Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 6.893 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 28 kişi olduğu açıklandı.
• Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli.
• Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı.
• Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı iddiaları endişe verici.
• Fed / Waller, Fed'in para politikasında atacağı adımların piyasalar üzerinde bazı etkileri olacağına ve bu etkilerden kaçınmanın zor olacağına işaret etti.
• ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi'ye, Moskova'dan enerji ithalatını artırmanın Yeni Delhi'ye faydası olmadığını bildirdi.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettiklerini ve bunun için çaba gösterdiklerini söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Şanghay'daki Covid - 19 önlemleri dolayısıyla personeline şehri terk etme talimatı verdi. Şehirde salgının hızla yayıldığı belirtiliyor.
• OPEC, AB'yi Rusya'nın petrol arzındaki olası kayıpları telafi etmenin mümkün olmadığı yönünde uyardı .
Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• İngiltere’de İşsizlik Oranı, Almanya’da ZEW Endeksi, ABD’de ise enflasyon verisi açıklanacak.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Belarus lideri Lukashenko ile Ukrayna'daki durumu görüşecek.
• TCMB Faiz Kararı Perşembe günü açıklanacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde rekorlarını tazeledi. Endeks Aralık 2021’de gördüğü 2.406 seviyesinin üstüne çıkarak hem tüm zamanların en yüksek seviyesini hem de kapanış rekorunu kırmış oldu. Risksiz getiri araçlarının enflasyona karşı yetersiz kalması ile Borsa’ya olan ilginin artarak devam etmesi, özellikle bankacılık tarafındaki güçlü bilanço beklentileri endeksi destekledi.
TCMB, Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi verilerini açıkladı. Cari İşlemler Dengesi, piyasa beklentilerine paralel e nerji ithalat maliyetlerindeki artışın etkisiyle de etkisi ile 5,15 milyar dolar açık verdi. Ocak - Şubat dönemi cari açığı ise 12,14 milyar dolara yükseldi. TCMB’nin Mart ayı faiz kararı ardından yayımladığı karar metninden ‘cari fazla’ cümlesi çıkarılmıştı.
İşsizlik Oranı Şubat ayında geriledi. TÜİK, 2022 yılı Şubat ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Türkiye'de İşsizlik Oranı, Şubat ayında Ocak ayına göre 0,5 puan azalarak %10,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 178.000 kişi azalarak 3,58 milyon kişi oldu.
TL ise dolar karşısında dün değer kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıldığının açıklanması sonrasında Dolar / TL 14,63’e kadar geri çekildi.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.449 2,33 2,33 9,66 31,84
XU030 2.731 2,58 2,58 10,26 34,88
XBANK 2.082 5,93 5,93 19,70 30,47
XUSIN 4.228 1,10 1,10 7,65 24,21
VİOP 2.764,8 1,96 1,83 9,15 27,47

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.308 -1,19 -1,19 -1,07 -5,59
S&P500 4.413 -1,69 -1,69 -2,60 -7,42
Nasdaq 13.412 -2,18 -2,18 -5,69 -14,27
DAX 14.193 -0,64 -0,64 -1,54 -10,65
FTSE 7.618 -0,67 -0,67 1,37 3,17
Nikkei 26.360 -1,72 -2,32 -5,25 -8,45
Shangai 3.146 -0,66 -3,25 -3,26 -13,56
RTS 1.017 -5,83 -5,83 -0,41 -36,27

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ISKUR 1161589,00 10,00 MARTI 1,85 -8,87
TRGYO 6,93 10,00 FORMT 1,49 -5,10
ISFIN 4,62 10,00 AKFGY 3,00 -5,06
KONKA 18,07 9,98 AKFGY 3,00 -5,06
EPLAS 21,38 9,98 CEOEM 11,34 -4,71
ACSEL 41,26 9,97 GZNMI 39,50 -4,50
DURDO 18,97 9,97 ULUSE 151,00 -4,01
MZHLD 37,52 9,96 KUYAS 5,58 -3,79
SANKO 11,39 9,94 KLKIM 20,88 -3,78
IHAAS 15,16 9,93 DERIM 4,54 -3,40


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 13,88 6.348,2 AKBNK 9,15 2.829,2
THYAO 36,16 6.016,8 SISE 17,06 2.329,5
KRDMD 16,19 3.782,4 EREGL 34,36 2.260,0
YKBNK 5,02 3.095,7 SASA 65,80 2.055,3
ASELS 27,98 2.980,3 SAHOL 20,60 1.884,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SAHOL 7,84 9,93 CANTE -0,20 -2,70
AKBNK 7,26 7,65 ENJSA -0,21 -1,50
GARAN 4,68 4,36 ODAS -0,23 -2,68
YKBNK 3,65 7,49 HEKTS -0,40 -1,38
ISCTR 3,28 5,73 FROTO -0,50 -0,68


