Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENDEKS 4.000 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNMAKTA ZORLANIYOR
 
 
BIST100 önceki işlem gününü %0,06 düşüşle 3.975,01 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 83,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.011,08 seviyesini görürken en düşük 3.928,17 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,07, S&P 500 %1,63 ve Nasdaq %2,25 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında ise FTSE 100 %0,1 düşerken CAC 40 %1,94 ve DAX %0,94 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcı bir seyir gözleniyor.
 
ABD hisse senetleri Salı günü zayıf ekonomik verilerin Fed'in agresif politikasının etkisini göstermeye başladığını hissettirmesi ve düşen tahvil faizlerinin yükselişin ivmesini artırmasıyla sert yükselişle kapandı. Üç büyük ABD hisse senedi endeksinin tümü, pozitif yönde hareket ederken S&P 500, 12 Ekim'deki dip seviyesinden yaklaşık %8 yükseliş yaşadı. Salı günü yayınlanan veriler, konut fiyatlarındaki büyümenin yavaşladığını ve tüketici güveninin düştüğünü gösterdi. Microsoft ve Alphabet üç aylık dönemde beklenenden daha zayıf sonuçlar açıklarken hisseleri yaklaşık %7 oranında değer kaybetti. Bu sonuçların ardından FedWatch’a göre, finans piyasası, FED’in Aralık ayında 75 baz puanlık faiz artışının 50 baz puana indirilip indirilemeyeceği konusunda neredeyse eşit olarak bölünmüş durumda.
 
Avrupa tarafında ise Sterlin Salı günü Rishi Sunak'ın İngiltere'nin başbakanı olmasıyla artan risk duyarlılığıyla altı haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, zayıflayan ABD ekonomik verilerinin ABD'nin gelecekteki faiz artırım hızına ilişkin beklentileri düşürmesiyle dolar üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.
 
Euro, yükselen enflasyonu dizginlemeye çalışan Avrupa merkez bankasının 75 baz puanlık bir artışın beklendiği Perşembe günkü ECB toplantısı öncesinde 20 günün en yüksek seviyesine yükseldi. Euro bölgesindeki merkez bankaları ve Kanada'nın 75 baz puanlık faiz artırması ve Japonya Merkez Bankası'nın kırılgan ekonomisini desteklemek için ultra düşük faiz oranlarını sürdürmesi beklenirken, döviz oynaklığı potansiyeli bu hafta yükseliş yaşadı.
 
Asya hisselerinde bugün, yatırımcıların ABD ve küresel faiz artırımlarının hızının yavaşlamaya başlayacağı umutlarını artırmasıyla yükseldi. Bu sabah ABD vadelilerine baktığımızda S&P 500 vadeli işlemleri, Alphabet'in beklenenden daha finansal sonuçları duyurmasının ve Microsoft'un beklenen gelir tahminlerini yakalayamamasın, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın etkisi olduğunun değerlendirilmesinin ardından %1 düşüş yaşadı. Japon devlet tahvilleri, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil alım operasyonlarını artıracağını tekrar açıklamasının ardından sert bir şekilde yükseldi.
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşı sağlayamazken, enerji bakanları konuyu gelecek ay düzenleyecekleri olağanüstü toplantıda tekrar ele alacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
 
 
 
USDTRY
 
Kurda gün içi fiyat hareketleri son bir ayda her gün birbirine çok benzer bir şekilde gerçekleşiyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de toptan stoklar ve yeni konut satışları verileri açıklanacak. Veri akışının zayıf olduğu günde düne ve daha önceki günlere benzer yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. 18,55 TL seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,65 ve 18,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,55 ve 18,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURTRY
 
Çaprazda özellikle paritede 1,00 seviyesine doğru yükselişin piyasada olumlu havanın devamı ile gerçekleşmesi ile birlikte yükselişin sürdüğünü söyleyebiliriz.Türk Lirası’nda yatay fiyatlama devam ederken bugün her iki bölgede veri akışının sınırlı olması dünkü fiyatlamanın devamını beraberinde getirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,60 ve 18,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,40 ve 18,30 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURUSD
 
Paritede dolar endeksinde yaşanan ve özellikle tahvil faizlerinde geri çekilmeler ile yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Açıklanan verilerin resesyon endişelerini yükseltmesi Fed’in Şahin duruşundan vazgeçmesine neden olabilir beklentisi ile bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, ABD’de ise toptan stoklar ve yeni konut satışları verileri açıklanacak. Orta vadeli yükseliş beklentimizi korurken bugün için 1,0000 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0000 ve 1,0500 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9860 ve 0,9800 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
ONS ALTIN
 
Ons altında kararsız fiyatlamasına devam ediyor. Piyasalarda risk algısında iyileşme yaşanırken ons altına olan talep azaldığı gözlemleniyor. Her ne kadar ABD tahvil faizlerin 10 Yıllık yüzde 4,10 seviyesi altına ve dolar endeksinin tekrardan 110 seviyesine gerilemesine rağmen yükselişin çok sert bir şekilde yaşanmadığını görüyoruz. Orta vadeli Kasım-Şubat ayları arasında yükselişyaşaması istatistiksel verilere göre muhtemel. Bununla bereber bugün 1650$ ve altına geri çekilmeler takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.660 ve 1.680 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.650 ve 1.645 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
GBPUSD
 
Paritede kritik üssel 50 GAO. 1,1420 dün itibari ile geçildi. İngiltere’de yeni başbakanın yaptığı açıklamalar ve piyasalarda yaşanan olumlu hava ile birlikte 1,1500 seviyelerine yakın fiyatlamalar görüldü. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise toptan stoklar ve yeni konut satışları verileri takip edilecek. Dolar endeksindeki geri çekilmenin devam etmesi paritenin 1.1450 seviyesinin üzerinde tutunmasını sağlayabilir. Yaşanacak gelişmelerde paritsede 1,1500 ve 1,1600 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1350 ve 1.1300 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
USDJPY
 
Parite, Fed’in daha güvercin bir politika sergileyebileceği beklentisiyle geri çekilmesi ve Yen’e yönelik müdahale ile ilgi haber akışıyla birlikte yatay görünümünü koruyor. Dolar endeksindeki geri çekilmenin devam etmesi paritede aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Bugün olası geri çekilmelerde 147,5 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise 149 seviyesinden tepki satışları görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 149,0 ve 150,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 147,5 ve 145,6 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
BRENT PETROL
 
Brent petrol, dolar endeksinde geri çekilme ve arz endişeleriyle birlikte dalgalansa da günü yatay kapattı. Bugün dolar endeksindeki seyir ve ABD ham petrol stokları verisi takip ediliyor olacak. Dolar endeksindeki geri çekilme ve 1,03 milyon varil olan piyasa beklentisinin altında gelecek ham petrol stokları verisi brent petrolü destekleyebilir. Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerde geçmekte zorlandığı 92,5 dolar seviyesinden tepki satışları aşağı yönlü hareketlerde ise 90 dolar seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 92,5 ve 93,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 89,4 ve 98,0 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
 
Gram altında yükseliş sınırlı olmakla beraber devam ediyor. Türk Lirası’nda yatay fiyatlama ile kur tarafında son bir aydır aynı fiyat aralığında hareketler gerçekleşirken, ons altında yaşanan yatay fiyatlamanın devamı yükselişin sınrılı kalmasını sağlıyor. Bugün gram altında yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1.000 ve 1.010 TL direnç; 980 ve 970 TL ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.