Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Tahvil getirilerindeki yükseliş bugün de devam etti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3 baz puan yükselerek, 1.63 seviyesine ulaştı ve bu seviye Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Benzer şekilde İngiltere 10 yıllık getirileri de 3 baz puan yükselişle 1.16 seviyesine ulaşırken, Almanya 10 yıllıkları da 4 baz puan yükselişle -0.11den fiyatlandı. Türk hazine eurotahvilleri, dolar endeksindeki zayıflık ve artan risk iştahına paralel olarak alıcılı işlem gördü. Getiri eğrisi 4-10 baz puan aralığında daralırken, 5 yıl vadeli ülke CDS’i geçen hafta kapanışının da altına düşerek 447 seviyesinde fiyatlandı. 2031 vadeli hazine kıymetinin getirisi 7 üzerinde kalmaya devam etse de düne göre 2 baz puan düşüş vardı. Şirket kıymetlerinde ise yatay seyir devam etti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de açıklanan kuvvetli bilançoların öne çıktığı hisse senedi piyasalarında pozitif seyir bugün de devam etti ve S&P 500 endeksi üst üste beşinci kez günü artıda sonlandırdı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,56, %0,74 ve %0,71 oranlarında primlilerle kapattı. Uluslararası Para Fonu, Asya için 2021 ekonomik büyüme tahminini düşürdü. IMF Salı günü yaptığı açıklamada, Asya ekonomisinin 2021’de önceki %7,6’lık genişleme tahminine kıyasla %6,5 büyümesini beklediğini söyledi. Büyüme notundaki düşüşe rağmen, Asya IMF’e göre bu yıl küresel olarak en hızlı büyüyecek olan bölge. Avrupa hisse senedi piyasalarında da risk iştahı enflasyona yönelik tedirginliklere rağmen korundu. Euro Stoxx 50, FTSE 100 ve DAX endeksleri günü sırasıyla %0,37, %0,19 ve %0,27 oranlarında artıda tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden onu günü primlerle sonlandırırken, takdirsel tüketim hisselerinde yatay negatif bir kapanış gerçekleşti. %1,3 civarında değer kazanan sağlık ve altyapı hisseleri ise endeksi yukarı taşıdı. Seans öncesinde bilanço açıklamasında bulunan Procter & Gamble, Wall Street’in gelir ve HBK tahminlerini aştı. P&G, enflasyon tahminini yükselterek, daha yüksek emtia ve navlun maliyetlerinin, önceki $1,9 milyarlık görünümünün üzerinde 2022 mali gelirlerini $2,3 milyar etkileyebileceğini tahmin etti. Ürünlerde yapılan zamların, yüksek navlun maliyetlerini dengelemede yardımcı olduğu, ancak artan emtia maliyetlerine ayak uyduramadığı notu öne çıktı. Seans genelinde satıcılı işlem gören şirket hisseleri %1,2 oranında değer kaybetti. Seans öncesinde açıklamada bulunan bir diğer şirket ise J&J idi. Şirket tahminlerin üzerinde HBK bildirirken öngörülerin hafif altında gelir açıkladı. J&J ayrıca, faaliyet gösterdiği alanlarda güçlü olduğunu belirterek tam yıl görünümünü yükseltti. Şirket hisseleri günü %2,34 oranında primlerle sonlandırdı. Açılışın ardından Moderna ve Biontech üzerindeki etki kuvvetli ve pozitif olmasına karşın seans sonunda korunamadı. Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın hisseleri, şirketin veri merkezi sunucularına güç sağlamak için kullanacağı özel bir bilgisayar çipi geliştirdiğini açıklamasının ardından %6 oranında yükseldi. Yatırımcılar seans sonrasında açıklanacak Netflix ve United Airlines bilançolarını takip ediyor olacak. Dow Jones endeksinde kayıplarıyla öne çıkan şirketler arasında Nike %1 ile yer alırken, Boeing ve Goldman Sach ise %0,4 civarında geri çekildi.