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,67 0,03 -0,55 -0,04 9,44
EURTRY 15,96 0,00 -0,53 -1,73 5,65
EURUSD 1,09 -0,05 0,04 -1,68 -4,36
GBPUSD 1,30 1,30 -0,05 -0,85 -3,73
BRENT 100,20 1,19 -1,85 -4,67 28,84
ONS 1.958 0,23 0,57 1,08 7,03

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 23,78 -1,61 -1,61 -4,77 4,76
TR 10Y 24,87 -2,16 -2,16 -1,93 2,26
US 2Y 2,53 1,52 0,52 8,11 246,99
US 10Y 2,81 1,15 3,95 20,31 85,87
GER 10Y 0,82 16,12 16,29 50,09 -563,84
FR 10Y 1,32 12,86 4,44 34,42 541,95

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,84 0,35 0,35 -1,37 -9,33


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.704 - 2.774 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.765 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 8.297 azalarak 474.852 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.673 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.820’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.850 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.665 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.790 ve 2.820 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.600 ve 2.530 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Mart ayında 14,82 milyar dolar alış ve 15,32 milyar dolar satış yaparken, toplamda 507 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
KRDMD 32.616.837 GARAN -120.042.927
BIMAS 27.445.833 AKBNK -83.947.621
KCHOL 11.679.675 FROTO -56.303.923
NUGYO 9.971.118 TUPRS -43.112.325
DOHOL 9.716.973 TOASO -42.357.340
KOZAL 8.488.886 TTKOM -39.709.123
KARSN 8.067.991 PETKM -25.961.794
EKGYO 7.778.996 EREGL -22.357.490
HEKTS 6.777.891 SAHOL -22.171.171
YKBNK 6.447.381 SISE -20.684.279
• Otomotiv Sektörü: Ocak - Mart döneminde toplam üretim %12 azalarak 302.730 adete, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 166.363 adete. Ocak - Mart döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalarak 160.016 adete otomobil pazarı ise %25 azalarak 116.834 adete geriledi.
• ACSEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AKGRT - Mart ayında prim üretimi %55 artışla 853,9 milyon TL’ye, Ocak - Mart döneminde prim üretimi %59 artışla 2,48 milyar TL’ye yükseldi.
• ANELE - Rusya Moskova Şubesi’nin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
• AYDEM - Şirket ile Goldwind International arasında Uşak RES kapasite artış projesi için 102 MW'lık türbin satın alma anlaşması ve 10 yıllık işletme bakım anlaşması imzalandığı açıklandı.
• CONSE.HE - Şirket paylarının halka arzında talepler 14 - 15 Nisan’da toplanacak.
• CLEBI - Şirketin Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in açtığı, 15 + 7 yıl süre ile kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimi için 2 ihaleye ayrı ayrı katıldığı, ihale kurallarına göre her iki ihaleye birden katılan şirketin yalnızca birinin kazanılabileceği açıklandı.
• DARDL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 595 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DERHL - Şirketin %45 iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji aracılığıyla Şanlıurfa Siverek’de kurulu 2,228 MWp - 1,998 MWe kapasiteli Hüseyin GES ve Üzeyir GES isimli güneş enerjisi santrallerinin sahibi Bulout Enerji’nin satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• DOHOL - Şirket paylarının geri alınmasına 130.846.914 adet pay için 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• EMKEL - Şirketin %24 ortağı Emek Araştırma ile Pakistan'da yerleşik EMCO şirketi arasında Tedarik ve Ortak Üretim anlaşması imzalanması sonrasında, Yağ Dolum, Fırınlama ve Laboratuar kurulumuna ilişkin teknik paket hazırlama ve üretim desteğine ilişkin teklifin verildiği verilen teklifin onaylandığı açıklandı.
• ETILR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• FORMT - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 11 Mayıs’a kadar uzatıldı.
• GENIL - Şirket ile Galventa AG arasında, şirketin Galventa AG tarafından geliştiren ürüne ilişkin olarak satış ve dağıtım haklarını düzenleyen bir Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc. tarafından Portek International Private Limited - GPH Cruise Port Finance Ltd konsorsiyumunun, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yer alan ve stratejik öneme sahip olan Heraklion Limanı ihalesinde, ihaleye katılan diğer 7 konsorsiyumla birlikte ön yeterlilik aldığı açıklandı.
• GUBRF - Şirket Genel Müdürlüğüne vekaleten Mehmet Yener’in atandığı açıklandı.
• ISMEN - 60 gün vadeli 186,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INFO - 81 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KOZAL - Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesine ilişkin olarak ÇED sürecinin başladığı açıklandı.
• KONTR - Şirketin 2022 yılında konsolide net satış gelirlerinin 134,8 milyon dolara yükselmesi beklendiği açıklandı.
• MANAS - Şirketin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Ankara’da bulunan fabrika binası çatısında Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için Prizma Grup ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
• PGSUS -
