Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 948 kişi artarak 158.762’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 28 kişi artarak 4.397’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 121.507.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında Cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
• Trump: (Suriye) Erdoğan’la görüştüm. 2 bin yıldır o sınırın güvenliği sağlanıyor. Biz de askerlerimizi eve getiriyoruz .
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bayramda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 3 GSM şirketine inceleme başlattı .
• Finansman bonolarında stopaj oranı %10'dan %15'e yükseltilirken, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı da ‰2'den %1'e artırıldı
• TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini %40’tan %50'ye çıkardı.
• Trump: Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız .
• Nisan raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında %2,0 daralacağını öngören Fitch, Mayıs raporunda ise 2020'de ekonomideki daralmanın %3,0 olacağı tahmininde bulundu.
• Dünya Sağlık Örgütü: Henüz ilk dalganın ortasındayız, birkaç ay içerisinde gerçekleşebilecek ikinci dalgaya hazırlıklı olmalıyız .
• Yüksek Hızlı Trenler yarından itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak.
• EBRD, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na coronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak acil durum gereçleri için 200 milyon euroya kadar kredi sağlamayı değerlendiriyor.
• Almanya, Lufthansa’yı kurtarmak için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı .
• AB Konseyi Başkanı Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin, "tek ülke, iki sistem"den yana olduklarını bildirdi.
• Telegraph gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi çalışma ekibi liderlerinden Prof. Hill, üniversitenin ürettiği aşının başarılı olma ihtimalinin %50 olduğunu söyledi.
• Alman hükümeti, coronaviraüs salgınına karşı alınan önlemleri 5 Temmuz'a kadar uzatıyor. Gevşemeler ise kademeli olarak devam edecek .
• Fitch, coronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl %4,6 daralacağını öngörüsünde bulundu.
• Dünya'da coronavirüs bulaşan kişi sayısı 5,6 milyon kişiye ulaştı.
• TÜİK Başkanlığına, Muhammed Cahit Şirin atandı .
• Japonya'da Tokyo ve Hokkaido'da OHAL kaldırıld ı.
Ne Olacak?
• İçeride ve yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Dünya Ticaret Örgütü 8 Haziran'da yeni genel direktörünü seçecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozirif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD - Çin arasındaki gelişmelerin gerilime neden olacağı endişesi risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken, BİST100 endeksinin de bu havadan etkilenerek haftanın son işlem gününe %0,19 oranında düşüşle 102.453 seviyesinden başladı.
Volatilitenin yüksek olmadığı son işlem gününde yatay endekste seyir hakimdi. Kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte endeks 4 günlük bayram tatiline %0,37 oranında yükselişle 103.024 seviyesinden girdi.
Bankacılık endeksi %0,21 değer kaybederken, holding endeksi %0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,06 ile finansal kiralama, faktöring hisseleri oldu.
Bugün ise açılışın ardından takip edeceğimiz direnç seviyeleri 103.800 - 104.600 - 105.300 olacakken, destek seviyeleri ise 102.300 - 101.500 - 100.700 olacak.
Her geçen gün daha fazla ülkenin ekonomilerini yeniden açmaya hazırlanması ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kazanmaya devam ediyor. Dolar / TL tarafında ise swap haberlerinin geleceğine dair beklentiler ile düşüş devam ediyor. Dolar / TL güne 6,76 seviyesinden işlem görerek başladı.
.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 103.024 0,37 3,26 1,89 -9,96
XU030 119.474 0,24 3,15 0,60 -13,94
XBANK 118.059 -0,21 0,00 -4,35 -26,29
XUSIN 132.399 0,09 1,95 1,99 -4,85
VİOP 118,550 0,13 2,73 0,08 -2,00

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 24.474 -0,41 3,33 0,53 -14,24
S&P500 2.937 -0,38 2,57 0,86 -9,08
Nasdaq 9.262 -0,24 2,75 4,19 3,23
DAX 11.087 0,19 5,95 2,08 -16,32
FTSE 5.997 -0,30 3,41 1,63 -20,48
Nikkei 20.388 -0,80 1,75 0,96 -13,82
Shangai 2.814 -1,89 -1,91 -1,62 -7,75
RTS 1.190 -1,39 7,41 5,73 -23,20

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BURCE 8,36 10,00 TACTR 6,49 -9,99
PNSUT 19,14 10,00 EKIZ 11,10 -9,98
ISGSY 6,71 10,00 GLRYH 14,48 -9,95
CMENT 39,10 9,96 RTALB 31,12 -9,95
YAPRK 11,15 9,96 ARTI 2,25 -9,64
AVOD 3,43 9,94 EGCYO 1,17 -9,30
CASA 22,36 9,93 TUKAS 11,55 -9,13
ALKA 10,53 9,92 EGCYH 0,60 -9,09
KPHOL 3,44 9,90 ALYAG 1,40 -8,50
TATGD 9,33 9,89 EGCEY 0,83 -7,78


