Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5070-5000-4885-4750
Dirençler : 5200-5350-5450-5570

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,83% değer kaybıyla 5092,88 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda ise %3,42 değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi %3,58, sınai endeksi %2,63 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemler 4956-5198 bant aralığında gerçekleşti. Hafta içinde ABD'de düşüş gösteren enflasyon rakamları ile yurt içinde takip edilen haber başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Endekste hafta içinde 5190-5200 bölgesi kritik direnç seviyesi olarak takip edilirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası yön aşağı çevrildi. BIST100 endeksinde cuma günkü işlemlerde kar satışlarının artması sonrası hafta 5100 seviyesi altında tamamlandı. Endekste önümüzdeki süreçte 50 günlük AO 5070-5000 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. BIST100 endeksinde bu hafta 5200 kritik direnç seviyesi olmak üzere 5350-5450 ile 5570 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste yükselişin güç kazanması için 5200 seviyesi üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5070-5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölge altında negatif görünümün artması sonrası 4885-4800 ve 200 günlük AO 4750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Genel görüşümüz BIST100 endeksinde bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla işlemlerin dar bant aralığında gerçekleşmesi yönünde olurken, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçların açıklanmaya başlaması ile yukarı yönlü ivmenin artacağı şeklindedir. Endeks haftayı dolar bazında 2,63 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,60-2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisi ile değer kazançlarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya pozitif risk ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları günü değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,75'te sabit bıraktı. Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentileri 5 ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'ya yükselmesi sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni haftaya 2006 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getiri %3,50'den ve dolar endeksi (DXY) 101,62 seviyelerinden başlıyor. DXY'de 22 günlük AO 102 üzerindeki fiyatlamalar küresel risk iştahını baskılayabilir. Bu hafta küresel çapta öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de Philedelphia Fed imalat endeksi, Bej Kitap ve 1Ç23 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları, Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyatı, İngiltere'de TÜFE, Çin'de GSYH ile yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD'de 14 Nisan Cuma günü büyük bankalar öncülüğünde başlayan yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço sezonun bu hafta yoğunlaşması bekleniyor. Hafta içinde Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Johson & Johson, Tesla, Morgan Stanley, IBM, AT&T, Philip Morris ve P&G öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bugün ABD'de NY imalat endeksi Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile yurt içinde bütçe dengesi yakından takip edilecek. Cuma günkü işlemlerde artan kar satışlarının etkisi ile günü düşüşle tamamlayan BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımları ile başlanabilir. Gün içi işlemlerde 50 günlük AO 5070-5000 destek, 5145-5200 direnç olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5600- 5500
Dirençler : 5800- 5915- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı cuma günkü işlemleri -1,10% değer kaybıyla 5693,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5478-5837 bant aralığında hareket ederken, haftayı %4,06 değer kazanımıyla tamamladı. Kontratta hafta içinde 5800 üzerinde kalıcılık sağlanmaması sonrası yön aşağı çevrildi. Endekste önümüzdeki süreçte 5800 üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. Kontratta bu hafta 5800- 5915 ile 6050 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5650-5600 ile 5500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,50- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,24-19,40 bant aralığında gerçekleşirken, haftayı %0,57 değer kazanımıyla tamamladı. Kurda haftalık bazda 19,30 üzerinde ilk kapanış gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) sert geri çekilirken, yurt içinde Dolar/TL'ye etkisi sınırlı kalıyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon rakamları ile yurt içinde ödemeler dengesi raporu takip edildi. ABD'de Mart ayında TÜFE yüksek baz etkisiyle %6,0'dan %5,0'e geriledi. Piyasada beklenti %5,2'de bulunurken, veri sonrası Fed'in faiz artırım beklentileri zayıfladı. Yurt içinde Şubat'ta cari denge 8,78mlr USD açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık 55,4mlr USD ile son 10 yılın zirvesine yükseldi. Net hata ve noksanda 1,0mlr dolar giriş gerçekleşirken, ocakta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4mlr dolar oldu. Resmi rezervlerde bu ay 4,7mlr dolar net azalış gerçekleşti. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Bej Kitap, öncü PMI rakamları ile Fed imalat endeksleri, yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,50 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,20 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0860- 1,0800
Dirençler : 1,1080 1,1130- 1,1200

