Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BU HAFTA YOĞUN BİR VERİ GÜNDEMİ FİYATLANIYOR OLACAK..

Borsa İstanbul’da dün gün içinde dalgalı bir seyir takip ettik. Bir süredir izlediğimiz 5.000 seviyesi çevresinde hareketinden sonra başlayan zayıflık dün yine etkisini gösterse de seans ortasından sonra gelen alımlar toparlanma isteğinin işareti olarak algılandı. Kapanışta devam eden alımlarla endeksin günü 4.850 seviyesi üzerinde tamamlamış olması olumlu. Bu hareket ile birlikte bugün bu düzeltmenin sonuna mı gelindi bunun teyidini almaya çalışacağız. Hafta kapanışı 4.850-5.000 seviyesi aralığında veya üzerinde gerçekleşirse yeni haftaya olumlu bir başlangıç yapma konusunda daha iyimser olacağız.

Bu hafta bir çok ülkenin merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Tabii ki bunların içinde en önde geleni ABD Fed’in açıklayacağı karar olacak. FED’in faiz artırım kararında 75 baz puandan 50 baz puana inmesi yüksek ihtimal görünüyor. Bununla birlikte Fed’in geleceğe yönelik projeksiyonları da güncellenecek. Ayrıca Powell’ın basın toplantısında 2023 yılına ilişkin faiz politikası konusundaki sözlü yönlendirmesi de merakla takip edilecek. Vadeli işlemler, Fed'in bu hafta faiz oranlarını 50 baz puan artırmasını %77, 75 baz puanlık bir artırmasını %23 olasılıkla fiyatlıyor. Cuma günkü ekonomik verilerin ardından bu ihtimallerin çok az değiştiği gözlendi. Salı günü açıklanacak Kasım ayı tüketici fiyatları verileri, merkez bankasının parasal sıkılaştırma planları hakkında yeni ipuçları sağlayacak.
Ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da faiz kararlarını açıklayacak. Dünyanın önde gelen merkez bankaları, faiz artırımlarının agresif hızının yavaşlayabileceğine, ancak fiyat baskıları nedeniyle henüz faiz artırımlarının sona gelmediğine dair verilerle birlikte bu hafta gündeme hâkim olacak. Avrupa Bölgesi, İngiltere, İsviçre ve Norveç'teki merkez bankalarının faiz kararları Perşembe günü açıklanacak. En son enflasyon rakamları, Avrupa bölgesindeki baskıların nihayet hafiflediğine dair umutları artırdı ve piyasalar, arka arkaya iki 75 baz puanlık artışın ardından ECB'nin 15 Aralık'ta 50 baz puanlık bir faiz hamlesi yapacağından emin görünüyor.

İngiltere'nin zorlu ekonomik durumunun, İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü borçlanma maliyetlerini yeniden artırmasını engellemesi pek olası değil. Piyasalar, BoE'nin 2024'e kadar sürmesini beklediği yaklaşan resesyona rağmen merkez bankasının faiz oranını 50 baz puan artırarak %3,5'e yükseltmesini bekliyor. Artan enerji ve gıda maliyetleri, tüketici fiyatları enflasyonunu Ekim ayına kadar olan yılda %11,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Çarşamba günkü İngiltere enflasyon verileri, Avrupa bölgesi ve ABD'deki eğilimlerin ardından fiyat artışlarının zirve yaptığına dair ipucu verebilir.

Geçen Cuma gününü ABD ana endeksleri, yatırımcıların ekonomik verileri değerlendirmesi ve bu haftaki politika toplantısında ABD Merkez Bankası'nın olası 50 baz puanlık faiz artırımını beklemesi ile düşüşle tamamladı. ABD üretici fiyatları, hizmet maliyetlerindeki sıçrama nedeniyle Kasım ayında beklenenden biraz daha fazla arttı, ancak veriler, yıllık üretici enflasyonun 1,5 yılın en küçük artışını kaydetmesiyle eğilimin ılımlı olduğunu gösterdi.
Sabah Asya piyasalarına baktığımızda ise endekslerin geçen hafta ABD’deki düşüşleri takip eden şekilde aşağı yönlü hareket ettiği gözleniyor. ABD vadelileri ise yatay-hafif satıcılı tarafta işlem görüyor. Aynı şekilde DAX vadeli endeksinin de hafif satıcılı seyrettiği gözleniyor. Piyasalar FED, ECB ve diğer merkez bankalarının faiz kararlarını beklerken Dolar yoğun bir haftanın başlangıcında yükseliş yönünde hareket ediyor.

Yurt içinde ise Liralaşma Stratejisi kapsamında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Buna göre Bankaların Döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre mevcut uygulamada %20 olarak belirlenen standart oranlar %5'e indirildi.

