Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi telefon görüşmesinde birinci aşama ticaret anlaşmasının yükümlülüklerine olan bağlılıklarını yinelediler.
" Trump'ın danışmanı Kushner: (Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.
" Beyaz Saray: El Kaide'nin lideri Trump'ın emri ile Yemen'de öldürüldü.
" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Soçi mutabakatı ve İdlib mutabakatı çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlar bizim esas aldığımız sınırlardır. Burada bir değişikliğin öngörülmesini şu anda kabul etmemiz mümkün değil.
" Çin MB Başkan Yardımcısı Pan: Ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı ile başa çıkabilecek politika araçlarına sahibiz.
" Çin MB Başkan Yardımcısı Pan: MLF ve LPR oranlarının Şubat ayında aşağı gitmeleri çok büyük olasılık.
" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.
" Coronavirüsü salgını nedeniyle can kaybı 637'e, virüs teşhisi konulanların sayısı 31.161'e müşahede altına alınanların sayısı 186.045'e yükseldi.
Ne Olacak?
" İçeride Ocak ayı Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların odağında olacak.
" BM tarafından ''Libya'' konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağı açıklandı.
" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Kahramanmaraş ve Osmaniye'de iş insanlarıyla bir araya gelecek.
" Toyota Motor Çin'de bulunan fabrikalarının 16 Şubat'a kadar kapatılacağını duyurdu.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif aşağı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde hafif aşağı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz işlem gününe BİST100 endeksi ABD futures'larının yükselmesi ve coronavirüsünün Çin dışına yayılmadığı haberiyle piyasalara gelen rahatlama ile %0,87 artışla 123.390 seviyesinden başladı.
Açılışın ardından yükseliş devam etti. Çarşamba günkü yükseliş eğiliminde devam eden endeks kazançlarını korumakta zorlansa da günün en yüksek seviyesi 123.845'i gördü.
Kapanışa kadar pozitif eğilimi devam eden endekste Ak Partili vekillerin Bankacılık Kanunu ile ilgili TCMB'ye teklif sunması haberiyle satışlar başladı. Teklifte bulunan '' Banka ücret - komisyonlarına dair yetkinin TCMB'ye verilecek olması'' detayı ise bankacılık hisseleri önderliğinde satışları hızlandırdı ve endeks günü %0,03 azalışla 122.283 seviyesinden tamamladı.
Bugün içeride Ocak Ayı Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi ile ABD İşsizlik Oranı açıklanacak.
Endeksin pozitife devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 123.000 - 124.500 - 125.500 olacak. Kar satışlarının gelmesin de ise destek seviyeleri ise 121.500 - 120.500 - 119.500 olacak.

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 122.284 -0,03 2,64 2,64 6,87
XU030 146.659 -0,12 2,60 2,60 5,64
XBANK 180.224 -0,01 3,89 3,89 12,52
XUSIN 148.370 0,17 2,07 2,07 6,62
VİOP 147,500 -0,17 2,61 2,61 4,48

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 29.380 0,30 3,98 3,98 2,95
S&P500 3.346 0,33 3,73 3,73 3,56
Nasdaq 9.572 0,67 4,60 4,60 6,68
DAX 13.575 0,72 4,57 4,57 2,46
Nikkei 23.832 -0,18 2,70 2,70 0,74
CAC40 6.038 0,88 3,99 3,99 1,01
Shangai 2.850 -0,59 -4,27 -4,27 -6,58
RTS 1.539 -1,35 1,47 1,47 -0,61

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
LINK 29,52 20,00 DOKTA 64,05 -14,94
ARDYZ 6,36 20,00 KRGYO 3,21 -8,02
GYHOL 30,36 13,71 SALIX 7,34 -7,09
OLMIP 4,47 13,16 DOBUR 6,71 -6,55
RYGYO 9,50 13,10 EGCYH 0,43 -6,52
VESTL 16,27 10,08 KERVN 0,52 -5,45
AKMGY 28,20 9,39 DGKLB 2,38 -4,42
KRSAN 9,83 9,34 EGCYO 0,44 -4,35
ADESE 2,30 8,49 ROYAL 2,20 -4,35
ARSAN 4,90 7,69 PGSUS 71,75 -4,01


