Günlük Bülten (A1 Capital)

Görünümde Güvercin Attığı Adımlarda Şahin Fed Küresel Piyasaları Sarstı
ABD/FED Aralık Ayı Faiz Toplantısında beklentiler dahilinde faiz oranını 25 baz puan arttırarak % 2.25-2.5 seviyesine yükseltti. Karar sonrası çıkan noktasal grafiğe göre Fed politika yapıcıları 2019'da daha öncekinin aksine 3 yerine 2 faiz artışı öngörüyor. Politika yapıcılar, federal fon faizi için uzun vadeli tahminlerini %3,0'dan %2,8'e düşürdüler. Bu değişim, Fed'in nötr faiz seviyesine yaklaştığına işaret etti. Fed ABD ekonomisinin güçlü seyri, istihdam piyasasının gücüne ve Fed bilançosunun azaltılmasına yapılan vurgu ile hisse piyasalarının politika yapıcılar için ikinci planda olmasının "şahin" algılayan piyasalar Powell açıklamaları ardından sert satışlarla karşılaşırken Fed Kararı ardından 5,27 seviyesine kadar çekilen Dolar/TL'de kuru da Powell açıklamalarıyla birlikte yeniden yükseldi ve 5,30 seviyesine çıktı. Hisse senetlerinde yaşanan sert kayıplarda ABD Büyümesi ve Görünümde Güvercin ancak adımlarda Şahin Fed duruşu etkili oldu.
Powell Açıklamalarında Öne Çıkanlar:
" Enflasyon yılı beklenenden biraz daha bastırılmış tamamlayacak.
" 2018'de global büyüme biraz yavaşladı.
" Son dönemde piyasa oynaklığı arttı.
" Şimdi Fed yetkilileri gelecek yıl için 2 faiz artırımı bekliyorlar.
" Ekonomi 2019'da Fed'in tahmin ettiği gibi olmayabilir.
" Biz büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlamasını bekliyoruz.
" Fed'in bilanço stratejisinin değiştirilmesini beklemiyor, bilançonun küçültülmesi düzgün şekilde devam ediyor.
" İş dünyasının ve piyasa katılımcılarının global ekonomi konusunda endişeleri var.
Karar Metninde Yer Alan Ve Revize Edilenler;
" Ekonomi için riskler aşağı yukarı dengeli, global ekonomik ve finansal şartların ekonomik görünüme etkileri izlenmeye devam edilecek.
" Enflasyon hedefe yakın, beklentiler çok az değişti" ifadeleri yer alırken 2018 yılı büyüme beklentisini %3,1'den, %3,0'a çekti. 2019 yılı büyüme tahmini de %2,5'tan % 2,3'e düştü.
" 2018 yılı çekirdek enflaasyon beklentisini %2,1'den, %1,9'a; 2019 yılı için ise %2,0'dan %1,9'a revize etti.
BİST100
Fed öncesi Trump'ın Fed'e yönelik açıklamaları ardından iyimserliği fiyatlayan ve gerileyen Dolar'dan güç alan hisse senetleri piyasalarında yaşanan toparlanma Powell açıklamaları ardından yeniden sert satışlara dönüş yaparken Dow Jones Endeksi % 1,49 23.323,66 puana, S&P 500 Endeksi % 1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi % 2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi. Böylece yıllık kayıplarını artıran endeksler, yeniden geçen yılın ekim-kasım aylarından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Borsa İstanbul'da ise Fed öncesi Trump'ın ve Beyaz Sarayın ABD Askerlerinin Suriye den çekilmesine dair gelen açıklamalar ve küresel iyimserlikle yeniden 91.300 eşiğini geçerek gün sonu 92.553 puandan gerçekleştirdiği kapanış ardından yeni güne küresel piyasalarda yaşanan sert geri dönüşlerin etkisiyle karışık bir başlangıç ardından haber akışına bağlı 89.500/92.500 bandında hareketlenme bekklenebilir. Geri çekilmelerde 90.000 yine öne çıkan destek konumu korumakla endeksin yön arayışın da Doların seyri ve haber akışı etkili olacaktır.SP500 endeksinin 2.500 seviyesin de kapanışının ardından gelişmekte olan ülke endekslerinde satış baskısının artabileceğine dikkat çekelim. Suriye konusunda uzlaşı mesajları ve adımlarının bu olumsuz etkiyi kısmen azaltma ihtimali olmakla birlikte 89.500 altına sarkma durumunda satışların hızlanabilme ihtimali olduğunu da notlarımıza ekleyelim.
