Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARDA YÜKSELİŞİN DEVAMI VAR mı?
 
Cuma günü piyasalarda Bullard açıklamaları sonrası artan satış baskılarının Dünya genelinde azaldığı, yerine yeniden riskli varlıklara doğru yönelimlerin olduğu gözlendi. Dolar endeksi 92,4 seviyelerine yaklaştıktan sonra dün geri çekilirken, ons Altın’da tepki alımları yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,49’a doğru toparlanırken 2 yıllıkta faiz %0,26 seviyelerinde hareket etti. DolarTL’de 8.79 seviyeleri test edilirken endekste de yukarı yönlü tepki hareketleri meydana geldi.
 
ABD’de yatırımcılar enerji hisselerine geri dönerken ve ekonomi pandemiden toparlanırken diğer sektörlerin daha iyi performans göstermesinin beklendiği ortamda, önceki gün Dow Jones üç ayın en güçlü oturumunu tamamladı. Ekonomik sağlığın bir barometresi olarak kabul edilen küçük ölçekli Russell 2000 ve Dow Jones Transports Average, her ikisi de yaklaşık %2 arttı. Fed Başkanı Jerome Powell bugün Kongre'de bir konuşma yapacak. Bu hafta odak noktası ise ABD PMI ve konut satış verileri olacak.
 
ABD’de dün bir konuşma daha yapan James Bullard, Komite’nin varlık alımını azaltmayı artık konuşmaya başladığını, uygulanmasının ise zaman alacağını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da varlık alımlarına yakın zamanda müdahale etmenin uzun süre beklemekten daha sağlıklı olacağını ifade etti. Bullard ayrıca enflasyonda yükseliş fikrine hazır olmak gerektiğini, 2022 yılı çekirdek enflasyon tahmininin yüzde 2.5 olduğunu ifade etti.
 
Avrupa hisse senetleri, merkez bankası başkanı Christine Lagarde'ın bu yıl hızlı bir ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği artırmasıyla büyümeye açık sektörlerin öncülüğünde Pazartesi günü yükseldi. Stoxx 600 endeksi, seansın başında 3 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra %0,7 artışla 455,23 puanda kapandı. Endeks ayrıca yaklaşık üç hafta içinde en iyi gününü yaşadı.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgında durumun iyileşmesi, aşılamalardaki ilerleme ve güven artışı ile ekonomik görünümün daha "parlak" bir hal aldığını söyledi. Lagarde, mali ve parasal teşvikler sonucu özellikle hizmet sektöründe güçlü toparlanma beklediklerini, tedarik sorunlarından kaynaklı arz sıkıntısına rağmen imalat sanayinin kuvvetli olduğunu aktararak, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini kaydetti. Özellikle aşılama oranı yüksek olan gelişmiş ekonomilerin küresel ekonomik aktiviteye hız kattığını ifade eden Lagarde, ABD'deki gibi mali teşvik paketlerinin ekonomik toparlanmayı desteklediğini, bu durumun dış talebi arttırdığını ve Avro Bölgesi ekonomisini de olumlu etkilediğini söyledi. Avro Bölgesi yıllık enflasyonunun son aylarda enerji fiyatlarındaki hızlı artış gibi geçici faktörler nedeniyle yükseldiğini anımsatan Lagarde, manşet enflasyonun sonbahara doğru daha da artabileceğini, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek yılın başında düşmesini beklediklerini kaydetti.
 
ABD ve Asya vadeli piyasaları hafif alıcılı bir seyir hakim. BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.
 
BIST 100
 
Endeks önceki işlem gününü 0.54 yükselişle 1.398,52 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %0.62, sanayi endeksi ise %0.15 yükseldi. Endekste bugün 1.380 seviyesi izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Bugün bu seviyede tutunma sağlanacak olursa gelebilecek tepki alımlarıyla 1.413 ilk direncine doğru hareketlenme olabilir. Endekste 1.380’in altına doğru düşüş oluşursa diğer destek noktası olan bir ihtimal1.365 seviyesi tepki alımları için takibimizde olacak. 1.413 üzerine bugün geçiş oluşması durumunda ise 1.425 ve 1.440 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün zayıf veri akışı altında Powell’ın açıklamaları ve FED yetkililerinin söylemleri mercek altında olmayı sürdürecektir. Genel eğilimde ise FED’in varlık alımı ve faiz artırımı konusundaki açıklamalarına dayalı fiyatlamalar ön planda yer almayı sürdürecektir.
 
Destekler: 1.405 / 1.385 / 1.365
Dirençler: 1.413 / 1.425 / 1.440
 
BIST 30 Kontratı
 
Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.64 yükselişle 1.525,25 seviyesinde tamamladı. ABD’de tahvil alımlarının azaltılmasına dayalı beklentilerin etkisi ardından riskli varlıklarda dün tepki alımları geldi. Kontrat ise yukarı yönlü görünümünü koruyarak günü tamamladı. Kontratta bugünkü işlemlerde 1.500 ve altında 1.485 seviyeleri takibimizde olacak. Bugün olası yine düşüşlerde bu bölgede tutunma sağlanabilirse yükseliş denemeleri meydana gelebilir. Yukarıda ise 1.540 ve 1.555 direnci üzerinde tutunma oluşabilirse 1.566 seviyesini sonraki direnç hedefi olarak takip edeceğiz. Bugün küresel çapta zayıf veri akışı altında Powell’ın açıklamaları ve FED yetkililerinin söylemlerinin izlendiği bir fiyatlama hareketi görebiliriz.
Destekler: 1.500 / 1.485 / 1.465
Dirençler: 1.540 / 1.555 / 1.566
 
USDTRY Kontrat
 
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.36 yükselişle 8.7965 seviyesinde tamamladı. Bullard’ın son FOMC’yi tahvil alımlarını azaltmaya başlamayı konuşmaya başlanan toplantı olarak değerlendirilmeli sözü ve 2023 yılında iki faiz artırımı bekleyen FED yetkilisi sayısının 13’e yükselmesi ardından yükselen Dolar endeksi dün geri çekildi. Bu düşüş dün devam ederken 92.0 seviyesi altında hareketler meydana geldi. TCMB son toplantısında politika faizinde değişiklik yapmazken sıkı para politikası sözü metne tekrardan giriş yapsa da henüz Türk Lirası’nın değer kazanımı yaşamakta zorlandığı gözleniyor. Bu görünümde kurda da 8.79’a doğru yükselişler oluştu. Kontratta bugün 8.75-8.73 destek seviyeleri takibimizde olacak. Bu bölgede tutunma beklentisiyle devamı gelebilecek yükselişlerde 8.82 ve 8.85 direnç seviyeleri test edilebilir.
 
Destekler: 8.7500 / 8.7300 / 8.7000
Dirençler: 8,8200 / 8,8500 / 8,8800
 
Ons Altın Kontratı
 
Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.04 yülselişle 1.784,30 seviyesinde tamamladı. Pazartesi günü altın, ABD dolarının rallisindeki duraklamanın sarı metalin cazibesini geri kazanmasına yardımcı olmasıyla, Mart 2020'den bu yana en büyük haftalık yüzdelik düşüşünde oluşan kayıpların bir kısmını geri aldı. Kontratta bugün destek bölgesi olarak izlediğimiz 1.774-1.768 Dolar üzerinde tutunma olursa tepki alımları gelebilir. Hareketlerin bu bölge altında kalmaya devam etmesi durumunda ise oluşmasını muhtemel düşüşte kontratta 1.757 seviyesine doğru geri çekilmesinin devamı beklenebiliir. Dolar endeksinde olası bir düzeltme eğilimi gün içerisinde yeniden gözlenecek olursa Altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş denemeleri oluşabilir. Bugün izleyeceğimiz 1.790 direnci üzerinde tutunma oluşarak yaşanacak hareketlerde ise 1.805 ve 1.815 seviyeleri test edilebilir.
 
Destekler: 1.774 / 1.768 / 1.757
Dirençler: 1.790 / 1.805 / 1.815
 
AEFES: Şirketin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500 milyon dolar değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılmasının planlandığı ve Citigroup ve J.P. Morgan'ın yetkilendirildiği açıklandı.
 
AYDEM: Şirket tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Citigroup'un yetkilendirildiği açıklandı.
 
ARCLK: AB'nin ARCLK'in Whirlpool'un Türkiye birimini almasına onay verdiği medyada yer aldı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.