Günlük Bülten (A1 Capital)

TCMB'den faiz indirimi gelecek mi ?
Haftanın üçüncü işlem gününe yatay negatif bir başlangıç yapan endeks, günü %0.40 aşağıda 120.938 puanla tamamladı. Sabah ilk açılışta gelen alımlarla gün içi rekorunu kırarken, günün geri kalanında zayıf bir görünüm izledi. Dolar/TL’de ise dün 5.90 üzerine hamleler oluşsa da günü 5.88 çevresinde bitirdi. Bugün yurtiçi piyasalar için kritik bir gün. Öğleden sonra TSİ 14.00’de yılın ilk faiz kararı takip edilecek. Piyasa tahminleri indirim yapmaması yönünde bulunurken, olası indirim ihtimali ve karar metnindeki detayları dikkatle incelemekte fayda var. Hem kur hem borsa kanadında karar öncesi ve sonrası hareketlilik artabilir. Ani oynaklığa karşı dikkat etmek gerekebilir. Teknik olarak da endeks için 121.000 kalıcılık rekor denemeleri için önemli. Kur cephesinde ise 5.90-5.85 alt ve üst noktaları hareketin devam edeceği yön açısından kritik.
Yurtdışı piyasalarda ise Çin&ABD arasında faz-1 anlaşması imzalandı. Faz-2 anlaşmasının çok yakında olmayacağı açıklamalardan anlaşılsa da, en azından piyasalar 18 aydır devam eden ticaret anlaşmazlığında bir sonuca varabilmenin pozitifliğini fiyatlıyor. Emtialarda ise hafta başına göre alıcılı görüntüsü korumak isteyen ons altın 1550$ üzerinde hareketini sürdürüyor. Ticaret görüşmelerinin dışında Trump’ın azil sürecine dair gelişmeler bu tabloyu şimdilik destekliyor. Dolayısıyla veriler dışında haber başlıkları da yakından takip edilecek.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• 13 Şubat tarihine kadar sürmesi planlanan kısa vadeli repo operasyonlarının gelecek ayın başından itibaren 30 milyar dolara düşürüleceği New York Fed tarafından açıklandı.
• ABD ile Çin, birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı.
• Fed Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisi ılımlı bir şekilde büyüdüğüne fakat ticaret gerilimlerinin ekonomi üzerinde baskısının hissedildiğine yer verildi.
• ABD Başkanı D.Trump, Çin ile Faz-2 anlaşması tamamlandıktan sonra tarifelerin kaldırılacağına açıklamalarında yer verdi.
• Bugün TSİ 14:00’de TCMB faiz kararı açıklanacak.
• BDDK Yönetmelik değişikliği ile kredi kartı taksit sınırlarında olduğu gibi kredi vade sınırlarında da karar alma sürecinin hızlı olması ve uygulamada esneklik sağlandığını duyurdu.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
TEKNİK ANALİZ
BIST100 Endeksi günü -0.40% değer kaybederek 120.900 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi rekor düzeylerde gerçekleşti. RSI 74 seviyesine geriledi.
-Grafikte tarihi zirve test edildi fakat gerileyerek kapattı. Bu seviye üzerinde ana hedefini 124,200 ve 126,000 olarak belirliyoruz. RSI Negatif Uyumsuz olmasından dolayı bir düzeltmeyi daha olasılık dâhilinde görüyoruz.

Direnç: 122.500 - 124.200 - 126.000
Destek: 116.300 - 118.000 - 119.500
F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında 149,000 - 150,000 bandı test edildi ve gerileyerek kapattı. Yükselen kanalın üst sınırı geçilmekte zorlanıyor. Kısa vadede destekleri 146,000 - 147,500, dirençlerini ise 149,200 ve 150,000 olarak görüyoruz. RSI daki negatif uyumsuzluğa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Direnç: 149.200 - 150.000
Destek: 146.000 - 147.500

USDTRY dün 5,87-5,90 bandında işlem gördü. Seans sonunda 5,87 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,8750 ile yatay işlem görüyor. Destekleri 5,77 ve 5,83 - 5,85 bandı dirençlerini ise 5,94-6,00 olarak görüyoruz.

