını izliyoruz. Bugün içerisinde takvimde ABD cephesinde ADP özel sektör istihdam değişimi verisi gündemde olacak. Ayrıca G7 Maliye Bakanlarının bugün video konferans yoluyla koronavirüs mücadele sürecini tartışması bekleniyor. Ayrıca gelecek hafta yapılacak OPEC toplantısında görüşülmesi beklenen kısıntı kararına ilişkin olarak görüşler sürerken, gelen pozitif açıklamaların petrol fiyatlarını da desteklediğini görüyoruz. Ham petrol 38,1$, Brent petrol ise 40,2$ seviyesinden anlık olarak işlem görüyor. Ons altın ise 1720$ seviyesini önemli bir destek noktası olarak izliyoruz. Ayrıca dolar endeksinde ise 97,4 seviyesi öne çıkarken, yaşanan düşüşlerin gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesini desteklemekte. Endeksinde geldiği nokta itibariyle önemli bir seviyede ve bu seviyenin altına kayması para birimlerindeki kazancın artmasını sağlayabilir. Fakat bu noktada haber akışları ve veriler önemli olacak.
Yurtiçinde ise dün endeks %0,77 primle 108.097 puanla günü tamamladı. Ekonominin 1 Haziran itibariyle açılması ve normalleşme kapsamında şimdilik riskli bir tablonun oluşmaması Borsa İstanbul’daki risk iştahını destekliyor. Ayrıca açıklanan ekonomi paketinin sektörlere sağlayacağı desteğin piyasalar tarafından pozitif karşılandığı izleniyor. Diğer yandan dün kur 6,68 seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 6,68 seviyesi önemli destek noktası olurken, bu seviyenin altına gevşemesi düşüşlerin devam etmesi adına önemli olabilir. Yukarıda ise 6,80 - 6,83 bandı direnç aralığı olarak izlenebilir. Bugün TSİ 10:00’da enflasyon verisi yurtiçi piyasaların gündeminde olacak. Ayrıca gün içerisinde Bilim Sağlık Kurulunun toplanmasını ve akşam Sağlık Bakanının duruma dair açıklama yapması bekleniyor. Bu nedenle gün içerisindeki gelişmeleri ve veri seti TL varlıklar için yakından takip edilecek.
Manşette Öne Çıkanlar
o TSİ 10:00’de Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
o OPEC+ üyelerinin 9,7 milyon varil günlük üretim kısıntısını Ağustos sonuna kadar uzatacakları beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.
o Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı Dr. Fauci, koronavirüs için geliştirilmekte olan aşıların kalıcılıkları, mukavemetleri konusunda endişelerini dile getirdi ve aşının uzun süreli bağışıklık sağlamaması olasılığı bulunduğuna işaret etti.
o Dünya Bankası, koronavirüs salgınının ve bunun sonucunda ortaya çıkan resesyonun gelişmekte, kalkınmakta olan piyasa ülkelerinde "kalıcı yaralar" bırakacağını savundu.
o AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, Rusya’nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7’nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.
o Almanya'da koalisyon ortakları dün yapılan görüşmelerde yeni ekonomik teşvik paketinin nihai detayları üzerinde anlaşmaya varamadı.
o Serbest (Döviz) fonları için tevkifat oranı %15 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
o ABD Hazinesi, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin dijital sektör vergilerine ilişkin soruşturma açtı
o Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
EGGUB 10,00 TUKAS -10,00 ASELS 1.541 SAHOL 196,62
MRSHL 9,99 GLRYH -9,94 EKGYO 1.215 KCHOL 164,27
PARSN 9,96 RTALB -9,94 GARAN 1.069 EREGL 93,76
TKURU 9,95 ULUUN -7,77 THYAO 758 ASELS 92,21
DOKTA 9,94 YAPRK -5,43 TUKAS 707 EKGYO 86,98
TSGYO 9,94 BANVT -4,91 AFYON 705 BIMAS -144,07
ADEL 9,93 PETUN -4,59 TUPRS 526 THYAO -43,22
AKCNS 9,91 ERSU -3,65 AKBNK 476 TCELL -40,73
RHEAG 9,91 ISATR -3,58 ISFIN 429 AKBNK -22,77
DYOBY 9,87 LINK -3,56 YKBNK 411 PGSUS -16,06

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün +0,77% değer kazanarak 108,000 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 75 aşırı alım sınırı içerisinde 75 seviyesine gelindi.
Grafikte çanak formasyon hedefi ve destek olarak gördüğümüz 107,100 seviyesindeki üzerinde yükselerek 6Mart tahinde oluşturduğu boşluğu kapatmak üzere 108,800 seviyesine yaklaşıldı. 20g ort 101,500 ve 50g ort 96,500 seviyelerinden uzaklaşıldı. Dirençleri 108,800 - 110,000; destekleri ise 107,100 - 106,400 - 105,300
Direnç: 108,800 - 109,400 - 110,000
Destek: 107,100 - 106,400 - 105,300
Bu sabah pozitif açılış sonrasında 106,000 - 110,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratında (F_XU0300620) gün boyunca pozitif yönlü işlemler devam etti. 2,700 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. 20g ort 117,800 ve 50g ort 114,000 seviyesinde kaldılar. Direnç olarak gördüğümüz 123,600 seviyesi üzerinde alım aktivitesi devam etti ve ilk direnç 125,000 gün içerisinde yukarı geçildi. 125,800 seviyesinde en yükseğine yakın kapattı. 125,000 üzerinde kalındıkça grafikteki direncini 127,000 olarak belirliyoruz. Destekleri 124,500 - 123,600 - 122,000; dirençlerini ise 126,200 - 127,000 olarak belirliyoruz. Bugün pozitif açılış ve sonrasında 123,000 - 127,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 126,200 - 127,000 - 127,800;
Destek: 124,500 - 123,600 - 122,000;
 
