Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 101.790’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 1.816’ya yükseldi.
• Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %2,0 daralacağını, 2021 yılında ise %4,9 büyüyeceğini ön gördü.
• Fitch: Türkiye’nin coronavirüs salgınının ekonomik etkilerine verdiği mali yanıt diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça ılımlı.
• AYD Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’leri 8 - 15 Mayıs aralığında kontrollü olarak açmaya hazırladıklarını söyledi.
• ABD Temsilciler Meclisi’nin küçük işletmeler için hazırladığı 484 milyar dolarlık yardım paketinin, Trump tarafından bugün imzalanması bekleniyor.
• ABD Başkanı Trump: Sosyal mesafe kuralı yaza kadar uzayabilir.
• Adalar Kaymakamlığı ilçeye giriş çıkışların 26 Nisan - 31 Mayıs’a kadar durdurulmasına karar verdi.
• TVF, kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesi projesinde hisselerin satın alınmasını tamamladı.
• Goldman Sachs: Merkez Bankası TL’deki kaybı durdurabilmek için faiz yükseltebilir.
• ECB Başkanı Lagarde, AB Liderlerine hızlı bir şekilde güçlü ve esnek bir AB toplarlanma fonu kurulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.
• ABD Başkanı Trump göçmen vizelerini askıya alan kararı imzaladı.
Ne Olacak?
• İçeride Kapasite Kullanım Oranı açıklanacakken, ABD’de Michigan Tüketici Beklentileri ile Dayanıklı Mal Siparişleri verisi ön planda olacak.
• Moody’s, 29 Nisan’da coronavirüs salgının Türkiye'nin ekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Dünyada ve Türkiye'de coronavirüs endişesi devam ediyor. Ancak virüs tarafında ivme hızının düşmesi rahatlatıcı etken olarak görünüyor. Küresel Piyasalar ve BİST100 endeksine de bu rahatlama pozitif yansıyor. Hayatın yavaş yavaş normale döneceği ve coronavirüs tedbirlerinin gevşetileceğine dair açıklamalar ile ABD Başkanı Trump’ın ‘’Petrol endüstrisi için fon oluşturma formülü üzerinde çalışma talimatı verdim’’ açıklaması ile BİST100 endeksi güne %0,52 oranında yükselişle 98.129 seviyesinden başladı. Endeks g ünün ilk yarısında yükseliş eğilimindeydi. Saat 14:00’da TCMB faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. Politika faizi %9,75’ten %8,75’e düşürüldü. ‘’C oronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.’’ açıklaması yapıldı. BİST100 endeksinde kapanışa doğru kar realizasyonlar gelse de pozitif başladığı günü %0,57 oranında yükseliş 552 puan artışla 98.171 seviyesinden tamamladı. Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 99.200 - 99.300 - 100.500 olacakken, destek seviyeleri ise 97.600 - 96.900 - 96.100 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.400 0,80 0,22 9,77 -14,00
XU030 116.085 0,48 -0,72 8,70 -16,38
XBANK 120.364 0,32 -1,54 2,39 -24,85
XUSIN 124.246 0,84 1,50 14,81 -10,71
VİOP 115,250 0,07 -1,94 8,52 -18,52

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.515 0,17 -3,00 7,29 -17,60
S&P500 2.798 -0,05 -2,67 8,25 -13,40
Nasdaq 8.495 -0,01 -1,80 10,32 -5,33
DAX 10.514 0,95 -1,05 5,82 -20,64
FTSE 5.827 0,97 0,69 2,73 -22,75
Nikkei 19.284 -0,75 -3,08 1,94 -18,49
Shangai 2.821 -0,63 -0,63 2,56 -7,53
RTS 1.100 3,16 1,94 8,40 -29,00

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KENT 212,30 10,00 EUYO 1,61 -8,00
LINK 31,24 10,00 CEOEM 3,28 -6,29
LOGO 78,65 10,00 NIBAS 6,75 -6,25
KARTN 401,80 9,99 ATAGY 3,80 -6,17
CASA 16,63 9,99 EGCYH 0,33 -5,71
DEVA 13,13 9,97 ITTFH 2,52 -5,26
ARDYZ 25,80 9,97 BLCYT 6,94 -4,54
RTALB 13,91 9,96 METAL 0,85 -4,49
TDGYO 2,65 9,96 EGCEY 0,51 -3,77
KNFRT 11,26 9,96 KATMR 3,06 -3,77


