Günlük Bülten (A1 Capital)

Brexit Görüşmeleri, Fed Tutanakları, Draghi Konuşması ve Dolar'ın Seyri Yeni Haftanın Konu Başlıkları
Veri açısından sakin gündemdeki gelişmelerde yoğun bir haftayı geride bırakırken Borsa İstanbul'da 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,40 değer kazancıyla 93.003,27 puandan tamamladı. Şükran günü nedeniyle geçen haftanın son iki işlem günü işlem hacminde düşüş gözlendi. Avrupa'da Brexit taslağında görüşmeler yapılan açıklamalarla endeksler toparlanırken İngiltere Borsası haftayı satıcılı tamamladı. BİST100 de bankacılık endeksi haftanın genelinde endeksin 91.000 puan üzerinde tutunmasına destek olurken holding ve demir çelik sektöründeki satışlar endeksin 93.000 üzerine ataklarını engelleyen sektörler oldu. En çok değer kazanan sektör ise Madencilik oldu. Hafta genelinde dolar ve faizlerde geri çekilme hareketi devam ederken özellikle TR 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmede CDS'deki geri çekilme etkili oldu. Dolar/TL de 5,26 seviyesine kadar yaşanan geri çekilme sonrası haftayı 5.28 seviyesinden tamamladı.
İçeride;
" Sektörel Güven Endeksi
" Dış Ticaret İstatistikleri
Dışarıda;
" ABD Büyüme
" FED Toplantı Tutanakları
" Brexit/AB Görüşmeleri
" Fed ve ECB Başkanlarının Konuşmaları
" G-20 Cuma Günü Toplanıyor.
BİST100
Endekste 91.300/93.500 bandında yaşanan sıkışmada Banka hisselerinde özellikle Garanti/Vakıfbank gelen alımlarla tutunma gayreti devam ederken Madencilik sektöründe KOZAA ve KOZAL hisselerine gelen alımlar endeksi desteklemeye devam ediyor. Garanti bankasında 8,07 üzerine ataklarda 8,15 seviyesinin geçilememesi endeksin 93.500 direnci geçmesini zorlaştırırken 7,95 altına sarkmaması 92.000 üzerinde kapanış yapmasını destekler konumda. Bu sıkışmada Euro/Dolar paritesinde yaşanan 1,1300 / 1,1420 bant hareketi ve Almanya Dax endeksindeki satıcılı seyrin ve toparlanma ihtimalinin zayıflaması da bir diğer etken. Küresel Piyasalar OECD Büyüme tahminlerinde 2018 / 2019 döneminde Küresel Ekonomik Büyümede ciddi daralma ihtimalini ortaya nnet şekilde koyması ardından satış baskısının daha da arttığı hatırlatalım. Özellikle ABD S&P 500 endeksinin yeniden 2.650 puan seviyesine gerilemesiyle gelişmekte olan ülke hisse Senetlerinde satış baskısının düşen kura rağmen artmaya devam ettiğini de notlarımıza ekleyelim. İç gündemde yaklaşan yerel seçimler öncesi AKP / MHP Cumhur İttifakında 3 Büyük Şehir İçin MHP'nin aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından yansımaları takip edeceğimiz yeni haftada FED Tutanakları Ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldukça önemli. Endekste 92.500 ve aşağıda 91.300 öne çıkan destekler konumunu korumakla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 94.400/96.400 hedef değerler olmaya devam ediyor. Endeksin 94.500 direncini kırması için Halk bankası ve Telekom ile konular hakkında olumlu gelişmelerin yanı sıra son dönemde artan yabancı girişlerinin Tahvil piyasasındaki olumlu gelişmeler sonrası hisse senetlerine de yönelmeleri olabilir.
Manşette Neler Var
" ABD Borsaların Şükran Günü Ardından Geçen Hafftayı Satıcılı tamamladı. Avrupa Borsaları İngiltere Haricinde Alıcılı Kapanış gerçekleştirdi. Asya Borsaları yeni haftaya satıcılı başladı.
" Brent petrol 2017'den beri ilk kez 60 doların altında
" MHP Yerel Seçimlerde 3 Büyük Şehirde Aday Çıkarmayacak AKP Adaylarını Destekleyecek.
" Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin satışları yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %15 artarken, toplam net kar sadece % 7 yükseldi.
" AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı" .Şimdi gözler İngiltere Parlamentosun da.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak. (İstanbul / 11.00 / 15.00)

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de kısa vadede izlediğimz 91.500 - 95.000 bandı içerisindeki hareket devam ediyor. Zaman zaman daha kısa vadeli grafiklere bakacağız fakat 50 günlük ortalamanın önemlii bir direnç olduğunu göstermek adına günlük grafikte kalmaya devam ediyoruz. 95.000 aşılmadığı sürece gelen yükselişleri şimdilik temkinli izlemekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - Konya Meram'da bulunan 1 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" ALBRK - 367 gün vadeli 101 milyon dolarlık murabaha sendikasyon kredisinin geri ödemesinin gerçekleştirildiği açıklandı.
" ALYAG - Çiğili AOSB 1 ve 4 numaralı parsellerden oluşan gayrimenkullerin Sodrugestvo Group'a devrinde 1 numaralı parseldeki gayrimenkulün 28,6 milyon TL ve 4 numaralı parseldeki gayrimenkulün ise 64,0 milyon TL bedelle fatura edileceği bildirildi.
" ARMDA - Yeni nesil kurumsal siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı olan Palo Alto Network ile distribütörlük sözleşmesi için görüşmelere başladığı açıklandı.
" ARTI -
o İştiraki olan MAS Mümessillik'in satın alınmasında değerlemeyi yapan şirketin lisanslarının iptal edilmesi nedeniyle, yapılan değerlemenin geçersiz sayıldığı, MAS Mümessillik'in yapılacak bir değerleme ve 16,,0 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde pazarlık usulü ile satın alınmasına karar verildi.
o Sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının SERVE'nin mali yapısının güçlendirilmesinde, yaklaşık 3 milyon TL'lik kısmının ise İklim Enerji'nin %51'den az olmamak üzere paylarının satın alınmasına kullanılmasına karar verildi
" BOYP - Mayhoola tarafından 7,4894 TL fiyattan diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulması için SPK'ya başvuru yapıldı.
" BRMEN - Şirketin YKBNK'e olan 7 milyon dolarlık borcunun Şirketin hakim ortağı Yaşar Küçükçalık tarafından ödenmesine ve kredilerin kapatılmasına, banka nezdindeki ipotekli varlıklar üzerinde Yaşar Küçükçalık lehine ipotek konulmasına karar verildi.
" DENIZ - 63 gün vadeli 113 milyon TL ve 119 gün vadeli 168 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DOHOL - %99,9 oranındaki iştiraki Trend Motosiklet'in kalan paylarının 12.500 bedelle satın alındığı ve şirket sermayesindeki payının %100'e yükseldiği açıklandı.
" EKGYO - Başkent Emlak Konutlları projesindeki konut sayısı 1306'dan 1304'e, 23 olan ticari ünite sayısı ise 41'e çıkarılacak şekilde yapı ruhsatı tadil edildi.
" FONET - 3,16 milyon TL ile ihalesi kazanılan ve sözleşmesi imzalanan Kars ihalesinin iptal edildiği ve sözleşmenin geçersiz hale geldiği açıklandı.
" GARAN -
o 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için BDDK ve SPK'ya başvuru yapıldı.
o 62 gün vadeli 66,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB - 84 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HDFGS - Şirket sermayesinin 32 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 32 milyon TL artışla 64 milyon TL'ye yükseltilmesi işleminin tamamlandığı ve şirket tarafından 32.134.946 TL fon sağlandığı bildirildi.
" ISFIN - SPK, Şirketin 3,26 milyar TL'ye karar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
" ISGYO - 368 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" ISMEN - 62 gün vadeli 106,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" MCTAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 10 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" QNBFB - 77 gün vadeli 110,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RTALB & GLRYH - RTALB paylarının GLRYH ve İCG Finansal Danışmanlık tarafından alınması nedeniyle 2,17521 TL'den yapılacak zorunlu pay alım teklifi bugün başlayacak olup, 7 Aralık'ta sona erecek.
