Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
" ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi - (Kas), İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları - (Eki), İşsizlik Başvuruları - (Haf), Fed Üye Konuşmaları,
" Euro Bölgesi, TÜFE- (Eki),
" İngiltere, Sonbahar Beklenti Toplantısı,
" Türkiye, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri - (Haf)
Küresel borsalar yeni güne karışık görünüm ile başlıyor...

Çin Merkez Bankasından toplam talebin toparlanmasıyla enflasyonun hızlanabileceği uyarısı gelirken, bu sabah küresel risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de genel olarak satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü genellikle düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japon Yenin'in tarihi düşük seviyelere gerilemesi sonrası ithalat 1980'den bu yana görülen en yüksek artışı kaydederken, ticaret açığı -2,3 trilyon yene yükseliş kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,50'de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,71'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dün yüksek seyreden jeopolitik riskin zayıflaması ardından, bu sabah 1660 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Fed imalat endeksi ile inşaat izinleri öne çıkarken, Euro Bölgesinde Ekim ayına ilişkin TÜFE yakından takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını ve gün içerisinde TL zirve olan 4784'ün hedefte kalmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüş tamamladı. Dow Jones -0,12% S&P 500 -0,83% ve Nasdaq -1,54% değer kaybetti. ABD'de dün tüketici harcamalarına ilişkin sinyal veren ve büyüme açısından izlenen perakende satışlar, sanayi üretimi ile Fed üyelerinden gelen mesajlar takip edildi. ABD'de perakende satışlar Ekim ayında piyasa beklentisi olan %0,30'un üzerinde %0,70 oranında artış ile son sekiz ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti. ABD'de tüketici harcamalarında görülen güçlü duruş büyümeyi desteklerken, enflasyon üzerinde riskleri artırmaktadır. ABD'de sanayi üretimi ise %0,20 olan beklentilerin aksine -0,10% oranında daralma kaydetti. Fed üyelerinden ise genel olarak karışık mesajların gelmeye devam ettiği görülmektedir. Euro Bölgesinde dün ECB üyelerden gelen mesajlar öne çıkarken, İngiltere'de Ekim ayına ilişkin TÜFE takip edildi. ECB üyeleri bölgede enflasyonun önümüzdeki süreçte yüksek seyredeceği belirtirken, gün içerisinde ECB tarafından yayımlanan finansal istikrar raporunda bölgede ekonomik risklerin arttığı belirtildi. İngiltere'de Ekim ayında TÜFE tarihi zirveyi yeniledi. Ekim ayında TÜFE aylık bazda %2,0 oranında artışla %11,10'e yükseliş kaydetti. Piyasada beklenti %10,70'de bulunmaktaydı. Yurt içerisinde konu satışları ile konut fiyatları ön plandaydı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 düşüş ile 102.660 bin'e geriledi. Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla 1,16mn'a yükseliş kaydetti. Eylül ayında Konut Fiyat Endeksi aylık bazda %4,90 oranında artışla yıllık bazda %189,20 artış kaydetti. Reel olarak ise %58,00 olarak gerçekleşti.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları ile Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar ile Euro Bölgesinde Ekim ayına ilişkin TÜFE öne çıkmaktadır. Küresel piyasalarda yüksek seyreden enerji maliyetleri ve Fed'in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikası imalat sektörüne ivme kaybını gündeme getirirken, yılın son çeyreğinde imalat sanayinin seyri büyüme açısından büyük öneme sahip. Fed İmalat Endeksinin Kasım ayında -6,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz ay veri -8,7 olarak kayıtlara geçmişti. Morgage faizlerinde görülen yüksek seyrin geçtiğimiz hafta itibariyle düşüş göstermesi konut sektörüne ilişkin talebi destekleyebilir. Ekim ayında inşaat izinlerinin 1,512mn olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İşsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta piyasa beklentisi olan 220 binin üzerinde 225 bin kişi artış kaydederken, bu hafta piyasada beklenti 225 bin'de bulunmaktadır. Euro Bölgesinde TÜFE'nin Ekim ayında öncü verilere paralel olarak aylık bazda %1,50 oranında artışla %10,70'e yükseliş kaydetmesi beklenmektedir. Eylül ayında TÜFE %9,90'da bulunmaktaydı. Bölgede son dönemde yüksek seyreden hava sıcaklarının etkisiyle özellikle TTF GAS'ın (doğalgaz) 100€'ya doğru geri çekilmesinin önümüzdeki süreçte enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkisi görülebilir. Yurt içerisinde ise TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Geçtiğimiz hafta yurt dışı yerleşikler 31 Ekim 04 Kasım haftasında 38,1mn$ alış tarafında yer almışlardı.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.