DAX endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü kazanımlarla tamamlarken, temel tüketim ve iletişim hizmetlerinde sırasıyla %1,18 ve %0,56 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Altyapı sektörü %1,19’lik primleriyle endeksi yukarı taşırken, sağlık ve finansallarda sırasıyla %1,04 ve %0,88 oranlarında görülen kazanımlar endeksi destekledi. Endekste yatırımcılar en yüksek getiriyi %3,01 ile HeidelbergCement üzerinden elde ederken, Hellofresh hisseleri ise %1,96 oranında değer kaybetti ve endekste en zayıf performansı gösterdi. Üçüncü çeyrek sonuçlarını seans sonrasında duyuran Deutsche Boerse, seans genelinde artıda seyretti ve günü %1,63 oranında artıda tamamladı. Şirket, geçtiğimiz çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde ve yıllık bazda %25 genişleme ile €499,5 milyon EBITDA duyurdu. 2021 yılı için ise € 2 milyar EBITDA görüşü şirket tarafından korundu. %1,5 civarında kazanımlarıyla öne çıkan şirketler Deutsche Post ve Bayer oldu. Otomotiv üreticileri arasında Daimler %0,5 değer kazanımı ile pozitif ayrışırken, Volkswagen, BMW ve Porsche hisseleri %1 civarı değer kaybetti.
Ekonomik veri akışının sakin olduğu haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar, beklentilerin altında, sırasıyla 1,55 ve 1,59 milyon olarak duyurulan ABD konut başlangıçları ve izinlerini takip etti. Avrupa tarafından paylaşılan önemli bir ekonomik veri ise mevcut değildi. Avrupa bölgesine yönelik Eylül ayı enflasyon verisinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ve İngiltere Eylül ayı TÜFE enflasyon verisi yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak. ABD’de ise haftalık bazda paylaşılan MBA Mortgage başvuruları (ev kredileri) yarın öne çıkıyor.
.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 93,95 seviyesinde başlayan dolar endeksi, 93,50 seviyesine kadar gerileyerek, ekim ayının dip seviyesini test etti. Kapanışa doğru 93.77 ile ekim başındaki düşük seviyelere denk olacak şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. EURUSD 1.1670 seviyesine kadar yükselse de burada tutunamadı ve 1.1635’e geriledi. 50 günlük hareketli ortalama 1.1714 seviyesinde bulunuyor. Merkez bankasının enflasyona karşı aksiyon alacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi ile, GBPUSD paritesindeki yükseliş bugün de devam etti. Güne 1.3726 seviyesinde başlayan parite, 1.3834 seviyesine kadar yükseldi, kapanışa doğru 1.38’in hemen altında işlem görmekteydi. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yerleşen GBPUSD, gün içinde 1.3811 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamasını kırdıysa da bu seviyede tutunamadı. 200 günlük hareketli ortalama ise 1.3848 seviyesinde bulunuyor.
Spot altın, 1763-1785 bandında işlem gördü, gün içinde 1778 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama test edildi ancak kapanış 1770’in hemen altında gerçekleşti. %0.3 primlenen altına karşılık, spot gümüşte %2’ye yakın yükseliş vardı. 24.13 seviyesi gün içi zirve olurken, 23.27 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, 23.65 seviyelerinde kapanış yapıldı. LME metallerinde genel olarak satıcılı kapanış yapılsa da, bakır cash-3m spreadindeki oynaklık güne damga vurdu. Stokların kritik seviyelerde kalmaya devam etmesi ile, 1000 dolar seviyesine kadar çıkan spreadin, kapanış sonrasında borsadan gelen, tom-next kontrat backwardation seviyesine limit eklendiği, bazı bakır teslimat mekanizmalarının ötelendiği ve bakır ödünç verme kurallarında değişiklik yapıldığına dair duyuruya nasıl tepki vereceğini yarın izleyeceğiz. Borsa, söz konusu değişikliklerin geçici olmasını öngördüklerini de açıklamasına ekledi. Rusya’nın gaz tedariki için NordStream2’yi şart koştuğuna dair haberlerin bir kez daha öne çıkmasıyla petrol kontratları primli işlem görmeye devam etti. Aktif vade WTI petrol %0.5 primle 82.80, brent petrol ise %0.7 primle 84.90 seviyesinde alıcı buldu. Brent gün içinde en yüksek 85.40 seviyesini test etti.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.