Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• *MSCI, Kasım 2022 Yarı Yıl Endeks Gözden Geçirmesi'nde MSCI Türkiye Endeksi'ne Hektaş ve Sasa ile Yapı ve Kredi Bankası'nı dahil etti.
• *MSCI Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne Aygaz, Borusan Yatırım, Doğuş Otomotiv, Girişim Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, Kordsa Global Ensdüstri, ODAŞ Elektrik Üretim, Oyak Yatırım Menkul, Smart Güneş Enerjisi ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım dahil edildi.
• *MSCI Endeks'ten Aksa Enerji, Coca-Cola İçecek, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Jansta Jant ve Kızılbük Gayrimenkul çıkarıldı.
(*Değişiklikler 30 Kasım seans kapanışı sonrası uygulanacak)
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz" dedi.
• Moody's Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %4,5’ten %5,3'e yükseltti.
• Avrupa İlaç Kurumu, ilaç firması Sanofi Pasteur'ün geliştirdiği Covid - 19 aşısının takviye doz olarak kullanılabileceğini bildirdi.
• Donald Trump, Florida Valisi DeSantis için, ‘’Başkan adayı olursa bozguna uğrar.’’
• San Francisco Fed Başkanı Daly: Tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil, Fed enflasyonu aşağı getirmekte kararlı olmaya devam edecek
• Financial Times'ın haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Hunt, önümüzdeki Sonbahar Bütçe Açıklaması'nda 2025'ten sonra üç yıl boyunca günlük kamu harcamalarını reel olarak dondurmayı müzakere ederek 2028 yılına kadar yılda yaklaşık 27 milyar sterlin tasarruf sağlamayı planlıyor.
• El Salvador'un elindeki Bitcoin varlıkları değerlerinin %60'ını kaybetti.
• Meksika Merkez Bankası, 75 baz puan faiz artışına devam etti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün Cari İşlemler Dengesi, Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• İngiltere’de Öncü GSYH, Almanya’da ise enflasyon verileri ön planda olacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı. Ekim ayında aylık bazda enflasyon %0,6 olan beklentilerin altında %0,4, yıllık bazda enflasyon ise %8,0 olan beklentilerin altında %7,7 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon %8,2’den %7,7’ye geriledi.
Bizim için daha önemli olan çekirdek enflasyon da yıllık bazda %6,6’dan %6,3’e geriledi. Açıklanan olumlu enflasyon verileri sonrasında Nasdaq ve S&P vadelileri pozitif seyretti. ABD tahvilleri sert geri çekilirken, ons altın ve bitcoinde alımlar hızlandı. Türkiye 5 yıllık CDS’ler 600’ün altına geriledi. Veri ile gerileyen dolar endeksi sonrasında, dolar, küreselde güç kaybederken, Dolar / TL an itibariyle 18,50 seviyesinden işlem görüyor.
Veri ile birlikte Fed’in faiz artırımlarında agresifliği azaltabileceğinin fiyatlamalarıyla ve söylemlerin güvercinleşebileceği beklentileriyle piyasalarda risk iştahı arttı. BİST100 endeksi de yukarı yönlü hareket ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, yeni kapanış rekorunu kırdı.
 
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 4.467 2,43 5,93 12,27 140,47
XU030 4.884 2,64 6,53 12,78 141,18
XBANK 3.916 3,82 5,23 4,89 145,42
XUSIN 7.233 2,06 4,17 11,60 112,48
VİOP 5.070,0 2,49 5,21 10,67 150,71

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.715 3,70 4,05 3,00 -7,22
S&P500 3.956 5,54 4,93 2,18 -16,99
Nastaq 11.114 7,35 6,10 1,15 -28,96
Dax 14.146 3,51 5,10 6,73 -10,95
FTSE100 7.375 1,08 0,55 3,96 -0,12
Nikkei 28.245 2,91 3,84 2,38 -1,90
Shangai 3.081 1,47 0,32 6,47 -15,36

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GARFA 22,00 10,00 KZBGY 18,36 -10,00
ERCB 114,40 10,00 GOLTS 119,20 -9,97
BURCE 41,80 10,00 SNGYO 4,70 -9,96
SMRTG 102,30 10,00 VKING 9,57 -9,89
ANSGR 11,99 10,00 KLMSN 16,79 -8,75
AYEN 34,54 10,00 ARASE 179,00 -8,67
MANAS 39,84 9,99 ETYAT 7,59 -8,55
GZNMI 46,68 9,99 BANVT 79,50 -8,20
POLTK 1033,70 9,99 KNFRT 13,73 -8,10
INVEO 30,18 9,99 ANELE 3,56 -7,05


