Günlük Bülten (A1 Capital)

ABD/Çin Gerginliği Tırmanırken Küresel Borsalarda Korkular Sert Satışlarla Endekslere Yansıyor.
Haftanın ilk işlem gününde iç piyasada takip edilen en önemli veri Temmuz ayı enflasyon rakamları oldu. Temmuz ayında TÜFE %1,36 ile %1,60 olan beklentilerin altında artış gösterirken, yıllık bazda ise Haziran ayındaki %15,72 seviyesinden %16,65 seviyesine yükselmiş oldu. Temmuz ayında ÜFE ise %0,99 azalış gösterirken, ÜFE'deki yıllık azalış Haziran ayındaki %25,04 seviyesinden %21,66 seviyesine geriledi. ÜFE tarafında ise en fazla düşüş %12,73 ile ham petrol ve doğal gaz sektöründe olurken, en fazla artış %1,57 ile mobilya sektöründe gerçekleşti.
Beyaz eşya ve otomobillerde vergi indiriminin bitmesi ve %15'lik elektrik zammı, çaya, şekere ve motorine gelen zamlar, sigara ve alkole yapılan ÖTV zamları gibi faktörler nedeniyle enflasyon yıllık bazda % 16,65'e yükseldi. Doğalgaza ve sigaraya yapılan ikinci zammın henüz enflasyon rakamlarına yansımadığını belirtmek gerekiyor.
Açıklanan veri sonrasında Dolar/TL'de 5,57 seviyelerinde yükseliş görüldü ancak yükselişini geri vererek 5,55 seviyesine geriledi.
BİST100 de %1,01 düşerek 98.673 puanla günü tamamladı. Endekste 98.500 önemli destek olurken ABD /Çin arasından yeniden başlayan ancak bu kez karşılıklı sert adımlarla çıkmaza giren ticaret savaşları ve karşılıklı yaptırım adımları gelişmekte olan piyasaları daha olumsuz etkileyebilir. Endekste geri çekilmelerde 97.500 ve 96.400 seviyelerine dikkat.
Çin yuanının gittikçe değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Trump'ın tweet atarak "Çin'in parasını neredeyse tarihi düşük seviyeye düşürerek kur manipülasyonu yaptığını" söylemesi de dış piyasalarda en çok yankı bulan gelişme oldu. Gelişme sonrası Avrupa Borsaları günü düşüşle tamamladı. ABD Borsaları da sert düşerek başladığı günü sert değer kayıplarıyla tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı (bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB'de tuttukları hariç), Haziran 2017 ile Haziran 2019 arasındaki iki yıllık dönemde 137 tondan 314 tona çıktı. Bu kalemde sadece 2019'un yarısındaki artış % 24 oldu.
Fitch:
*Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinin Türkiye'de faaliyetleri olan çok taraflı kalkınma bankalarının notlarına etkisi yok.
*Türkiye'nin kredi notunda veya makroekonomik ortamında daha fazla kötüleşme bu kalkınma bankalarının varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabilir.
Manşette Neler Var?
" Cumhurbaşkanı Erdoğan 12:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 11. Büyükelçiler Konferansına katılacak. Ayrıca 17:00 MYK Toplantısında olacak.
" Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'den Tarım Ürünleri Alımı Geçici Olarak Durduruldu.
" Gelişen piyasa fonlarından geçen hafta, ticaret gerginliğinin etkisiyle 3,4 miyar dolarlık çıkış oldu
" ABD Başkanı Trump, Twitter iletisinde Çin'in parasını neredeyse tarihi düşük seviyeye düşürerek kur manipülasyonu yaptığını söyledi.
" Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin'in kuru ticaret anlaşmazlığında bir araç olarak kullanmayacağını belirtti.
" ABD Başkanı Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin ürünlerine ek vergi uygulanacağına yönelik geçtiğimiz hafta açıkladığı kararın ardından Çinli firmaların alımlar için bekleyip müzakerelerin gidişatını izleyeceği belirtildi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -1,01% değer kaybederek 98.700 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 45 seviyesine gelindi.