Manşette Neler Var
" ABD Senatosu hükümetin kapanmasını engelleyecek kısa vadeli bütçe planını onayladı.
" Japonya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0,1'de bıraktı.
" Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ile Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.(Ankara/11.00/15.30)
" ABD hisse senetleri, Fed'in faiz artırımıyla biten toplantısının ardından sert değer kaybetti
" Uluslararası piyasalarda AABD hisse senetleri, Fed'in Aralık toplantısı sonrasında Powell'ın açıklamalarının ardından sert düştü
" Japonya'da Nikkei 225 Endeksinde Günlük Düşüş Yüzde 3'ü gördü
" Beyaz Saray: ABD askerleri Suriye'den çekilmeye başladı. ABD Dışişleri personelinin 24 saat içerisinde, ABD askerinin ise 60 - 100 gün arasında ülkeden tahliye edilecek
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksi 92.500 direncini test etse de yukarı yönlü hareketin devamı için özellikle 91.600 üzerindeki kalıcılık önemli olacaktır. Bu bölgenin daha önce kritik bir destek olduğunu hatırlatalım. yükselişte ise 92.900 ve 93.800 izlenebilir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 55 gün vadeli 28,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi
" AKSA - %100 bağlı ortaklığı Fitco BV'nin tasfiye süreci, şirket varlıklarının AKSA'ya transferi ile birlikte tamamlandı.
" ALYAG -
o Şirket varlıklarının Sodrugestvo Group'a 45,1 milyon TL'ye satışı sonrasında 21,66 milyon TL kar edildiği açıklandı.
o Üretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine kkarar verilirken, 102 personelin işten çıkarıldığı ve 2,73 milyon TL tutarında tazminat ve izin parası ödendiği, mevcut durumda çalışan sayısının 11'e gerilediği açıklandı.
o Bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım'ın Çiğli AOSB'deki gayrimenkulünün Sodrugestvo Group'a 3,16 milyon dolar karşılığı 17,55 milyon TL'ye satışının gerçekleştiği ve tapu devrinin yapıldığı açıklandı.
" ASELS - Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Kent Güvenlik Yönetim Projesinde 150 milyon TL tutarında ek sipariş alındığı ve teslimatların 2020 yılına kadar gerçekleştirileceği açıklandı.
" AVHOL - Sermaye artırımından elde edilecek 19,9 milyon TL'lik gelirin yeni hastane alımı ve mevcut hastanelerin makine & teçhizatlarının yenilenmesinde kullanılacağı bildirildi.
" DGKLB - Stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve stratejik ortak bulunması kapsamında Ernst Young ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalandı.
" DGZTE & SRVGY - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 3 Ocak'a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirrken, açığa satış ve kredili alım yasağının süresi de 3 Ocak'a kadar uzatıldı.
" DOHOL - Moody's tarafından şirketin kurumsal aile derecelendirme notu "Ba3" ve görünümünü "Negatif" olarak belirlendi.
" DOHOL & MIPAZ - DOHOL'ün %83,04 oranında bağlı ortaklığı MIPAZ'ın sermaye artırımına payı oranında katılım sağlanmasına ve kalan pay olması halinde satın alınacağının taahhüt edilmesine karar verildi.
" FONET & ICBCT - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 3 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili alım yasağı getirildi.
" GARAN - 104 gün vadeli 10,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GOZDE & MAKTK - GOZDE'nin iştiraki olan MAKTK'nin stratejik alıcılara muhtemel satışı için yönetimin yetkilendirildiği açıklandı.
