Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Fed dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin karar metninden çıkarıldığı görüldü. Fed Başkanı Powell, veri odaklı karar almaya devam edeceklerini, gerekirse para politikasının daha da sıkılaştırılacağını ve enflasyon görünümünün faiz indirimlerini desteklemediğini ifade etti. Powell sonrasında küresel piyasalarda volatilite artış kaydetti. Bugün ECB’nin faiz kararı yakından takip edilecek.
 
Piyasa Beklentisi
 
Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ABD borsalarında dalgalı bir seyri ve satış baskısını beraberinde getirdi. ABD’de borç tavanı açmazı ve küresel çapta resesyon kaynaklı endişeler risk iştahını baskılıyor. BIST100 Endeksi ise dün günü %0,45 oranında düşüşle 4.486 puandan tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında 25 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları kritik olacak.
Çin'de imalat sektörü aktivitesi Nisan ayında zayıf talebin etkisiyle beklenmedik şekilde düştü. Çin Caixin imalat PMI nisan ayında 49,5 seviyesdine geriledi.
 
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
CONSE, KIMMR, GOLTS, IDEAS, KRSTL, PENGD, SUMAS, TGSAS genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
EGSER bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
BASGZ ve YUNSA kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
AVHOL payları VBTS kapsamında 02/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
 
AEFES, 1Ç23’de 408 Milyon TL (beklenti 554 Milyon TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 37,3 Milyar TL, F/K: 9,4)
 
ALARK, Altek Alarko Elektrik A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan elektrik piyasasında depolama faaliyetleri uönetmeliği kapsamında, depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 70 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 70 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPKD’ya önlisans başvurusunda bulundu. (P.Değ: 24,1 Milyar TL, F/K: 2,1)
 
ANGEN, Amsterdam/Hollanda'da mukim %100 bağlı ortaklığı «RhineGene B.V»'nin şirket sermayesinin 1.000.000 Euro'dan 2.000.000 Euro'ya arttırılması kararına iştirak edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verdi. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 7,3)
 
BRISA, 1Ç23’de 532 Milyon TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 13,2 Milyar TL, F/K: 6,9)
 
BVSAN, İskandinav Ülkelerinden birinde faaliyet gösteren bir müşterisi ile 1.100.000 Euro tutarında gezer köprü vinçlerinin üretim ve teslimi için bir sözleşme imzaladı.Söz konusu vinçlerin 2023 yılı son çeyreğinde teslimi planlanmaktadır. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 25,9)
 
DOAS, Şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere; Doğuş Otomotiv AŞ'nin tek pay sahibi olarak % 100'üne iştirak edeceği 50.000.000 TL sermayeli Doğuş Şarj Sistemleri AŞ (D Power) unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 24,9 Milyar TL, F/K: 3,2)
 
EKSUN, şirket paylarının geri alımına ilişkin program başlatma kararı aldı. Buna göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 TL nominal değerli pay olarak belirlenirken, en fazla 60.000.000 TL kaynak ayrılmasına karar verildi. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 15,7)
 
ERBOS, çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak; uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde nedeniyle çinko oksit tesisimizde üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 5,7
)
EUPWR, GESAN’ın yapımını üstlendiği ‘'GES”' işinin Orta Gerilim Ekipman, Konstrüksiyon, Transformatör ve Scada kısımlarının üretimini gerçekleştirecektir. Üretimini gerçekleştireceği kısımların bedeli toplam 3.276.000 ABD dolarıdır.. (P.Değ: 17,3 Milyar TL, F/K: 45,9)
 
EUPWR, GESAN’ın yapımını üstlendiği ‘'Merinos halı öztükteim GES projesi' işinin Alçak Gerilim Pano, Konstrüksiyon ve Scada kısımlarının üretimini gerçekleştirecektir. Üretimini gerçekleştireceği kısımların bedeli toplam 3.087.000 ABD dolarıdır.
 
EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından “Barhal Havza TM Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 85.408.550 TL'dir.
 
GENIL, Azerbaycanlı bir yatırım şirketi «AIC» ile Azerbaycan Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladı .Anlaşmaya göre; GENIL ve AIC, GENIL'in %71, AIC'nin ise %29 oranında hissedar olduğu yeni bir şirket kuracaktır. Proje için GENIL ve AIC tarafından yaklaşık 30 Milyon Dolar tutarında bir yatırım yapılması öngörülmektedir. (P.Değ: 12,3 Milyar TL, F/K: 11,4)
 
GWIND, 1Ç23’de 235 Milyon TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 7,1)
 
HDFGS, kâr payından %73,84 oranında (tamamı 2022 yılından karşılanmak üzere) bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 1,4)
 
MGROS, 1Ç23’de 559 Milyon TL (beklenti 303 Milyon TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 30,9 Milyar TL, F/K: 10,4)
 
PSGYO, İstanbul’da bulunan arsalarına dair yeni imar planları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı ve planlar kesinleşti. Bu bölgedeki proje ve satış faaliyetlerine başlamasına, karar verdi. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 1,6)
 
SDDTR, yurt içi bir müşterisinden 2.970.000 ABD Doları artı 6.303.000 TL tutarında yeni bir sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 23,7)
 
THYAO, 1Ç23’de 4,4 Milyar TL (beklenti 3,7 Milyar TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 178,3 Milyar TL, F/K: 3,6)
 
TSKB,1Ç23’de 1,4 Milyar TL (beklenti 1,3 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 10,5 Milyar TL, F/K: 2,2)
VESBE, hisse başına net 0,19 TL kâr payının ödenmesini genel kurul onayına sunacak. Genel kurul kabul ederse hak kullanımı 31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. (P.Değ: 15,9 Milyar TL, F/K: 12,6)
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Açılışın ardından yaşanan satışlarla 4.311 seviyesinin test edildiği BIST100 Endeksi’nde günün ikinci yarısında tepki alımları yaşandı. Gün içi kayıplarını büyük oranda geri alan BIST100 Endeksi günü %0,45 oranında düşüşle 4.486 puandan tamamladı. 4.534 üzerinde toparlanma çabasının devamında 4.580 - 4.660 ve 4.750 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.
Endekste yeniden 4.479 seviyesinin altına sarkılması halinde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.379 ve 4.311 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 4.311 altında ise hız kazanan satışlarla 4.200 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vade Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.261 - 5.517 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %0,25 oranında sınırlı bir yükselişle 5.484 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.456 seviyesinden gerçekleşti.
Sözleşmede 5.500 altında kalındığı sürece 5.411 - 5.360 ve 100 günlük ortalamanın bulunduğu 5.295 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkacaktır. Tepki alımlarında ise 5.517 - 5.560 ve 5.626 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. 5.626 direnci yukarı kırılmadan uzun pozisyon alınması riskli olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
BIMAS günün ikinci yarısında 50 günlük ortalamasından gelen alımlarla günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapattı.
 
Hedef Fiyat: 161,10 TL, 164,30 TL
Zarar Kes: 151,50 TL
 
SISE
200 günlük ortalamasından destek bulan SISE hissesinde toparlanma çabası öne çıktı.
 
Hedef Fiyat: 38,50 TL, 39,08 TL
 Zarar Kes: 36,20 TL
 
TOASO
Gün içi kayıplarını geri alarak toparlanma eğiliminin öne çıktığı TOASO günü 50 günlük üssel ortalamasının hemen üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 197,00 TL, 201,00 TL
Zarar Kes: 185,50 TL

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.