Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 76.341 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 174 kişi olduğu açıklandı.
• DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor.
• Borsa İstanbul, bugün de BİST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.
• ABD yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya'nın doğal gazı kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini belirtti.
• Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok .
• ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini bildirdi.
• IMF, El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.
• Worldsteel verilerine göre küresel ham çelik üretimi 2021 yılında, Çin'in çelik üretimini azaltmasına rağmen bir önceki yıla oranla %3,7 artarak 1,95 milyar tona ulaştı.
• AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefkovic, 4. doz aşılamaların genel nüfusa uygulanması için bilimsel tavsiye beklediklerini bildirdi.
• Goldman Sachs: ABD'de %5-6 ücret artışını enflasyonda anlamlı yükselişe yol açmadan sürdürmek zor .
• BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım: Tuz Gölü deposunda 8 günlük gaz var .
Ne Olacak?
• Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
• Yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu yarın yapılacak.
• ABD Senato Bankacılık Komitesi, Biden'ın Fed Yönetim Kurulu adayları için 3 Şubat'ta toplanacak .
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yurtiçi piyasalar geçtiğimiz işlem gününe tepki alımları ile başladı. Sonrasında ise jeopolitik risklerin risk algısını düşürmesi ve Fed'in bugünkü faiz kararı öncesinde artan küresel endişe ile endeks negatif seyre yöneldi. Piyasalar, Rusya - Ukrayna arasındaki gerilime odaklanmışken Çin'in Tayvan hava sahasına 39 savaş uçağıyla girdi haberleri medyalara düştü. Artan jeopolitik riskler piyasaları baskılarken BİST100 endeksinde öğleden sonra gelen tepki alımları ile endeks günü pozitif tamamladı. Aylık Bazda %20, haftalık bazda ise %8’e yakın değer kaybeden Rusya Borsası da dün yükselişteydi. Şirketlerden gaz kısıtlaması kaynaklı elektrik kesintisi ile bazı OSB'lerde üretimlerinin kısmi ya da 3 gün boyunca tamamen durdurulacağı haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu konu hakkında dün açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Bu geçici arızi durum, bizden kaynaklanan durum değil. Hedeflerimize engel olmaz, hem sanayicimizi hem ihracatçımıza uygun miktarda arz güvenliğini tahkim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorun kurulu güç kapasitesinin yetersizliği değil, anlık olarak İran'dan gelen gazın kesintiye uğraması durumudur. Bunu da birkaç gün sonra atlatacağız.” dedi.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.945 1,82 -3,29 4,71 4,71
XU030 2.150 2,22 -3,30 6,15 6,15
XBANK 1.725 1,71 -2,19 8,12 8,12
XUSIN 3.431 1,34 -4,14 0,80 0,80
VİOP 2.175,3 1,32 -3,79 3,87 3,87

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.298 -0,19 0,09 -5,62 -5,62
S&P500 4.356 -1,22 -0,94 -8,60 -8,60
Nasdaq 13.539 -2,28 -1,67 -13,46 -13,46
DAX 15.124 0,75 -3,08 -4,79 -4,79
FTSE 7.371 1,02 -1,64 -0,18 -0,18
Nikkei 27.081 -0,18 -1,60 -5,94 -5,94
Shangai 3.438 0,14 -2,40 -5,54 -5,54
RTS 1.297 0,67 -7,50 -18,73 -18,73

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
EUHOL 5,29 9,98 KRSTL 4,77 -10,00
KAPLM 47,86 9,97 TETMT 405,10 -10,00
SANEL 11,58 9,97 KUTPO 73,90 -9,99
PRKAB 53,05 9,97 KARYE 18,98 -9,96
IDGYO 2,10 9,95 AYDEM 6,44 -9,93
EUKYO 3,99 9,92 AKFGY 4,27 -9,92
MANAS 21,42 9,90 EMKEL 2,80 -9,68
SANFM 28,20 8,71 ISBTR 44000,00 -8,33
ANGEN 26,86 8,22 METUR 4,01 -6,96
IHAAS 12,26 8,21 INTEM 106,60 -6,49


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 26,12 3.956,8 EREGL 27,28 1.077,3
KRDMD 11,30 2.371,7 SISE 13,36 993,7
GARAN 11,84 1.507,9 KOZAL 127,40 865,7
YKBNK 3,96 1.460,0 PETKM 8,37 791,7
SASA 49,02 1.391,0 KOZAA 22,78 782,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TCELL 5,73 6,96 MAVI -0,12 -1,28
KCHOL 3,28 5,03 AKSA -0,17 -1,18
TOASO 2,70 8,07 GUBRF -0,22 -0,95
SASA 2,20 6,01 AYDEM -0,35 -9,93
FROTO 2,13 3,59 KRDMD -0,82 -2,59


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,48 0,02 0,15 0,59 0,59
EURTRY 15,23 0,01 -0,29 0,88 0,88
EURUSD 1,13 -0,02 -0,35 -0,64 -0,64
GBPUSD 1,35 1,35 -0,33 -0,17 -0,17
BRENT 86,85 -0,36 -0,17 11,68 11,68
ONS 1.847 -0,01 0,70 0,97 0,97

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,36 -1,93 -2,82 -1,50 -1,5
TR 10Y 22,52 0,67 -0,35 -7,40 -7,40
US 2Y 1,03 1,18 2,49 40,96 40,96
US 10Y 1,77 -0,17 0,80 17,11 17,11
GER 10Y -0,08 25,71 21,88 -55,93 -55,93
FR 10Y 0,33 6,43 -2,07 61,46 61,46