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,07 1.081,9 THYAO 10,37 447,2
SASA 8,72 685,8 GSRAY 2,61 403,3
ECILC 4,66 591,6 MGROS 28,68 339,8
SOKM 10,63 493,8 DOHOL 1,80 314,2
ASELS 26,78 459,8 TUPRS 85,35 311,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TCELL 191,56 3,11 GARAN -91,73 -1,34
ULKER 107,88 7,97 BIMAS -68,35 -0,81
SOKM 89,51 9,93 EREGL -62,98 -1,10
SISE 56,50 3,35 ISCTR -34,86 -1,24
LOGO 53,78 10,00 ASELS -22,38 -0,67


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,98 0,52 0,73 5,54 17,37
EURTRY 7,52 0,45 -0,16 2,98 12,69
EURUSD 1,08 -0,07 -0,96 -2,38 -3,98
GBPUSD 1,24 1,24 -1,19 -0,50 -6,76
BRENT 22,60 3,91 -18,05 -1,97 -66,18
ONS 1.724 -0,38 2,37 9,29 13,59

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,00 -6,64 -26,35 -19,79 -23,6
TR 10Y 12,15 -4,1 -14,01 -10,33 -0,49
US 2Y 0,23 2,74 8,17 -11,07 -85,68
US 10Y 0,60 -2,13 -7,29 -10,88 -68,84
GER 10Y -0,44 2,10 -7,22 -9,34 132,45
FR 10Y 0,01 -53,85 0,00 -126,09
Yabancı Takas 59,17 0,07 0,89 0,22 -3,13




  
 










VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Çarşamba günü 115,000 - 115,600 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 28.609 adet azalarak 426.218 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 115,900 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 117,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 119,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 113,800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,300 ve 117,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 114,600 ve 113,800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.








