Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 110.130’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 2.805’e yükseldi.
• Dünya Bankası, coronavirüs pandemisi için Türkiye’ye önemli bir krediyi onayladı. Kredi tutarı 100 milyon dolar olarak açıklandı.
• İtalya Başbakanı Conte, coronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı .
• Almanya, 800 metrenin altında ki küçük perakendecilerin sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uydukları sürece yeniden açılmalarına izin verdi.
• Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi.
• OPEC Başkanı Muhammed Arkab, petrolün varil fiyatının yılın ikinci yarısında 40 dolara çıkmasını beklediklerini belirtti.
• Ticaret Bakanı Pekcan, coronavirüs salgınına karşı dış ticarette başlatılan "temassız ticaret" formülünü başarıyla sürdürdüklerini belirtti.
• Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 30 gün uzatılacağı bildirildi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında alınan tedbirlerle toplamda 200 milyar TL'lik destekte bulunulduğunu açıkladı
• Dünya genelinde coronavirüs vaka sayısı 3 milyon kişiye yaklaştı.
• Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında beklendiği gibi faiz oranını değiştirmedi.
• Aramco’nun bu hafta başlarında üretimi azaltmaya başlayacağı belirtiliyor.
• Bugün itibariyle BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin; %25 ağırlık sınırlamalı iki yeni versiyonunun hesaplanmasına, mevcut %10 ağırlık sınırlamalı versiyonların adlarının sınırlama oranını göstermek üzere "10" sayısı ilave edilmek suretiyle değiştirilmesine karar verildi .
Ne Olacak?
• İçeride ve yurtdışı piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün telekonferans sistemiyle toplanacak. Toplantıda 1 Mayıs ve hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor .
• Moody’s, Çarşamba günü coronavirüs salgının Türkiye'nin ekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüs salgının küresel ekonomiyi durdurması ve risk iştahının da azalması ile finans piyasalarında güvenli varlıklar talep görürken reel sektörde ise oldukça sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı ve başvurular son haftada 4 milyon üzerinde oldu. Böylelikle coronavirüs salgının etkisini gösterdiği tarihten bu yana yani 1,5 ay içinde ABD’de 27 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Bu rakam 2008 krizindekinin 2 katından fazla. ABD başta olmak üzere büyük ekonomilerdeki durgunluk ve petroldeki düşüşle gelişen ülke paralarında da baskı artıyor. TL tarafında ise geçen hafta TCMB’nin 100 baz puan ile beklenti üzerinde faiz indirmesi, mevcut risklerin üzerine eklenince Dolar/TL kuru 7,00 seviyesine kadar çıktı. Bu seviye 2018 kur şoku sonrası en yüksek seviye oldu. Hafta içinde 1.660 dolar seviyesine gerileyen ons altın ise, ABD Başkanı Trump’ın hem İran’a dair açıklamaları hem yeni teşvik paketinin onaylanması hem de coronavirüs ilacının istenen etkiyi göstermemesi ile tekrar yükselişe geçti. Son haftalarda 1.700 dolar üzeri atak yapmasının ardından geri çekilmeden sonra yeniden yükseliş yaşayan altın, tekrar 1.738 dolar seviyesine çıktı. Petrol fiyatları ise, geçen hafta tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indiği oldukça dramatik bir haftadan sonra, dikkatlerin coronavirüs tedbirlerinden dolayı düşen talebe tepki olarak üretim kısıntılarına çevrilmesi ile birlikte kayıplarını geri almaya devam etti. BİST100 endeksi tarafında ise hafta boyunca 99.000 direnç seviyesi yakınlarında seyir izlemesinin ardından bu hafta yukarı yönde 100.000 ve 105.000 seviyelerini izlerken aşağı yönde ise 96.000 kritik destek seviyesi olarak izlenecek.BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü %0,60 artışla 98.757seviyesinden kapattı.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.759 0,60 0,59 10,17 -13,69
XU030 116.189 0,34 -0,63 8,80 -16,31
XBANK 120.439 0,82 -1,47 2,45 -24,80
XUSIN 125.074 0,53 2,18 15,58 -10,12
VİOP 115,675 0,06 -1,57 8,92 -18,22

