Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Konut Başlangıçları (Temmuz): Orta önem düzeyine sahip veri yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. 2020 yılına 1,567M seviyesinde başlayan konut başlangıçları pandemi sürecinde 0,891M seviyesine kadar geriledikten sonra en son haziran ayında 1,186M seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına yönelik verinin bir önceki aya göre %3,7 artışla 1,230M seviyesinde açıklanması bekleniyor. İnşaat izinlerinin verisinin de temmuz ayında önceki aya göre %6,7 artışla 1,325 seviyesinde açıklanması beklenmektedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında Türkiye’nin kamu ve hane halkı borç seviyelerinin hem dünya ortalaması, hem de gelişmekte olan benzer ülkelere nazaran çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 milyar TL'lik 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, görüşme sonucunda askeri ve diplomatik temaslarda devam edilmesi kararı çıktığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesinin Temmuz ayında 29,7 milyar lira açık verdiğini açıkladı.

Temmuz ayında Türkiye’de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 değerinde gerçekleşti.

ABD
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den mevkidaşları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, IMF ve Dünya Bankası'ndan yetkililerle görüştüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulanacağını duyurdu.

ABD Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin 38 iştiraki kara listeye alındı.

Empire State İmalat Endeksi Ağustos ayında 3.7 ile beklenenin altında geldi.

Avrupa
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, açıklamasında Avrupa Konseyi’ni Belarus’taki gerilim konusunda 19 Ağustos Çarşamba günü toplantıya çağırdı ve Avrupa Birliği’nin Belarus üzerinde yaptırım uygulama çalışmalarına başladığını bildirdi. Michel, 24-25 Eylül arasında Konsey’i Doğu Akdeniz konusunda toplanmak maksadı ile de davet etti.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiliz yönetiminin bir olası bir Brexit anlaşmasında Eylül ayı için ümitli olduğu belirtildi.

Asya
Çin Merkez Bankası, yaklaşan devlet tahvili satışları öncesi ticari bankalara likidite sağladı. Fonlar, ekonomideki toparlanma ile birlikte faizi değişitirilmeden verildi.

Rusya
Rusya Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Alexander Lukashenko’nun yardım istemesiyle, ülkeye potansiyel destek sağlamayı teklif etti.

Forex Yorumları
Altın Gözünü yine yukarı dikti

Ons Altın bu sabah forex piyasalarında 1997$ seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksindeki gevşek seyrin devam etmesi, virüs endişeleri, ABD-Çin Gerginliği bunda etkili oluyor. Altın yatırımcıları yarınki Fed Toplantı tutanaklarını gözlüyor. Ancak yukarı eğim sürüyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1965 direncini geçerek yukarı harekete devam edeceğinin sinyalini verdi. 2013 direnci izlenirken bu seviyeyi geçmesi durumunda 2074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabilir.

Destekler: 1975 / 1965 / 1945/ 1930 / 1920 / 1907
Dirençler: 2013/ 2050 / 2074

Petrol OPEC kararlarını bekliyor
Petrol fiyatlarındaki denge devam ediyor. Çin’in ABD’den ham petrol ithalatını artırmayı planladığına dair haberler fiyatların yükselişine katkıda bulunsa da, Covid-19 vaka sayısındaki artış küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemekte. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 43$, brent petrolde ise 44.48$ seviyesinden geçiyor. Sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Petrol fiyatları üzerinde etkili bir hareket oluşturacağını sanmıyoruz. Diğer taraftan, yarın gerçekleşecek olan OPEC toplantısında alınacak kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 200 günlük ortalaması olan 42.20$ üzerinde kendine hareket alanı oluşturmaya çalışıyor. Aşağı sarkmalar olması halinde 41.25$ seviyesine, sonrasında 50 günlük ortalaması olan 40.25 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 43.50$ seviyesi direnç konumunu sürdürmekte.

Destekler: 42.20 / 41.25 / 40.25
Dirençler: 43.50 / 45.00 / 45.75

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 22 günlük ortalama olan 44.30$ seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı sarkmalar olması halinde destek seviyesi olan 42.90$ seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 46$ seviyesi güçlü direnç konumunu sürdürüyor.
Destekler: 44.30 / 42.90 / 41.60
Dirençler: 46.00 / 46.55 / 47.00

Euro/Dolar 1.19 seviyesi sınırında
EURUSD beklentimize paralel olarak yönünü 1.19 seviyesine çevirdi. Bu sabah forex piyasasında işlemler 1.1892 seviyesinden geçiyor. Doların küresel piyasalarda zayıf seyretmesi ve risk iştahının desteği Euro’yu destekliyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak bir veri bulunmazken, ABD’de konut piyasasına yönelik verilerin açıklanması bekleniyor. Verilerin paritedeki etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: 1.19 parite için ana direnç. Bu seviye aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. 1.19 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde ise alımların 1.20 seviyesine dek sürmesi beklenebilir. 1.1810’u aşağıda destek olarak izliyoruz.

Destekler: 1.1810 / 1.1780 / 1.1700
Dirençler: 1.1900 / 1.1940 / 1.2000

DolarTL'de Merkez Bankası'nın Sıkılaştırması Sürüyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.3824 seviyesinde seyrediyor. Kur birkaç gündür 7.3650 ile 7.27 arasında dalgalanıyor. Ancak halen yukarı eğilim mevcut. TCMB Perşembe günkü toplantı öncesinde sıkılaştırmaya devam ederken, fonlama maliyeti %9.06’dan %9.17’ye yükselirken, bunda dün açılan geleneksel yöntemle repo ihalesinde oluşan %11.25’lik faiz oranının etkisi bulunuyor. Bu hareketlerle Merkez Bankası Perşembe günü faiz artırımına gitmeyeceğini, fonlama maliyetini yükselterek sıkılaştırmaya devam edeceği mesajını veriyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.3650-7.37 direnci izleniyor. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareket hızlanabilir. 7.35 desteği ise izlenecek destek seviyesi. Bu desteğin altında 7.31 seviyelerine doğru gevşeme görülebilir. Genel olarak yön yukarı görünüyor.

Destekler: 7.35 / 7.3160 / 7.27 / 7.23 / 7.19
Dirençler: 7.37 / 7.3863 / 7.40
EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.75 / 8.73 / 8.70 / 8.67 / 8.65 / 8.59
Dirençler: 8.78 / 8.80 / 8.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1225 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın spot seviye olan 1225 seviyesinin altına doğru uzamalarda temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonlar sonlandırılarak izlenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1225 - 1200 - 1185
Dirençler: 1253 - 1276 - 1285


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunun 7.37 seviyesini geçmesi durumunda ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar için spot kurda 7.3160 desteği stop loss alınabilir. Mevcut durumda kısa pozisyonu riskli görmekteyiz.

Dayanak Varlık Teknik Seviyeler
Destekler: 7.35 / 7.3160 / 7.27 / 7.23 / 7.19
Dirençler: 7.37 / 7.3863 / 7.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için spottaki 1985$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 2000$ seviyesi üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1985 / 1972 / 1964
Dirençler: 2000 / 2005 / 2012

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Temmuz) 1,325M 1,241M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Temmuz) 1,230M 1,186M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.