Günlük Bülten (A1 Capital)

Global Piyasalarda Risk İştahının Eğilimi Fiyatlamalar Üzerinde Etkili Olmaya Devam Ediyor…
Haftanın ilk işlem gününde zayıf veri trafiği ile birlikte global piyasalarda siyasi gelişmeler ve aşı haberlerine dair açıklamalar ve söylemler fiyatlamalarda oynaklığın artmasına neden olduğu görüldü. Özellikle, AB Liderleri Kurtarma Fonu konusunda haber akışları/açıklamalar ile birlikte ABD-Çin ve Hong Kong arasında devam eden gelişmeler fiyatlamalarda dalgalanmanın artmasını ön plana çıktığı görülüyor. Gün içerisinde, risk iştahında dalgalanma paralel olarak emtialar arasında güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan ons altının dün 1820 $ civarını test ettiği fakat görüldü . Diğer taraftan, arz-talep dengesizliği nedeniyle fiyatlamalarda oynaklığın devam ettiği Brent petrolün gün içerisinde 42,52-43,56 $ civarında hareket ettiği ve günü 43,37 $ seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem gören borsalar ve vadeli endeks sözleşmelerine baktığımızda, birçoğunun fiyatlamalar tarafında risk iştahında ki toparlanmaları desteklediği izleniyor.
Yurtiçinde ise haber akışlarına bağlı fiyatlamalar etkili olurken diğer yandan global piyasalara olan duyarlılık sürüyor. Yurtiçi piyasalarda sakin veri akışı takip edilirken BİST-100 endeksi günü %0,42 değer kazancıyla günü 119.280 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,09 değer kaybederken, holding endeksi %0,93 değer kazandığı izlendi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %6,06 ile inşaat, en çok düşüş gösteren ise %4,78 ile spor endeksi olduğu görülüyor. USDTRY kurunun dün fiyatlamalarda 6,8518-6,8623 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 6,8579 TL seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.
Manşette Öne Çıkanlar
o Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09 Haziran 2020’de duyurulan anlaşma sonrası Euroclear ile teknik çalışmalar tamamlandı. Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Euroclear’da takas ve saklama hizmeti verilebilecek. (Kaynak: Bloomberght)
o BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak. Borsa İstanbul'da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları 20.07.2020 tarihi itibarıyla tamamlandı. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
o Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Mayıs ayında geçen yılın sonuna göre % 0,1 oranında azalışla 123,5 milyar dolar oldu. (Kaynak: TCMB)
o AB liderleri kurtarma paketi konusunda günlerdir devam eden görüşmelerde anlaşmaya vardı. (Kaynak: Bloomberght)
o Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,1 artış gösterdi.
o ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını, söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını ifade etti. (Kaynak : Bloomberght)
o TCMB yeniden VİOP’ta işlemlere başladı. (Kaynak: Bloomberght)
o Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
 
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
PRKAB 10,00 TSPOR -9,87 EKGYO 1.447 ENKAI 132,76
LINK 10,00 ISATR -9,69 ASELS 1.078 BIMAS 115,90
PKENT 10,00 ASUZU -8,51 GARAN 728 GUBRF 86,12
KENT 10,00 AYEN -8,00 GUSGR 925 SISE 83,51
BFREN 9,99 DITAS -7,89 GLYHO 668 ASELS 73,44
BERA 9,99 YESIL -5,91 AFYON 666 EREGL -76,59
CMBTN 9,98 MRGYO -5,41 SASA 649 TUPRS -30,69
CEMTS 9,98 BJKAS -4,91 IPEKE 315 GARAN -25,29
BURCE 9,98 CELHA -4,90 TRGYO 577 IPEKE -20,81
OYLUM 9,97 DAGHL -4,83 THYAO 501 TTKOM -18,87

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün +0,42% değer kazanarak 119,300 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 800 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde devam etti. Grafikte dün pozitif açılış ardından dün boyunca alım aktivitesi devam etti. 119,600 - 120,400 bandı gün yükseği ile test edildi. XBANK endeksinin baskı altında kaldığı görüldü. Performans ve aktivite endeks yan hisseler de toplandı. EKGYO PETKM ve TCELL güçlü teknik duruş sergiledi. 4 aylik yükselen trend kanali alt sınırı ve 20g ortalamanın buluştuğu 116,700 seviyesi aşağıda kritik destek olarak izleyeceğiz. Yukarıda ise dirençleri 119,600 - 120,400 olarak görüyoruz.

Direnç:119,600-120,400-122,500
Destek:115,000-116,300-117,500


Bu sabah pozitif açılış sonrasında 117,500 - 120,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 AĞUSTOS VADE Kontratinda (F_XU0300820) Dün grafikte 134, 2 00 - 135, 9 00 arasında 1, 7 00 puanlık marj içerisinde hareket etti ve yatay kapattı. Aşağıda 20g ort 134,200 ve yatay destek 132,800 destekleri ; Kritik direnç seviyeleri 135,800 - 136,400 olarak görüyoruz. Yaklaşık bir aydır yatay trend kanalı alt-üst sınırları 136,400 - 132,800 arasında işlemler devam ediyor. bu seviyelerin geçilmesi halinde ise kırılım yönünde aktivitede artış belkiyoruz. Bugün pozitif açılış ve sonrasında 13 3 , 4 00 - 137,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç:136,400-137,500-138,900
Destek:134, 4 00-132,800-131,400
 
USDTRY grafikte 6,85 - 6,87 arasında dar bant aralığında işlem gördü. Seans sonunda 6,86 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,8575 ile yatay işlem görüyor. 6,87 sınırında sıkışma devam ediyor. 50g ortalamanın 6,8370 seviseinde kaldığını gözlemliyoruz. Yatay direnci 6,87 üzerine dirençlerini 6,90 - 6,94 olarak görmeye devam ediyoruz. Desteklerini 6,80 - 6,72 - 6,61 olarak belirliyoruz. Dün TCMB nin 3 ayrı vadede dollar satım tarafında olduğunu gördük. Uzun bir artadan sonra ilk defa dolar vade kontratında satışlarını izliyoruz.