" SAYAS -
o Şirketin Almanya'daki bağlı ortaklığı BORSI ile devam eden hukuki ihtilafların sonlandırılmasının öngörüldüğü açıklandı.
o Almanya'daki iştiraki imm-Network'e kayyım atamasının tamamlandığı, alacaklılara ilişkin bilgilerin toplanmaya başladığı açıklandı.
o Şirketin Almanya'daki bağlı ortaklığı imm-Network GmbH'ın iflas başvurusu ertesinde, doğrudan müşteri olan Nissan Europe ile iş ilişkisinin IMM İspanyaüzerinden deavm edeceği bildirildi.
" SKTAS - SPK, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri'ni devralma yoluyla birleşmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" SNKRN - İşletme giderleri verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleer kapsamında taşeron sistemine geçilmesine karar verildi.
" VKGYO & VAKBN - VKGYO'ya ait İUFM Projesi Kapsamındaki 52 katlı 22.900 m² büyüklüğündeki ofis alanının 300 milyon TL'ye VAKBN'ye satıldığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ARSAN - Şirketin yönetim kurulu başkanı Alişan Arıkan tarafından 1,53 - 1,54 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,93'e yükseldi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,86 - 4,08 TL fiyat aralığından 10.163 adet alış ve 20.601 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,27'ye geriledi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,5 TL fiyattan 23 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,71'ine karşılık gelen 481.063 adet pay geri alındı.
" CEMAS - Özışık İnşaat tarafından 1,90 - 1,97 TL fiyat aralığından 1.900.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,05'e geriledi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 52,00 TL fiyattan 9.914 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %83,04'e yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,89 TL fiyattan 13.890 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,42'ye yükseldi.
" ECZYT - Eczacıbaşı Holding tarafından 6,87 - 6,91 TL fiyat aralığından 12.656 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %81,34'e yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,53 TL fiyattan 25.000 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,45'ine karşılık gelen 43.829.141 adet pay geri alındı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,05 - 4,06 TL fiyat aralığından 700.000 adet pay geri alındı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 0,91 TL fiyattan 900.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %45'e yükseldi.
" KRDMA - Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,01 - 2,02 TL fiyat aralığından 50.000 adet şirket sermayesindeki payı %0,25'e geriledi.
" KRDMB - Yolbulanlar Nakliyat tarafından 2,00 - 2,02 TL fiyat aralığından 150.038 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,87'ye geriledi.
" METRO - Metro Portföy Yönetimi tarafından 0,79 TL fiyattan 544.714 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesidneki payı sıfırlandı.
" MSGYO - Miray İnşaat tarafından şirket sermayesinin %7,5'ine karşılık gelen 3.900.000 adet A grubu pay ve 1.950.000 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 5.850.000 adet payın 2,21 TL fiyatla devredilmesine karar verildi.
" NIBAS - Işıklar Holding tarafından 1,16 - 1,22 TL fiyat aralığından 2.950.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,46'ya yükseldi.
" OSTIM - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna tarafından 1,13 TL fiyattan 3.000.000 adet pay satışı yapılırken şirket sermayesindeki payı %11,81'e geriledi.
" SARKY -
o Hayrettin Çaycı tarafından 3,20 TL fiyattan 100.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,96'ya yükseldi.
o Huriye Çaycı tarafından 3,20 TL fiyattan 40.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindekii payı %1,02'ye yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 14,68 - 14,79 TL fiyat aralığından 12.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %63,8'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BOYP - SPK tarafından SPK onaylı izahnamenin alınması için 20 işgünlük süreye ek olarak 7 işgünlük süre verildiği açıklandı.
" MSGYO - Şirket sermayesinin 78 milyon TL'den %78,08 oranında bedelsiz olarak 56,2 milyon TL artışla 134,2 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi
" MERKO - Şirket sermayesi bugün 27,15 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 27,15 milyon TL artışla 54,3 milyon TL'ye yükseltilecek.
GENEL KURUL HABERLERİ
" Bugün Genel Kurulu Olan Şirket - FENER


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirrketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.