  TCMB, Çarşamba günü gerçekleştirdiği PPK toplantısı öncesinde, ortalama %8,70 faizle piyasaya 7 milyar TL verdi. Ayrıca, Döviz karşılığı TL Swap Piyasasıişlem limitlerini %20 den %30’a yükseltti.
TCMB, bir haftalık repo faizini beklentilerin üzerinde100 baz puan faiz indirerek %8,75 e çekti.(Önceki Önceki: %9,75).
Kararın arkasından, faizlerde düşüş devam ediyor.
Uzun vadeli tahvillerde 60 baz puanlık daralma ile %12,15,aktif tahvilde 100 baz daralma ile %9, Repo faizlerde de %8,62 seviyesinden güne başlıyor.
İndirim sonrasında Türk Lirası, en düşük reel faiz veren gelişmekte olan ülke para birimi olmayı sürdürüyor.
Küresel risk iştahının bozuk olduğu süreçte, devam eden faiz indirimlerinin TL üzerindeki baskıyı arttıracağını düşünüyoruz.
  • AKBNK - 35 gün vadeli 100 milyon TL, 35 gün vadeli 125,6 milyon TL, 42 gün vadeli 91,1 milyon TL, 50 gün vadeli 490,3 milyon TL tutarlarında bono ve 435 gün vadeli 121,2 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• ARTI - Şirket tarafından Yeni Kargo Acentelik Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., TRW İş Gücü Ve Kariyer Planlama Hizmetleri A.Ş, Ring Paket Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Tedi İnovasyon Ticaret A.Ş, Yaya Lojistik Hizmetleri A.Ş., Hay Mühendislik A.Ş. şirketlerinin her birinin %51’lik payının alınması için işlemlere başlandığı açıklandı.
• DENCM - Coronavirüs salgını nedeniyle cam ev eşyası sektörünün sipariş ve müşterilerindeki azalmaya bağlı olarak I No'lu fırın ve pota fırınlarındaki üretim faaliyetlerinin durdurulma süresinin 20 Mayıs’a uzatıldığı açıklandı.
• DMSAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Bilecik’teki fabrikanın ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere üretim faaliyetlerinin duruş süresinin 4 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• DIRIT - Şirketin Türkiye Finans Katılım Bankasına borcunun kalmadığı açıklandı.
• EKOFA - 91 gün vadeli 7,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EKGYO - İstanbul Şişli’deki Proje’nde 68 konuta ait yapı ruhsatlarının alındığı, proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısının 161 olduğu açıklandı.
• GARAN -
o Yurdışında 750 milyon euroya kadar İTMK ihraç edilmek üzere yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
o 63 gün vadeli 88,4 milyon TL ve 64 gün vadeli 27,7 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GENTS - Şirket Unvanının Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildiği ve TTSG’de ilan edildiği açıklandı.
• GUSGR & HALKB & HALKS & VAKBN & VKFYO & VAKFN - Kamu bankalarının ve diğer ortaklıklarının, sigorta ve emeklilik şirketlerinde sahip oldukları hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi tarafından kurulan TVF Finansal Yatırımla tarafından devralınması işleminin tamamlandığı açıklandı.
• HALKB - 15 milyar TL’ye kadar İTMK ihraç edilmek üzere yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INTEM - Şirket bağlı ortaklığı İntema Yaşam’ın uzaktan bağlantı yöntemi ile çalıştığı, perakende mağazaların personelleri için kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldığı açıklandı.
• LUKSK - Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan başvurunun kabul edildiği açıklandı.
• MERKO - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvurunun yapıldığı açıklandı.
• MPARK - JCR Eurasia tarafından şirketin Tahvil ve Bono İhraçlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirildiği, uzun ve kısa vadeli ulusal notunun teyit edilip, görünümünün pozitif olarak belirlendiği açıklandı.
• QNBFB - 64 gün vadeli 185,3 milyon TL ve 70 gün vadeli 111,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• PENGD - Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek 119,4 milyon TL fonun kısa ve uzun vadeli finansal borç ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması programı kapsamında geri alınacak paylar için 26,2 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
• SAYAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Fas'taki müşteri Afriquia SMDC tarafından Fas Hükümeti'nin salgına ilişkin olarak aldığı tedbirler nedeniyle devam eden 2020 yılı projelerinin askı sürelerinin 2 hafta daha uzatıldığı açıklandı.
• TAVHL - Coronavirüs salgını nedeniyle şirket 2020 beklentilerinde revizeye gidileceğini ve en kısa sürede beklentilerin açıklanacağını belirtti.
• Önceki Beklenti
Toplam Yolcu Sayısı %3-5 Büyüme
Dış Hat Yolcu Sayısı %4-6 Büyüme
FAVÖK %9-11 Büyüme
Yatırım Harcamaları 70 - 75 Milyon Euro
• SEYKM - GİP’te işlem gören şirketin Ana Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa’ya başvuru yapıldı.
• SNPAM - Şirket iştiraki Sönmez Gayrimenkul ile Celal Sönmez Şahıs Şirketi’nin devralma suretiyle birleşmesine karar verildi. •
  • ANACM & SISE - SISE tarafından 3,65 - 3,75 TL fiyat aralığından 1.120.000 adet 1.120.000 payı alınırken, SISE’nin ANACM’deki payı %78,28’e yükseldi.
• ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,15 TL fiyat aralığından 93.085 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,33’e yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 3,95 - 4,20 TL fiyat aralığından 271.498 adet alış ve 684.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,81’e geriledi.
• ARTI - Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, 100.000 adet A grubu imtiyazlı payların Yalçın Yalçınkaya'ya satılmasıyla sözleşme imzalanıp, devir işlemlerine başlanıldığı açıklandı.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,93 - 2,03 TL fiyat aralığından 30.243 adet alış ve 591.620 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,82’ye geriledi.
• AVTUR & AVGYO - AVGYO tarafından 1,88 - 1,99 TL fiyat aralığından 600.000 adet alış ve 1.400.000 adet satış yapılırken, AVGYO’nun AVTUR’daki payı %1,56’ya geriledi.
• CASA - Investors Trust tarafından 166.617 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,47’ye geriledi.
• DIRIT - Serdal Başak tarafından 170.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,67’ye geriledi.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 29,10 TL fiyattan 54.858 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %96,09’a gerildi.
• FLAP - Metin Ziya Tansu tarafından 3,16 - 3,23 TL fiyat aralığından 202.390 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,07’ye yükseldi.
• LIDFA - Jak Sucaz tarafındna 3,81 - 3,90 TL fiyat aralığından 290.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,31’e geriledi.
• MEMSA - Halil Toktaş tarafından 0,29 TL fiyattan 8.999 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,21’e yükseldi.
• SISE & ISCTR - ISCTR tarafından 5,13 - 5,23 TL fiyat aralığından 4.250.000 adet SISE payı alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %69,05’e yükseldi.
• TRKCM & SISE - SISE tarafından 3,42 - 3,45 TL fiyat aralığından 439.354 adet TRKCM payı alınırken, SISE’nın TRKCM’deki payı %71,78’e yükseldi.
  • ALKIM - Şirket sermayesinin 24,7 milyon TL’den %506,7 oranında bedelsiz olarak 125,3 milyon TL yükselişle 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INFO - Şirket sermayesinin 18,5 milyon TL’den %83,03 oranında bedelsiz olarak 15,3 milyon TL kar payından artışla 33,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SKTAS - Şirket sermayesinin 40,1 milyon TL’den %95 oranında bedelli olarak 38,1 milyon TL nakden artışla 78,2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• PENGD - Şirket sermayesinin 55,6 milyon TL’den %214,75 oranında bedelli olarak 119,4 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.