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 14,74 2.525,2 KRDMD 2,94 611,6
ODAS 2,25 755,7 GARAN 12,27 568,2
SASA 9,24 695,8 VESTL 16,27 544,1
SISE 5,59 683,7 PGSUS 71,75 507,5
YKBNK 3,15 639,9 AKBNK 8,64 443,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
YKBNK 102,90 4,0 GARAN -94,60 3,7
VESTL 61,47 6,3 TCELL -45,96 0,1
THYAO 38,54 2,5 PGSUS -45,53 -4,1
SISE 26,65 -2,0 ENKAI -37,86 0,0
HALKB 21,30 -2,7 EREGL -36,07 2,5


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,99 -0,02 0,09 0,09 0,64
EURTRY 6,58 0,02 -0,93 -0,93 -1,47
EURUSD 1,10 0,01 -0,94 -0,94 -2,11
GBPUSD 1,29 1,29 -1,88 -1,88 -2,33
BRENT 54,97 0,05 -3,21 -3,21 -17,71
ONS 1.566 -0,01 -1,45 -1,45 3,17

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,30 -0,1 0,98 0,98 -12,56
TR 10Y 10,51 1,15 2,74 2,74 -13,92
US 2Y 1,44 -0,69 8,95 8,95 -8,53
US 10Y 1,63 -0,73 8,44 8,44 -14,96
GER 10Y -0,37 0,27 -16,82 -16,82 94,68
FR 10Y -0,12 5,36 -34,44 -34,44 -2066,67



  
 