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 37,54 9.676,8 TCELL 32,42 3.766,2
THYAO 113,40 8.222,0 PETKM 14,48 3.653,6
ASELS 38,04 4.604,3 ODAS 9,98 3.147,7
KRDMD 12,91 4.519,9 YKBNK 9,77 3.118,7
EKGYO 5,38 4.450,4 HEKTS 37,14 3.022,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 18,95 21,94 SNGYO -1,53 -0,43
SISE 8,29 12,72 ALARK -1,20 -0,49
THYAO 6,08 11,54 PGSUS -1,12 -0,67
AKBNK 5,84 6,67 KONTR -0,97 -1,03
YKBNK 5,07 5,90 VESTL -0,85 -1,44


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,52 0,15 -0,29 -0,53 38,15
Euro/TL 18,89 0,20 2,62 2,68 25,07
Euro/Dolar 1,02 0,03 2,42 3,21 -10,34
Sterlin/Dolar 1,17 1,17 2,80 2,04 -13,56
Brent 93,01 0,31 -5,17 0,72 19,59
Ons Altın 1.754 -0,10 4,33 7,37 -4,13

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 14,43 -0,35 -1,43 -4,50 -36,43
TR 10Y 12,42 0 -1,19 2,99 -48,93
US 2Y 4,32 0 -7,84 -3,63 492,33
US 10Y 3,82 0 -8,24 -5,70 152,25
GER 10Y 2,01 -7,27 -12,40 -6,11 -1237,85
FR 10Y 2,50 -7,31 -11,79 -7,13 1119,02

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 30,10 0,23 -2,02 -2,68 -25,92

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 108,07 -0,13 -2,46 -3,09 12,96

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 4.912 - 5.107 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.068 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 20.063 artarak 302.269 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 4.924 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.140’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 4.980 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.140 ve 5.180 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.030 ve 4.980 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Ekim ayında 28,6 milyar dolar alış ve 29,3 milyar dolar satış yaparken, toplamda 653 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
THYAO 51.758.570 TUPRS -211.913.555
SISE 30.044.630 AKBNK -75.380.414
HEKTS 26.577.227 FROTO -63.926.474
SASA 22.992.256 KCHOL -44.246.802
GUBRF 7.356.619 ENJSA -34.013.117
KARSN 6.659.006 TOASO -29.164.341
TSKB 6.328.744 BIMAS -27.911.339
TTRAK 5.990.732 YKBNK -27.768.466
CIMSA 5.068.360 SAHOL -26.962.524
GSDHO 4.889.530 PGSUS -24.140.627
 
