Günlük Bülten (A1 Capital)

Global piyasalar sert kayıpların ardından bugün toparlanmaya çalışıyor…
Dün petrol piyasasında yaşanan sert satışların beraberinde endekslere gelen satış dalgası ciddi kayıpların oluşmasına neden oldu. ABD piyasaları açılışı sonrasında devre kesici kararları gelmesine karşın, günü endeksler %7 üzerinde satışla tamamladığı gözlendi. Bu sabah Asya piyasalarında güçlü bir tablo öne çıkıyor. Anlık olarak vadeliler tarafında da pozitif bir hava izleniyor. Petrol fiyatlarında ise anlık olarak %10’u aşan pozitif fiyat hareketleri gözleniyor. Bir yandan coronavirüsüne dair endişeler devam ederken, diğer yanda petrol piyasasında Suudi Arabistan ve Rusya’nın karşı karşıya gelmesi tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer almaya devam ediyor. Petrol piyasası için özellikle olası teknik toplantılara ya da petrol otoriterlerinden gelecek spekülatif açıklamalara karşı temkinli olmakta fayda var. Bugün veri gündemi yurtdışında sakin. Öğle saatlerinde Euro Bölgesinde GSYH verisi ön plana çıkıyor. Çin’de ise Asya saatleri diliminde gelen şubat ayı TÜFE verisi piyasa tahminlerine paralel bir görünüm izledi.
Yurtiçi piyasalarda ise global piyasalarda yaşanan satışlara paralel şekilde gelen dalga endeksin %5,54 aşağıda 103.524 seviyesinden günü tamamlanmasına neden oldu. İçerideki gündemde jeopolitik riskler bir nebze azaldı derken, global piyasalardaki görünüm pozitif havayı dağıtacak nitelikte duruyor. Bu nedenle küresel piyasalarda ki sürpriz haber akışları TL varlıklarının fiyatlaması için önemli olacak. Bugün seans başında çeyreklik dönemi yansıtan aralık işsizlik oranı verisi ön plana çıkması bekleniyor. Verinin TL varlıklar üzerindeki etkisi nötr kalabilir. Bunun yanı sıra Rusya ile İdlib konusunda yapılacak görüşmelerde CDS primleri açısından önemli. Kur cephesinde ise anlık olarak 6,13 çevresindeki hareketi izleniyor. Kur için geri çekilmelerde 6,0870 seviyesi kritik önemde bulunuyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• Avrupa Merkez Bankası, varlık alım programı çerçevesinde kamu varlıkları alımını geçtiğimiz hafta hızlandırdı. Bir önceki hafta sadece 1 milyar 238 milyon Euro tutarında varlık alan ECB, geçtiğimiz hafta ise 4,6 milyar Euro tutarında alım yaptı.
• Japonya Maliye Bakanı Aso, koronavirüs salgınının Japonya’ya ekonomik etkisinin Lehman krizi ile karşılaştırılabilir olmadığını belirtti ve henüz bir ek bükçe hazırlanması zamanı olmadığını söyledi.
• Trump, koronavirüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak birçok tedbiri Kongre ile görüşeceklerini ve alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardım da yer alabileceğini açıkladı.
• ABD'de bankacılık sektörü regülatörleri ortak bir açıklama yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle kredilerini geri ödemekte zorlanan borçlulara yardım etmeleri halinde bankaları cezalandırmayacaklarını duyurdu.
• ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi J.Jeffrey bugün Brüksel'e gidiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jeffrey NATO müttefikleriyle İdlib krizini ve Türkiye'nin güvenlik endişelerinin nasıl desteklenebileceği konusunu görüşecek.
• TSİ 10.00’da Türkiye işsizlik oranının açıklanması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
BRKSN 14,97 ARSAN -17,67 THYAO 1.059 TUKAS 0,00
ISATR 14,57 VAKKO -15,59 ASELS 963 DGKLB 0,00
INFO 12,52 RYSAS -15,26 GARAN 536 METRO 0,00
NIBAS 3,44 TUCLK -15,02 TUPRS 294 VERUS 0,00
ADBGR 3,10 TGSAS -14,97 YKBNK 283 AFYON 0,00
RALYH 2,86 AYCES -14,93 ODAS 256 GARAN -666,92
IHGZT 2,31 GSRAY -14,73 PETKM 245 AKBNK -383,11
GEDIK 1,84 BURCE -14,59 EREGL 235 TCELL -334,31
QNBFL 1,12 TRCAS -14,46 KARSN 222 EREGL -253,33
SANEL 0,26 OZBAL -14,42 KRDMD 209 ASELS -243,88