XU100

Endeks önceki işlem gününü %3.08 yükselişle 5.005,30 seviyesinde tamamladı 95,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.45, sanayi endeksi ise %3.08 yükseldi. Hafta içi yaşanan düşüşlerin ardından dün endeks haftanın son işlem gününe alıcılı başladıktan sonra alımlarının devam ettiğini takip ettik. Takip ettiğimiz bölge içinde tutunmayı başaran endeks için hafta kapanışının 5.000 seviyesi üzerinde tutunabilmesi önemli ve olumlu. Bugün bu seviye üzerinde hareketler devam ederse yükselişin devamı görülebilir. Endeksin hafta içinde 5.000-4.850 bölgesi altına tekrar geçtiği gözlenirse yeniden bir düzeltme eğilimi gözlenebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.050 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedefler 4.850-4.720 olarak izlenecek.

Dirençler: 5.050 / 5.080 / 5.150
Destekler: 4.850 / 4.720 / 4.650


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %2.73 yükselişle 5.420 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.460,50 seviyesini, en düşük ise 5.251,25 seviyesini gördü. Kontratta dün endekste yaşanan yukarı yönlü hareketlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerle kapanış pozitif tarafta gerçekleşti. Kontratta da endekste olduğu gibi Eylül ayı sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinin yeniden üzerine geçildi ve grafikte de takip ettiğimiz şekilde tekrar kanal içerisinde gafta tamamlandı. 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.241 seviyesine üzerine geçerek günü tamamlayan kontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.150 bugün takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde kalındıı sürece yuükselişin sürmesi beklenebilir. Kontratta bugün yükseliş yönlü hareketlerde 5.480 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.550 ve 5.600 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası devamı gelebilecek düzeltme eğilimlerinde ise 5.350 altına sarkmalar başlarsa 5.200 ve 5.150 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.480 / 5.550 / 5.600
Destekler: 5.350 / 5.200 / 5.150

USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki gün %0.20 düşüşle 18.6961 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde Türk Lirası’nın Dolar’a karşı yatay hareketine yine devam ettiğini izledik. Her zaman dediğimiz gibi kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da tekrar edecek olursak yine önemli bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 18.800 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7000-18.7150 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6850 ve 18.6780 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7000 / 18.7150 / 18.7250
Destekler: 18.6850 / 18.6780 / 18.6700

ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.42 yükselişle 1.805,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.794,55 TL seviyesini, en düşük ise 1.811 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, dolar ve ABD tahvil getirilerindeki artışa rağmen Cuma günü yükseldi, çünkü bazı yatırımcılar halen FED’in gelecek yılın başlarından itibaren faiz artış hızını yavaşlatacağını bekliyor. Haftanın ilk işlem gününde FED faiz artırım beklentileri ons Altın için daha fazla mercek altına alınacak. Bu bağlamda sabah saatlerinde ons Altın’da bir miktar düşüş gözleniyor. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın’da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.795 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.815 ve 1.820 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.795 seviyesi altına sarkma devam ederse 1.785 ve 1.775 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.815 / 1.820 / 1.825
Destekler: 1.795 / 1.785 / 1.775

HİSSE HABERLERİ

ALARK - Şirketin bağlı ortaklığı Alen Alarko Enerji'nin toplam 1000 MW elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekilde dört ayrı lokasyonda Müstakil Elektrik Depolama Tesisi kurulumu için EPDK'ya lisans tadil başvurusunda bulunduğu açıklandı.

ANELE - Şirket ile Teknosin Kodlama arasında 12 milyon TL + 0,90 milyon euro bedelli elektrik ve mekanik işleri için sözleşmenin imzalandığı ve projenin 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı.

DERHL, PRKME, VBTYZ - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Ocak'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 11 Ocak'a kadar uzatıldı.

DURDO - 6.500-7.000 kWp Saha Tipi GES kurulmasına karar verildiği açıklandı.

GESAN - Şirketin TCELL'in Yozgat, Şanlıurfa ve Van'da bulunan arazilerine, Öztüketim Arazi GES yapılması kapsamında 19,9 milyon dolarlık sözleşme sürecine geçildiği açıklandı. Ayrıca Şirketin Kütahya Altıntaş Zafer OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kütahya Altıntaş Zafer OSB Alanına Ait YG - AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi konulu ihaleye 20,7 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklanması sonrasında en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GUBRF - Tarkim Bitki Koruma'nın halka arzı kapsamında Borsa ve SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HUNER - EPDK'ya depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 15 proje için toplamda 900
MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.

KARYE - Şirketin bağlı ortaklığı Alsun İşletme tarafından EPDK'ya depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için toplamda 200 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.

KCAER - Kocaer Steel Ireland Ltd. unvanlı yeni bir şirket kurulduğu açıklandı.

KONTR - Şirketin %95 bağlı ortaklığı Progresiva Enerji tarafından 2,4 milyar dolar sermayeli Prolectric Enerji unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

RUBNS - İplik ve Kumaş Boyama ve Baskı Tesisi projesi kapsamında ÇED Olumlu kararı verildiği açıklandı. Ataköy Prestij Konakları projesinde 3 dairenin 61,3 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.

SASA - Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımı finansmanı kapsamında, CESCE destekli 2033 vadeli ve 6 ayda bir ödemeli toplam 589 Milyon Euro tutarındaki kredi başvurusunun onaylandığı açıklandı.

SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile bir müşterisi arasında 1,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.