Günlük Bülten (A1 Capital)

Küresel piyasalarda pozitif trend sürüyor...
Global endeksler son 10 günlük süreçte ekonomilerin açılması, faaliyetlerin başlaması ile en kötünün geride kaldığı beklentisi ile güçlü alımlarla günlerini tamamladılar. ABD-Çin arasında artan gerilime karşın henüz bu yönde bir kararın gelmiyor olması da bu fiyatlamaya imkân tanıdı. Dün akşam ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %2.05, S&P500 %1.36 ve NASDAQ %0.78 yukarıda tamamladı. Asya piyasalarında ise bu sabah hafif satıcılı bir seyir hâkim. Vadeliler cephesinde ise sabahın ilk saatlerinde satışlar hâkim olurken, Asya kapanışı, Avrupa açılışının yaklaştığı şu zaman diliminde kayıpların toparlandığı görülüyor. Bugün takvimde ECB faiz kararı ve sonrasında Başkan Lagarde’ın konuşması piyasaların odağında. ABD cephesinde ise haftalık işsizlik başvuruları verisi yarın açıklanacak TDİ verisi açısından kritik olabilir. Çünkü dün açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi verisi 2.8 milyon azalma ile beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ki bu durum endeksler üzerinde pozitif harekete neden oldu. Bu nedenle veri yarına sinyal oluşturması adına yakından takip edilecek.
BIST100 endeksi global piyasalardaki harekete paralel duruşu sürdürüyor. Dün endeks günü %0.94 yukarıda 109.111 puanla tamamladı. Bankacılık, Sanayi endekslerinin desteği gören BIST100’ü negatif katkı sağlayan tek sektör ulaştırma oldu. Endeksin 109 bin üzerinde kalıcı duruşu, 110 Bin seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var. Dolar/TL cephesinde ise 6,75 seviyesi bu sabah izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı duruş yukarı yönlü hareketin tetiklenmesine neden olabilir. Bugün içerisinde açıklanacak bir veri akışı yok. İçeride seans açılışında TCMB’nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı takip edilecek.
Manşette Öne Çıkanlar
o ABD Senatosu, koronavirüs salgınından etkilenen küçük işletmelerin Maaş Çekleri Koruma Programı kredilerinden yararlanma sürelerinin hali hazırdaki 8 haftadan 24 haftaya kadar uzatılmasına imkan veren yasa tasarısını onayladı.
o ABD'nin Çinli hava yolu şirketlerinin ABD'ye ve ABD'den uçuşlarını durdurma kararı sonrası Çin Sivil Havacılık İdaresi, daha fazla sayıda yabancı hava yolu şirketinin Çin'e uçmalarına izin verme kararı aldı.
o İtalya Başbakanı Conte, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizin istihdama etkisini azaltmak için oluşturduğu yeni programdan 20 milyar Euro alacağını söyledi.
o Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin toplanması bekleniyor.
o Mayıs ayında aylık bazda TÜFE %1.36, yıllık bazda ise %12.39 oranında artış kaydetti.
o Bugün 14.45’de ECB’nin faiz kararını açıklaması, 15.30’da ise Başkan Lagarde’ın konuşma yapması bekleniyor.
o OPEC delegelerinin verdikleri bilgilere göre, Suudi Arabistan ve Rusya, 9,7 milyon varil/gün seviyesindeki OPEC+ petrol arz kısıntısının Temmuz ayı sonuna kadar uzatılması konusunda anlaştı. Varılan anlaşmaya göre üretim kısıntısı her ay gözden geçirilecek.
o Bugün Borsa İstanbul’da yatay açılış bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
MRSHL 10,00 RTALB -9,99 GARAN 1.533 BIMAS 366,36
DENCM 10,00 GLRYH -9,93 ASELS 1.013 GARAN 138,77
INTEM 9,96 TACTR -9,80 THYAO 683 EREGL 130,34
BURVA 9,95 GLBMD -9,02 EKGYO 681 KCHOL 101,23
YAPRK 9,94 GUBRF -7,06 AEFES 567 AEFES 100,32
TUKAS 9,94 IDGYO -6,80 AKBNK 501 ASELS -104,69
USAK 9,94 ISBTR -6,25 ODAS 425 TUPRS -73,83
DZGYO 9,88 CMENT -5,80 EREGL 408 GUBRF -53,01
YAYLA 9,85 EGGUB -5,67 ECILC 406 EKGYO -39,68
DERAS 9,79 CIMSA -4,92 GUSGR 389 KOZAL -26,53
o
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün +0,94% değer kazanarak 109,100 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı alım sınırı içerisinde 80 seviyesine gelindi.
