Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 7.906 artarak 2.602.034’e yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 658 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 90 kişi artarak 27.652’ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.489.624.
• Sağlık Bakanı Koca: Yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir .
• Koca: Tedbirlerle ilgili artık ‘vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz.
• S&P, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında, güçlü kredi teşvikleri etkisiyle yaklaşık % 0,9 büyüdüğünü tahmin ediyor ve önümüzdeki iki yıl içinde yıllık yaklaşık% 3,5 oranında büyümesini bekliyor.
• ABD eski Başkanı Trump'a Kongre baskını nedeniyle ilk dava açıldı . Temsilciler Meclisi Mississippi Vekili Thompson, 6 Ocak'taki Kongre olaylarında halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle Trump'a karşı dava başvurusunu yaptı.
• BioNTech CEO'su Şahin: Virüsün bizimle kalacağı çok açık .
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ECB Başkanı Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü. Açıklamada, söz konusu görüşmede, Yellen'ın Covid - 19 salgınını sona erdirme, güçlü küresel ekonomik toparlanmayı destekleme, finansal istikrarı sürdürme ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere ortak öncelikleri ele aldığı aktarıldı.
• Johnson & Johnson aşı onayı için AB'ye başvuru yaptı .
• KKTC Başbakanı Saner, Covid-19 virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında bin küçük esnafa 100 milyon TL kredi ve 20 milyon TL kira desteği verileceğini duyurdu.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere’de TÜFE, ABD’de Perakende Satışlar ve Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak.
• ECB Para Politikası Duyurusu bugün açıklanacak.
• FOMC Toplantı tutanakları bugün yayımlanacak.
• TCMB Faiz Kararı yarın açıklanacak.
• Fitch, Türkiye'ye ilişkin yılın ilk değerlendirmesini Cuma günü açıklayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalar, coronavirüs vaka sayılarındaki artışın hız kesmesi, coronavirüs aşı tedarikindeki olumlu gelişmeler ve Japonya’dan gelen beklenti üstü büyüme verisi ile pozitif desteklenmeye devam ediyor. Küresel risk iştahının artmasıyla gelişen ülke piyasaları gelişmiş ülke piyasalarına karşılık daha yüksek ivme ile yükselişini sürdürüyor.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününe ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitiflik ile %0,45 oranında yükselişle 1.569 seviyesinden başlangıç yaptı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BİST100 endeksi 1.575 seviyesini test etti. İkinci yarıda ise siyasi arenadaki söylemlerin ardından sert satışlar meydana geldi. BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %1,26 oranında düşüşle 1.542 seviyesinden tamamladı. Tekstil deri sektörü payları %2,14 oranında değer kazanırken, turizm sektörü payları %2,73 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 1.571 - 1.600 - 1.625 olacakken, destek seviyeleri ise 1.518 - 1.493 - 1.464 olarak takip edilecek.
Şubat ayı içinde 91,60 seviyesine yükselerek Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gören ABD Dolar Endeksi , zayıf enflasyon verisi, teşvik paketinin bu ay içinde onaylanmasının beklenmesi ve aşılamanın hızlanması ile 90,22’ye geriledi. Dolar, küresel piyasalarda gerilerken, gelişen ülke paralarında da değerlenmesi sürüyor. Dolar / TL tarafında ise sıkı para politikasının korunacağının açıklanması TL’yi desteklemeye devam ediyor. Kasım ayında rekor düşük seviyeye gerileyen TL’nin bu seviyeden başlayan toparlanması %20’nin üstünde. Dün 6,89’a kadar gerileyen Dolar / TL kuru 5 Ağustos’tan beri en düşük seviyesini gördü. Seans sonuna doğru siyasi arenadaki gerginlik sonrasında 7,02’ye kadar yükselen kurda, 6,80 seviyesi kurda destek, 7,10 seviyesi de direnç noktası olarak takip edilecek.
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Salı günü 1.604 - 1.664 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.620 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.028 artarak 522.354 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1644 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, özellikle 1.645’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.670 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.604 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.634 ve 1.645 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.613 ve 1.604 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • ANHYT - Ocak ayında prim üretimi %38,8 azalışla 104,2 milyon TL’ye yükseldi.
• ALBRK -
o S&P tarafından bankanın uzun ve kısa vadeli kredi notunun ‘B’, görünümünün ise ‘negatif’ olarak belirlendiği açıklandı.
o Banka tarafından organizasyon yapısında bulunan, Bilgi Teknolojileri iş ailesinin kaldırılmasına, "BT Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü", "Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü", "Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü" ve "Analitik Çözüm Tasarımı ve Uygulama Servisi"nin kaldırılmasına, "BT Altyapı ve Operasyon Müdürlüğü"nün İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmasına karar verildiği açıklandı.
• CEOEM - 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon içinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri" hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleye şirket tarafından verilen 17 milyon TL’lik ihale komisyonu tarafından teklifin, uygun bulunduğu açıklandı.