• AKGRT - Ekim ayında prim üretimi %113 artışla 1,3 milyar TL’ye, Ocak - Ekim döneminde ise %94 artışla 9,9 milyar TL’ye yükseldi.
• ALCTL & EUHOL & IMASM - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ALCTL - Şirket ile Netcom Bilgisayar arasında toplamda 34,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• AKFGY - Şirket ortaklarından Akfen Holding’in sahip olduğu 129.990.000 adet pay ile Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu 129.990.000 adet payın pay başına 3,70 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacağı açıklandı.
• ALFAS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• AZTEK - Halka arzdan elde edilen fonun 93 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 62,3 milyon TL’sinin borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• ECILC & ECZYT - Şirketin maliki olduğu taşınmazın da yer aldığı İstanbul Kartal’daki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İBB Meclisi’nde kabul edilmesi sonrasında, Kartal Belediyesi tarafından imar planının 30 gün süreyle askıya alındığının açıklanması kapsamında, Kartal Belediyesi Kasım ayı Meclisi'nin Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin imar komisyonu raporu görüşülerek itirazlara ilişkin ret kararı verildiği açıklandı.
• EGGUB - Şirketin Aliağa’da bulunan faaliyet alanlarımızda mevcut haliyle kullanılmakta olan yatırımı kapsamında verilen ÇED Olumlu Belgesi’nin iptali için dava açıldığı belirtildi.
• ENKAI - Şirketin Kırklareli’de bulunan 890 MW kapasiteli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin lisans sahibi Verbena Enerji’nin %100 payını 12,9 milyon dolara satın aldığı açıklandı.
• EUHOL - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 22 milyon TL’sinin Ege Sigorta’nın sermaye taahhüdünde, 60 milyon TL’sinin Euro Yatırım Holding’in SEKFK’ya olan borcunda, 8 milyon TL’sinin ise Euro Finans Menkul’ün sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• GESAN -
o VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
o Şirket ortağı Ali Gökhan Öztürk tarafından şirket ve iştiraklerine faizsiz toplam 150 milyon TL borç verildiği açıklandı.
• ISCTR - 74 gün vadeli 600,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INFO - 91 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLKIM - KKM hesabına aktarılan 117,3 milyon TL’nin 122,3 milyon TL’ye ulaştığı, 46,6 milyon TL’sinin KKM’de uzatıldığı açıklandı.
• KRPLS - Halka arzdan elde edilen fonun 102,0 milyon TL’sinin borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• KMPUR - Halka arzdan elde edilen fonun 49,4 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 129,5 milyon TL’sinin banka kredi kapamalarında, 32,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullandığı açıklandı.
• MPARK - 169 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PNLSN - Halka arzdan elde edilen fonun 2,8 milyon TL’sinin fabrika inşaatı ve makine alımında, 76,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 8,5 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
• RUBNS - Şirketin GES uygulaması çalışmaları kapsamında birinci etap 3500 kWe kapasiteli santral için yapılan izinlerin tamamlandığı ve kurulum çalışmalarına başlanıldığı açıklandı.
• SAYAS - Şirketin onaylı tedarikçisi olduğu Enercon GmbH tarafından 1,2 milyon dolarlık ihale kazanıldığı açıklandı.
• SMTRG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Ekipmanları Pazarlama’nın 5,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• ULUUN - Şirketin Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile yapılan anlaşma kapsamında 5,9 milyon dolar tutarında un sevkiyatının gerçekleştirildiği açıklandı.
• UNLU - Şirketin 2022 yıl sonu faaliyet geliri hedefinin %33 artarak 600 milyon TL’ye, net kar hedefinin ise %45 artışla 210 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 126 gün vadeli 921,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YYLGD - Halka arzdan elde edilen fonun 184,7 milyon TL’sinin yatırım finansmanında, 250 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirildiği açıklandı.
• ZOREN - 160 gün vadeli 71,4 milyon TL tutarında bono ve 399 gün vadeli 106,6 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 
• AKMGY - Yasemin Casun Tuncer tarafından 63,20 - 64,00 TL fiyat aralığından 15.554 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %45,21’e geriledi.
• CEMAS - Bank of America Corporation tarafından 2,11 - 2,23 TL fiyat aralığından 14.512.292 adet alış ve 24.586.659 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,08’e geriledi.
• DOHOL - Agah Uğur tarafından 6,45 TL fiyattan 2.451.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 61,25 - 62,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ESCAR - Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fonu tarafından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,66’ya geriledi.
• GESAN -
o Ayşe Beril Harmanlı tarafından 204,00 - 236,90 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay özel emir yoluyla satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Ali Gökhan Öztürk tarafından 204,00 - 236,90 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay özel emir yoluyla satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,68’e geriledi.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 8,07 - 8,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 47,16 - 50,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 26,94 - 27,44 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,86’ya yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.653 adet pay 71,10 - 72,55 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 14,27 - 14,50 TL fiyat aralığından 134.241 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,79’a yükseldi.
• TEZOL - Şükrü Erhan Tezol tarafından 23,16 - 23,18 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,35’e geriledi.
 
• ATAGY - Şirket sermayesi 14 Kasım’da 23,7 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 23,7 milyon TL nakden artışla 47,5 milyon TL’ye yükseltilecek.

 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
DOAS 4,0909 3,6818 3,25% 14.11.2022
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
DOAS 4,0909 3,6818 3,25% 14.11.2022

 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2021 9A2022 Değişim 9A2021 9A2022 Değişim 2Ç2022 3Ç2022 3Ç2022 / 2Ç2022 Değişim (%) 9A2021 9A2022 9A2022 / 9A2021 Değişim (%)
TRILC 510,5 663,1 29,9% 99,7 81,1 -18,7% 23,3 26,3 12,6% 64,3 58,2 -9,5%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2022 2Ç2022 3Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2022 3Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2022 3Ç2022 Beklenti
TRILC 137,4 306,1 219,6 392,6 -5,6 41,2 45,5 28,7 8,6 23,3 26,3 19,1

 
11.11.2022
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? ? Eylül Ayı Cari İşlemler Dengesi -2,85 Milyar 3,11 Milyar
10:00 Türkiye ? ? ? Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Yıllık 3,60% 1,00%
10:00 Türkiye ? ? ? Perakende Satışlar - Aylık - 3,70%
10:00 Türkiye ? ? ? Perakende Satışlar - Yıllık - 9,00%
10:00 İngiltere ? ? ? 3Ç22 Öncü GSYH - Çeyreklik -0,50% 0,20%
10:00 İngiltere ? ? ? 3Ç22 Öncü GSYH - Yıllık 2,10% 4,40%
10:00 İngiltere ? ? ? Eylül Ayı Sanayi Üretimi - Aylık -0,20% -1,80%
10:00 İngiltere ? ? ? Eylül Ayı Sanayi Üretimi - Yıllık -4,30% -5,20%
10:00 İngiltere ? ? ? Eylül Ayı Ticaret Dengesi -20,4 Milyar -19,3 Milyar
10:00 Almanya ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Aylık 0,90% 1,90%
10:00 Almanya ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Yıllık 10,40% 10,00%








 
 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36, Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr
 
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
 
 
 
 
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.