Eurotahvil Piyasaları
Haftaya %1.34 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, ABD hazine tahvillerinde son dönemde artan oynaklık ve geçtiğiniz hafta tarım dışı istihdam verisi sonrası gördüğü dip seviyelerden dönüş yaptı ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen satıcılı seyrin ardından bu haftayı alıcılı kapadı ve getiriler yaklaşık on dört baz puan genişleyerek ve %1.49 seviyesinden haftayı noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinin karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi bir baz puan artarak -%0.35 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi yatay seyrederek -%0.03 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise bir baz puan daralarak %0.74 seviyesinden haftayı sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde karışık seyir hakimdi. Türk hazine eurotahvilleri geçtiğimiz haftalarda yaşanan satışların ardından, haftaya alıcılı başladı ve hafta ortasına kadar küresel risk iştahının artması ile beraber alıcılı seyrini sürdürdü. Lokallerin güçlü talebi ile beraber, yabancıların da artan talebi getirilerin curve genelinde yaklaşık 25-55 baz puan daralmasına sebep olurken, satışlar daha çok kısa ve orta vadede yoğunlaştı. Haftanın ikinci yarısında ise gerçekleşen kar realizasyonları ile beraber satıcılı seyretti. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %6.69 ve %7.09 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.25 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi ise haftalık olarak bakıldığında yaklaşık 50 baz puan azalarak 500 seviyesinden haftayı noktaladı.
Yabancıların daha çok satış yönünde olduğu şirket kıymetlerinde, özellikle kısa vadeli kağıtlarda, lokal tarafta fonların ve şirketlerin alım talebi devam etti. Kısa ve orta vadeli senior kıymetlerde arz, sermaye benzeri kıymetlere göre sınırlı kalırken, uzun tarafta ise bireysellerin uzun sermaye benzeri kıymetlere olan talebi devam ederken, sınırlı olan likitide hafta sonuna doğru arttı. Akbank 2026 vadeli senior kıymet %6.69 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %7.87 call, %8.24 vade getiri seviyesinden haftayı noktaladı
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
10 Aralık Cuma günü piyasalar ABD tarafında açıklanan enflasyon verileri ile yön buldu. Aylık bazda tüketici fiyatları %0.7 beklentisine karşılık %0.8 artarken yıllık bazda da beklentiye paralel olarak %6.8’lik artış açıklandı. Çekirdek enflasyon rakamları da aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel olarak sırasıyla %0.5 ve %4.9 açıklandı. Enflasyon rakamları beklentilere paralel gelse de son 40 yılın en yükseğine ulaşılması FED’in önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısına yönelik beklentileri artırdı. Son dönemde açıklanan yüksek enflasyon rakamları sonrasında geçici kavramını kullanmayı bırakan başta Powell olmak üzere FED üyelerinin tahvil alımlarının azaltılma süreci ve 2022 yılı için faiz artış sürecinde ne kadar verecekleri takip edilecek. FED vadelilerine göre 2022 yılındaki ilk faiz artışın hala Haziran ayında olması beklense de Aralık FED toplantısında noktasal tabloda FED üyelerinin faiz beklentilerini göreceğiz. ABD’de Aralık ayına ait tüketici güveni ise beklentiyi aştı ve 70.4 olarak açıklandı
ABD endeksleri yukarı yönlü hareketini sürdürürken S&P 500 endeksi %1’e yakın primle endeksler arasında en çok değer kazanan olarak haftayı sonlandırdı. 4712 puan seviyesine ulaşan S&P 500 endeksi tarihi yeni zirvesini de kaydetti. Temel tüketici ürünleri sektörü %2’ye varan primli endeksin yukarı yönlü hareketinde en önemli sektör olurken Bilgi Teknolojileri sektörü de %2 primle başı çeken sektörler arasında yer aldı. Dün Ford Motors yöneticisinin sipariş konusunda yaptığı açıklamalardan sonra bugün F.US hisseleri %10’a yakın primle en çok değer kazanan hisseler arasında. Dün seans sonunda beklentilerin üzerinde bilanço açıklayan Oracle hisseleri ise %15’in üzerinde primle işlem görürken endeks içerisinde en çok değer kazanan hisse oldu. Nasdaq %0.73 primle 15630 seviyelerinden işlem görürken Dow Jones endeksi de %0.60 primle 35970 puan seviyelerinden haftayı sonlandırdı. Dow Jones endeksinde de aynı sektörler öne çıkarken Cisco, Microsoft, Apple ve Coca-Cola %3’e varan primlerle en çok değer kazanan hisseler oldular.
Avrupa endeksleri haftanın son gününde değer kaybederek günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.22, FTSE100 endeksi %0.4 ve DAX %0.1 oranında değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde sadece temel tüketim ürünleri %0.65’lik artışıyla günü pozitif sonlandırmayı başarırken takdirsel tüketim %1.35, sağlık %0.9 ve sanayi %0.74 oranında değer kaybı yaşadı. DAX endeksinde ise sağlık IT ve hammadde sektörleri günü yatay pozitif sonlandırırken temel tüketim %1.73, takdirsel tüket im%0.5 ve iletişim servisleri %0.4 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Önümüzdeki hafta Merkez Bankalarının piyasalara yön verdiğini izleyeceğiz. FED toplantısı Çarşamba günü son bulacak, özellikle noktasal tablolar, 2022 yılına dair faiz ve tapering sürecinin beklentileri oldukça önemli. Yüksek enflasyona rağmen çekimser kalan ECB toplantısı da Perşembe günü yapılacak ve ECB’nin adım atıp atmayacağı merak konusu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son işlem gününde, ABD’de kasım ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,8 artarak 39 yılın en yüksek seviyesi açıklandı. Güne 96.21 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, ABD seansının açılması ve enflasyon verisinin açıklanması sonrası gerileyerek 96.08 seviyesinden haftayı sonlandırdı. Hafta bazda bakıldığında hem G10 ülke para birimlerine hem de gelişmekte olan ülke para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kaybeden USD, bugün de G10 ülke para birimlerinin geneli karşısında değer kaybetti. Güne 1.1293 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.17 değer kazanarak 1.1312 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, 1.1333 seviyesi ilk direnç konumunda. GBPUSD paritesi de %0.31 değer kazanarak 1.3262 seviyelerinden haftayı sonlandırdı.
ABD enflasyon verisi öncesi düşüş yaşayan spot altın, verilerin açıklanmasından sonra yaklaşık %0.40 değer kazanarak $1782 seviyesinden günü noktaladı. Güne 21.96 seviyesinden başlayan gümüş %1.00 değer kazanarak $22.18 seviyesinden günü sonlandırdı. LME metallerinden genelinde satıcılı seyir hakimdi. Alüminyum %0.76, Nikel %0.65 ve Bakır %0.29 değer kaybetti. Dünü değer kaybı ile kapatan aktif vade WTI petrol, bugün %1.23 artıda $71.81 seviyesinden sonlandırırken, benzer şekilde hareket eden Şubat vadeli brent petrol, ABD kapanışında %1.07 primle $75.21 seviyesinden haftayı noktaladı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş