Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4800-4700-4656- 4480-4400
Dirençler : 5000-5075-5110-5285-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,95% değer kaybıyla 4896,07 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 51,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi AKBNK'ın temettü ödemesi sonrası fiyat düzelmesinin etkisiyle -3,12%, sınai endeksi -0,56% değer kaybıyla tamamladı. Endeks gün içinde 4880- 5000 bant aralığında hareket etti. Gün içinde alımların güç kazanması ile endeks psikolojik eşik 5000'e yükselirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Psikolojik eşik ve kısa vadeli alçalan trend direnci 5000'nin geçilememesi sonrası sert geri çekilen endeks 4880'de destek buldu. Endeksi gün içinde THYAO ve SASA baskılarken, KCHOL destekleyen tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde işlem hacminde zayıf seyrin devam etmesi ve trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" bölgesi altında "SAT" konumunda olması teknik zayıflığa işaret etmektedir. BIST100 endeksinde 50 günlük AO ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin kesiştiği 5110'u kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ederken, 5110 üzerine geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste 5000 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 5075 ile 50 günlük AO 5110 kısa vadeli potansiyel hedefleri olarak takip edilebilir. 5110 üzerinde fiyatlamaların devamı halinde 5285-5350 ile 5500 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Küresel piyasalarda veya yurt içinde negatif haber akışlarının etkisiyle oluşabilecek geri çekilmelerde 4800 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlamaların devamında Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 4700 ile 200 günlük AO ile yükselen trend desteğinin kesiştiği 4656 takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO en son 21 Ekim 2021'de test edildi. Endeks günü dolar bazında 2,55 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Dün ABD'de takip edilen yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH ile haftalık işsizlik başvuruları piyasalarda yumuşak Fed beklentilerini güçlendirdi. Açıklanan veriler ardından dolar endeki (DXY) 102'ye geri çekilirken, küresel risk barometresi olarak izlenen SPX, 4000 üzerinde güç kazandı. Biden yönetiminin gelecekteki bankacılık krizlerine ilişkin riskleri azaltmak için daha güçlü önlemler önermesi sonrası bölgesel banka hisseleri geri çekildi. ABD borsaları takip edilen makro ekonomik veriler sonrası günü değer kazançlarıyla tamamladı. Washington'daki bir konferansta konuşan Fed üyesi Collins; enflasyonu düşürmek için daha fazla artış gerektiğini ve bu su sene faiz indirimi beklemediğini söyledi. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe Asya'da açıklanan verilerin etkisiyle güne pozitif başlıyor. S&P Global en fazla risk altında olan sektörlerin tüketim malları, perakende, medya ve gayrimenkul kredilerinin olduğunu belirti. Ayrıca temel durum senaryosunda temerrüt oranlarının bu yıl ikiye katlanarak, ABD'de %4'ün üzerine ve Avrupa'da %3,25'e çıkacağının varsayıldığı bildirildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri %3,55'te dengelenmesi sonrası Ons Altın fiyatları güne 1980 dolar üzerinde başlıyor. Dün günü MSCI TUR ETF'leri -0,87% değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon rakamları, Euro Bölgesinde öncü TÜFE ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, yurt içinde dış ticaret endeksleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Türkiye kredi not değerlendirme raporu öne çıkan veriler arasında yer alıyor. TSI 15:30'da açıklanacak PCE enflasyon rakamları Fed'in bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sonrası faiz patikasına ilişkin mesajlar vermesi açısından piyasalarda önem derecesi oldukça yüksek. Şubat'ta çekirdek PCE'ın %0,4 artarak, %4,7'de sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Euro Bölgesinde öncü TÜFE'nin %8,5'ten %7,1'e gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde gözler kapanış sonrası açıklanması beklenen S&P Global'in kredi not değerlendirme raporunda olacak. S&P Global'in Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda kredi notu ve tavsiyede herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Kısa vadeli alçalan trend direnci olan 5000'nin geçilememesi sonrası geri çekilen BIST100 endeksinde güne alıcılı yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4800 destek, 5000- 5075 direnç seviyeleri olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5380- 5250- 5182
Dirençler : 5620- 5900- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,46% değer kaybıyla 5422 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5415-5585 bant aralığında hareket etti. Güne alıcılı başlayan kontrat gün içinde yükseliş eğilimini koruyamadı. Kapanışa doğru artan satışlar 5415'te destek buldu. Kontratta önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 5620 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. 5620 üzerinde 5900 ile 6050 kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satışların artması ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5380 ilk olmak üzere 5250 ile 200 günlük AO 5182 destek olarak takip edilebilir.
USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,30- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,13- 19,19 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde ve küresel piyasalarda gün içinde makro ekonomik veri akışı yoğun seyretti. Yurt içinde TCMB tarafından paylaşılan haftalık para ve banka istatistikleri ile TCMB PPK özeti izlendi. TCMB rezervleri 24 Mart haftasında -1,73% düşüşle 124.694mn USD'a geriledi. Ayrıca Borsa İstanbul'da yurt dışı yerleşikler 24 Mart haftasında 113mn USD hisse senetlerinde satış gerçekleştirdi. Böyle yurt dışı yerleşikler satış serisini üçüncü haftaya taşıdı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada liralaşma stratejisinin tüm unsurlarıyla uygulanacağı bildirildi. ABD'de ise gözler yılın son çeyreğine ilişkin GSYH ile haftalık işsizlik başvurularında idi. ABD'de GSYH 4Ç22'de %2,6 artarak, %2,7 olan beklentilerin altında kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 196bin olan beklentilerin üzerinde 195bin artış kaydetti. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 102'ye doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün gözler Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon rakamlarında olacak. Çekirdek PCE enflasyonun %4,7'de sabit kalması bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,30 - 19,50 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 19,00 destek olarak izlenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0950 1,0980- 1,1060

Euro/Dolar paritesinde dün gün içinde işlemler 1,0824 - 1,0926 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH, haftalık işsizlik başvuruları ile Almanya'da öncü TÜFE rakamları takip edildi. ABD'de 4Ç22 GSYH %2,6 artarak, %2,7 olan beklentilerin altında kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları 196bin olan beklentilerin üzerinde 198bin arttı. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 102'ye geri çekilirken, parite 1,0900 üzerine yükseldi. Almanya'da TÜFE yüksek baz etkisiyle %8,7'den %7,4'e gerileyerek, son bir yılın en düşük seviyesini test etti. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği PCE enflasyon rakamları ile Euro Bölgesinde öncü TÜFE takip edilecek. ABD'de çekirdek PCE enflasyonun %4,7'de sabit kalması bekleniyor. Euro Bölgesinde öncü TÜFE'nin %8,5'ten %7,1'e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0800 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Paritede 1,0900 üzerinde kalıcı hareketin devamında 200 haftalık AO 1,1060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. DXY'nin güç kazanması veya bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tekrardan artması halinde yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0800- 1,0685 ile 1,0630 destek olarak takip edilebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1950-1935-1920
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın günü 1980,52 dolardan artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1955-1984,34 dolar bandında hareket etti. Dolar endeksi günü 102,1, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,58 seviyesinden tamamladı. ABD'de 2022 dördüncü çeyrek final büyümesi %2,60 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti %2,70'de bulunuyordu. Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise %2,1 büyüdü. Haftalık işsizlik başvuruları 198 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 196 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 198,25 bin olarak gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları 2022 son çeyrekte %4,40 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) izlenecek. Çekirdek PCE'nin şubatta %0,40 artması, yıllık bazda ise %4,70 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1950 dolar ilk destek seviyesidir. Buranın altında 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23476-1,22000-1,21450
Dirençler : 1,24000-1,24500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,22939-1,23850 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23860 seviyesinden artı yönde tamamladı. ABD'de açıklanan 4Ç22 final büyüme rakamları sonrası dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 102,1 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de bugün gözler cari denge ve büyüme rakamlarında olacak. Son çeyrekte cari açığın 20,8mlr sterlin olması bekleniyor. İngiliz ekonomisinin son çeyrekte %0,20 daralması, yıllık bazda ise %0,40 büyümesi bekleniyor. Paritede kısa vadeli olarak 1,23476 seviyesi destek olarak izlenebilir. Buranın altında 1,22115 ve 1,21358 (50 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,24000 ve 1,24500 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.