Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 114.653’e yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 2.992’ye yükseldi.
• Fransa'da, coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planı Ulusal Meclis'te onaylandı.
• ABD Başkanı Trump, ABD'nin coronavirüs salgınının yoğun şekilde görüldüğü yerlenden yapılacak uluslararası uçuşlarda, yolculara coronavirüs testi yapılmasını değerlendirmekte olduğunu söyledi .
• Trump, ülkede coronavirüs vakası sayısının 1 milyonu geçmesine neden olarak ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla test yapmasını gösterdi
• ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun 4 Mayıs’ta toplanacağının açıklanmasının ardından gözler Temsilciler Meclisi’ne çevrilmişti. Ancak gelecek hafta açılması beklenen Kongre alt kanadı, bu planından geri adım attı .
• 30 Nisan’da market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 1 Mayıs’ta ise market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 09:00 - 14:00 olacak.
• Dünya gazetesinde yer alan habere göre SOCAR Türkiye, STAR Rafineri’nin ham petrol depolama kapasitesini % 50’ye yakın arttıracak .
• Fitch, İtalya'nın kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine düşürüldüğünü bildirdi.
Ne Olacak?
• İçeride Ekonomik Güven Endeksi açıklanacakken, ABD’de 1Ç20 GSYH ve FED Faiz Kararı açıklanacak.
• Moody’s, bugün coronavirüs salgının Türkiye'nin ekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Brent petroldeki düşüş hisse senedi piyasalarını baskılasa da, coronavirüs salgınındaki vaka ve ölüm sayılarındaki artış hızının yavaşlaması piyasalardaki yükselişi hızlandırıyor. Sosyal mesafelerin kaldırılmaya başlanacağının açıklanması ve ekonomilerin açılmaya başlanacağının beklentileriyle piyasalar haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Olumlu ivme geçtiğimiz işlem gününde de devam etti ve BİST100 endeksi güne yükselişle başladı.
Gün içindeki küresel piyasalardaki sakinliğe BİST100 endeksi de uyum sağladı. Kapanışa yakın saatlere kadar haber ve veri akışının zayıf olduğu günde BİST100 endeksi yatay seviyedeyken Putin’in açıklamalarıyla endekse satış baskısı geldi. Putin, ‘’Rusya henüz pik seviyesine ulaşmadı. Kısıtlamalar 12 Mayıs'tan itibaren adım adım kaldırılabilir’’ açıklamasında bulundu. BİST100 endeksi günü 559 puan düşüşle 100.707 seviyesinden kapattı.
Gün içinde takip edeceğimiz direnç sevileri 101.500 - 102.200 - 103.300 olacakken, destek seviyeleri ise 100.000 - 99.200 - 98.400 olacak.
Dolar / TL tarafında ise en yüksek seviye 7,00, en düşük seviye ise 6,98 olarak görüldü. Coronavirüs salgınına ilişkin haber yakından takip edilecekken, Dolar / TL’deki direnç seviyesi 7,02 - 7,04, destek seviyesi ise 6,98 - 6,95 olarak görülmekte.
Bugün takip edilecek en önemli veri akışı akşam FED tarafından gelecek faiz kararı olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 100.707 -0,55 1,97 12,34 -11,99
XU030 118.181 -0,66 1,72 10,67 -14,87
XBANK 123.490 -1,21 2,53 5,04 -22,90
XUSIN 127.853 -0,15 2,22 18,15 -8,12

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 24.102 -0,13 1,37 9,97 -15,55
S&P500 2.863 -0,52 0,94 10,79 -11,37
Nasdaq 8.608 -1,40 -0,31 11,79 -4,07
DAX 10.796 1,27 4,45 8,65 -18,52
FTSE 5.959 1,91 3,59 5,05 -21,00
Nikkei 19.771 -0,06 2,64 4,52 -16,42
Shangai 2.823 0,47 -0,54 2,65 -7,44
RTS 1.081 -1,67 -1,67 6,59 -30,19

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BANVT 26,62 10,00 CASA 18,09 -10,00
BOSSA 9,57 10,00 BMELK 2,84 -9,84
SONME 5,94 10,00 SERVE 3,59 -9,80
PAPIL 13,20 10,00 IHGZT 4,27 -7,17
ARDYZ 34,32 10,00 ALCTL 20,70 -6,59
KUTPO 9,69 9,99 EPLAS 14,00 -6,35
MPARK 16,30 9,99 ALKA 6,76 -6,11
ERSU 5,95 9,98 KNFRT 11,31 -6,06
RTALB 18,51 9,98 LINK 28,66 -6,03
CMBTN 40,76 9,98 KFEIN 16,40 -5,69


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,31 965,2 SOKM 12,10 420,3
ECILC 5,05 914,9 PETKM 3,51 364,4
THYAO 10,65 757,0 MGROS 29,00 354,8
ASELS 27,36 545,4 MPARK 16,30 347,5
ODAS 1,73 495,0 AKBNK 5,90 331,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 150,16 1,71 AKBNK -157,48 -2,32
MPARK 50,45 9,99 EREGL -105,30 -1,86
ANACM 26,66 9,90 THYAO -49,09 -1,57
DEVA 26,46 9,96 SODA -47,39 -4,80
ARCLK 24,98 2,16 SAHOL -45,08 -1,49


