Günlük Bülten (A1 Capital)

Bankacılık Sektörü Hisseleri BİST100'ü Aşağı Çekiyor.
Bankacılık sektöründeki yükselişle 95.000'lerden 100.000'e gelen BİST100 endeksinde ana resim aşağı dönerken yine bankaların düşüşüyle aslında geri çekilmeyi takip etmekteyiz. Ay başından bu yana değerlendirirsek aslında BİST100 endeksindeki geri çekilme %4,2'lerdeyken, bankacılık endeksi %11,4 oranında düşüş gösterdi. Teknik belki konuşmak burada uygun olabilir ve altını çizmek gerekirse 50 günlük ortalama üzerinde tutunma isteği var, tabii ki şimdilik. Şimdi önümüzde iki gündem var ve belki yurtdışı piyasalardaki gelişmelerle bu başlığı üçe çıkarabiliriz. 1) Eylül ayı enflasyonunun aylık bazda %6,30 gibi yılın en yükseğinde gerçekleşmesinin ardından dikkatler faizlere kaydı ve getiri eğrisinin bütünüyle kendini yukarı taşıdığını gördük. Bu ne demek? Bu tahvil faizlerinin tüm vadelerde kendini yukarı çıkarması demek ve en belirleyici husus da enflasyon beklentileri 2) Faizleri yukarı yönlü tetikleyen sadece enflasyon değil. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,20'leri gördü. Bu aynı zamanda 2011 - Haziran - Temmuz döneminden sonraki en yüksek seviyeler olarak karşımızda. Fed kararı, piyasalara aslına bakarsak yavaş yavaş yansıyor. 3) Bu başlığı önümüzdeki günlerde daha çok tartışabiliriz fakat enflasyona karşı alınacak önlemlerde Hükümetin atacağı adımlar önemli. Kurum olarak, enflasyonla mücadelede etkin bir tarım politikasının düzenli olarak altını çiziyoruz. Son enflasyon rakamında 6,30'luk rakamın 1,47'si (%23'lük kısmı) sadece gıdadan geldi. Bu, gözardı edilmemesi gereken bir ayrıntı. Bu ayın gündeminde ise Rahip Brunson davası var.

BİST100
Endeksi aşağı çeken ilk 5 şirketten ilk ikisi banka. O yüzden net bir bankacılık etkisi söz konusu. Diğer taraftan hisse bazında hareketlere baktığımızda ABD - Türkiye ilişkilerinin kırılgan olduğu dönemde volatil olan şirketlerin yönünü aşağı çevirdiğini izliyoruz. Yani Brunson davasını yakından izleyecek bir Borsa var. Haber akışı yakın zamanda öne çıkacak.

Dolar/TL

Çarşamba açıklanan enflasyon rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi TL üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Dün kısa süreli de olsa 6,1880 direnci üzerini test ettik fakat piyasa şimdilik bu direnç üzerine yerleşmekte isteksiz. Bugün açıklanacak ABD istihdam verilerini takip edeceğiz.

Manşette Neler Var
• Avrupa Borsaları, Euro ve Sterlin, Brexit'teki tıkanmayı konuşurken, İtalya'daki bütçe krizinin yarattığı endişe, Euro üzerindeki baskıyı artırıyor.
• ABD'de bugün açıklanacak veri akışı öncesinde hafta içerisinde olumlu bir veri akışı takip etti. (İmalat sektörü PMI'lar hariç)
• Fed Başkanları'ndan son dönemde faizlere ilişkin faklı açıklamalar gelse de ABD 10 yıllık tahvil faizi 2011 yılından sonraki en yüksek seviyesinde.
• Bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve ücret artış oranlarını izliyor olacağız. Fed'e göre yüksek ücret, yüksek talep demek.
• ABD'de yükselen tahvil faizleri borsaları aşağı çerken bu sabah Asya piyasalarında da eksiler hakim.