o Mart ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %44 azalışla 0,75 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,4 puan azalışla %88,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6 azalışla 0,98 milyona gerilerken yolcu doluluk oranı 0,7 puan artışla %85,2’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %28 azalışla 1,74 milyona ve yolcu doluluk oranı da 0,9 puan azalışla %86,8’e geriledi.
o Ocak - Mart döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %45 azalışla 2,2 milyona ve yolcu doluluk oranı 5,9 puan azalışla %85,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %9 azalışla 2,65 milyona, yolcu doluluk oranı 4,2 puan azalışla %77,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %30 azalışla 4,85 milyona ve yolcu doluluk oranı da 6,0 puan azalışla %80,8’e geriledi.
• RALYH - Şirket bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik’in TOKİ tarafından düzenlenen Eskişehir Odunpazarı’ı Etap 1048 Konut, 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine yaptığı 687,7 milyon TL’lik teklifin en düşük 3. teklif olduğu açıklandı.
• SAYAS - Şirket Ateş Wind Power’dan rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3,5 milyon euro hasılat elde etmeyi beklediği açıklandı.
• SASA - Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana Yumurtalık’taki 4.085.658 m 2 ’lik arsanın pazarlık görüşmesinin yapıldığı ve nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifin 2,14 milyar TL ile şirket tarafından verildiği medyada yer aldı.
• SUWEN - Şirket paylarının halka arzında talepler 13 - 14 - 15 Nisan’da toplanacak.
• SMRTG - Şirket ile bir müşterisi arasında 1,3 milyon dolarlık güneş paneli satışı kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SNKRN -
o Şirket ile Kabadayı İnşaat arasında imzalanan iş sözleşmesi kapsamında 4,4 milyon TL bedelin şirket tarafından tahsil edildiği açıklandı.
o Şirket ile Ksk Grup arasında imzalanan iş sözleşmesi kapsamında 21,6 milyon YL’nin şirket tarafından tahsil edildiği açıklandı.
• THYAO -
o Mart ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %25,5 azalışla 1,88 milyona gerilerken yolcu doluluk oranı 2,6 puan artışla %87,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %13,5 azalışla 2,91 milyona, yolcu doluluk oranı 5,9 puan azalışla %74,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %18,6 azalışla 4,79 milyona ve yolcu doluluk oranı da 5,1 puan azalışla %75,8’e geriledi.
o Ocak - Mart döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %30,6 azalışla 5,10 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,6’ya geriledi. Dış hat yolcu sayısı %19,5 azalışla 7,56 milyona, yolcu doluluk oranı 10,6 puan azalışla %68,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %24,3 azalışla 12,66 milyona ve yolcu doluluk oranı da 9,8 puan azalışla %70,2’ye geriledi.
• UNLU - Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy’ün sermayesinin 6 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmasına ve yeni pay alma hakkının şirket tarafından kullanılmasına karar verildiği açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 145.000 adet pay 62,65 - 63,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AVGYO - Metro Yatırım tarafından 2,99 - 3,28 TL fiyat aralığından 1.954.208 adet alış ve 932.582 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,42’ye yükseldi.
• AYDEM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,86 - 8,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DAPGM - Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından 23,40 - 24,85 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %49,71’e geriledi.
• EDATA - Burak Sözübir tarafından 2,50 - 2,76 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,37’ye yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 16,20 - 16,37 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,50’ye yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 8,70 TL fiyattan geri alındı.
• ISGYO & ANSGR - ANSGR tarafından 16,50 - 16,84 TL fiyat aralığından 1.011.503 adet ISGYO payı satılırken, ANSGR’nin ISGYO’daki payı %4,67’ye geriledi.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.727 adet pay 16,45 - 16,57 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEPET - Metro Yatırım tarafından 2,56 - 2,73 TL fiyat aralığından 888.391 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,18’e yükseldi.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 335.000 adet pay 8,32 - 8,41 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BRMEN - Şirket sermayesinin 22,3 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 23,3 milyon TL nakden artışla 44,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• OYLUM - Şirket sermayesi bugün 27,6 milyon TL’den %207,77 oranında bedelli olarak 57,4 milyon TL nakden artışla 85 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,1209 TL’ye denk gelmekte.
• ULAS - Şirket sermayesinin 25,4 milyon TL’den %32,4 oranında bedelsiz olarak 8,2 milyon TL artışla 33,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• VKGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den %14,5 oranında bedelsiz olarak kar payından artışla 1,14 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.