Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
ABD piyasaları tatil nedeni ile kapalı ve küresel piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yapabilir. Çin ile devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentiler piyasaların risk alma iştahı üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Hisse senedi piyasasında yaşanan alımların emtia piyasasında da alım yönlü harekete destek verdiğini görüyoruz.
Japonya (BOJ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları da Amerika dışında önemli gündem maddesini oluşturuyor. İki Merkez Bankası toplantı sonuncunun da piyasa için süpriz içermediğini biliyoruz. Ancak özellikle ekonomik verilerde bozulma ve Brexit belirsizliği ile ECB sonrası başkan Draghi'nin açıklamaları para birimi Euro'da dalgalanma yaratabilir.
Yurt İçi Piyasalar; İçeride tüketici ve reel sektör güven endeksi ile kapasite kullanım oranı haftanın açıklanacak önemli verileri arasında yer alıyor. 18 Ocak seansının kapanışına göre hem TL tarafında hem hisse ve tahvil piyasası tarafında moralli bir başlangıç olacağa benziyor. Öte yanda hızlı yükselişin ardından alım yönlü hareketin bir miktar ivme kaybettiğini görmek şaşırtıcı olmaz.
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1389 1.1363 0,22%
GBP/USD 1.2986 1.2872 0,88%
USD/JPY 109.26 109.78 0,48%
USD/TL 5.3476 5.3276 0,37%
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1992.05 1282.11 0,77%
GÜMÜŞ Ons (USD) 15.5278 15.33 1,22%
PETROL (WTI) 52.07 53.80 3,32%
 
BORSALAR
BIST 100 96817.36 98662.21 1,69%
VİOP 30 125.600 128.000 1,91%
DJI (ABD) 24534.19 24706.35 1,38%
S&P 500 2651.27 2670.71 1,32%
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 18.21% 18.19% 0,10%
Dolar Endeksi 96.075 96.336 0,28%


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
 05:00 Çin 4. Çeyrek GSYIH verisi 6,4% 6,5% ***
 
  
 USDTRY
Hafta başı itibariyle ABD ile ilişkilere yönelik haber akışı CDS primlerinde düşüşe yol açtı. 5 yıllık CDS primi 333 baz puanda ve geçen haftaya göre 39 baz puan geriledi. Diğer yandan merkez bankasının sıkı duruşunu koruması etkisiyle öönce gerileyem 10 yıllık faiz 18 Ocak seansını 16.06% seviyesinde kapattı. Bu hafta küresel piyasalarda risk alma iştahı ve Dolar Endeksi (DXY) içeride TL fiyatlama üzerinde etkil olacak. Mevcut koşullarda 5,30 seviyesi altında Aralık 2018'ın düşük seviyesi 5,20 piyasa için hedef olabilir. Teknik açıdan 50 günlük üssel ortalama 5,4050 seviyesi altındaki fiyatlamalar TL pozitiif olmayı sürdürüyor.
   Destek: 5,3500/5,3287/5,2600/5,2100
Direnç: 5,4080/5,4690/5,5093/5,5420

BIST100
Endeks dün günü 98.454 seviyesinde tamamladı. MSCI Türkiye ETF'i dün günü 0,61% pozitif tamamladı. Bu sabah ABD piyasaları tatil olduğu için kapalı Avrupa vadeli endesklere bakınca pozitif bir seyir gözlüyoruz. Asya pasifikteki gelişen ülke endekslerinde ise kısmi pozitif fiyatlamalar etkili olmaktadır.
Teknik olarak, 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 97 bin sınırı geçilmiş durumda ve BIST100 endeksi için psikoljik 100 bin yeni direnç olablilir. Öte yanda bankacılık sektörüne gelen alımların sanayi şirketlerine ve endeks içerisindeki kalan hisse senetlerine yayılması durumunda daha hisse bazı harekete dönüş olabilir. Yurt içi piyasada 100 bin üzerinde hareket için dışarıdan gelen olumlu havanın da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hızlı yükselişin ardından bir miktar satış basıkısı ve 97 bin seviyesine doğru geri çekilme sağlıklı görünüyor.
 
