Günlük Bülten (A1 Capital)

S&P sözünü tutar mı?
Geride bıraktığımız hafta piyasaların takip ettiği en önemli gelişme FED'in faiz kararını açıklayacağı toplantıydı. FED, beklentiler dahilinde davranarak 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ve daha önce Eylül ayında sonlandıracağını açıkladığı bilanço küçültme programını da sonlandırdı. FED Başkanı Powell, faiz indirimine devam edilebileceği ve edilmeyebileceğine de yönelik kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Bu söylemler piyasada "şahin" bulundu.
FED'in faiz indirimi ve Powell'ın konuşmasının ardından Dolar, tüm para birimleri karşısında yükseldi ve Dolar Endeksi'nde 98,93 ile son 2 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Faiz kararı öncesi 5,55'te seyreden Dolar/TL karar sonrası 5,62'yi gördü. Euro/Dolar ise 1,10 seviyesine geriledi. Ertesi güne satıcılı başlayan BİST100 endeksi, günü %0,18 düşüşle 101.900 seviyesinden tamamladı.
FED'in kararı öncesinde sürekli AB ve Çin'in "sisteme para pompalaması" endişesinden bahseden ABD Başkanı Trump, FED'in bu hamlesi sonrası Dolar'ın yükselişinden mutsuzdur diye tahmin ediyorduk ki Perşembe akşamı attığı tweetlerle Ticaret Savaşları'nda tansiyonu yeniden yükseltti. Çin'in kalan 300 Milyar Dolarlık ithalatı için %10'luk vergi uygulanacağını açıklayan Trump'a yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Trump'ın bu adımı için "Ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için kesinlikle doğru bir çözüm yolu değil." dedi. Çin Dışişeri Bakanlığı sözcüsü Chunying ise "ABD ek vergi uygulamakta ısrarcı olursa karşı adımlar gelecektir." dedi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang da "ABD savaş istiyorsa savaşa, anlaşma istiyorsa anlaşmaya hazırız." dedi.
Ticaret Savaşları'ndaki bu tansiyon yükselmesinin ardından Avrupa Borsaları haftayı sert düşüşle kapattı. BİST100 Endeksi geçtiğimiz hafta 103.552 ile 99.629 puanlar arasında işlem gördü ve haftayı %3,07 azalışla 99.679 seviyesinde tamamladı.
S&P, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti ve "Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz." açıklamasında bulundu.
Bu hafta içinse yurtiçinde takip edilecek en önemli veri, bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olacak. 31 Temmuz'da TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu enflasyon tahmini %14,60'dan %13,90'a düşürüldü. Uysal, parasal sıkılaşmanın etkileriyle beraber iç talepteki gevşemenin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti.
Manşette Neler Var
" S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti. S&P değerlendirmesinde bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekti.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde "Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık" dedi.
" ABD Başkanı Trump Rusya İle Olası Yeni Bir Nükleer Anlaşma Konusunda Görüştüğünü Söyledi
" ABD Başkanı Trump, Ab İçin Otomotiv Vergi Tehdidinin Hep Masada Olduğunu Söyledi
" ABD Başkanı Trump, Çin'in Durumu Çevirmek İçin Çok Şey Yapması Gerektiğini Söyledi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -2,18% değer kaybederek 99.679 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesine gelindi.
" Grafikte yükselen trend kanalı alt sınırı 101.700 gün yükseği ile test edildi ve aşağısında satışlarda hızlanma görüldü. 20g ort 100.600 desteği aşağı geçildi. 5g ort 102.000 seviyesinde kaldı. 100.600 aşağısında kalındıkça ana işlem bandını 95.500 - 100.600 olarak görüyoruz. Aşağıda destekleri 98.500 - 97.100 olarak belirliyoruz.
" XBANK -2,4% endeksi hisseleri VAKBN -4,7% , ISCTR -3% HALKB -2,5% GARAN -1,0% , AKBNK -2,5% satımda öncü oldular, YKBNK +0,4% ile dikkat çekti. ASELS -3,4% ile devam etti. TUPRS -4,9% performans gösterdiler.
" USDTRY dün 5,55 - 5,63 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,58 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,6060 seviyesinde yukarıda işlem görüyor.
" Bugün yatay açılış, sonrasında 97.100 - 100.700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 97.100 - 98.500; dirençleri ise 100.000 - 100.700 bandı olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Otomotiv Sektörü: Temmuz ayında otomobil satışları %63,4 azalışla 15.398 adete, hafif ticari araç pazarı %76,4 azalışla 2.529 adete, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise %66 azalarak 17.927 adete geriledi.
Ocak - Temmuz dönesinde otomobil satışları %46,0 oranında azalarak 171.776 adete, hafif ticari araç pazarı %53,2 azalarak 41.295 adete gerilerken, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise %47,5 azalışla 213.071 adete geriledi.
" AKBNK -
o Sermaye artırımdan elde elden 3 milyar TL fonun bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal gücünün artırılması ve büyüme stratejilerine yönelik ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir kârlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanıldığı açıklandı.
o 40 gün vadeli 8,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ALYAG - SPK'nın 1,14257 TL'den ayrılma hakkı yapılması gerektiğine ilişkin kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talepli açılan davanın Danıştay tarafından reddedilmesi sonucunda, şirket tarafından karara itirazda bulunuldu.
" BNTAS - Borsa tarafından 1 yatırımcıya 4 Eylü l'e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve internetten emir yasağı getirildi.
