Hyatt, lüks tatil amaçlı seyahatte küresel marka varlığını genişleterek Apple Leisure Group'u satın alıyor

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) lüks resort yönetim hizmetleri, seyahat ve konaklama grubunu KKR ve KSL Capital Partners, LLC'den 2,7 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere Apple Leisure Group (ALG) ile nihai anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İşlemin olağan kapama koşullarına tâbi olarak, 2021'ün dördüncü çeyreğinde sonlandırılması bekleniyor.

ALG'nin resort markası yönetim platformu AMResorts®, tanınmış markalar Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas ve Zoëtry® Wellness & Spa Resorts yanında Avrupa tatil amaçlı konaklama destinasyonlarında hızla genişleyen Alua® Hotels & Resorts markası dâhil, Amerika kıtalarında AMRTM Collection marka portföyü altında en büyük her şey dâhil lüks resort'lar portföyü için yönetim hizmetleri sunuyor. Satın alım ayrıca ALG'nin üyelik sunumu, Unlimited Vacation Club®, seyahat distribütörü işi ALG Vacations® ve destinasyon yönetim hizmetleri ve seyahat teknolojisi varlıklarını da içeriyor. İşlemin tamamlanmasının ardından, ALG'nin işi şu anki ALG CEO'su Alejandro Reynal ve ALG liderlik ekibi tarafından devam ettirilecek. Mr. Reynal Hyatt CEO'su Mark Hoplamazian altında çalışacak ve Hyatt'ın yönetici liderlik ekibinin bir üyesi olacak.

Hyatt başkanı ve genel müdürü Mark Hoplamazian, “Apple Leisure Group'un düşük maliyetli ve riskli varlık satın alımı ile, çok cazip bir bağımsız resort yönetim platformunu Hyatt ailesine katmaktan heyecan duyuyoruz.,” diyerek şunları ekledi. “ALG'nin tesisleri derhal Hyatt'ın küresel resort ayak izini ikiye katlayacak. ALG'nin lüks markalar portföyü, her şey dâhil segmentindeki liderliği ve yapımı devam eden çok sayıda yeni resort'u, Avrupa dâhil, mevcut ve yeni pazarlarda erişimimizi genişletecek ve sektör öncüsü net oda sayısını büyütme sürecimizi daha da hızlandıracak. Önemli olarak, bu değer yaratan satım alım ve varlık satışı taahhüdümüzdeki 2 milyar dolarlık artış gelir profilimizi dönüştürecek ve Hyatt'ın 2024 sonu itibarıyla %80 ücret tabanlı gelire ulaşmasını bekliyoruz.”

ALG'nin otel portföyü 10 ülke çalıştırılan 33.000 odadan oluşuyor. Portföy 2007'de dokuz resorttan 2021 sonu itibarıyla 100 tesise yükseldi ve geliştirme aşamasında bulunan çok sayıda ek otel ile birlikte 24 tamamlanan anlaşma yapım aşamasında. ALG’nin Unlimited Vacation Club®'ü katılımcılarının AMR™ Collection tesislerinde tercihli fiyatlardan ve diğer avantajlardan yararlandığı seçkin bir seyahat kulübü. 110.000'in üzerinde üyesiyle, Unlimited Vacation Club® üyeliği geçen beş yıl içerisinde %18 birleşik yıllık büyüme oranıyla büyüdü.

Apple Leisure Group genel müdürü Alejandro Reynal “Hyatt'ın derin uzmanlığını ve küresel marka ayak izini ALG'nin güçlü resort markaları, faaliyet yetenekleri ve güçlü gelişme planları ile birleştirmek farklılaştırılmış pozisyonumuzu yükselterek tatil amaçlı seyahatte bir lider yaratacak.” diyerek şöyle devam etti. “ALG'deki herkes adına, platformu bugün bulunduğumuz noktaya getirmemizde bize destek olan KKR ve KSL'deki ortaklarımıza minnettarız. Ekibimizin Hyatt ailesine katılmasından heyecan duyuyorum, sektör büyürken önümüzde güçlü bir büyüme yolculuğu olacağını tahmin ediyorum ve dünya çapında seyahat eden daha da büyük bir gruba sınıfının en iyisi tatil sunumları sağlayabileceğiz.”

KKR ve KSL Capital Partners'dan sırasıyla Chris Harrington ve Rich Weissman ise, “Bugün Apple Leisure Group'tan olağanüstü bir ekip tarafından gerçekleştirilen bir büyüme, dayanıklılık ve birinci sınıf tatil deneyimlerine bağlılıkta harika bir dönüm noktası.” “Yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse, ALG için büyüme güzergâhında Hyatt'ın bir parçası olmaktan daha iyi bir yuva olamaz.” şeklinde görüşlerini açıkladılar.

