BİST/VİOP bülteni (ALB Yatırım)

Borsa İstanbul’da dün gün içinde dalgalı bir seyir takip ettik. Bir süredir izlediğimiz 5.000 seviyesi çevresinde hareketinden sonra başlayan zayıflık dün yine etkisini gösterse de seans ortasından sonra gelen alımlar toparlanma isteğinin işareti olarak algılandı. Kapanışta devam eden alımlarla endeksin günü 4.850 seviyesi üzerinde tamamlamış olması olumlu. Bu hareket ile birlikte bugün bu düzeltmenin sonuna mı gelindi bunun teyidini almaya çalışacağız. Hafta kapanışı 4.850-5.000 seviyesi aralığında veya üzerinde gerçekleşirse yeni haftaya olumlu bir başlangıç yapma konusunda daha iyimser olacağız.

Dün ABD’de endeksler yatırımcıların haftalık işsizlik başvurularında artış gösteren verileri faiz oranı artışlarının hızının yakında yavaşlayabileceğinin bir işareti olarak yorumlamasıyla arka arkaya beş seanslık kayıp serisini kırarak günü yükselişle tamamladı. Bilindiği üzere ABD ana endeksleri son günlerde baskı altına girmişti. S&P 500, daha uzun bir faiz artırım döngüsü beklentileri ve bazı üst düzey şirket yöneticilerinden gelen kötümser ekonomik görüşler nedeniyle Aralık ayının başından bu yana %3,6 değer kaybetti. Dün gelen veriye göre işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre ılımlı şekilde artış gösterdi. Bu veriyle birlikte işsizlik başvuruları Kasım ayının sonuna doğru 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD tahvil getirileri yavaş büyüme veya olası resesyonun faizlerdeki artışı frenleyeceği beklentileri nedeniyle hafta başında üç yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra son görünümde bu eğilimini sürdürüyor. Yazının yazıldığı sıralarda 10 yıllık tahvil faizi %3,46 düzeyinde bulunuyor. 2 yıllıklar ile farkı dikkate alındığında getiri eğrisi, -83 baz puan civarında 1980'lerin başından bu yana en ters yönlü olmaya devam ediyor. Dolar endeksi ise gelen verilerin de desteğiyle 105.0 seviyesinin biraz altında hareket ediyor. ABD’de riskli varlıklar üzerinde bugün üretici fiyat endeksi ve Michigan tüketici güveni anketi de etkili olacak. Ayrıca ABD’de aylık tüketici enflasyonu verileri de önümüzdeki hafta açıklanacak. Beklentiler, enflasyonun Ekim'deki %8,2'ye kıyasla Kasım ayında bir önceki yıla göre biraz daha yavaşlayarak %8,0'e düşeceği yönünde.

Asya endeksleri ise Çin ekonomisinin Covid-19 kısıtlamaları hafiflerken yeniden hız kazanacağı umutları arasında Wall Street'in yükselişini takip etti. Çin’deki yükselişte açıklanan enflasyon verisi de etkili oldu. Çin'in tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda %1,6 artarken, üretici fiyat endeksi %1,3 düştü ve bu sonuçlar beklentilerle uyumlu geldi. Çin Başbakanı Li Keqiang, önceki gün devlet medyasında yer alan yorumlarda, Çin'in Covid politikasındaki değişikliğinin ülke ekonomisinin hız kazanmasına izin vereceğini söyledi. Ancak FED’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısı da dahil olmak üzere bir takım risk oluşturabilecek durumlarla dolu bir hafta beklentisi yakın vade için bu olumlu performans üzerinde etkili olabilir. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik borsa endeksi sabah ilk işlemlerde %0.9 yükseldi ve üç ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Hafta geneli için ise %0,9 artışa yaklaştı.

Finans kurumlarından resesyona ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. Wells Fargo 2023'te küresel büyümeye dair tahminlerini aşağı yönlü revize etti ve ABD'de hafif bir resesyon yaşanmasını beklediklerini belirtti. Banka, küresel ekonominin 2023'te mevcut yıl için tahmin edilen %2,4'lük büyümeden daha zayıf olarak %1,7 büyümesini beklediğini söyledi.

Yurt içinde ise dün açıklanan verilere göre TCMB rezervlerinde artış ivmesi geçen haftada da devam etti. 2 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 124,9 milyar dolara ulaştı. Bankanın net rezervlerindeki toparlanma da devam etti. 2 Aralık haftası itibariyle net rezervler 19,5 milyar dolardan 23,1 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise eksi 46,4 milyar dolar olarak kaydedildi. 25 Kasım haftasında swap hariç net rezervler eksi 49,2 milyar dolar düzeyindeydi. Öte yandan TCMB’den gelen bir diğer veriye göre ise yabancıların borsamıza olan ilgisi artıyor. 2 Aralık haftası itibariyle yurt dışı yerleşiklerin net hisse alımı 340 milyon dolar oldu. Böylelikle yabancıların net hisse alımı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 2 Aralık haftası itibariyle yabancının borsaya giriş serisi de 5. haftaya çıktı. 5 haftada yabancı yatırımcı borsada 574 milyon dolarlık net alım yaptı.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.60 yükselişle 4.855,92 seviyesinde tamamladı 99 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.62 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.37 yükseldi. Geçen son iki günkü düşüşlerin ardından dün endeks güne yine baskıyla başlasa da bu defa tepki alımlarının geldiğini takip ettik. Dün bahsettiğimiz bölge içinde tutunmayı başaran endeks için hafta kapanışının bizce yine bu bölge üzerinde tutunabilmesi önemli olacak. Bu bölge altında hareketler devam ederse yaşanan düzeltme eğiliminin devamı görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek alımlarla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.000 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altında sürmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedefler 4.800-4.650 olarak izlenecek.