" Gün içerisinde karışık yönlü işlem aktiviesi görüldü. İkinci yarısında negtaif yönlü işlemler yoğunlaştı. Yükselen trend kanalı alt sınırı 101.700 aşağısında satış aktivitesi devam etti. 20g ort 100.600 ve 5g ort 101.200 seviyesinde kaldı. 100.600 aşağısında kalındıkça ana işlem bandını 95.600 - 100.600 olarak görmeye devam ediyoruz. 50g , 100g ve 200g ortalamaların 95.600 - 96.000 bandında olduğunu görüyoruz.
" USDTRY dün 5,53 - 5,62 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,5570 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,5570 seviyesinde yatay işlem görüyor.
" Bugün hafif alıcılı açılış, sonrasında 97.100 - 99.400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 96.000 - 97.100 - 98.000; dirençleri ise 99.400 - 100.000 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Yabancıların Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında 9,68 milyar dolarlık alış ve 9,76 milyon dolarlık satış yaparken, nette 79,8 milyon dolarlık satışta bulundu.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
TUPRS 47.507.854 THYAO -108.413.169
AKBNK 37.290.465 VESTL -30.350.414
YKBNK 27.431.411 SODA -22.306.751
BIMAS 25.781.947 EREGL -20.736.040
VAKBN 22.987.815 ARCLK -18.412.727
ASELS 16.206.883 KOZAA -16.942.788
ENJSA 12.621.434 HALKB -12.713.769
KOZAL 9.969.059 KRDMD -11.691.871
TTKOM 6.634.161 TRKCM -10.489.403
MGROS 6.175.839 ISFIN -10.442.324
" AKBNK -
o 2017 yılında 250 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklanan Gebze Şekerpınar'daki Akbank Bankacılık Merkezi kompleksi içerisindeki Akbank Veri Merkezi ve Akbank Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçtiği açıklandı.
o Rekabet Kurulu cezasına karşılık banka tarafından açılan ve Danıştay tarafından davanın yeniden görülmesi kararına uymayan yerel mahkeme kararına karşılık Banka tarafından temyiz başvurusunda bulunuldu.
o 35 gün vadeli 21,4 milyon TL ve 39 gün vadeli 33,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AYGAZ - 2 yıl vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında bugün talep toplanacak.
" ASELS - Elektronik harp ve taktik komuta kontrol sistemleri alanında faaliyet gösteren Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri'nin %50'sinin alınmasına yönelik pay devir sözleşmesi imzalandı.
" CLEBI - Şirketin Hindistan'daki %99,9 oranında bağlı ortaklığı Celebi Airport'un katıldığı Hindistan'daki Ahmedabad Havalimanı Uluslararası Kargo Terminalinin 5 yıl süreyle işletilmesi ihalesinin iptal edildiği açıklandı.
" DESA - İzmir'deki 1 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" ENKAI - Yap İşlet modeli ile üretim yapan İzmir doğalgaz kombine çevrim elektrik santralindeki üretimin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanması üzerine durdurulduğu açıklandı.
" FLAP - Temmuz ayında 1 adet organizasyonun tamamlandığı açıklandı.
" GSRAY - Şirketin, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vadeli olarak yapılandırdığı açıklandı.
" HUBVC - Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan STRS Teknoloji'den olan faiz dahil 5,6 milyon TL tutarındaki alacağının şirkete sermaye avansı olarak kullanılmasına ve şirket sermayesinin artırılmasına karar verildi.
" ISMEN - 32 gün vadeli 30,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KAREL & TCELL - Turkcell Grubu'nun İzmir, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da bulunan baz istasyonları ve fiber optik sistemleri altyapı bakım ve kurulumu ile kulelerinin bakımı için açılan Bölge Çözüm Ortağı e-İhalesine teklif verirken, sözleşme görüşmelerine başlanmak üzere davet edildi.
" KFEIN - Halka arzdan elde edilen 38,9 milyon TL fonun 23,1 milyon TL'sinin şirket SMART paylarının satın alınmasında, 5,8 milyon TL'sinin ürünleşmede, 9,9 milyon TL'lik kısmın ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanıldığı açıklandı.