Stratejik Gerekçe

Lüks ve resort seyahatinde ayak izini genişletmek: Satın alım Hyatt'ın lüks tatil amaçlı seyahatte varlığını güçlendirerek, Avrupa ve Amerika kıtalarında derhal yaklaşık 100 oteli ve yapım aşamasındaki tamamlanan 24 anlaşmayı portföyüne ekleyecek. İşlemin kapatılmasında sonra, Hyatt dünyadaki en büyük hepsi dâhil lüks resort portföyünü sunacak, küresel resort ayak izini iki katına çıkaracak, Meksika ve Karayipler'deki en büyük lüks oteller işleticisi olacak ve Avrupa ayak izini yüzde 60 genişletecek. Satın alım Hyatt'ın marka ayak izni 11 yeni Avrupa pazarına genişleterek Hyatt'ın tatil seyahatinde küresel büyümede önemli bir bölge olan Avrupa'daki büyüme potansiyelini büyük oranda güçlendirecek.
Platformu büyüme için genişletmek: ALG'nin güçlü geliştirici ve tesis sahibi tabanı Hyatt'ın anahtar niteliğindeki tamamlayıcı coğrafyalarda derinden bağlı ortakları ile ilişkilerini genişletecek. Hyatt'ın küresel geliştiriciler ağı ve operasyonel uzmanlığının ALG markalarının büyümesini daha da hızlandırması bekleniyor. Hyatt ekiplerin birleştirilmiş gücünü ALG'nin şu anda otelleri bulunmayan yeni coğrafyalarda ALG'nin mevcut geliştirme aşamasındaki tesislerinin ötesine erişmek için kullanmayı planlıyor.
Tesis sahiplerine fayda sağlamak: ALG'nin sahip olduğuı distribütor platformlarına ve tatil amaçlı seyahatlerdeki engin tecrübesine erişimin Hyatt'ın mevcut resort'ları için önemli fırsatlar yaratması bekleniyor. AMRTM Collection tesislerinin sahipleri çok daha geniş bir markalar koleksiyonuna daha fazla erişim sağlayacak ve ve Hyatt'ın küresel distribütör, satış ve pazarlama desteğini alacak.
Misafirler için daha fazla tercih ve deneyim sağlamak: ALG ve Hyatt'ın birleştirilmiş kaynakları birleşik şirketlerin lüks segment misafirleri ve müşteri tabanının faydası için genişletilmiş sunumlar ve deneyimler yaratacak. ALG'nin seçkin üyelik sunumu, Unlimited Vacation Club® 110.000'den fazla oldukça tutkulu seyahat edenleri, tatil dışında çeşitli amaçlarla konaklama için seyahat ettikleri durumlarda Hyatt'a daha da yakınlaştıracak. İşlemin kapatılmasından sonra, Hyatt, World of Hyatt ve Unlimited Vacation Club®'ın otel sahiplerine fayda sağlarken üye tabanlarına katma değer ve benzersiz bağlılık avantajları sağlama yollarını belirleyecek.
Aşağıdakiler aracılığıyla uçtan uca tatil amaçlı seyahat sunumlarını güçlendirmek:
Kuzey Amerika'da Meksika ve Karayipler’de hizmet veren en büyük paket tur sunucularından ve tatil amaçlı seyahat distribütör platformlarından biri olan ALG Vacations®,
Meksika ve Karayipler'deki önde gelen destinasyon hizmetleri yönetimi şirketi Amstar ve onun Hawaii odaklı karşılığı olan Worldstar ve
benzersiz tatil amaçlı seyahat teknolojisi platformu, Trisept Solutions®.
Düşük maliyetli ve riskli varlık stratejisini hızlandırmak: ALG'nin düşük maliyetli ve riskli varlık işinin satın alınması Hyatt'ın ücretlerden kazandığı gelirleri ve kazançların yüzdesini anlamlı bir şekilde yükseltecek. Ayrıca, Hyatt 2017'de varlık satış stratejisinin duyurulmasından beri, orijinal olarak tahmin ettiği 13-15 kat yerine birleşik olarak 17 katı aşkın FVAÖK üzerinden toplam 3 milyar doları aşkın gelirin elde edilerek, 2021'de 1,5 milyar dolarlık otel gayrimenkulünü satma taahhüdünü gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Buna ek olarak, Hyatt 2024 sonu itibarı ile otel gayrimenkullerinin satışından elde edeceği ilave 2 milyar dolar gelir taahhüdü veriyor.
Finans

Kapanışta, Hyatt satın alımın yüzde 80'ini aşkın kısmını elinde bulundurduğu 1 milyar dolar nakit ve yeni borç finansmanı ve geriye kalan 500 milyar doları hisse senedi finansmanı ile ödemeyi bekliyor. Hyatt, J.P. Morgan'dan 1,7 milyar dolarlık finans taahhüdü aldı. 2 milyar dolarlık varlık satışı programından elde edilecek olan nakit gelir, satın alımdan kaynaklanan borç dâhil, borçların ödenmesi kullanılacak. Hyatt bir yatırım derecesi profil sürdürmeye ve işlemden sonra tutumlu bir bilanço tablosu yürütmeye devam etmeye bağlıdır.