Dolar cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracında, ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2030 vadeli bir
yeşil tahvil ihracı için 5 Nisan 2023 tarihinde Bank of America, ING, J.P. Morgan ve
Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç
tutarı 2,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Nisan 2023 tarihinde
hesaplarımıza girecektir.
13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı %9,125, getiri oranı %9,30 olarak
gerçekleşmiştir. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep
göstermiştir. Tahvilin %31’i Birleşik Krallık, %19’u Türkiye, %18’i ABD, %16’sı Orta Doğu,
%15’i Diğer Avrupa ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Söz konusu yeşil tahvil, ülkemiz Hazinesi tarafından uluslararası sermaye
piyasalarında ihraç edilen ilk ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim - Environmental, Social
and Governance) tahvildir.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
7,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır