Takeda, Latin Amerika'daki seçkin OTC ve çekirdek olmayan varlıkları 825 milyon USD karşılığında Hypera Pharma'ya devrediyor

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) (“Takeda”) bugün, yalnızca Latin Amerika'da belirli çekirdek olmayan ürün portföyünü Brezilya'nın markalı reçetelerde tüketici sağlığı ve markalı jenerik ilaçlarda lider konuma sahip en büyük ilaç şirketi olan Hypera S.A. ‘ya (“Hypera Pharma”) toplam değeri 825 milyon dolarlık elden çıkarma anlaşması yaptığını duyurdu

Portföy, Takeda'nın Büyüme ve Gelişmekte Olan Pazarlar İş Birimi'nin parçası olan Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Panama ve Peru'da satılan tezgah üstü ve reçeteli farmasötik ürünlerini içermektedir.

“Takeda gelişmekte olan pazarlara ve Latin Amerika'ya sıkı sıkıya bağlıdır. ''Bu elden çıkarma, Gastroenteroloji, Nadir Hastalıklar, Plazma Kaynaklı Terapiler, Onkoloji ve Sinirbilim alanlarında son derece yenilikçi ilaçlarımızı merkez alan bu ülkelere yaptığımız yatırımlara odaklanmamızı sağlıyor” diyen Takeda Büyüyen ve Büyümekte olan pazarlar Başkanı Ricardo Marek ayrıca şunları ekledi: ''Bunu yapmak, karmaşık ve nadir hastalıklarla yaşayan hastaların karşılanmayan ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, Hypera Pharma'nın hastaların elde edecekleri ürünlere kesintisiz erişim sağlamak için iyi bir konuma sahip olduğundan eminiz.”

Bu, Takeda'nın son 12 aydaki beşinci elden çıkarmasıdır ve Şirket'in temel olmayan varlıklarda yaklaşık 10 milyar ABD doları elden çıkarma hedefine katkıda bulunmaktadır. Takeda, Mart 2022- Mart 2024'te borcunu azaltmaya ve 2 katı net borç/düzeltilmiş FAVÖK hedefine doğru hızlı düşük kaldıraçlanmayı hızlandırmak için elden çıkarmalardan elde edilen geliri kullanmayı planlıyor.

Takeda daha önce Mayıs 2019'da TachoSil®'in Ethicon'a 400 milyon dolarlık satışını, Xiidra®'nın Novartis'e Temmuz 2019'da 5,3 milyar dolarlık satışını, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Afrika'dan Acino'ya kadar olan ülkelerde çekirdek olmayan varlıkların Ekim 2019'da 200 milyon dolara satışını ve Rusya, Gürcistan ve bir dizi Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki çekirdek olmayan varlıkların bir portföyü Kasım 2019'da 660 milyon dolar karşılığında STADA'ya satışını duyurmuştur.

Bu son işlemdeki temel olmayan ürünler, 2018 Mali Yılında Neosaldina®, Nesina® ve Dramin® gibi önemli ürünlerin satışları ile yaklaşık 215 milyon ABD doları gelir elde etmiştir.

Bu güvenilir ürünler hasta ihtiyaçlarını karşılamada önemli roller oynamaya devam ederken, küresel uzun vadeli stratejisinin çekirdeği olan Takeda'nın seçtiği iş alanlarında (Gastroenteroloji, Nadir Hastalıklar, Plazma Kaynaklı Terapiler, Onkoloji ve Sinirbilim) değildir. Elden çıkarmalar Şirketin portföyünü basitleştirerek kilit iş alanlarına daha fazla odaklanmasını sağlar.

“Bu duyuru, Takeda'nın portföyümüzü düzene koyma ve optimize etme stratejisindeki son adımımızı belirlemektedir. Kilit iş alanlarımıza ve yenilikçi ilaçların boru hattına odaklanmaya devam ederek, Ar-Ge odaklı bir küresel biyofarmasötik lideri olarak konumumuzu güçlendireceğiz aynı zamanda hastalar ve Takeda hissedarları için daha fazla değer sunacağız” diyor Takeda Baş Finans Sorumlusu Costa Saroukos.

İşlem bilgileri

Takeda, Brezilya, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Panama ve Peru'da satılan yaklaşık 18 seçilmiş OTC ve reçeteli ilaç varlıkları portföyündeki ürünlerin haklarını, unvanını ve menfaatlerini elden çıkarmak için- Hypera Pharma ile toplam değeri 825 milyon dolar olan bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma şartlarına göre Takeda, elden çıkarılan varlıkları destekleyen yaklaşık 300 ticari çalışana bu işlemin sonunda Hypera Pharma'ya geçme fırsatı verileceğini öngörüyor.

Takeda ve Hypera Pharma, Takeda'nın bu ürünleri üretmeye ve Hypera Pharma'ya tedarik etmeye devam edeceği bir üretim ve tedarik anlaşması da imzaladı.

İşlemin, 2020'nin ikinci yarısında, geleneksel kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olarak sonuçlanması bekleniyor. O zamana kadar Takeda bu ürünlerin sahibi ve hastalara erişmesini sağlamaktan sorumlu kalacaktır.

Bu işlemde Takeda'ya BofA Securities (mali müşavir) ve White & Case (hukuk müşaviri) tarafından danışmanlık yapılmaktadır.

Takeda Pharmaceutical Company Limited Hakkında

Takeda İlaç Şirketi Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK), merkezi Japonya'da bulunan ve bilimi son derece yenilikçi ilaçlara çevirerek hastalara Daha İyi Sağlık ve Daha Parlak Bir Gelecek getirmeyi taahhüt eden küresel, değerlere dayalı, Ar-Ge odaklı bir biyofarmasötik liderdir. Takeda Ar-Ge çalışmalarını dört terapötik alana odaklamaktadır: Onkoloji, Nadir Hastalıklar, Sinirbilim ve Gastroenteroloji (GI). Plazma Kaynaklı Terapiler ve Aşılara da Ar-Ge yatırımları yapmaktayız. Yeni tedavi seçeneklerinin sınırını ilerleterek ve iş birliğine dayalı Ar-Ge yapımızı ve sağlam, modalite çeşitliliği olan bir boru hattı oluşturma yeteneklerini kullanarak insanların yaşamlarında fark yaratmaya katkıda bulunan son derece yenilikçi ilaçlar geliştirmeye odaklanıyoruz. Çalışanlarımız, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve yaklaşık 80 ülkede sağlık hizmetleri ortaklarımızla birlikte çalışma konusunda kararlıdır.