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
TUPRS 80,15 632,3 GARAN 7,54 501,0
THYAO 11,21 587,9 GUSGR 3,28 344,7
ASELS 29,28 579,2 KOZAA 12,46 274,7
ECILC 5,70 531,3 TUKAS 11,55 273,1
AVOD 3,43 525,9 BIMAS 63,20 249,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 203,67 2,10 EREGL -85,40 -1,47
TUPRS 55,10 1,33 GARAN -50,58 -0,79
HEKTS 44,99 8,23 ASELS -35,19 -0,95
CCOLA 39,30 3,75 ISCTR -17,66 -0,62
TCELL 36,62 0,57 GUBRF -16,29 -2,65


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,81 0,24 -1,27 -2,50 14,54
EURTRY 7,42 -0,21 -0,62 -3,00 11,25
EURUSD 1,09 -0,49 0,72 -0,52 -2,86
GBPUSD 1,22 1,22 0,66 -3,23 -7,99
BRENT 34,62 -3,96 6,43 39,83 -48,17
ONS 1.736 0,50 -0,39 2,87 14,35

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,80 -2,29 -2,29 9,99 -16,81
TR 10Y 12,48 1,05 -5,53 5,85 2,21
US 2Y 0,16 -1,8 8,61 -18,41 -89,56
US 10Y 0,65 -3,55 1,08 1,08 -65,97
GER 10Y -0,49 -1,00 -8,01 -14,83 162,77
FR 10Y -0,04 -15,38 57,14 -60,00 -833,33

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 53,50 -0,37 -3,36 -6,86 -12,41




  
 