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 40,45 0,35 -0,34 -0,44 -0,44


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Salı günü 2.096 - 2.199 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.173 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 18.975 azalarak 406.024 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.228 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede aşağı eğilimini arttırırken, 2.270’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.120 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.270 ve 2.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.150 ve 2.120 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AKFGY & PRKAB - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 25 Şubat’a kadar uzatıldı.
• AKSGY - Şirketin iştiraki Karlıtepe Gayrimenkul'un Beykoz projesi imar planının onaylandığı açıklandı.
• BLCYT - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BAYRK - Boğaziçi Elektrik tarafından gelen bildirim kapsamında 26 - 27 Ocak arasında sınırlı olmak üzere %90 oranında elektrik enerji kısıntısı yapılacağı açıklanması sonrasında bu tarihlerde üretim faaliyetlerinin sınırlandırılacağı açıklandı.
• BFREN - Bursa OSB’den gelen bildirim kapsamında 27 Ocak’a kadar sınırlı olmak üzere elektrik enerji kısıntısı yapılacağından fabrikada üretime ara verileceği, sevkiyatlarda değişikliğe yol açmasının beklenmediği açıklandı.
• ESEN - Şirketin GES anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Total Türkiye ile Çatı Öztüketim Güneş Santrali kurulumu için 1,7 milyon TL bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GARFA - 156 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HLGYO - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun Şirket’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi dahil olmak üzere, devam eden projelerinin geliştirilmesinde ve yeni yatırımların finansmanı ile dış kaynak finansmanının geri ödemesinde kullanılması planlandığı açıklandı.
• ESCAR - 5 milyon TL sermayeli NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği açıklandı.
• ESCOM - Şirketin %1,14 dolaylı iştirak ettiği Nicat Batarya’nın 2,5 milyon dolar şirket değerlemesinden yeni yatırım aldığı açıklandı.
• EMNIS - Dilovası OSB’nin yazısı kapsamında 27 Ocak’a kadar yapılacak olan elektrik kesintisi nedeniyle, şirkette çalışma yapılmayacağı açıklanırken, şirketin olağan iş akışında aksamaya neden olunmayacağı açıklandı.
• GENIL - Şirketin 1,2 milyon dolar bedelle Neu Auvra’ya %9,09 oranında hissedar olacağı açıklandı.
• GARAN - Yurt dışında 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• GUBRF - Söğüt Altın Madeni İşletmesi Temel Atma Töreninin hava muhalefetleri nedeniyle ertelendiği açıklandı.
• GLBMD - 59 gün vadeli 25,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• LUKSK - Kayseri OSB’nin TEİAŞ Orta Anadolu yük tevziden gelen bildirimi kapsamında yapılacak elektrik kısıntısı/kesintisi sebebiyle üretim hatlarının ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu açıklandı.
• QNBFL - 119 gün vadeli 120 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PENTA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TUCLK - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun banka kredi ödemelerinde ve planlanan yatırımların finansmanında kullanıldığı açıklandı.
• YKSLN - Grup İnşaat ile şirket arasında yapılan İnşaat Yapım Sözleşmesi kapsamında Kocaeli, Dilovası’nda satın alınan OSB içindeki sanayi arsası üzerine yapılacak olan çelik servis merkezinin kaba inşaat kısmı için ana yüklenici anlaşması yapıldığı açıklandı.
• ZRGYO - 2022 yılı içerisinde portföye alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Açı Kurumsal Gayrimenkul ile "Emsal Gayrimenkul Değerleme’den hizmet alınmasına karar verildiği açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 425.000 adet pay 48,30 - 49,68 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EDATA - Ali Eren Sözübir tarafından 23,58 - 24,50 TL fiyat aralığından 33.246 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
• ERSU - Erdin Özel tarafından 6,80 TL fiyattan 235.532 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,11’e yükseldi.
• IDEAS - Sarp Yalçınkaya tarafından 543.383 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 295.000 adet pay 8,61 - 9,41 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 38,18 - 39,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.060 adet pay 45,10 TL fiyattan geri alındı.
 
• AVHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %24,17 oranında tahsisli olarak 7,2 milyon TL artışla 37,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamına yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, INFO aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında bugün payların satılacağı baz fiyatın 5,98 TL olduğu açıklandı.
• DERIM - Şirket sermeyesi bugün 27 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,28 denk gelmekte.
 
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 2020 2021 Değişim 2020 2021 Değişim 2020 2021 2021 / 2020 Değişim
OSMEN 56,6 71,3 26,0%
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti 1Ç2021 2Ç2121 3Ç2021 4Ç2021 Beklenti
OSMEN 26,3 13,8 9,8 21,4
 
BIST Kodu 4Ç2021 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 4Ç2021/ 4Ç2020 (Tahmini) Değişim 4Ç2021/3Ç2021 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
ARCLK 22.156 1.795 733 66,2% -5,8% -37,0% 22,1% 1,9% 12,5%

 
26.01.2022
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
16:30 ABD ? ? Aralık Ayı Mal Ticaret Dengesi -96,1 Milyar -98,04 Milyar
18:00 ABD ? ? Aralık Ayı Yeni Konut Satışları 760 K 744 K
18:00 ABD ? ? Aralık Ayı Yeni Konut Satışları Değişimi - 12,40%
19:00 ABD ? ? ? Ham Petrol Stokları - 0,51 Milyon
22:00 ABD ? ? ? Fed Faiz Kararı 0,25% 0,25%
22:30 ABD ? ? ? FOMC Basın Toplantısı - -



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.