• CRDFA - Turkrating ile olan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin sonlandırıldığı, DRC Derecelendirme ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DOHOL - Şirketin sermayesinde %50 iştirak ettiği 17,6 milyon TL sermayeli Egmont ile Şirketin müştereken kontrol ettiği iştiraki Doğan Egmont’ta, Egmont'un sahibi bulunduğu 8.775.000 adet payın 11 milyon TL karşılığında devralınmasına, Doğan Egmont'un, tek pay sahibi olarak, Şirketi tarafından kontrol edilmesine karar verildiği açıklandı.
• EGSER - Şirketin e - ticaret satışlarına başladığı açıklandı.
• EKGYO - 50 milyon TL sermayeli "Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• ESCOM - Şirket iştiraki Alesta Teknolojileri’nin Hubbox Endüstriyel’in iştirak oranının %5’ten %10’a çıkartılmasına, Shiftplanner Teknoloji’ye ise 2,5 Milyon TL şirket değerlemesi üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• FRIGO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 175 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• GLYHO - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2021 Yılı Beklentileri
Liman İşletmeciliği
Gelirler (Milyon TL) %25 - 90 Artış
Düzeltilmiş FAVÖK (Milyon TL) %50 - 200 Artış
Yolcu Sayısı 2x-6x Artış
Kruvaziyer Liman Sayısı 19 - 25
Gaz Halka Arz Sürecinde
Elektrik Üretimi
Gelirler (Milyon TL) %18 - 28 Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) %30 - 45 Artış
Madencilik
Gelirler (Milyon TL) %50 - 65 Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) %68 - 83 Artış
İhracat Hacmi (Ton) %10 - 25 Artış
Yurtiçi Satış Hacmi (ton %5 - 15 Artış
Gayrimenkul
Gelirler (Milyon TL) %13 - 33 Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) %60 - 90 Artış
AVM Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 8,0 - 9,5
Ofis ve Konut Satışları (m2) 1.400 - 1.850
Finans
Gelirler (Milyon TL) %40 - 60 Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) %50 - 70 Artış
Portföy Yönetimi
Gelirler (Milyon TL) 9x - 10x Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) 16x - 17x Artış
Yönetilen Fon Büyüklüğü ( Milyar TL) 19 - 25
Aracı Kurum
Gelirler (Milyon TL) %0 - 30 Artış
Operayonel FAVÖK (Milyon TL) %30 - 50 Artış
İşlem Hacmi ( Milyar TL) 200 - 400
• GENTS - Rekabet Kurumu tarafından Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yapılması planlanan ve ertelenen sözlü savunma toplantısının 23 Mart’ta yapılacağı açıklandı.
• INFO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• KFEIN - Şirketin "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.
• MAALT - Talya Otel'in yeniden inşası ile ilgili olarak kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali talebi ile açılan davada, yerel Mahkeme tarafından davanın reddi yönünde karar alındığı ve karara karşı davacı tarafından Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulduğu açıklandı.
• QNBFB - 90 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında bono ihraç edildi.
• SASA - Yurtdışında 200 milyon euroya kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SEYKM - Muğla Menteşe’deki 9.696 m 2 ’lik arsanın 1,4 milyon TL karşılığında peşin olarak satın alındığı açıklandı.
• SEKFK & EGCEY - SEKFK tarafından EGCEY ile ilgili olarak, EGCEY’in İngiltere'de bulunan General Tranding Systems Limited unvanlı şirkete yaptığı iştirak yatırımlarının incelenmesi kapsamında SPK tarafından hazırlanan Denetleme Raporunda, güveni kötüye kullanma suçunun oluşması nedeniyle suç teşkil eden eylemlerden sorumlu olan EGCEY Egeli & Co Enerji’in yönetim kurulu üyesi Tan Egeli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verildiği açıklandı.
• THYAO - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın açıkladığı verilere göre 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THYAO, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı şirketleri geride bıraktığı medyada yer aldı.
• YONGA - Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında başlamış olan 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında yarın toplantı yapılacağı açıklandı.
• YKBNK - Yurtdışında 400 milyon euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. •
  • ARDYZ - Ard Grup Holding tarafından 53,50 - 55,00 TL fiyat aralığından 2.385.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 50,74’e geriledi.
• BOSSA - Oğuz Tekstil tarafından 19,95 - 20,30 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,64’e yükseldi.
• EMNIS - Hatice Füsun Uzunyol Kutlu tarafından 35,00 - 36,00 TL fiyat aralığından 82.503 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,69’a geriledi.
• GEDIK & INVEO - INVEO tarafından 29,00 - 29,46 TL fiyat aralığından 600.000 adet GEDIK payı satılırken, INVEO’nun GEDIK’teki payı %45,54’e geriledi.
• INVEO -
o Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 164,80 80 TL fiyattan 43.220 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %81,48’e geriledi.
o Onur Topaç tarafından 181,20 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• KFEIN - İş Portföy tarafından 29,10 - 30,36 TL fiyat aralığından 46.813 adet alış ve 1.250 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,19’a yükseldi.
• MEGAP - Eda Özhan tarafından 9,93 - 10,06 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,14’ye geriledi.
• MSGYO - Deniz Barçin tarafından 5,11 - 5,13 TL fiyat aralığından 40.288 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,92’ye geriledi. •
  • MERIT - Şirket sermayesinin 2,6 milyon TL’den %1.000 oranında bedelli olarak 26,6 milyon TL nakden artışla 28,1 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.