Teknki analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4650- 4480- 4430- 4200
Dirençler : 4940- 5000- 5150 -5215

BIST100'de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, dünkü işlem gününü %0,82 oranında değer kazanımıyla 4752,24 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 118,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,11% değer kaybıyla, Sınai endeksi ise %0,73 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde son iki haftalık işlemlerde süren satış baskısı sonrası dün küresel borsaların da etkisi ile güne tepki alımları ile başlandı. Yıl başından bu yana %13'ten fazla değer kaybeden BIST100 endeksinde 5568'den başlayan satış dalgası sekizinci günün ardından günü pozitif bölge tamamladı. Endeks gün içerisinde 4479 - 4870 aralığında satıcılı seyir izlerken, dalga boyu %8,00'i geçti. Açılışın ardından 4870'e doğru yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste son iki günlük işlemlerde siyasi ve terör kaynaklı gelişen haber akışları satışlarda etkili olan temel konu başlıkları olarak izleniyor. Endekste günün ikinci yarısından 12 Ocak'ta test edilen 4601'in altına sert geri çekilmesi sonrası artan satışlar kısa vadeli alçalan kanal desteğine yakın bölgeler olan 4479'da destek buldu. Kapanışa doğru bu destekten alınan tepki ile endekste günün 4710 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini sınırlı pozitif olarak değerlendirirken, MACD'nin kritik eşik "sıfır bölgesi" altına geri çekilmesi kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir. BIST100'de 100 günlük AO 4940 altında kalıcı hareketin devam etmesi halinde 4650 ilk olmak üzere 4480 ve kısa vadeli alçalan kanal desteği 4430 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması için ilk olarak 5 günlük AO 4850 - 4940 bandı üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 4940 üzerinde psikolojik eşik 5000 - 5150 ve 50 günlük AO 5215 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Önümüzdeki süreçte 4Ç22 finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle 50 günlük AO 5215'e doğru tepki denemelerinin görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,52 centten tamamladı.

ABD'de teknoloji devlerinin (Apple, Amazon ve Alphabet) beklentileri karşılamayan bilançoları sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri arasında bilançolar sonrası Nasdaq'da -1,50% değer kaybıyla işlemler gerçekleşirken, S&P500'de -0,50% varan değer kaybı söz konusu. Avrupa vadeli endeksler ise yeni güne karışık seyir ile başlıyor. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de hizmet PMI rakamları Ocak ayında 48'den 52,9'a yükseliş kaydetti. Yaklaşık son dört aylık süreçte 50 eşik değerin altında seyir izleyen hizmet PMI, ülkede kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası büyüme gösterdi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 101,80'de yatay pozitif seyir izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi %3,37'de bulunuyor. DXY'de görülen değer kazanımı sonrası Ons Altın fiyatları yaklaşık son dokuz ayın zirvesinden sert geri çekilirken, bu sabah 1915 dolar seviyelerinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ile yurt içerisinde Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yaklaşık son 5 (beş) aylık süreçte 200 - 300 bin aralığında açıklanan Tarım Dışı İstihdam da bugün beklenti 185 binde bulunuyor. Tarım Dışı İstihdamın beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük artışa işaret etmesi bekleniyor. TDI'da 185 bin üzerinde yükseliş görülmesi halinde ise DXY'de 102 üzerine yükselişler görülebilir. Foreks'in anketine göre Ocak ayında TÜFE'nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. BIST100'de düşüşü sınırlamak için yukarı adım kuralı getirildi. Endekste yeni alınan kuralların etkisiyle yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 5 günlük AO 4850 ilk olmak üzere 100 günlük AO 4940 direnç seviyeleri olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5235- 5100- 5000
Dirençler : 5450- 5600 -5800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,37 oranında değer kazanımıyla 5314,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5027 - 5512 olarak gerçekleşti. Dün güne tepki alımları ile başlayan Şubat vadeli kontrat gün içerisinde satıcılı seyir izledi. Endekste orta vadeli yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesiyle artan satışlar kısa vadeli alçalan kanal desteği 5030'dan destek buldu. Kanal desteğinden gelen tepki alımları ile 5300 üzerine yükseliş kaydetti. Kontratta teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5450 üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde 5600 ve 5800 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Satışların devam etmesi halinde 5230 ilk olmak üzere 5100 ve 5000 destekleri gündeme gelebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL oldukça dar bant aralığında hareket etti. Kurda son dönemde yatay bant hareketleri devam ediyor. ABD'de işsizlik başvuruları ile yurt içerisinde TCMB tarafından paylaşılan para ve banka istatistikleri takip edildi. ABD'de istihdam piyasası Fed'in faiz artırımı ve teknoloji şirketlerinin işten çıkarma programlarına rağmen sıkı olmaya devam ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları Nisan 2022'den bu yana en düşük seviye olan 183 bin olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti 200 binde bulunuyordu. TCMB tarafından paylaşılan istatistiklere göre yurt dışı yerleşikler 27 Ocak haftasında hisse senetlerinde piyasasında 22,9mn USD alış gerçekleştirdi. BDDK verilerine göre KKM hesaplarındaki toplam mevduat 27 Ocak haftasında %1,53 artışla 16 haftanın en yüksek seviyesi olan 21,2mlr TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda KKM'de faiz üst sınırının kaldırılmasının etkili olduğu görülüyor. Yurt içerisinde bugün yılın ilk enflasyon rakamları ile ABD'de iş gücü istatistikleri takip edilecek. Foreks'in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Ocak ayında TÜFE'nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Tarım Dışı İstihdam da ise beklenti 185 binde bulunuyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 - 19,25 direnç geri çekilmelerde 19,50 destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0860 -1,0800- 1,0750
Dirençler : 1,0975 -1,1050 -1,1075

Küresel piyasalarda ECB ve BoE faiz kararlarının takip edildiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0886 - 1,1033 bant aralığında volatil seyir izledi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Karar metninde; faizlerin istikrarlı bir şekilde artırılması gerektiğini ve Mart ayında yine 50 baz puanlık artış için sinyal verildiği görüldü. Karar sonrası konuşan ECB Başkanı Lagarde; enflasyon baskılarını göz önünde bulundurduklarında faiz oranlarını Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşündüklerini ve sonrasında para politikası duruşunu gözden geçirerek değerlendirmeler yapabileceklerini belirtti. Ayrıca ABD'de takip edilen işsizlik başvuruları Nisan 2022'den bu yana en düşük seviye olan 183 bini görmesi istihdam piyasasının hala güçlü olduğuna işaret etti. Küresel piyasalarda bugün ABD'de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yaklaşık son 5 (beş) aylık süreçte 200 - 300 bin aralığında açıklanan Tarım Dışı İstihdam da bugün beklenti 185 binde bulunuyor. Tarım Dışı İstihdamın beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük artışa işaret etmesi bekleniyor. TDI'da 185 bin üzerinde yükseliş görülmesi halinde DXY'de 102 üzerine yükselişler görülebilir. Fed kararı sonrası 1,1000 üzerine sert yükseliş kaydeden, Euro/Dolar paritesi bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. ECB faiz kararı ve ABD'de takip edilen veriler sonrası orta vadeli yükselen kanal direnci 1,1030'dan geri çekilen parite 1,0885'te destek buldu. Yaklaşık son dokuz ayın en düşük seviyesi 100,85'ten gelen tepki alımları ile dolar endeksi (DXY) 101,90'a doğru yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 1,0860 üzerinde kalındığı sürece tekrardan 1,0975 ilk olmak üzere 1,1050 ve 1,1075'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0860 - 1,0800 ve 1,0750 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1820
Dirençler : 1925-1936-1965

ONS altın günü %2,08 düşüşle 1912 dolar seviyesinden tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1911-1960 bandında hareket etti. Fed faiz kararı sonrası 9 ayın en yüksek seviyesini test eden altında kar satışları etkili oldu. 101 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi dün 101,7 seviyesinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,35 seviyesine geriledi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 183 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 191,75 bin olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstermektedir. Ons altına teknik olarak baktığımızda; kısa vadeli destek seviyesi 1900 dolarda bulunmaktadır. Satış baskısının devam etmesi halinde 1880 dolar (50 günlük AO ve trend desteği) takip edilebilir. Değerli madende yukarı yönlü olarak ise 1925 (22 günlük AO) ve 1936 dolar direnç seviyeleri izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile 1965-2000 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2144-1,2011
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD, dün 1,2228-1,2407 bandında hareket etti. Parite günü %1,10 düşüşle 1,2238 seviyesinden tamamladı. Parite, dolar endeksinin 101,7 seviyesine yükselmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentileriyle son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. BoE faizi 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkardı. Kararın ardından yapılan açıklamada, enflasyonda muhtemelen zirve seviyelerin görüldüğü belirtildi. Öte yandan enflasyonist baskılara dair kanıtların olması durumunda, daha fazla sıkılaştırma olabileceği ifade edildi. BoE enflasyon tahminini dördüncü çeyrek için %5,2'den %3,92'ye çekti. Faiz kararının ardından konuşan BoE Başkanı Bailey enflasyonda gerilemenin devam edeceğini ancak henüz zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. BoE metninde "Faiz oranında daha fazla artırım gerekebilir" ifadesinin çıkarılmasının ardından İngiltere'de piyasalar 2023 yılı BoE faiz zirvesini %4.25 olarak fiyatlıyor. Daha önceki beklenti %4,50 seviyesinde bulunuyordu. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise, hükümet kararlarının BoE'nin enflasyon konusundaki yaklaşımıyla uyumlu olacağını söyledi. 1,2325'in (22 günlük AO) altına sarkan GBP/USD 1,2200 seviyesinde (50 günlük AO ve Fibo %38,2) destek bulabilir. Paritede aşağı yönlü baskının artması durumunda ise 1,2144 (200 günlük üssel ortalama) takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.