BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BORSA İSTANBUL'da YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNACAK mı?
 
Borsa İstanbul'da arka arkaya sekizinci gün devam eden satışların ardından haftanın son işlem gününde devamı gelen tepkilerle gün pozitif tarafta tamamlandı 5.000 seviyesi yakını test edildi. Dün 4.850 üzerine doğru hareket etme isteğini göstermeyi sürdüren endeks bu gücünü günün ilerleyen saatlerinde de korudu ve haftayı Cuma gününün en yüksek seviyesinde tamamladı. İşlem hacimleri henüz önemli bir yükseliş göstermese de gelen bu tepkiyi olumlu buluyoruz. Endekste bugün 5.000-5.100 seviyeleri önemli. Bugün bu bölge üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş beklentisi de etkisini koruyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 4.850 seviyesi ön planda takip edilecek. Bu seviyenin de altına geçilirse 4.600 destek seviyesi takibimizde olacak. Endekste esas olarak geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olamayacağını takip etmeyi sürdürsek de bu seviyelerin tekrar görülebilmesi için öncelikle işlem hacimlerinin arka arkaya günlerde artması gerekiyor.
 
Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında satıcılı bir hareketlilik gözlenirken, ABD vadelilerinin de yine aynı yönde hareketler yaşadığı gözleniyor. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz. Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de hissedilen 7.4 şiddetindeki depremden dolayı ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız en az hasarla bu olayı atlatırız.
 
Geçen Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam raporu açıklandı. ABD'de istihdam artışı Ocak ayında keskin bir şekilde hızlanırken, işsizlik oranı 53.5 yılın en düşük seviyesi olan %3,4 ile inatla sıkı bir işgücü piyasasına ve FED için enflasyonla mücadele eden yetkililer için işin henüz sonlanmadığını gösterdi. Tarım dışı istihdam geçen ay 517.000 artarak altı ayın en yüksek seviyesine geldi. Aralık ayı verileri, daha önce açıklanan 223.000 yerine 260.artış gösterecek şekilde revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar, Aralık ayında %0,4 arttıktan sonra geçen ay %0,3 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Aralık ayındaki %4,8'den Ağustos 2021'den bu yana en düşük artış olan %4,4'e düşürdü. Ancak ücret artışı, 2022 için yukarı doğru revize edildi ve bu, ücret enflasyonunda daha önce düşünülenden yalnızca ılımlı bir yavaşlama hızı olduğunu gösteriyor. Son verilere göre ücret enflasyonu Ocak ayında daha da düşse de, ortalama saatlik kazançlar 2022'de daha önce tahmin edilenden daha hızlı arttı. Teknoloji sektörü ile konut ve finans gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerdeki işten çıkarmalara rağmen ortaya çıkan işe alımlardaki güç, ABD merkez bankasının para politikası sıkılaştırma döngüsünü durdurmaya yakın olduğu yönündeki piyasa beklentilerinin azalmasına neden oldu. Sonuçlar FED'in hedeflediği faiz oranını yakın zamanda öngörülen %5,1'lik zirvenin üzerine çıkarabileceğini ve bir süre daha orada tutabileceğini gösteriyor.
 
ABD'den gelen veriler sonrası baktığımızda küresel hisse senetleri %1'den fazla düşerken, ABD tahvil getirileri ve dolar Cuma günü, şaşırtıcı derecede güçlü gelen ABD istihdam raporunun FED'in faiz patikasında agresif kalabileceği endişelerini tazelemesinin ardından yükseldi. Faiz oranı vadeli işlemleri, son sınuçların ardından Fed'in gösterge oranını %5'in üzerine çıkararak muhtemelen en az iki faiz artışı daha gerçekleştireceğini gösteriyor. Cuma günü ABD'den gelen bir başka veri olan Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) hizmet PMI, ABD'de hizmet sektörünün Ocak ayında güçlü bir şekilde toparlandığını gösterdi.
 
Avrupa borsaları ise bölge ekonomisine endişelere dair önceki düşüşleri silerek, ılımlı bir yükselişle kapandı. Stoxx 600 endeksi %0,34 arttı, ancak MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi ise %1,08 düştü. Stoxx endeksi haftayı %1,23'lük bir artışla kapatarak 21 Nisan'dan bu yana en yüksek kapanış seviyesini gördü. MSCI endeksi, Cuma günkü düşüşüne rağmen üst üste ikinci haftalık yükselişini kaydetti.
Yeni haftanın ilk işlem günü akşam saatlerinde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %5.16 yükselişle 4.997,63 seviyesinde tamamladı. 97.7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %8.57, sanayi endeksi ise %3.96 yükseliş yaşadı. Önceki işlem gününe yine tepki yükselişiyle başlayan endeks 4.850 direncini de aşarak görünüm sergileyerek 5.000 seviyesine kadar yaklaşmayı başardı ve kapanışı günün en yüksek seviyesinde tamamladı. Yeni hafta için olumlu bir görüntünün ortaya çıkmasına imkan veren bu hareketin bugün de devamı için 5.000 seviyesinin üzerine geçilmesini görmemiz gerekiyor. Endekste hareketlerin bugün 4.850-5.000 üzerinde olması yükselişin yeniden gelebilmesi adına izlenmesi gereken seviyeler olmayı sürdürüyor. Bugün için endeks 4.850 üzerinde tutunma sağlayabilirse 5.100 ve aşılabilirse 5.300 direnç noktalarını takip edeceğiz. Gün içinde düşüşlerin 4.850 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.600 ve 4.450 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.100 / 5.300 / 5.500
Destekler: 4.850 / 4.600 / 4.450
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %5.17 yükselişle 5.590 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.610,25 seviyesini, en düşük ise 5.278,25 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde yükseliş yönlü hareketler yine etkili olurken bu eğilim gün içi son saatlerde ve akşam seansında da etkisini korudu. Bugün olası devamı gelebilecek tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.700 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılabilirse 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devamı gelebilecek satış hareketlerine göre 5.350 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.200 ve 5.050 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 5.700 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.350 / 5.200 / 5.050
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.04 düşüşle 19.0120 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.75-18.85 bandındaki eğilimler sürüyor ve kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla devam ediyor. DolarTL kurunda görünüm halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Şubat ayı vadeli kontratın bugün 19.0500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1000-19.2000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9900 ve 18.9650 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.0500 / 19.1000 / 19.1200
Destekler: 18.9900 / 18.9650 / 18.9500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %2.51 düşüşle 1.874,95 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.927,80 TL seviyesini, en düşük ise 1.871,55 USD seviyesini gördü. Altın, güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin FED'in enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğine dair beklentileri artırmasının ardından Cuma günü düşüşünü sürdürdü. Bugün itibarıyla Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip edeceğiz. Bu seviye üzerine kalabilirse spot ons Altın'da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.870 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.885 ve 1.895 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.870 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.860 ve 1.840 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.885 / 1.895 / 1.905
Destekler: 1.870 / 1.860 / 1840
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KGYO: Koray GYO, Liberte projesi kapsamında 95 no'lu bağımsız bölümü KDV Hariç 5,2 milyon TL bedelle sattı.
 
VAKBN: Vakıfbank, 3 Şubat'ta 8,64 TL fiyattan 131.504 adet Bank hisse senedi geri alımı yaptı.
 
RODRG.E payları 06/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.
 
SMRTG.E payında 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacak.
 
DNISI: Dinamik Isı, güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Conseco Yatırım Enerji ile sözleşme imzaladı.
 
ORGE: Orge Enerji, Foça Tatil Köyü Projesine ilişkin sözleşme görüşmelerine başladı.
 
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ halka arzında paylar 8-9-10 Şubat tarihlerinde üç gün süreyle satışa sunulacak.
 
SOKE: Söke Değirmencilik tarafından yapılması planlanan lisanssız GES projesi ile ilgili ÇED raporu görüşe açıldı.
 
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.