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.515 0,17 -3,00 7,29 -17,60
S&P500 2.802 0,14 -2,54 8,40 -13,28
Nasdaq 8.508 0,15 -1,65 10,49 -5,18
DAX 10.382 -1,25 -2,29 4,49 -21,64
FTSE 5.778 -0,83 -0,15 1,87 -23,39
Nikkei 19.262 -0,86 -3,19 1,82 -18,58
Shangai 2.809 -1,06 -1,06 2,12 -7,92
RTS 1.080 -1,80 0,11 6,45 -30,28

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BANVT 22,00 10,00 EUYO 1,45 -9,94
ARDYZ 28,38 10,00 EGCYH 0,31 -6,06
KENT 233,50 9,99 METAL 0,80 -5,88
RTALB 15,30 9,99 EGCEY 0,48 -5,88
BAKAB 8,70 9,99 CEOEM 3,12 -4,88
YUNSA 11,35 9,98 TAVHL 18,07 -4,69
CASA 18,29 9,98 PGSUS 46,48 -4,52
KARTN 441,90 9,98 DOBUR 6,39 -4,48
DEVA 14,44 9,98 LOGO 75,30 -4,26
SOKM 11,69 9,97 ANELE 3,67 -3,17


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,12 888,5 GUSGR 3,10 433,0
ECILC 4,82 645,4 THYAO 10,27 428,9
ASELS 26,68 608,1 PETKM 3,46 390,6
SASA 8,86 493,3 KOZAA 11,74 327,8
SOKM 11,69 433,0 TCELL 13,61 326,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 148,46 1,73 EREGL -97,31 -1,73
SOKM 98,79 9,97 TAVHL -51,80 -4,69
SAHOL 81,40 2,76 PGSUS -32,54 -4,52
AKBNK 69,20 1,06 THYAO -28,61 -0,96
TKFEN 48,42 4,47 KCHOL -23,39 -0,68


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,99 0,61 0,83 5,64 17,48
EURTRY 7,55 0,83 0,21 3,37 13,11
EURUSD 1,08 0,21 -0,68 -2,11 -3,71
GBPUSD 1,23 1,23 -1,38 -0,69 -6,94
BRENT 21,55 -0,88 -21,83 -6,49 -67,74
ONS 1.718 -0,74 2,00 8,89 13,18

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,80 -2,22 -27,99 -21,57 -25,3
TR 10Y 11,84 -2,55 -16,21 -12,62 -3,03
US 2Y 0,21 -2,28 2,88 -15,42 -86,38
US 10Y 0,60 -2,13 -7,29 -10,88 -68,84
GER 10Y -0,47 10,51 0,42 -1,87 151,60
FR 10Y 0,01 -53,85 0,00 -126,09
Yabancı Takas 59,17 0,07 0,89 0,22 -3,13





  
 