Dirençler: 5.000 / 5.080 / 5.150
Destekler: 4.800 / 4.650 / 4.580


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1,03 yükselişle 5.276 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.294,25 seviyesini, en düşük ise 5.107,25 seviyesini gördü. Kontratta dün endekste yaşanan dalgalı hareketler ve gün sonunda gelen toparlanma çabasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerle kapanış pozitif tarafta gerçekleşti. Kontratta da endekste olduğu gibi Eylül ayı sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinin altına geçilse de yarınki kapanışın önemli olduğunu düşünüyoruz.. 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.223 seviyesine üzerine geçerek günü tamamlayan kontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.150 bugün takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunabilirse tepki alımlarının geldiği gözlenebilir. Kontratta bugün olası yükseliş yönlü hareketlerde 5.300 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.450 ve 5.520 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası devamı gelebilecek düzeltme eğilimlerinde ise 5.150 altına sarkmalar başlarsa 5.050 ve 5.000 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.300 / 5.450 / 5.520
Destekler: 5.150 / 5.050 / 5.000


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki gün %0.06 düşüşle 18.7338 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde Türk Lirası’nın Dolar’a karşı yatay hareketine devam ettiği izleniyor. Kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da halen önemli bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7600-18.7800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7300 ve 18.7200 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7600 / 18.7800 / 18.8050
Destekler: 18.7300 / 18.7200 / 18.7150


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.08 düşüşle 1.797,60 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.799,30 TL seviyesini, en düşük ise 1.789,25 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Perşembe günü yatırımcıların ABD enflasyon verilerini ve Federal Rezerv'in gelecek haftaki faiz artırım kararını izlemesiyle dar bir aralıkta işlem gördü. Haftanın sonuna geldiğimiz bugünkü işlem gününde FED faiz artırım beklentileri ons Altın için daha fazla mercekmaltına alınacak. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın’da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.785 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.805 ve 1.815 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.785 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.805 / 1.815 / 1.820
Destekler: 1.785 / 1.775 / 1.765


HİSSE HABERLERİ

ARDYZ - Şirket ile bir firma arasında 102,6 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ATATP - Şirketin ile OD Etüd ile Lex Progress adı altında bulut yazılım platformunun geliştirilmesi için iyi niyet protokolü imzaladığı açıklandı.

AYDEM - Yalova RES Yardımcı Kaynak GES projesi hakkında ÇED Olumlu kararı verildiği açıklandı.

BARMA, BIOEN, GEREL, INTEM, KLGYO, KZBGY, MOBTL, TUCLK - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

BRKVY - Şirket payları toplama yöntemi ile bugün halka arz edilecek.

BFREN - Mevcut fabrika binasının kiralanmasına ilişkin sözleşmenin Ek Kira Sözleşmesi ile 31.12.2027'ye kadar yenilendiği açıklandı.

EUREN - Güneş Enerjisi Panel Camı Yatırımı için yüklenici firma ile 37 milyon dolarlık makine ve ekipman sözleşmesi imzalanması kapsamında 7,4 milyon dolarlık ön ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

EMKEL - Kasım ayında yurt içi ve yurt dışından alınan sipariş tutarının 22,2 milyon TL olduğu açıklandı.

ERCB - Eskişehir OSB'de yapılması planlanan tam entegre ve otomasyonlu tesis yatırımının 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesinin planlandığı açıklandı.

HURGZ - Borsa tarafından 6 Ocak'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri getirildi.

ISSEN - Polimer kompozit malzemelerin üretiminde kullanılmak üzere, yıllık 7.800 ton üretim kapasitesine sahip çok katlı kompozit teknik film hattı yatırımı yapma kararı alındığı açıklandı.

KOZAL - Himmetdede Altın Madeni İşletmesi'ne yakın mesafede bulunan ruhsat sahasının 9,5 milyon dolar bedelle şirkete devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

RHEAG - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

THYAO - Kasım ayında 2019 yılının aynı dönemine göre toplam yolcu sayısı ise %3,7 azalışla 66,3 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,2 puan azalışla %80,5'e geriledi.

ULUUN - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile yapılan anlaşma kapsamında 8,4 milyon dolar tutarında un sevkiyatının gerçekleştirildiği açıklandı.



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.