" KENT - Yurtdışına ihraç etmek üzere şeker kategorisindeki bitmiş ürünler için kullanılan mevcut makina üretim hattı kapasitesinin artırılmasına ve 3 yılda tamamlanacak yatırım kapsamında 54 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verildi.
" KUYAS - Bağlı ortaklığı Kuyaş Ek Grup İnşaat'taki %54 oranındaki hisselerinin 11 milyon TL bedelle Ek Group İnşaat ve Burker Tekstil'e vadeli olarak satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 10,7 milyon TL kar elde edildiği, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
" OYAYO - Borsa tarafından şirket paylarında 5 Eylül'e kadar brüt takas uygulaması getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı süresi de 5 Eylül'e kadar uzatıldı.
" SEKFK - 100 milyon TL'ye kadar Kira Sertifikası ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verilip gerekli başvuruların yapılacağı açıklandı.
" TTRAK - Temmuz ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %1,9 azalarak 775 adete gerilerken, yurtdışı satışları ise %24,4 artarak 1.634 adete yükseldi.
" TSPOR - Forma göğüs sponsorluğu için Vestel Şirketler Grubu ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
" UTPYA - Utopya World Otel'in Anex Grubu'na satışı için resmi kurum onay süreçlerinin devam ettiği ve süreçlerin tamamlanmasını takiben 3,6212 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı açıklandı.
" VAKBN - 84 gün vadeli 600 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için 19 - 21 Ağustos'ta talep toplanacak.
" VAKBN & GUSGR - GUSGR'nin sermaye artırımı sonrasında VAKBN'nin pay alım işlemi ile %56,39'a yükselen oranı ile kontrol hakimiyetini sağlayan ortak konumuna gelmesi nedeniyle SPK'ya pay alım teklifi muafiyet başvurunda bulunuldu.
" ZOREN - Şirketin %99,7 hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan'ın sahibi olduğu 9.970 PKR nominal değerli payların tamamının ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Asia Holding'e satılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" BOSSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,09 - 4,16 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,94'üne karşılık gelen 1.821.000 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,57 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,58'e yükseldi.
" IDEAS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 7,05 TL fiyattan 47.209 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" IDEAS & SEYKM - SEYKM tarafından 7,05 - 7,25 TL fiyat aralığından 153.516 adet IDEAS payı satılırken, SEYKM'nin IDEAS'ın sermayesindeki payı %16,96'ya geriledi.
" IDGYO -
o İmdat Ekşi tarafından 3,00 - 3,09 TL fiyat aralığından 9.724 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,30'a geriledi.
o İbrahim Ekşi tarafından 3,00 - 3,09 TL fiyat aralığından 11.536 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,40'a geriledi.
o İmdat Ekşi ve İbrahim Ekşi tarafından toplamda 2.000.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" IEYHO - Işıklar Holding tarafından 0,34 TL fiyattan 8.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,14'e geriledi.
" KATMR - Sadık Haranıoğlu tarafından 1.705.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,73'e geriledi.
" METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,06 TL fiyattan 147.898 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,02'ye yükseldi.
" NIBAS - Işıklar Holding tarafından 10,30 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,71'e yükseldi.
" OYAYO - Gülseren Uslu tarafından 130.137 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,62'ye geriledi.
" SNKRN - Levent Oksay tarafından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,11'e yükseldi.
" TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,78 TL fiyattan 232.646 adet TSGYO payı alınırken, TSKB'nin TSGYO'daki payı %87,85'e yükseldi.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,75 - 14,95 TL fiyat aralığından 35.500 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,37'sine karşılık gelen 257.912 adet pay geri alındı.


SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AYEN - Şirket sermayesi bugün 171,04 milyon TL'den %62,24 oranında bedelli olarak 106,46 milyon TL nakden artışla 277,5 milyon TL'ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş payı fiyatı 1,9615 TL'ye denk gelmekte.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.