VİOP 30 Endeks kontratında pozirif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Cuma günü 114,725 - 116,500 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,825 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 49.551 adet azalarak 376.667 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 115,800 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 117,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 120,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 114,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,700 ve 117,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 115,100 ve 114,400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  Hafta başından beri BDDK’nin aktif rasyo süzenlemesi nedeniyle,yerli bankaların faiz tarafında devam eden alımları, haftanın son işlem gününde de devam etti.
Uzun vadeli tahvilde %12,00’nin hemen altında %11,90,2 yıllık tahvilde %8.80,repo faizlerinde ise %8’ in altında hareketle %7.80 ile haftaya başlıyoruz.
Hafta genelinde yükselen CDS ve USDTRY ye raĞmen,Türk Eurotahvillerinde de alıcılı bir haftayı geride bıraktık.
Alımların daha cok kısa vadeli kiymetlerde kuvvetli oldugunu,likiditenin hala sınırlı oldugunu görmekteyiz.
Açıklanan son verilere göre ,yabancı payı DİBS tutarı 8,3 milyar dolar %6’ya geriledi.
TCMB nin açıkladığı brüt rezervler ise bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar azalarak, 87,9 milyar dolara,net rezervler ise 25,9 milyar dolara geriledi.
Petrol fiyatlarında yaşan sert hareketlerle ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerinde de %0,65, 2 yıllık tahvillerde ise %0,18-20 seviyelerinde işlemler devam ediyor.
Avrupa tarafında ise destek paketi görüşmelerinin etkisinin zayıf olması nedeniyle fiyatlamalar hala %- 0,45 seviyesinde.
Global piyasalarda 28-29 Nisan FED ve 30 Nisan ECB toplantıları önemli kazanirken ,yurtiçinde ise 30 Nisan’da TCMB enflasyon raporu takibimizde olacak.
  • FMIZP - Kocaeli İzmit fabrikasındaki üretim faaliyetlerinin ara verme süresinin 5 Mayıs’a uzatıldığı, Arslanbey fabrikasında üretim faaliyetlerine devam edileceği açıklandı.
• ISCTR - 60 gün vadeli 122,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZDMC - Çubuk haddehanesinde ve Profil Haddehanesinde üretim faaliyetlerine iki vardiya olarak çalışılmaya başlanmasının ardından, Çelikhane bölümünde de üretim faaliyetlerinin başlanmasına karar verildi.
• KORDS - Coronavirüs salgını nedeniyle şirketin Tayland ve ABD’deki üretim tesisindeki üretim faaliyetlerine 2 hafta süreyle ara verileceği açıklandı.
• SRVGY - Şirket’in Almanya’daki dolaylı iştiraki Oswe Real Estate GmbH’nin 291.000 m² kiralanabilir alana sahip taşınmazlarından 183.000 m²’lik kısmının satışının tamamlanması için Şehir İmar Planlama Birimi' nin satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazını onaylaması gerektiği, onay ardından satış işlemlerinin tamamlanabileceği açıklandı.
• TTRAK - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Traktör Pazarı 28.000 - 33.000 28.000 - 33.000
TTRAK İç Piyasa Satış Adeti 12.500 - 15.500 12.500 - 15.500
TTRAK İhracat Adeti 14.000 - 15.500 10.000 - 15.500
Yatırım Harcamaları (Milyon TL) 175 - 225 150 - 200
• VAKBN - 63 gün vadeli 44,6 milyon TL ve 97 gün vadeli 147,3 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 49 gün vadeli 9,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YUNSA - Çerkezköy'deki fabrikasının üretim faaliyetlerinin kademeli olarak başlatılmasına karar verildiği, 4 Mayıs itibarıyla da tüm işletmenin faaliyete geçmesinin beklendiği açıklandı. •
  • ALKIM - Kora Holding tarafından 50,00 - 52,75 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,25’e geriledi.
• ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 4,01 - 4,10 TL fiyat aralığından 64.834 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,60’a yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 4,01 - 4,08 TL fiyat aralığından 35.399 adet alış ve 26.101 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,70’e geriledi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,53 - 1,61 TL fiyat aralığından, 1.446.946 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,01’e yükseldi.
• AVTUR & AVGYO - AVGYO tarafından 1,86 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, AVGYO’nun AVTUR’daki payı %2,22’ye yükseldi.
• BIMAS - J.P. Morgan Investment tarafından 54,99 - 55,20 TL fiyat aralığından 1.379.893 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,18’e yükseldi.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 29,94 - 30,60 TL fiyat aralığından 46.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %96,05’e gerildi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 4,19 - 4,48 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,58’e geriledi.
• FLAP - Metin Ziya Tansu tarafından 3,24 - 3,30 TL fiyat aralığından 215.314 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,76’ya yükseldi.
• FORMT - Mustafa Sezen tarafından 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,10’a geriledi.
• MEMSA -
o Halil Toktaş tarafından 0,31 TL fiyattan 27.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,22’ye yükseldi.
o Necdet Ünsal tarafından 0,30 TL fiyattan 39.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.
• SANFM - Süleyman Kabalak tarafından 748.053 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e geriledi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.