  
VİOP 30 Endeks kontratında hafif aşağı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Perşembe günü 146,850 -149,775 fiyat aralığında işlem görerek günü 147,500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 15.706 adet artarak 495.736 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 147,00 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 151,000'in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 154,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 147,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 149,500 ve 150,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 146,500 ve 145,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  " AGYO - Şirket portföyündeki varlıkların işletme ve yönetimi için %100 bağlı ortaklığı olarak 100.000 TL sermayeli Atakule İşletme ve Yönetim şirketinin kurulmasına karar verildi.
" ALKA - Şirketin İnterpap Dış Ticaret'e açtığı alacak davasının lehine sonuçlanmasına karşılık davalı şirketin istinaf başvurusuna karşılık, davalı tarafın hileli iflastan suçlu bulunduğu ve şirketin ortaklarının hapis cezası aldığı belirtildi.
" AVHOL - SPK tarafından şirkete yapılandırma görüşmelerinin KAP'ta açıklanmaması nedeniyle 30.961 TL idari para cezası verildi.
" DOBUR - VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" GARAN -
o 63 gün vadeli 22,4 milyon TL, 70 gün vadeli 112,8 milyon TL ve 91 gün vadeli 446,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
o Yurtdışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" GLYHO - Şirketin %95,5 bağlı ortaklığı Naturelgaz'ın, Socar LNG'yi almak için satın alma sözleşmesi imzaladı.
" GUBRF - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Nbulkgas Deniz İşletmeciliği'ndeki paylarının tamamının nette 2,15 milyon dolara (borçlar dahil 76,2 milyon dolar) satıldığı açıklandı.
" GYHOL - %20 iştiraki Meeapps Yazılım'daki paylarını 100.000 TL'ye satarken, satış sonucunda 300.000 TL zarar edildiği açıklandı.
" IDGYO - Şirket ortağı İmdat Ekşi tarafından şirket sermayesinin %37,5'ine karşılık gelen 3.750.000 adet payın Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi'ye pay başına 2,80 TL fiyatla devri için SPK'ya izin başvurusu yapılmasına karar verildi.
" IEYHO -
o Bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria tarafından geliştirilen 100 milyon adet kripto paranın 10 milyon adetinin 0,20 dolar fiyattan ön satışına başlandığı ve 727.835 adeti için talep toplandığı, 3 ay sürecek ön satışın ardından bir kripto borsasında işlem göreceği açıklandı.
o AMERX firması ile yapılan menkul kıymet token arzına ilişkin danışmanlık ve aracılık sözleşmesinin söz konusu arzın gerçekleşme imkanının olmaması nedeniyle sona erdirilmesine karar verildi.
" INFO - Samsun'da irtibat bürosu açılması için SPK'ya başvuru yapılmasına karar verildi.
" ISCTR - 123 gün vadeli 819,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 1,9 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" KERVN - SPK tarafından Antalya Lara ve Kundu otellerinin kiraya verilme işleminin önemli nitelikte işlem olmadığı belirtildi.
" MEMSA - Şirket ile HALKB arasındaki protokol kapsamında, şirketin bankaya 1,05 milyon TL'lik borcuna karşılık 0,26 milyon TL ödeme yapıldığı ve 0,79 milyon TL borç kaldığı ve tutara faiz işleneceği açıklandı.
" MSGYO - Vergi dairesinin cezasının iptaline ilişkin açılan davada şirket lehine karar için Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği açıklandı.
" NTHOL - Yurtiçinde 300 milyon TL, yurt dışında 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" PETKM - Vergi idaresi tarafından 2014 yılında şirkete verilen 66 milyon TL ÖTV ve 99 milyon TL vergi cezası kapsamında PyGas kullanımından kaynaklı olarak ÖTV'yle ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidildiği ve mahkeme tarafından PyGas'ın ÖTV'siz olduğu onanırken, tebliğ edilen cezanın şirket lehine iptal edilmesinin beklendiği açıklandı.
" QNBFB - 91 gün vadeli 57,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TACTR - Şirket ortakları Tahsin ve Atilla Altun hakkında şirket varlıklarının azaltılması, şirket canlı varlıklarının Şirket varlığından çıkarılması ve yasal kayıtların gerçeğe aykırı düzenlenmesi nedeniyle SPK tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
" ULUSE - VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 21 Şubat'a kadar uzatıldı.
" VANGD & ATSYH - VANGD mülkiyetinde olan Van Edremit Gürpınar'daki üretim tesislerinin yıllık 780.000 TL bedelle ATSYH'nin %100 bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'a kiraya verilmesi kararının iptal edildiği ve bu kapsamda oluşan ayrılma hakkı sürecinin de iptal edildiği açıklandı.
" YATAS - Şirketin Kayseri OSB'deki Ar-Ge Merkezi başvurusu kabul edilirken, Ar-Ge merkezlerine sağlanan gelir vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, personel gelir vergisi ve SGK işveren payı teşvik ve muafiyetlerden yararlanılacağı açıklandı.
" YKBNK - 63 gün vadeli 52,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - 800 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Borsa ve SPK'ya başvuru yapıldı.
  " ATAGY -
o Ata Portföy tarafından 4,01 - 4,17 TL fiyat aralığından 269.446 adet alış ve 50.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,49'a yükseldi.
o Ata Yatırım tarafından 4,02 - 4,20 TL fiyat aralığından 1.049.767 adet alış ve 511.231 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %18,74'e yükseldi.
" DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 6,14 - 6,76 TL fiyat aralığından 963.479 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %81,44'e geriledi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,93 - 6,97 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay geri alındı.
" EUHOL - Ahmet Bozkurt tarafından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,32'ye yükseldi.
" GSRAY - Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 2,35 - 2,38 fiyat aralığından 3.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,94'e geriledi.
" MARKA - Ali Sert tarafından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,24'e yükseldi.
" METAL - Doğan Demir tarafından 1,00 TL fiyattan 93.022 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,37'ye geriledi.
" ODAS - Şirketin 2 ortağı tarafından 1.578.199 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SKBNK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 16.863.736 adeti 1,42 - 1,43 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,0 milyon TL zarar edildi.
" YKBNK - Unicredit tarafından banka sermayesinin %12'lik payı 2,88 TL fiyat yurtdışında nitelikli yatırımcılara satıldı.
  " BUCIM - Şirket sermayesi Pazartesi günü 105,82 milyon TL'den %70,11 oranında bedelli olarak 74,18 milyon TL nakden artışla 180 milyon TL'ye çıkarılacak.
" IZTAR - Şirket sermayesinin 7,4 milyon TL'den %100,00 oranında bedelli olarak 7,4 milyon TL nakden artışla 14,8 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 36.612 adet pay bugün Borsa Birincil Piyasada satılacak.
" ODAS - Şirket sermayesinin 294,7 milyon TL'den %103,57 oranında bedelli olarak 305,3 milyon TL nakden artışla 600 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 24.998.629 adet pay Borsa'da satılırken, sermaye artırımı tamamlandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.