TEKNİK YYORUM VE SEVİYELER
BİST100'de 200 günlük ortalamadan gelen satışla 50 günlük ortalamanın hemen altındaki 94.200 desteğine kadar geldik. BİST100 için burası kısa vadeli bir dinlenme noktası olabilir. 100.000'in kritik bir direnç olduğunun altını çizelim ve ilk denemede aşılamamasını olağan karşılayabiliriz. Daha önemlisi ise yükselişin sürmesi için aslında 50 günlük ortalama üzerine geçilmesi ana şartımız. Bu ortalama da şimdilik 95.800'lere (50 günlük üssel ortalama) denk geliyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Yabancı yatırımcılar Eylül ayında 8,34 milyar Dolar alış ve 8,23 milyar Dolar satış işlemi yaparken, nette 111,88 milyon Dolarlık alış işlemi gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
THYAO 99.768.494 TRKCM -5.885.954
ASELS 82.024.674 PETKM -6.930.540
GARAN 70.153.268 TSKB -9.602.406
BIMAS 30.147.134 KRDMD -9.766.225
KOZAL 27.215.844 SODA -16.117.826
TCELL 24.500.468 SAHOL -18.176.338
KCHOL 19.069.563 ISCTR -34.172.928
VEERUS 12.792.882 VAKBN -34.658.073
TUPRS 8.995.605 YKBNK -38.760.970
MAVI 8.654.029 TTKOM -124.265.790
" ALGYO - Şirket, 10 milyon TL tutar ya da 200.000 adet nominal değerli pay azami olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.
" ASELS - Şirket, komuta kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemleri üretimi yapacak, %48'i ASELS'a ait 1 Milyon QAR (Katar Riyali) sermayeli, BARQ QSTP LLC şirketinin kuruluşunun gerçekleştiğini bildirdi.
" DURDO & YESIL - Şirketlerin paylarında VBTS kapsamında 19 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" FMIZP - Şirketin hakim ortağı olan Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. paylarının %50'sinin Federal Mogul tarafından Tenneco Inc'e devrinin gerçekleştiği bildirildi.
" GEREL - SPK tarafından şirket ortağı Yüksel Kardeş ile GEM Global Investmen için şirket paylarında 2 yıllık işlem yasağı getirilirken, 6 aylık geçici işlem yasağı nedeniyle bu sürenin 2 yyıldan düşürülmesine karar verildi.
" MEGAP - Şirket, toplam maliyeti 483.840 TL olan 4 adet Vigoni penl marka ve 2 adet Cambur Ovatro marka örme makinesi alma kararı verirken, şirketin örme kapasitesinin bu alımlarla %25 artması bekleniyor.
" ORGE - Şirket, Alsim Alarko ile, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ihale edilen Depo Sahası elektrik işleri ihalesi sonucunda 0,86 milyon Euro + KDV tutarında sözleşme imzaladı.
" SEKFK - SPK tarafından şirketin 118,00 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin yapılan başvuru onaylandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" GLRYH - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 1,02 TL fiyattan 200.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,71'e yükseldi.
" KUYAS - Erol Koca tarafından 1,34 TL fiyattan 200.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,65'e yükseldi.
" METUR - Recep Emre Can tarafından 1,17 TL fiyattan 540.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,30'a geriledii.
" NTHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,99 - 2,00 TL fiyat aralığından 193.214 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %31,57'sine karşılık gelen 178.034.197 adet pay geri alındı.
" VERTU - Investco Holding tarafından 3,17 - 3,28 TL fiyat aralığından 139.131 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,32'ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AKGUV - SPK tarafından Şirket sermayesinin 37 milyon TL'den %11,8 oranında bedelsiz olarak 4,36 milyon TL artışla 41,36 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru onaylandı.
" FENER - SPK tarafından Şirket sermayesinin 28,28 milyon TL'den %250 oranında bedelli olarak 70,7 milyon TL artışla 98,98 milyon TL'ye yükseltilmesi ve rüçhan haklarının 5,00 TL'den kullandırılmasına ilişkin yapılan başvuru onaylandı.
" FLAP - Şirket sermayesinin 31,25 milyon TL'den %80 oranında bedelsiz olarak 25 milyon TL artışla 56,25 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapıldı.
" MERKO - SPK taarafından Şirket sermayesinin 27,15 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 27,15 milyon TL artışla 54,3 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru onaylandı.
" SELGD - Şirket sermayesi yarın 21,32 milyon TL'den 7 milyon TL'ye azalıp eşanlı olarak %57,14 oranında bedelli olarak 4 milyon TL artışla 11 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,29 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygunn olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.