 
 .
Destek: 97.000/96.200/95.500/94.400
Direnç: 98.700/99.700/100.000/101.000

 EURTRY
TL ve TL cinsi varlıklarda yaşanan pozitif fiyatlama son işlem gününde de devam etti. Yeni haftaya başlarken hisse senedi piyasasına gelen alımların devam edip etmeyeceği konusunun yanında Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası /ECB) toplantısının da Türk Lirası'nın Euro karşısındaki performansında etkili olacağını düşünüyoruz.
Teknik olarak 18 günlük üssel ortalama 6,1500 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 6,0740 ilk ara destek iken, kırılması durumunda ana destek olarak takip ettiğimiz 200 günlük üssel ortalama 6,00 seviyesine kadar düşüş oolabileceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Ancak test edilmesi halinde 6,00 seviyesi alım fırsatı sağlayabilir. 18 günlük üssel ortalama 6,1500 tekrar yukarı yönlü geçilirse 100 günlük üssel ortalama 6,2207 seviyesinin hafta kapanışı öncesinde kuru tutmasını bekleriz.
 
 
 
Destek: 6,0740/6,0050/5,9579/5,8680
Direnç: 6,1510/6,2236/6,3110/6,3500

EURUSD
Parite dün de 50 günlük üssel ortalaması 1,1420 altında fiyatlanmaya devam etti. 1,1267-1,1590 işlem bandındaki yatay seyir devam edecektir. Dolayısıyla 1,1350-1,13 ve 1,1267 desteklerine doğru geldikçe kısa vadeli momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine ulaşması ile tepki alımları gelebilecektir. Yukarıda 1,1410 ve 1,1470 dirençleri hafta kapanışı öncesinde pariteyi yukarı yönlü tutabilir.
 
 
 
Destek: 1,1350/1,1300/1,1267/1,1230
Direnç: 1,1410/1,1470/1,1530/1,1590

GBPUSD
18 Ocak senasında yaşanan geri çekilme hareketinden GBPUSD paritesinin 1,3000 üzerine hareket için Brexit tarafında daha somut gelişmelere ihtiyaç olduğuunu anlıyoruz.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 1,3030 seviyesi önemli direnç iken 1,2850 desteğinin aşağı yönde kırılması durumunda satışlar hızlanabilir. Kısa vade için kabaca 1,2850-1,3050 bandının kırılma yönünü takip ederken 1,3050 üzerinde Sterlin uzun pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz.
 
  
 
Destek: 1,2850/1,2800/1,2760/1,2700
Direnç: 1,3000/1,3050/1,3100/1,3140

USDJPY
18 günlük üssel ortalama 109,37 seviyesinin yukarı yönde kırılması ile 110,00 kademesine kadar yükseliş devam edebilir. Tekrar 109,30 altında hareket durumunda ise 108.70-108,00 ara destekleri test edilebilir.
  
 
Destek: 109,30/108,00/107,27/107,00
Direnç: 109,50/109,80/110,30/110,80

ALTIN
Hisse senedi piyasalarına gelen alımlar ve risk iştahı Dolar Endeksi (DXY) da güçlenme ile birleşince altın satışlara yenik düştü. Teknik olarak, kısa vadeli önemli direnç olarak görülen 1300 dolar/ons yukarı yönde kırılmadığı sürece aşağı yönlü düzeltme hareketi sürebilir.
1282 dolar/ons altında 1275 ara dirrencinin aşağı yönde kırılması 50 günlük üssel hareketli ortalamanın hedef olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Yukarıda alış yönlü eğilimin kuvvetlenmesi için ise öncelikle 1292 dolar seviyesi yukarı yönde kırılmalı.
 
 
Destek: 1282,00/1275,00/1260,00/1250,00
Direnç 1292,00/1300,00/1307,00/1314,00

WTI PETROL
18 Ocak seansında ABD'de teknolojik üretim yapan kuyu sayısında düşüş (eksi 21) haberi ile 50 günlük üssel hareketli ortalama 52,80 geçildi. Bu seviyenin üzerinde 55,00 dolar seviyesinin direnç olarak güncelliğini korumasını bekliyoruz. Satış baskısı durumunda ise 51,500 ara destek iken, test edilmesi halinde 50,00-49,45 desteklerinde güçlü tepki alımı gelmesini bekleriz.
  
 
Destek: 52,80/51,50/50,50/49,45
Direnç: 55,00/57,40/59,00/60,50




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değilldir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.