Direnç: 5,94 - 6,00
Destek: 5,77 - 5,83 - 5,85

- Bu sabah yatay açılış sonrasında 118,000 - 122,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek Destekleri 116,300 - 118,000 - 119,500, dirençlerini ise 121,400 - 122,500 ve 124,200 olarak belirliyoruz
ŞİRKET HABERLERİ
AKBNK - Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Akbank'ta azınlık hissedarları 101.1 milyon lot büyüklüğünde hisse satışı gerçekleştirecekler. Bu rakam şirketin yüzde 1.9'una tekabül ediyor.Hisselerin satış fiyatı 8.45 TL olarak belirlendi. (Kaynak: Bloomberg ve Bloomberght)
BAGFS - %100 Bağlı Ortaklık olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 - Aralık 2022 arasında gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalanmıştır.
BMELK - Adıyaman İli Çelikhan İlçesinde bulunan Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralimizde 2 nolu türbin (Ünite 2) 'de arıza meydana gelmiştir. Ünite 2'deki türbinimizde üretim yapılamamaktadır. Mevcut arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
DMSAS - Bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için yetkili Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.
DOHOL - Yönetim Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli (bugün) toplantısında;Şirket'in 369.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 372.600.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 15.01.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına, bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklık Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir.
GOLTS - 13.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile şirketin 17.01.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırının planlı bakım onarım işlemleri tamamlanmak suretiyle faaliyete geçmiştir.
HALKB - Pay Geri Satışı ile ilgili detaylı paylaşım
KLGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında; satış işlemlerinin toplamı 53.978.840 TL (+KDV), kiralama işlemlerinin toplamı ise 20.401.975 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.
MRGYO, MARTI - 10.01.2020 tarihli açıklamasına ilişkin olarak yapılandırma görüşmeleri kapsamında bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bir taşınmazımızın satışına ilişkin olarak Denizbank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş ile Şirket ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından satışın ertelenmesi konusunda İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvuru kabul edilerek satış ertelenmiştir. Yapılandırmaya ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
OZBAL - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesine göre hazırlanan Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun güncellenerek yayımlanmasıdır.
OZKGY - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Bulvar 216, 34 Portall Plaza ve İş İstanbul'da 2019 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam 6.289.308.-TL+KDV ve 5.520.-€+KDV tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Hayat Tepe projesinde ise 6.644.724.-TL +KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
PEGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2019 yılı içerisinde toplam 2.554.088 TL (KDV hariç) kiralama, 3.388.445 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
POLTK - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim /Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Güncellemesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
SARKY - Bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmış olduğuna ilişkin rapor işveren sendikasına tebliğ edilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.
TCELL - Şirketin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki ("İnteltek") paylarının tamamının tüm hak ve borçlarıyla birlikte İnteltek'in diğer pay sahiplerinden Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik bağlayıcı ön sözleşme 14 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. İlgili işlemin, Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben 2020 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir. Nihai devir bedeli Inteltek'in UFRS net defter değeri çerçevesinde belirlenecek olup, işlemin mali tablolara önemli etkisi olması beklenmemektedir.
UTPYA - 14.01.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Utopia World Hotel 'in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş ' ne satışının görüşüldüğü maddeye hiçbir ortak red oyu kullanmamıştır ve muhalefet şerhlerini Toplantı Tutanağına işletmemişlerdir. Bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 13/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,13-4,21 fiyat aralığından 1125000 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 13/01/2020 tarihi itibariyle %12,26 sınırına ulaşmıştır.
GUSGR - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.15.01.2020 tarihinde Güneş Sigorta A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,28 TL - 2,45 TL fiyat aralığından 27.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Güneş Sigorta A.Ş. sermayesindeki payları %51,10 oranına düşmüştür.
MEMSA - Halil TOKTAŞ 15/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,35 TL fiyat aralığından 16000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 15/01/2020 tarihi itibariyle % 2,074 sınırını aşmıştır
SANFM - Süleyman KABALAK Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 14.01.2020 tarihi itibariyle %7,83'e ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
ALKIM - Şirketin esas sermayesinin 24.725.000 TL'sından; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Artan 125.275.000 TL'sına tekabül eden 12.527.500.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına, bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.