Euro/Dolar paritesinde volatilitenin yüksek seyrettiği hafta içinde işlemler 1,0832 - 1,1077 bant aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen enflasyon rakamları ile Fed üyelerinden açıklamalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. ABD ekonomisinde Mart'ta TÜFE %6,0'dan %5,0 ve ÜFE %4,6'dan %2,7'ye geriledi. ABD'de tüketici ve üretici fiyatlarının beklentilerin altına geri çekilmesi sonrası küresel piyasalarda Fed'in faiz artırım beklentileri zayıfladı. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 100,78'e geri çekilirken, Euro/Dolar paritesi 1,1000 üzerinde güç kazandı. Piyasalarda haftanın son işlem gününde Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon ve Fed üyesi Waller'in şahin tonda mesajları paritede satışları tetikledi. Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentileri 5 ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'ya yükseldi. Waller; para politikasının önemli bir süre ve piyasaların tahmin ettiğinden daha uzun süre sıkı kalması gerektiğini belirtmesi sonrası CME FedWatch'de Mayıs ayında 25 baz puan faiz artırımına ek Haziran ayında da 25 baz puan artırım olasılığı güç kazanırken, DXY 101,50 üzerine yükseldi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Bej Kitap, Euro Bölgesinde enflasyon rakamlarının yanı sıra öncü PMI rakamları takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1,0950-1,0930 bölgesi üzerine kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Parite de bu hafta geçtiğimiz haftanın tepesi 1,1080 ilk direnç seviyesi olmak üzere 1,1130 ile 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0950-1,0930 ilk olmak üzere 1,0860 ile 1,0800 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1960-1942
Dirençler : 2015-2060-2075

ONS altın haftanın son işlem gününü 2004 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1992-2047 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,16 değer kaybetti. Son bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 101,6 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,52 seviyesinden tamamladı. Cuma günü ABD'de tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar martta %1,0 düştü. Beklentinin -0,4% olduğu satışlar şubatta %0,2 azalmıştı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %2,94 ile beklentinin altında artış kaydetti. Yüksek faiz oranları ve azalan talep ile zayıf bir görünüm sergileyen sanayi üretimi martta %0,4 arttı. Beklentinin %0,90 düşüş olduğu yıllık veri ise %0,53 artış kaydetti. Martta kapasite kullanım oranı %79,10'dan %79,80'e yükseldi. Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan Michigan tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesine yükseldi. Martta %3,6 seviyesinde bulunan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda %4,6 seviyesinde gerçekleşti. Ons altında kısa vadeli destek 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1960 ve 1942 (50 günlük AO) dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2015 (5 günlük AO) ve 2060 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23500-1,23000
Dirençler : 1,25000-1,25500-1,26000

GBP/USD 1,23980-1,25470 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24150'den düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 101,6 seviyesinden tamamladı. 10 ayın en yüksek seviyesini test eden GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kayıp %0,02 oldu. İngiltere'de önümüzdeki hafta enflasyon rakamları ve PMI verileri takip edilecek. Martta TÜFE'nin %0,50 artış ile yıllık bazda %10,40 seviyesinden %9,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ülkede ÜFE'nin ise martta %0,10 düşmesi bekleniyor. Enflasyonda tahminlere paralel veya üzerinde bir düşüş gerçekleşmesi durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın mayısta faizi sabit tutacağı beklentileri artabilir. S&P Global tarafından yayımlanan bileşik PMI'ın 52,60'a, imalat PMI'ın 48,50'ye ve hizmet PMI'ın 53,00'a yükselmesi bekleniyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Verilere bağlı olarak bu hafta paritede volatilite yüksek seyredebilir. Paritede kısa vadeli olarak 1,24000 (22 günlük AO) seviyesi destek olarak izlenebilir. Buranın altında 1,23500 ve 1,23000 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.