Direnç:6,86-6,90-6,94
Destek: 6,80-6,7250- 6,6120
 
ŞİRKET HABERLER İ
 
• ARTI - Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den 20.07.2020 - 05.08.2020 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine, 20.07.2020 tarihi itibariyle katılan olmamıştır.
• BOSSA - Şirketin 20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtilen 7000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi yatırımının 2400 KWDC kapasiteli kısmı devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.
• CEMTS - Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Denge Çubuğu Tesisi yeni yatırımının güncel durum bilgilendirmesi hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• DOAS - 18.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında; Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum ile kullanılacağını belirttiği 6 yıl vadeli 110.000.000 EUR karşılığı TL tutarındaki kredi için imzalanan yetki anlaşması, ÖDA'da belirtilen diğer şartları ve süreci aynı kalmak üzere 70 ay vadeli 750.000.000 TL olarak revize edilmiştir.
• DSI - Deutsche Secuties Menkul Degerler A.S. Geniş Yetkili Aract Kurum Yetkl Belgesi Hakkında;Sirketin sahip oldugu 16/06/2015 tarih. ve G-007 (3 56) say1h Geniş Yetkili Aract Kurum Yetki Belgesi, başvuru Sermaye Piyasast Kurulu'nun 16/07/2020 tarih ve 44 sayılı toplantısına gorüşülerek onaylanması suretiyle iptal edilmiştir.
• ERBOS - Şirketin 8.4.2020 tarihli KAP açıklaması ile Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle üretim faaliyetinin bazı bölümlerde tamamen, bazı bölümlerde ise kısmen durdurulduğu kamuoyuna ile açıklanmıştı.20.7.2020 tarihi itibariyle, Kayseri merkez fabrikasında üç vardiya, Serbest Bölge fabrikasında ise 2 vardiya olmak üzere üretim faaliyetine tekrar başlanmıştır.
• FONET - Şirketin 20.07.2020 tarihinde "Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş." ve "Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş." ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Uygulama Hizmetleri Alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 24.06.2023 tarihine kadar ve bedeli 13.782.691,95 TL'dir.
• GLYHO - Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğu bağlı ortaklıklardan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz"), Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü satın almak amacıyla imzaladığı Hisse Satın Alım Sözleşmesi kapsamında yapılan izin başvuruları ile ilgili olarak; Rekabet Kurumu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmış ve işleme izin verilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yaptığı başvuru halen EPDK incelemesindedir.
• ITTFH - Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 10.944.008 TL tutarındaki KGF kredisinin yıllık %14,90 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 25.12.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 60 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli olarak belirlenmiştir.
• MPARK - Şirketin 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 13.08.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
• NATEN - Sn. Sezen Kolcu Tuncay 20 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketin Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne atanmıştır.
• PAPIL - Şirket "TÜBİTAK- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yapılan başvurusu olumlu olarak sonuçlanmış ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ile Proje Sözleşmesi 20.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. (Desteklenmeye esas hibe tutarı: 428.263,22-TL)
• TMPOL - 20.07.2020 tarihinde öz tüketim amaçlı olarak elektrik kullanımına başlanacağını 17.07.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada bildirmiş olup, söz konusu elektrik kullanımının başladığını açıklamıştır.
• ULUUN - Bağlı ortaklığı olan Ulidaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerleme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ( GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde anlaşmaya varılmıştır.Lisanslı Depoculuk mevzuatı gereğince; söz konusu pay devirlerine ilişkin izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış ve onay alınmıştır. Söz konusu işlemler Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir.
• UZERB - 23 Haziran 2020 tarihli ''Şirket, pandemi sürecinde yurt dışında alıcı ve satıcı eşleştirmesi kapsamında, önümüzdeki 18 ay boyunca devamlılık arz edecek, bir satışa aracılık etmek üzere görüşmelere başlamıştır. '' konulu KAP açıklama ile ilgili olarak başlattığı görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiştir. Öte yandan, pandemi ürünlerinin tedariği ve satışı konusunda arayışlar sürdürülecektir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AVHOL - ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.07.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 1,72-1,73 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 20.07.2020 tarihi itibariyle %57,29 oranına gerilemiştir.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• OSMEN - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 02.07.2020 tarihli 2020/41 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanların 10 (on) iş günü içerisinde şirkete başvurarak hisselerini edinebileceklerdir.
• PENGD - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29833736-105.01.01.01-E.7278 sayılı yazısı ile, Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin izahname 17.07.2020 tarihinde ilan edilmiştir. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %214,748201439'i oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 21.07.2020 ile 04.08.2020 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alım haklarının kullanımında, 1 Lot = 1 TL değerli pay 1 TL'den satışa arz edilecektir.Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.





  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.