USDTRY Dün grafikte 6,68 - 6,82 arasında hareket etti. Seans sonunda 6,73 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,7225 ile işlem görüyor. 50g ort 6,85 aşağısında kalındıkça beklediğimiz satım aktivitesi ile geriledi. Desteklerini 6,72 - 6,61 olarak görüyoruz ve bu seviyelere kadar geri çekilme görülebilir. 50g ort üzerinde ise alım aktivitesinde artış görülebilir. Destekleri 6,72 - 6,6120; Dirençleri 6,7950 - 6,84 - 6,90 olarak görüyoruz.
Direnç: 6,85 - 6,90 - 6,94
Destek: 6,7250 - 6,6120 - 6,52
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AGYO - Çalışma Saatleri ve Kira İndirimleri Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• AKGUV - T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 58336634-933.03-E.13071 sayılı yazısı ile 02.06.2020 tarihinde şirkete tebliğ edilen Akdeniz Teknoloji, Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil N 792426, İstanbul) ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Ticaret Sicil N 464639, İstanbul)'ye 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 11/08/2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12284 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.
• ASELS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 920.137.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 629.296.000 TL)
• AVGYO - Şirket portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 Parsel ve 20 Parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun yeni kira değerlemesi sonrasında güncel tutardan kiraya verilmesi için ihale yöntemi ile teklif toplanmasına ve ihaleye katılımın belirlenen şartları sağlayan kişi yada tüzel kişilere açık olmasına,Mevcut kiracı MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.'nin, kira sözleşmesinin ihale süreci sonuna kadar aynı şartlarla devam etmesine ve mevcut kira sözleşmesinin ihale süreci sonunda feshine karar verilmiştir.
• BLCYT - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 8.540.224 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 6.833.314 TL)
• BORSA İSTANBUL A.Ş, BAYRK - Sermaye Piyasası Kurulunun 21/05/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 21.250.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payları 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ve "BAYRK.E" kodu ile Borsa Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
• CUSAN - Şirketin Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Covid-19 salgını kapsamında belirli sayıda personel için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
• DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 330.000 TL değerle Rıdvan ERGENLİ 'ye satılmıştır. Oluşan 205.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) - 30.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
• ETILR - Bağlı ortaklık Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararına göre;01.04.2020 tarihli alınan yönetim kurulu kararı çerçevesinde covid-19 salgını kapsamında durdurulan faaliyetlere 01.06.2020 tarihli normalleşme süreci çerçevesinde başlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.
• FONET - Şirket 02.06.2020 tarihinde Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 11.498.790,00 TL ile en uygun 2. teklifi firma vermiştir. İhale süreci devam etmektedir.
• GLRYH - Güler Yatırım Holding'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 5.673.823 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -1.311.468 TL)
• GUSGR - Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ile Yönetim Kurulu Başkan Seçimi Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• KAREL - Otomotiv Elektroniğine Yönelik Çalışmalar Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• MARKA - 01.06.2020 tarihli açıklamada bahsi geçen, Düzce' de faaliyet gösteren şirketin toplam 17.000 metrekare olan arazisine ilaveten 10.800 metrekare arsa satın alınarak RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin sahibi olduğu tesisin toplam arazisi 27.800 metrekare olmuştur.Satın alma ile ilgili anlaşmaya varılmış olup devir işlemleri başlatılmıştır.Devir işlemi tamamlandığında kamuoyuna duyurusu yapılacaktır.
• MGROS - Şirketin, 8 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 12 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Mayıs 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.205 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.247'dir.
• MNDRS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 73.262.119 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -22.697.880 TL)
• SNPAM - Şirket iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olması konusunda, yenilik doğuran bir durum mevcut değildir, süreç açıktır.
• SONME - Şirket iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olması konusunda, yenilik doğuran bir durum mevcut değildir, süreç açıktır.
• TTKOM - Şirket başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile yıllık toplam maliyeti "LIBOR + 2.85%" olan 6 yıl vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi anaparası 6 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.
• TUPRS - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) tarafından Şirket ile ilgili periyodik gözden geçirme çalışması tamamlanmış ve Şirketin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu "B1" olarak görünümü ise negatif olarak korunmuştur.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• AVTUR - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• BTCIM - Selin BAŞER 02.06.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 9,60 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 02.06.2020 tarihi itibariyle % 1,0112340 ' tan % 1,0112393 'e çıkmıştır.
• KRDMB - YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,51-2,57 TL fiyat aralığından 2.400.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 01.06.2020 tarihi itibariyle %1,19 sınırına düşmüştür.
• MAVI - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• POLHO - Şirket ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 29.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde toplam 800.000 adet pay satışı yapmıştır.
• SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 01.06.2020 - 01.06.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 5 - 5,14 TL fiyat aralığından 125.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01.06.2020 tarihi itibariyle %14,75 sınırına ulaşmıştır
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

 





SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• EGCYO - Şirket Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğundan Şirket 31.12.2018 finansal tablolarında yer alan 8.016.272-TL geçmiş yıllar ve 4.917.820-TL dönem zararından kaynaklanan toplam 12.935.090 TL bilanço açığının kapatılması için sermayesinin 18.000.000-TL (81,81818%) oranında fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla 22.000.000 TL'den 4.000.000-TL'ye düşürülmesine, yapılacak sermaye azaltım tutarı bilanço açığından fazla olduğundan eş anlı olarak yapılacak sermaye arttırımı ile söz konusu farkın kapatılmasına, bu doğrultuda Şirket sermayesinin eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 16.000.000-TL tutarında (400% oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, 4.000.000TL'den 20.000.000.-TL'ye artırılmasına,Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII - 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildiği açıklanmıştır.







 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.