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -5.54% değer kaybederek 103.500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 4.600 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 30 seviyesine geriledi.

-Grafikte negatif açılış ardından gün boyunca satış baskısı altında kaldı. Tepki alımlarında risk iştahının henüz yeterli seviyede olmadığı görüldü. ABD endekslerinin açılış ile beraber 7% üzerinde değer kaybetmesi ile paralel satım aktivitesinin arttığını gördük. Gün sonuna doğru hafif tepki ile kapattı. Desteklerini 102,300 - 100,000 - 99,200; dirençlerini ise 104,000 - 105,400 - 107,500 olarak belirliyoruz.
Direnç: 104,000 - 105,400 - 107,500
Destek: 102,300 - 100,000 - 99,200
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında negatif açılış ardından gün bayı satış baskısı artarak devam etti. 122,700 - 130,300 bandında 7000 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. Gün sonuna doğru hafif tepki alımları 124,000 seviyesinde kapattı. Dirençleri 125,400 - 126,800 - 129,000; aşağısında ise desteklerini 122,500 - 121,300 - 117,800 olarak görüyoruz. Bugün pozitif açılış ve 120,000 - 129,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Direnç: 125,400 - 126,800 - 129,000
Destek: 122,500 - 121,300 - 117,800
 
-USDTRY Dün 6,0930 - 6,1980 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,1160 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 13,60 işlem görüyor. 6,15 üzerinde ana direncini 6,26 olarak görüyoruz. Dirençleri 6,15 - 6,1930 - 6,22; desteklerini ise 6,0970 - 6,0750 - 6,00 olarak belirliyoruz.