Grafikte çanak formasyon hedefi ve destek olarak gördüğümüz 107,100 seviyesindeki üzerinde yükselerek 6Mart tahinde oluşturduğu 108,800 seviyesindeki boşluğu kapattı. 20g ort 101,900 ve 50g ort 97,000 seviyelerinde kaldılar. 109,000 üzerinde kalındıkça ana işlem bansını 109,000 - 112,500 olarak görüyoruz. Dirençleri 110,000 - 111,200; destekleri ise 108,800 - 107,100 - 106,400
Direnç: 110,000 - 111,200 - 112,500
Destek: 108,800 - 107,100 - 106,400
Bu sabah yatay açılış sonrasında 107,500 - 111,200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratında (F_XU0300620) gün boyunca pozitif yönlü işlemler devam etti. 125,200 - 128,300 arasında 3,000 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. 20g ort 118,200 ve 50g ort 114,500 seviyesinde kaldılar. Formasyon hedef/direnci olarak gördüğümüz 127,000 seviyesini yukarı geçti. Dün vadeli kontratta alışların agresif olduğu dikkat çekti. Dirençleri 129,500 ve üzerinde 6Mart tarihinde oluşan boşluk direnci 131,300 seviyesi olarak görüyoruz. Destekleri 127,000 - 126,200 - 124,500 ; dirençlerini ise 129,500 - 131,300 olarak belirliyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 123,000 - 127,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 129,500 - 131,300;
Destek: 127,000 - 126,200 - 124,500;
 
USDTRY Dün grafikte 6,69 - 6,77 arasında hareket etti. Seans sonunda 6,73 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,7550 ile işlem görüyor. 50g ort 6,8590 aşağısında kalındıkça Desteklerini 6,72 - 6,61 olarak görüyoruz ve bu seviyelere kadar geri çekilme görülebilir. 50g ort üzerinde ise alım aktivitesinde artış görülebilir. Destekleri 6,72 - 6,6120; Dirençleri 6,7950 - 6,84 - 6,90 olarak görüyoruz.
Direnç: 6,85 - 6,90 - 6,94
Destek: 6,7250 - 6,6120 - 6,52

ŞİRKET HABERLER İ
• AVOD - 20.05.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması; Şirket, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmaları sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firma yurtdışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir, Bitkisel bazlı kırmızı ve beyaz et üretimi AR-GE proje çalışması, 02 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır, mevcut İngiltere müşterisi ile birlikte bu çalışmalar sürdürülmüştür. 20.05.2020 tarihinde, bitkisel olarak üretilmesi hedeflenen Tütsülenmiş Biftek Et, Tütsülenmiş Küp doğranmış et, Hamburger Köftesi, Tuna Balığı, Tavuk ürünleri nihai sonuca ulaşmıştır. Mevcut müşterilerin bu ürünler ile ilgileneceğini düşünülmekte, bunların dışında yeni pazar arayışı ve görüşmeler devam etmektedir, Finansal Raporlara yansıması, önümüzde ki yıl ve yıllarda olacağı öngörülmektedir.
• AVOD - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 320.113 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 5.688.627 TL)
• BORSA İSTANBUL A.Ş, BAYRK - Bayrak Taban Sanayi payları, 04/06/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.250.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %43 olarak dikkate alınacaktır.
• CEOEM - Çalışma Düzeni Takvimi Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan dükkân vasıflı gayrimenkul 260.000 TL değerle Erdal AKAN 'a satılmıştır. Oluşan 194.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) - 10.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
• DESA - Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler ve önlemler çerçevesinde, kontrollü olarak, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının sağlıkları ve hijyen kuralları en üst düzeyde gözetilerek; Desa ve Samsonite mağazalarında kısmi süreli hizmet verilmeye başlanmıştır. Desa mağazalarının 3 tanesi, Samsonite mağazalarının havalimanları dahil 7 tanesi henüz işletmeye açılmamıştır.
