Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALAR YENİ YILA RİSK ALGISINDA BOZULMA İLE BAŞLADI

Dolar, önceki gün petrol fiyatlarının düşmesiyle yükselirken, ABD hisse senetleri, ABD faiz oranlarının ne zaman ve nerede zirve yapabileceğine dair yönlendirme sağlayabilecek veriler ve Fed tutanakları öncesi satıcılı seyrederken Avrupa hisse senetleri yükseliş yaşadı. ABD doları, Fed'in son toplantı tutanaklarının Çarşamba günü açıklanması öncesinde daha fazla politika sıkılaştırmasının yolda olduğuna dair sinyal vereceği beklentisiyle güçlendi. Doların yükselmesi ve özellikle Aralık ayında Çin'in fabrika faaliyetlerinin azaldığını gösteren verilerin ardından, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerden darbe alan petrol fiyatları düşüş yaşadı.

Almanya’da dün açıklanan bölgesel enflasyon verilerinin Aralık ayında tüketici fiyat baskılarının büyük ölçüde hane halkları ve işyerleri için doğal gaz faturalarını kontrol altına almaya yönelik hükümet önlemleri sayesinde düşüş gösterdi. Bu sonucun ardından Euro, dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi oldu ve Eylül sonundan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Enerji fiyatları düştükçe AB tüketici fiyatlarının bir miktar yavaşlama gösterebileceği bekleniyor. Enerji konusundaki gelişmeler 2023'te büyük ekonomilerde enflasyonda önemli bir düşüşe neden olma ihtimalini barındırsa da, bunun çoğu sıkı işgücü piyasalarından kaynaklanan çekirdek bileşenlerdeki yapışkanlığın, merkez bankalarının erken bir güvercin politika 'dönüşünü' önleyeceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün piyasalarda Avrupa hisseleri, sağlık ve yiyecek-içecek gibi klasik savunma sektörlerindeki kazanımlar sayesinde yükseldi. 2022'de %13 değer kaybeden Stoxx 600 %1,2 yükseldi. Pazartesi günü işlem görmeyen tek büyük Avrupa endeksi olan FTSE 100 %1,4 yükseldi.

Dün yurt içinde 2022 yılının son enflasyon verisi yayınlandı. Aralık ayında yıllık enflasyon %64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda %4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise %1.34'lük düşüş yaşandı. Konut sigortası ise aralıkta bir önceki aya göre %79.26 ile en fazla artan madde oldu. Enflasyon Aralık ayında %1.18 olarak gerçekleşti. 2021’in Aralık ayındaki %13,58 aylık enflasyondan kaynaklı yüksek baz etkisinin ortadan kalkması neticesinde yıllık enflasyonda Kasım ayına göre sert bir düşüş meydana geldi.

Bugün ABD’de Fed toplantı tutanakları açıklanacak. En son 75 baz puandan 50 baz puana indirilen faiz artırım kararı sonrası hem toplantı metni hem de Powell’ın söylemleri herhangi bir güvercin ton içermemekteydi. Bu nedenle toplantıda faiz artırımlarının hızı ve sayısı ile ilgili detayların neler olduğu ve bunun riskli varlıklara yansıması yakından takip edilecek.



USDTRY

Kurda dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinde yaşanan yıllık enflasyondaki düşüşe rağmen piyasalarda risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte yatay fiyatlama devam ediyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de ise ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 18,60TL üzerinde kalıcılığın devam etmesini beklediğimiz kurda geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yatay bir gün beklentisi ile 18,70TL altında 18,65TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,50TL ve 18,40TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,75TL ve olası yükseliş devamında ise 18,80TL ve 18,85TL diğer direnç bölgeleri

EURTRY

Çaprazda dün yurt içinde açıklanan enflasyon beklentilerin altında kalmasına rağmen Türk Lirası değerinde yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Parite tarafında ise özellikle yurt dışında bozulan risk algısı ile birlikte dolara olan talebin artması ile birlikte geri çekilme yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa ve Almanya’da ise Hizmet PMI verileri açıklanacak. Geri çekilmelerde 19,80TL seviyesi destek olacaktır. Bu seviyenin altında 19,70TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 19,60 ve 19,50TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 19,80TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,90TL ve 20,00TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD

Paritede geçen yıl kapanışı 1,07 seviyesinden olduktan sonra haftanın ilk işlem gününde yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle fiyatlamanın sınırlı kalması sonrasında risk algısında bozulma yaşanması ve borsalara gelen satışlarla 1,05 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını gördük. Bugün Avrupa ve Almanya’da hizmet PMI verileri açıklanırken, ABD'de ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 1,0550 üzerinde 1,0600 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1620 ve 1,1650 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0550, geri çekilmenin devamı durumunda 1,1520 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0500 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında güçlü duruş devam ediyor. Dün 1850$ seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında dolar endeksinde risk algısında yaşanan bozulma ile birlikte yükseliş gerçekleşmesi ile aşağı yönlü baskılansa da 1840$ seviyesine yakın kapanış gerçekleşti. Bugün Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Bu toplantıda üyelerin faiz artış hızında bekledikleri yavaşlama sinyaline göre yükselişin devam etmesi söz konusu olabilir. Destek seviyeleri olarak 1845 ve 1835 ile 1820 Dolar seviyeleri gün içi takip edilebilir. 1845 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1850 ve 1865 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Dün piyasalarda yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte güçlenen dolar ile yükselen Dolar endeksi etkisi ile 1,19 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ABD’de ISM imalat PMI ve son gerçekleşen Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. İngiltere’de ise veri akışı zayıf olmaya devam edecek. Yükselişlerin devamında ilk direnç seviyeleri 1,2000, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2030 ve 1,2050 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1980 ilk destek bölgesi, altında kalıcılık durumunda 1,1950 ve 1,1920 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Özellikle dün açıklanan yurt içi enflasyon verisinde yaşanan geri çekilmeye rağmen kurda aşağı hareketlerin sınırlı kalması sonrasında ons altında 1850$ seviyesine doğru yaşanan yükseliş sonrasında 1113TL seviyesi test edildi. Bugün kurda yatay fiyatlamanın devamı beklenirken ons altında özellikle akşam saatlerinde açıklanacak Fed FOMC toplantı tutanakları açıklanırken yükselişler gerçekleşebilir. Olası geri çekilmelerde 1110TL ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1100 ve 1095TL seviyeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1110TL üzerinde kalıcılık durumunda 1115TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde 1120TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.