Direnç: 6,1750 - 6,1930 - 6,26
Destek: 6,0970 - 6,0750 - 6,00

-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 100,000 - 108,900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• ALBRK - Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor KAP'ta paylaşılmıştır.
• ANELE - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.543.334 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 21.334.415 TL)
• ATEKS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 12.102.670 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 15.103.766 TL)
• AVOD - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 13.792.671 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -5.242.910 TL)
• AYGAZ, YKBNK - KOÇ HOLDİNG Şirketin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarından Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) yönetim kurulu tarafından, 13.03.2020 tarihinde yapılacak KFS genel kurul toplantısında, sermayesinin 4.855.600.000 TL azaltılarak 6.400.600.000 TL'den 1.545.000.000 TL'ye indirilmesinin ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Genel kurul toplantısında ayrıca, çoğunluğu olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 334.996.381,74 TL tutarında temettü dağıtılması ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü avansı dağıtılması konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları da ortakların onayına sunulacaktır. Genel kurul onayını takiben, Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli ilan ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, sermaye azaltımının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir. Yapılması planlanan sermaye azaltımı ve temettü ödemelerinden elde edilecek fonların, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 5.02.2020 tarihinde kapanışı gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri sırasında oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
• CUSAN - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 11.329.096 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -539.082 TL)
• DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 340.000 TL değerle Mehmet KURT 'a satılmıştır. Oluşan 73.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
• EKGYO - Emlak Konut'un 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 780.506.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.269.807.000 TL)
• ETILR - Çanakkale Gelibolu şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.
• FLAP - Tamamlanan Organizasyonlar ile ilgili bildirim
• FRIGO - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 11.432.385 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 3.710.752 TL)
• GLRYH - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.953.094 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 10.897.336 TL)
• INDES - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 92.501.407 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 121.648.391TL)
• IZTAR - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 3.383.445 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 565.486 TL)
• KATMR - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 13.563.910 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -15.718.331 TL)
• MEMSA - Şirket konsolidasyona tabi finansal tablolarının yayımlanması hakkında SPKdan ek süre talep edilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• NATEN - Şirket, Halka Arz izahnamesinde de belirttiği üzere yeni yatırım planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılması beklenen güneş YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, İç Anadolu Bölgesinde toplam 750 bin m2 arazi satın alımı planlaması yaparak 50 MW güneş YEKA ihalesine girmeyi hedeflemiştir. Arazi fiyatlarının satın alma haberi ile birlikte yükseleceği, fiyat yükselişine sebep olmamak ve yatırım planlamamızda öngörülen maliyetlerin etkilenmemesi düşüncesi ile bu kararın açıklanması Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenmiştir. Bu süreç içerisinde, Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş'ye ait 22.35 MWp Güneş Enerji Santrali satın alınması gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, şirket Yönetim Kurulunun aldığı karar ile 750 bin m2 olarak planlanan arazi alımının, mevcutta satın alınan ve yaklaşık 30 MW güneş enerji santrali yapım kapasitesine yetecek 456.470,49 m2 olarak neticelendirilmesine ve gerekli açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.
• NATEN - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 67.771.333 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 8.511.571 TL)
• OSTIM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.122.759 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 3.530.586 TL)
• SEYKM - Dünya genelini etkisi altına alan virüs salgınına bağlı olarak Şirkete yoğun bir şekilde maske talebi gelmektedir. Yönetim Kurulu 06.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda maske talebini karşılamak amacıyla üretim portfoyüne eklenmesine ve gerekli çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar vermiştir.
• TAVHL - 8 Kasım 2019 tarihinde Şirket ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını, 8 Ocak 2020 tarihinde de söz konusu görüşmelerin devam ettiğini duyurulmuştu. Satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği açıklanmıştır.
• THYAO - Ortaklık 9 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ortaklığın kendi paylarını geri almasını teminen KAP'ta yayınlanan "Hisse Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
• TRGYO - Şirket'în 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 865.662.000 Tl oldu. (2018/12 AYLIK: 1.288.139.000 TL)
• TUKAS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 107.190.323 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 35.625.470 TL)
• YAYLA - Şirket'te Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Sayın Tekin Karaaslan görevinden ayrılmıştır.
• YUNSA - Yünsa'nın 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 5.035.564 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 28.093.434 TL)
• ZOREN - Zorlu Enerji'nin 2019 yılı 12 aylık net zararı 138.715.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 34.548.000 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ANELE - Anel Telekom hisselerinin çağrı yoluyla satın alınması ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 05/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,78-3,98 fiyat aralığından 1971489 adet alım, 2671851 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 05/03/2020 tarihi itibariyle %29,07 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 09.03.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 1,79 -1,84 TL fiyat aralığından 656.258 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki payları 09.03.2020 tarihi itibariyle % 8,55 olmuştur.
• AVGYO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 09.03.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,81-1,82 TL fiyat aralığından 200.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 09.03.2020 tarihi itibariyle % 2,36 olmuştur.
• GLYHO - Pay Alım Satım Bildirimi ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 06/03/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,33 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 06/03/2020 tarihi itibariyle % 2,158 sınırını aşmıştır
• MEMSA - Mehmet DURAK 09/03/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,32 TL fiyat aralıgından 62 TL toplam nominal turarli alıs islemi tarafından gerceklestirilmistir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 09/03/2020 tarihi itibariyle % 0,5624 sınırını asmıstır
• ORGE - Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden, Şirketin pay piyasasında 09.03.2020 tarihinde görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Şirket payları ile ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde 4,49-4,40 TL fiyat aralığından 50.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki payları 09.03.2020 tarihi itibarıyla %0,3 sınırına ulaşmıştır.
• VERTU - VERUSA HOLDİNG 09.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,72-3,91 TL fiyat aralığından 313.641 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 09.03.2020 tarihi itibariyle %69,55 sınırına ulaşmıştır.

 
 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.