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Cuma günü 117.375 -118,825 fiyat aralığında işlem görerek günü 118,400 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.348 adet azalarak 451.967 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 117,500 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 120,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 122,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 116,700 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 119,100 ve 119,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 117,500 ve 116,700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • AKBNK -
o 34 gün vadeli 37,5 milyon TL ve 38 gün vadeli 321,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Banka ile Kore'nin resmi ihracat kredi kuruluşu Kore Exim Bank arasında 200 milyon dolar tutarında yeni bir kredi imkanı çerçeve anlaşması imzalandığı açıklandı.
• ALYAG -
o Ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatın onayladığı iddiası ile Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde açılan davanın 24 Haziran’a ertelendiği açıklandı.
o Madencilik faaliyetleri kapsamında Tekirdağ’daki Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesinin devreye alınması öncesinde, şirkete ait yasal şube açılış işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla sorumlu kişilere yetki verildi.
• AVOD - Çorum Boğazkale’deki maden sahasının daha önce yapılan mineral kaynak tespiti raporunda potansiyel bakır cevheri %1 eşik tenörü değeri baz alınarak 2,7 milyon ton %2 tenörle bakır olarak bildirmiş iken, yeni rapora göre potansiyel bakır cevheri 0,7-1,2 eşik tenör değerleri baz alınarak 8,56 milyon ton %1,1 - 3,3 tenör arasında değişen bakır cevher kaynağı olduğu açıklandı.
• BAYRK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 9.250.000 adet payın 3,28 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzında talepler yarın ve Cuma günü toplanacak.
• BUCIM - Sermaye artırımından elde edilen fonun 33,7 milyon TL’sinin kısa vadeli banka kredilerinin ödemesinde, 42,3 milyon TL’nin ise mal ve tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• CRFSA - 1. Çeyrek bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığı ve özkaynaklar toplamının negatif 26,2 milyon TL olduğunun tespit edilmesinin ardından karşılıksız kalan sermaye nedeniyle, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı dahil olmak üzere alternatifler yönetim kurulu tarafından değerlendirilip genel kurul onayına sunulacak.
• DERIM - Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun yurt dışından ürün yelpazesini piyasadaki rakiplerden farklılaştıracak ayakkabı ve çanta tedarik edilmesinde kullanıldığı açıklandı.
• DIRIT - Şirket tarafından iştirak olarak alınan Dyk Otomasyon Tekstil’in Tescil sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• ECILC & ECZYT - Eczacıbaşı Holding’in sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 213 milyon TL'den 852 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırılması Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• ECILC - Şirketin %83,99 pay sahibi olduğu Eczacıbaşı-Monrol Nükleer’in sermayesinin 125 milyon TL’den 107,5 milyon TL azaltılarak 17,5 milyon TL’ye indirilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• EKGYO - İstanbul Tozkoparan Projesi kapsamında yüklenici firma Karpem Peysaj Fidancılık İnşaat ile 59,8 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
• EREGL & ISDMR - Kobirate ile 1 yıllık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ETILR - Sermaye artırımından elde edilecek fonun, şirketin kendi adına olan 8 adet şube sayısının 9’a, 45 adet olan franchise şube sayısının 123 adete çıkarılmasında kullanılacağı açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - TMSF ile şirket iştiraki Güçbirliği Holding arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin, TMSF, Belediye ve Güç Yapı İnşaat’ın çözüme yönelik birlikte çalışmaya devam ettiği açıklandı.
• GARAN - 61 gün vadeli 144,2 milyon TL, 62 gün vadeli 310,7 milyon TL ve 68 gün vadeli 165,7 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GARFA - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.
• HALKB - 91 gün vadeli 170,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 45 gün vadeli 18,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISFIN - Fitch tarafından şirketin notları ve görünümü teyit edildi.
• KARSN - Şirket tarafından, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv’in geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere Otobüslere ilişkin yapılan tüm yatırımların Şirkete devredilmesi için sözleşme imzalanmasına ve devir için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
• MAKTK - Aracı Kurumu ile Likidite Sağlayıcılık Faaliyetlerinin 28 Ağustos’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• QNBFB - 62 gün vadeli 53,0 milyon TL ve 84 gün vadeli 77,8 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• RYGYO - Muğla Bodrum’daki gayrimenkulün 2,3 milyon euroya satın alınması kapsamında Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları ile şirket arasında yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği, fesih sonucunda 2,4 milyon euronun iade alındığı açıklandı.
• RYSAS - Şirketin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan Marmaray kullanılarak Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" olarak Marmaray Tüneli geçişini tamamladığı açıklandı.
• SAHOL - Skoda’nın ana ortağı PPF ve Sabancı Grubu %50-%50 ortaklık ile ile Temsa'nın 210 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylarının tamamının True Value Capital Partners'tan satın alınacağı açıklandı.
• SAYAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Fas'taki müşteri Afriquia SMDC tarafından Fas Hükümeti'nin salgına ilişkin olarak aldığı tedbirler nedeniyle devam eden 2020 yılı projelerinin askı sürelerinin 10 Haziran’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• SEKFK -
o 91 gün vadeli 19,5 milyon TL 91 gün vadeli 28 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
o 98 gün vadeli 40 milyon TL tutarındaki bono ihracı için 1 - 2 Haziran’da talep toplanacak.
• SEYKM - Maske üretimi konusunda ürünün Sağlık Bakanlığı nezdinde ürün takip sistemine kaydının gerçekleştiği, ürün için gerekli olan hammaddelerin tedarik edilip, maske makinası konusunda tedarikçiler ile anlaşma aşamasına gelindiği açıklandı.
• SMART - Şirket %100 bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi’nin 9 aylık "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" ihalesine 1,3 milyon dolar teklif ile katıldığı açıklandı.
• YKBNK - 56 gün vadeli 8,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - Şirketin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 50 milyon TL tutarında kira sertifikaları ihracına ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. •
  • ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,38 - 3,45 TL fiyat aralığından 141.275 adet alış ve 132.187 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43’e yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 3,38- 3,44 TL fiyat aralığından 24.267 adet alış ve 548.380 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,22’ye geriledi.
• ATLAS - Metro Portföy tarafından 1,65 - 1,67 TL fiyat aralığından 321.992 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,50’ye geriledi.
• AVTUR - Metro Yatırım tarafından 2,34 - 2,40 TL fiyat aralığından 453.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
• AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,90 - 1,97 TL fiyat aralığından 1.728.539 adet alış ve 813.329 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,61’e yükseldi.
• BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 9.418 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,32’ye yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,36 - 5,40 TL fiyat aralığından 37.373 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,52’ye yükseldi.
• GSDDE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 180.000 adet pay 3,47 - 3,50 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 465.330 TL kar elde edildi.
• HATEK - Nuhat Altuğ tarafından 9,78 - 9,93 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,14’e geriledi.
• METRO & AVGYO - AVGYO tarafından 1,34 TL fiyattan 2.000.000 adet METRO payı alınırken, AVGYO’nun METRO’daki payı %1,33’e yükseldi.
• METRO & AVTUR - AVTUR tarafından 2,34 - 2,40 TL fiyat aralığından 453.282 adet METRO payı alınırken, AVTUR’un METRO’daki payı %1,01’e yükseldi.
• METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,34 TL fiyattan 1.615.103 adet alış ve 1.115.103 adet pay satış yapılırken, ATLAS’ın MTRYO’daki payı %0,17’ye yükseldi.
• METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,33 TL fiyattan 2.427.196 adet METRO payı alınırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,31’e yükseldi.
• MEPET & AVGYO - AVGYO tarafından 2,02 - 2,04 TL fiyat aralığından 358.015 adet MEPET payı satılırken, AVGYO’nun MEPET’teki payı %2,69’a geriledi. •
  • ENKAI - Şirket sermayesi bugün 5,0 milyar TL’den %12 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 5,6 milyar TL’ye yükseltilecek.
• GEDIK - Şirket sermayesi bugün 67,4 milyon TL’den %78,06 oranında bedelsiz olarak 52,6 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilecek.
• HALKB - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF’ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 5,72 TL olduğu ve toptan alış satış işlemleri tamamlanarak sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşme tadili için BDDK’ya başvuru yapıldı.
• MTRYO - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 21 milyon TL nakden artışla 42 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 171.020 adet pay yarın ve Cuma günü Borsa Birincil Piyasada satılacak.
• VAKBN - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF’ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 4,98 TL olduğu ve toptan alış satış işlemleri tamamlanarak sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşme tadili için BDDK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.