" HALKB - 92 gün vadeli 265 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KNFRT - Denizli fabrikasında Temmuz ayında başlanan soğuk hava depolama ve meyve işleme kapasite artışı yatırımlarının tamamlandığı, ayrıca 2019 yılında 2 milyon Euro tutarında yüksek basınçlı proses buhharı üretim tesisi ve meyve & sebze işleme ekipmanları yatırımı yapılacağı açıklandı.
" MARTI - GEM Fonu ile yapılan 3 yıl içinde 59,4 milyon TL'lik fon sağlanmasına yönelik sermaye iştirak taahhüdü ve pay ödünç sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
" MIPAZ - Sermaye artırımından elde edilecek 29,6 milyon TL'lik gelirin 25 milyon TL'sinin banka kredilerinin ödenmesinde, 3,1 milyon TL'sinin de işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı bildirildi.
" RHEAG - Bağlı ortaklığı tasfiye halindeki Marferi Feribotları Denizcilik şirketinin tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcusu Esteban Alvarado Brown'un, kulüpten olan alacaklarına nedeniyle 24 Aralık'a kadar süre alınmasına karşılık, tek taraflı olarak sözleşmenin futbolcu tarafından feshedildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKGRT - Haluk Dinçer tarafından 3,60 - 3,65 TL fiyat aralığından 37.869 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,95'e yükseldi.
" AKSA - Şirket paylarının geri alınması kaapsamında 7,36 - 7,53 TL fiyat aralığından 71.117 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,50'sine karşılık gelen 2.775.537 adet pay geri alındı.
" CEMAS & IEYHO - IEYHO tarafından 0,75 - 0,80 TL fiyat aralığından 21.482.820 adet CEMAS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,66'ya geriledi (IEYHO'nun 8.665.000 adet payı daha kaldı).
" CEMAS - Işıklar Holding tarafından 0,91 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 53,55 - 57,25 TL fiyat aralığından 26.367 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %84,28'e yükseldi.
" GLYHO -
o Mehmet Kutman tarafından 2,89 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,33'e yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,905 TL ortalama fiyattan 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,84'üne karşılık gelen 45.109.645 adet pay geri alındı.
" ISCTR -
o İş Bankası Munzam Sandık Vakfı tarafından 4,21 - 4,23 TL fiyat aralığından 825.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,19'a yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,29 - 4,34 TL fiyat aralığından 1.900.000 adet pay geri alındı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 1,00 - 1,05 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,75'e yükseldi.
" KRDMA & KRDMB & KRDMD - Mustafa Yolbulan tarafından 1,77 TL fiyattan 44.303 adet KRDMA, 1,77 TL fiyattan 12.972 adet KRDMB payı, 2,14 TL fiyattan 400.000 adet KRDMD payı Neriman Aladağ'a borsa dışında virmanlanırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 5,70 TL fiyattan 247.719 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,80'e yükseldi.
" TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,76 TL fiyattan 110.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %85,90'a yükseldi.
" VANGD - Ayten Öztürk Ünal tarafından 3,46 - 3,50 TL fiyat aralığından 16.622 adet pay alınırken,, şirket sermayesindeki payı %3,00'e yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 15,90 TL fiyattan 1.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %64,66'ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL'den %66,66 oranında bedelli olarak 20 milyon TL nakden artışla 50 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" GOLTS - Şirket sermayesi bugün 7,2 milyon TL'den %150 oranında bedelsiz olarak 10,8 milyon TL artışla 18 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 15,08 TL'ye denk gelmekte.
" HURGZ - Şirket sermayesinin 552 milyon TL'den Demirören Medya Yatırımları'na %7,25 oranında tahsisli olarak 40 milyon TL nakden artışla 592 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında TSP işlemi 21 Aralık'ta 1,00 TL fiyatla gerçekleştirilecek.
" MERKO - Şirket sermayesinin 27,15 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 27,15 milyon TL nakden artışla 54,30 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 14.864.914 addet payın Borsa'da halka arzı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.
" MIPAZ - Şirket sermayesinin 178,35 milyon TL'den %16,62 oranında bedelli olarak 29,65 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.