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,98 -0,08 0,26 5,53 17,36
EURTRY 7,58 0,24 0,36 3,73 13,51
EURUSD 1,08 0,27 0,25 -1,67 -3,28
GBPUSD 1,25 1,25 0,90 0,50 -5,83
BRENT 20,80 2,25 -6,34 -9,75 -68,86
ONS 1.710 0,05 -1,08 8,39 12,66

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,86 0,91 0,68 -21,03 -24,79
TR 10Y 11,71 -0,34 -1,10 -13,58 -4,10
US 2Y 0,22 2,87 -3,59 -15,02 -86,31
US 10Y 0,62 0,98 2,33 -8,20 -67,9
GER 10Y -0,47 1,74 7,32 -2,70 149,47
FR 10Y 0,00 -114,29 -116,67 -95,65 -116,67
Yabancı Takas 58,14 -0,78 -1,74 -1,52 -4,81





  
 











VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Salı günü 117,800 - 119,100 fiyat aralığında işlem görerek günü 118,125 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 85.298adet azalarak 201.452 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 117,100 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 120,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 123,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 116,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 118,700 ve 119,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 117,300 ve 116,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  Devlet Tahvillerinde ve döviz cinsi hazine kıymetlerinde devam eden alış dalgasının etkisini, Türkiye CDS’ lerinde de görmeye başladık. Faizlerdeki sert gerilemeye karşılık, yukarda kalan 5yıllık Türkiye CDS’leri 600’un altına gerileyerek 580 puandan işlem görüyor.
Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde, 5,7 milyar TL tutarında 28 Ekim 2020 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikası,9,4 milyar TL tutarında 25Ekim 2023 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.
Uzun vadeli tahvilde %11,71,5 yıllık tahvilde %10,90,aktif tahvilde ise %8,86 seviyesinden güne başlıyoruz. Repo tarafında ise hafif primli %8,15 seviyesindeyiz.
Son verilere göre yabancıların , TL DIBS tarafında 8,3 milyar dolar, Şirket TL tahvillerinde 0,3 milyar dolar, Hazine Eurobondlarında 43,5 milyar dolar, Şirket Eurobondlarında ise 10,4 milyar dolar pozisyon taşıdıkları açıklandı. Bu dataya göre, yabancıların DİBS pozisyonlarının azaldığını görmekteyiz.
Bugün 21:00'da Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalar faiz oranında değişiklik beklemiyor. Ancak başkan Powell’ın basın toplantısı ve açıklamaları önemli olacak. Toplantı öncesinde ABD 2 Yıllık Tahvil faizleri 0,2010% seviyesine , 10 Yıllık tahvillerde de 0,6240 % seviyesine doğru geri çekildi.
Yarın ise ECB tarafında faiz kararı takip edilecek. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ancak piyasalar tahvil alım programının genişletileceğini bekliyor.
  • AKBNK - 50 gün vadeli 341,5 milyon TL ve 59 gün vadeli 35,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• BURVA - BOTAŞ Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında Tatlı Su Boru Hattı Pompa ve Tank İstasyon Vanalarının Temmuz ayına kadar teslim edilmesi konusunda Mart ayında imzalanan sözleşme, China CAMC Engineering - İçtaş İnşaat konsorsiyumu tarafından da imzalandı.
• DIRIT - Şirkete 1,26 milyon TL tutarında sermaye avansı yatırıldığı ve iştirak olarak alınan DYK Otomasyon’un tüm alacağının ödendiği açıklandı.
• EKGYO - Şirket tarafından milyon TL kredi kullanıldığı açıklandı.
• IEYHO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INFO - 90 gün vadeli 8 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
• ITTFH & ADESE - Türkiye Finans’tan kullanılan toplam 24,1 milyon TL tutarındaki murabaha kredisinin aylık %1,72 olan kar payı oranının %1,06 olarak güncellendiği ve ödeme vadesinin Ağustos 2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlendiği açıklandı
• POLTK - 1.çeyek finansallarının 10 Haziran’da açıklanması kapsamında istenilen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
• THYAO - Coronavirüs salgını nedeniyle tüm uçuş seferlerinin 28 Mayıs’a kadar durdurulduğu medyada yer aldı.
• YKBNK - 52 gün vadeli 214,0 milyon TL ve 56 gün vadeli 359,7 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi. •
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,79 - 3,83 TL fiyat aralığından 270.038 adet alış ve 126.766 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,34’e yükseldi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,97 - 2,00 TL fiyat aralığından, 669.524 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,30’a yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,21 - 5,41 TL fiyat aralığından 240.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,44’e geriledi.
• EUKYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 800.000 adet pay 1,99 - 2,12 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 1,1 milyon TL kar elde edildi.
• GLRYH - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 7,82 TL fiyattan 750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,67’ye geriledi.
• GYHOL - Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 20,06 TL fiyattan 77.695 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,00’a geriledi.
• INFO - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 5,60 TL fiyattan 1.825.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• RYGYO - Dalal Street tarafından 6,00 - 6,44 TL fiyat aralığından 5.571.493 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,09’a geriledi.
• SNKRN - Nurettin Deniz tarafından 708.501 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,14’e yükseldi.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.