• DGKLB - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 7.420.669 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -10.635.201 TL)
• ETILR - Bağlı ortaklık Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararına göre; Şirket sermayesinin 61.250 TL den 789.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
• GENTS - Şirketin sahip olduğu 124028 Sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin Yerli Global Liste, İthal Global liste kalemleri , Şirket Ünvanı ve Teşvik Belgesinin süresi dahil revize edilmiştir. Revize işlemine ait T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ve ekleri şirkete 03/06/2020 tarihinde ulaşmıştır.
• HALKB - Banka 12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devir sürecinin başlatıldığı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT A.Ş.) tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti.Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. ile pay devir işlemleri tamamlandığı açıklanmıştır.
• HEKTS - Şirketin 03.06.2020 tarih ve 2020/37 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi' nin aldığı 02 Haziran 2020 tarih ve 2020/31 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Sn.Remzi ER'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
• IDGYO - Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 9-22 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 02.06.2020 tarihi itibarı ile 1.000.000 TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.950.000TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
• MEGAP - Arge çalışmalarını tamamlayıp üretimine başladığı %100 pamuk antibakteriyel yıkanabilir maske kumaşı ile alakalı ilk faz olan 14/05/2020 tarihinide kamuoyuna açıklamış olduğu 5.000.000 TL tutarlı yurtiçi sipariş tamamlanmışdır. Aynı ürün için 2. faz olarak toplamda yurtiçi 8.000.000 TL lik siparişin üretimine başlanmıştır. Üretim kapasitesi maksimum düzeyde kullanarak 2. faz sipariş de en kısa sürede teslim edilecektir.
• SAFKR - Şirket, 230 adet Özel Dizayn Ambulans için; Hasta ve Sürücü Bölümü İklimlendirme Sistemini kapsayan 246.100 Euro bedelli bir ihracat bağlantısının sözleşmesini imzalamış olup, siparişler alınmıştır. Teslimatlar 3 ay içerisinde tamamlanacaktır.
• SRVGY - İştirakin yurt dışındaki ortaklığına ait taşınmazların kısmi satış işlemi hakkında KAP'ta yer alan bilgilendirme
• TCZB - Banka 12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir sürecinin başlatıldığı ve PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti.Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlandığı açıklanmıştır.
• TKURU, BMK - Hüseyin Avni Metinkale Tarafından Gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifi için SPK Başvurusu hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• TSPOR - UEFA'nın Men Kararıyla İlgili KAP'ta yer alan bildirim
• VAKBN - Banka 12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir sürecinin başlatıldığı ve PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti.Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlandığı açıklanmıştır.
• YATAS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 18.055.242 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 14.107.315 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• GLYHO - Şirket 02 - 03.06.2020 tarihlerinde, yabancı bir kurumsal yatırımcıya hisse başı 3,4203 TL ortalama fiyattan 15.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,60) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu suretle, satış işlemleri sonrasında Şirketin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %7,60'a gerilemiştir.
• HATEK - Cihat GAZEL 02.06.2020 - 02.06.2020 tarihinde HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,76 - 9,84 TL fiyat aralığından 27.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.06.2020 tarihi itibariyle %8,1908 sınırına ulaşmıştır.
• METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 03.06.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,40-TL fiyattan 2.794.411-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 03.06.2020 tarihi itibariyle % 1,26 olmuştur.
• PEGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 02.06.2020 - 02.06.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 5 - 5,01 TL fiyat aralığından 11.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.06.2020 tarihi itibariyle %14,73 sınırına ulaşmıştır.
• ULAS - Tevfik Mutlu ULAŞ 03.06.2020 - 03.06.2020 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,8 - 2,82 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 03.06.2020 tarihi itibariyle %11,69 sınırına ulaşmıştır.
• YATAS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pictet Asset Management Ltd. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.







SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• KENT - 21.05.2020 tarihli KAP duyurusunda da belirtildiği üzere Şirket, 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla izahname onayı için 20.05.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunmuştur. SPK talebi üzerine yönetim kurulu, 03.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı almış ve bu karar ile: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında, 191.022.339 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına,Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, Artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 19.102.233.900 adet payın tamamının nama yazılı olarak ihracına ve Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Şirket pay sahiplerince yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden, toplam %659,20 oranında kullanılmasına ve her pay sahibinin, yeni pay alma haklarını Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, sermaye artırımı öncesinde sahip oldukları pay oranında artan sermayeden hisse almak suretiyle kullanabilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,karar vermiştir.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.