" DENIZ - 56 gün vadeli 520 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DOAS - 2018 yılında onaylanan 750 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı belgesinin geçerlilik tarihinin sona erdiği ve ihraç gerçekleşmediği açıklandı.
" EGEEN - Kurban bayramı tatili nedeniyle fabrikadaki üretimin 10 - 19 Ağustos tarihleri arasında durdurulacağı açıklandı.
" EKGYO - İstanbul Başakşehir'deki Avrupark Projesinin son kısmı olan ortaöğretim tesisinin de kısmi geçici kabulü yapıldı.
" GARAN - 62 gün vadeli 33,1 milyon TL 210,2 milyon TL tutarında yapılandırılmış bono ihraç edildi.
" GSRAY - Futbolcu Emre Mor'un 8 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Celta Vigo'dan 0,60 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiralandığı ve futbolcuya yıllık 725.000 Euro ödeneceği açıklandı.
" INFO - Ankara Çankaya'da irtibat bürosu açılması için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" ISCTR - 31 gün vadeli 143,2 milyon TL, 53 gün vadeli 106,8 milyon TL ve 60 gün vadeli 21,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 40 gün vadeli 53,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KFEIN - THYAO tarafından düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyumluluğu Veri Yönetim Sistemi ve 3 Yıl Süre ile Bakım Hizmeti alımı ihalesinin kazanıldığı açıklandı.
" KUYAS - Bağlı ortaklığı Kuyaş Ek Grup İnşaat'taki %54 oranındaki hisselerin tamamının Ek Group İnşaat ve Burker Tekstil'e satılmasına karar verildi.
" POLTK - Şirkete karşı, Daniel J. Ollhoff murisleri tarafından ABD mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açıldı.
" RODRG - Borsa tarafından şirket paylarında 4 Eylü l'e kadar brüt takas uygulanmasına karar verildi.
" QNBFB - 70 gün vadeli 251,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TATGD - Şirket satıllarının %5,4'ünü oluşturan makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılmasına, salça ve konserve ürünleri ile süt ve süt ürünleri iş kollarına odaklanılmasına, İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinin üretim faaliyetlerinin 2 Eylül'den itibaren sonlandırılmasına, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının 8 milyon TL bedelle satılmasına karar verilirken, 84 çalışanın işten çıkarılacağı ve çalışanlara 8,1 milyon TL tazminat ödeneceği açıklandı.
" THYAO - Şirketin River Plate kulübüne 3 yıl boyunca sponsor olduğu medyada yer aldı.
" TRGYO - İstanbul Mall of İstanbul 2. Etap olan otel ve kongre merkezinin bitişiğindeki 18.208,90 m 2 arsanın son kalan 121,70 m 2 'lik kısmının 1,15 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
" TSPOR -
o Futbolcu Alexander Sörloth'ün 6 milyon Euro satın alma opsiyonlu olarak 2 yıllığına 750.000 Euro karşılığında kiralandığı ve futbolcuyla 2+2 yıllık anlaşmaya varıldığı, futbolcuya yıllık 1,5 milyon Euro ödeneceği açıklandı.
o Futbolcu Ivandilo Fernandes'in 1 yıllığına 300.000 Euro bedelle kiralandığı, futbolcuya 0,6 milyon Euro ödeneceği açıklandı.
" SAYAS & INFO - Ana faaliyet alanı değişikliğine bağlı olarak 8 Ağustos'ta yapılacak genel kurulda 0,93 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması işlemi için INFO'nun yetkilendirildiği açıklandı.
" YKBNK - 49 gün vadeli 366,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" VERUS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Standard Boksit tarafından Eskişehir Mihalıççık'taki boksit sahası ruhsatı ihalesi kazanılırken, ruhsat bedelinin peşin ödenerek ruhsatın satın alındığı, toplam boksit maden sahasının 14'e yükseldiği açıklandı.
" ZOREN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+(Trk) olarak yukarı yönlü revize edilirken, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,04 TL fiyattan 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,61'e geriledi.
" EUYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,75 - 0,77 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,0'ine karşılık gelen 3.000.000 adet pay geri alındı.
" GUSGR & VAKBN - VAKBN tarafından GUSGR'nin sermaye artırımından kalan paylardan 45.210.297 adedi Birincil piyasada 1,11 TL fiyatla alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,02'ye yükseldi.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,58 - 1,59 TL fiyat aralığından 200.795 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,51'e yükseldi.
" IDEAS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 81.270 adedi 8,00 - 8,17 TL fiyat aralığından satılırken, geri alınan pay adedi 941'e geriledi. Satış sonucunda ise 344.158 TL kar edildi.
" IDEAS & HDFGS - HDFGS tarafından 7,10 - 8,00 TL fiyat aralığından 358.005 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %31,94'e geriledi.
" IDGYO -
o İmdat Ekşi tarafından 3,01 - 3,55 TL fiyat aralığından 104.230 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,40'a geriledi.
o İbrahim Ekşi tarafından 3,00 - 3,59 TL fiyat aralığından 116.964 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,52'ye geriledi.
" KATMR - Sadık Haranıoğlu tarafından 867.949 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,00'ya yükseldi.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,87 - 15,00 TL fiyat aralığından 50.850 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,32'sine karşılık gelen 222.412 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" GUSGR - Şirket sermayesinin 270 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 270 milyon TL nakden artışla 540 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 56.441.492 adet payın tamamı satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
" IHEVA - Şirket sermayesinin 191,37 milyon TL'den %109,02 oranında bedelli olarak 208,63 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 51.141.763 adet pay 19-20 Ağustos'ta Borsa Birincil Piyasada satılacak.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.