Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANACAK..
 
Borsa İstanbul'da dün düzeltme hareketleri etkili oldu. Dün yaşanan zayıf seyre rağmen endeksin 5.500 olarak izlediğimiz destek seviyesi üzerinde tutunabildiği gözlendi. Dünkü hareketlerde bankacılık ve sanayi endeksinde yaşanan düşüşlerde banka hisselerinin bir adım ön planda yer aldığı gözlendi. Tatilden dönen piyasaların da devreye girmesiyle işlem hacimleri artarken bugün piyasaların dikkati Fed toplantı tutanaklarında olacak.
 
Dolar, önceki gün petrol fiyatlarının düşmesiyle yükselirken, ABD hisse senetleri, ABD faiz oranlarının ne zaman ve nerede zirve yapabileceğine dair yönlendirme sağlayabilecek veriler ve Fed tutanakları öncesi satıcılı seyrederken Avrupa hisse senetleri yükseliş yaşadı. ABD doları, Fed'in son toplantı tutanaklarının Çarşamba günü açıklanması öncesinde daha fazla politika sıkılaştırmasının yolda olduğuna dair sinyal vereceği beklentisiyle güçlendi. Doların yükselmesi ve özellikle Aralık ayında Çin'in fabrika faaliyetlerinin azaldığını gösteren verilerin ardından, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişelerden darbe alan petrol fiyatları düşüş yaşadı.
 
Almanya'da dün açıklanan bölgesel enflasyon verilerinin Aralık ayında tüketici fiyat baskılarının büyük ölçüde hane halkları ve işyerleri için doğal gaz faturalarını kontrol altına almaya yönelik hükümet önlemleri sayesinde düşüş gösterdi. Bu sonucun ardından Euro, dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi oldu ve Eylül sonundan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Enerji fiyatları düştükçe AB tüketici fiyatlarının bir miktar yavaşlama gösterebileceği bekleniyor. Enerji konusundaki gelişmeler 2023'te büyük ekonomilerde enflasyonda önemli bir düşüşe neden olma ihtimalini barındırsa da, bunun çoğu sıkı işgücü piyasalarından kaynaklanan çekirdek bileşenlerdeki yapışkanlığın, merkez bankalarının erken bir güvercin politika 'dönüşünü' önleyeceği ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Dün piyasalarda Avrupa hisseleri, sağlık ve yiyecek-içecek gibi klasik savunma sektörlerindeki kazanımlar sayesinde yükseldi. 2022'de %13 değer kaybeden Stoxx 600 %1,2 yükseldi. Pazartesi günü işlem görmeyen tek büyük Avrupa endeksi olan FTSE 100 %1,4 yükseldi.
 
Dün yurt içinde 2022 yılının son enflasyon verisi yayınlandı. Aralık ayında yıllık enflasyon %64.27 oldu. Bu, son 9 ayın en düşük yıllık artışı oldu. Ancak 2022 geneline bakıldığında 2001'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi. Aralık ayında bir önceki aya göre ulaştırma grubunda %4.13, giyim ve ayakkabı grubunda ise %1.34'lük düşüş yaşandı. Konut sigortası ise aralıkta bir önceki aya göre %79.26 ile en fazla artan madde oldu. Enflasyon Aralık ayında %1.18 olarak gerçekleşti. 2021'in Aralık ayındaki %13,58 aylık enflasyondan kaynaklı yüksek baz etkisinin ortadan kalkması neticesinde yıllık enflasyonda Kasım ayına göre sert bir düşüş meydana geldi.
 
Bugün ABD'de Fed toplantı tutanakları açıklanacak. En son 75 baz puandan 50 baz puana indirilen faiz artırım kararı sonrası hem toplantı metni hem de Powell'ın söylemleri herhangi bir güvercin ton içermemekteydi. Bu nedenle toplantıda faiz artırımlarının hızı ve sayısı ile ilgili detayların neler olduğu ve bunun riskli varlıklara yansıması yakından takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 5.626,57 seviyesinde tamamladı. 144,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.39, sanayi endeksi ise %1.41 düştü. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlangıç yapan endeks devamında düzettme hareketine yöneldi. Dünkü düşüşte endeks 5.550-5.400 bölgesinin üzerinde kalmayı başardı. Hafta ortasında pozitif seyrin korunmasını bekliyoruz. Bugün 5.550-5.400 bölgesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yükseliş isteği görülebilir. Bu bölge üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.720 ve 5.800 seviyeleri test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin bahsettiğimiz bölge altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki seviyeler 5.250 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.720 / 5.800 / 5.950
Destekler: 5.550 / 5.400 / 5.250
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 6.418 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.509,50 seviyesini, en düşük ise 6.406 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta dün önceki günlerde yaşanan yükselişlerin üzerine geçilse de gün kapanışı satışlarla karşılaşılması neticesinde kayıpla gerçekleşti.. Şubat ayı vadeli kontratta bugün muhtemel yükseliş yönlü hareketlerde 6.500 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.650 ve 6.730 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde gelebilecek satışlarda ise 6.300 altına sarkmalar oluşursa 6.250 ve 6.100 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 6.500 / 6.650 / 6.730
Destekler: 6.300 / 6.250 / 6.100
 
USDTRY KONTRATI
 
Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 19.1500 TL seviyesinde tamamladı. Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybı kısmi değer kaybı devam ediyor. Kurda geçen haftalarda 18.60-18.65 bandının üzerine geçiş sonrası 18.65-18.75 bandındaki hareket sürüyor. Kontrollü olduğunu düşündüğümüz DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1700- 19.1900 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 ve 19.0000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1700 / 19.1900 / 19.2100
Destekler: 19.0500 / 19.0000 / 18.8500
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Şubat ayı ons altın vadeli kontrat yılın son işlem gününü %0.16 yükselişle 1.864,65 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.877,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.860,50 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Salı günü gösterge ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte altı aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyelerine ulaşarak 2023'e başladı. Bugün Dolar endeksinin 104-105 bölgesi üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izleyeceğiz.. Bu bant üzerine geçilirse spot ons Altın'da yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.860 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.870 ve 1.880 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.850 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.840 ve 1.835 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.870 / 1.880 / 1.895
Destekler: 1.860 / 1.850 / 1.845

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.