Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım.
• CHP Başkanı Kılıçdaroğlu: (Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı) Şubat'ın 13'ünde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun başkanlığında konuşacağız, adayımızı belirleyeceğiz.
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'de bir temerrüt krizinden kaçınmanın tek yolunun Kongre'nin federal borç limitini artırması ve kısa vadeli uzatmalar veya harcama kesintileri de dahil olmak üzere önerilen diğer geçici önlemlerden kaçınması olduğunu bildirdi.
• Türkiye’nin ilk şarj edilebilir hibrit otomobili yeni Toyota C - HR, dünyada ilk kez Toyota Otomobil Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek.
• Çin Merkez Bankası karbon emisyonunu düşürmeyi amaçlayan firmalara sağlanan ucuz finansman imkanının 2024 sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
• ABD Eski Hazine Bakanı Summers, bu hafta Fed’den beklenen faiz artışı sonrası ekonomik görünümdeki belirsizlikler nedeniyle bankanın yeni bir artış sinyali vermekten kaçınması gerektiğini belirtti.
• Rus yetkili, Ukrayna veya Batı ile müzakere olasılığını dışladı.
• BP, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının uzun vadeli enerji talebi üzerinde baskı oluşturmasının ve ülkeler yerel enerji arzını artırdıkça dünyanın yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjiye geçişini hızlandırmasının beklendiğini açıkladı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
• Fed faiz kararı 1 Şubat’ta açıklanacak.
• ABD Başkanı Biden, borçlanma tavanı için McCarthy ile 1 Şubat'ta görüşecek.
• AB - Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu hafta İngiltere, ECB ve Fed'in faiz kararları açıklanacak. Hiç şüphesiz gözler Fed ve ECB'de olacak. Çünkü İngiltere, enflasyonun kontrol altına alınması adına gelişmiş ülkeler arasında ilk faiz artırımına başlayan ülke olmuş ve bu sürecin devam edeceğine dair mesajlar vermişti. Bu ay da İngiltere'den faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed tarafında önce güvercin açıklamaların başlamasıyla geçtiğimiz ay 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmış, enflasyon verilerinin geri çekilmeye devam etmesi ile birlikte ekonominin büyümesi sonrasında bu ay 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Anketler tarafında 25 baz puanlık ihtimal %99'a yükselirken, %1'lik kesim 50 baz puanlık faiz artırımından ziyade faizin sabit kalmasını bekliyor. Şu an için enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınamamış olsa da ileriki dönemde Fed'in faiz oranında değişikliğe gitmemesi bizce sürpriz olmayacaktır. Ancak belirtmemiz gerekir ki istihdam piyasalarının güçlü seyri enflasyon tarafındaki geri çekilmeyi baskılayabilir. Bu hafta Tarım Dışı İstihdam verileri de Fed'in politikaları açısından önem teşkil edecek.
ECB'den faiz artırımlarının devamını bekliyoruz. Gerek euronun değer kazanımı, gerek enflasyon kaynaklı gelişmeler, gerekse de Fed ile faiz makasının kapanması açısından bu ay da faiz artırımlarının devam edeceğini düşünüyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 5.192 -0,75 -5,44 -5,76 -5,76
XU030 5.755 -0,16 -4,80 -3,19 -3,19
XBANK 4.183 -2,82 -11,01 -16,80 -16,80
XUSIN 8.496 -0,30 -4,99 -4,59 -4,59
X30YVADE 5.880,3 0,39 -4,72 -6,14 -6,14

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.978 0,08 0,00 2,51 2,51
S&P500 4.071 0,26 0,01 6,03 6,03
Nasdaq 11.622 0,95 0,00 11,04 11,04
Dax 15.150 0,11 0,00 8,81 8,81
FTSE100 7.765 0,05 0,00 4,21 4,21
Nikkei 27.370 -0,04 -0,04 4,89 4,89
Shangai 3.281 0,51 0,51 6,22 6,22

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ONCSM 96,80 10,00 RODRG 55,80 -10,00
MACKO 45,98 10,00 GUBRF 305,20 -10,00
MRSHL 434,90 9,99 EYGYO 22,32 -10,00
SDTTR 132,20 9,98 VKING 43,52 -9,97
ALARK 75,10 9,96 MERCN 40,32 -7,73
ASTOR 26,72 9,96 HKTM 62,00 -7,12
SANKO 28,50 8,94 KONYA 2555,30 -7,08
ATLAS 3,79 8,29 BIZIM 32,14 -6,89
ULUSE 227,50 7,26 TKFEN 42,16 -6,68
IHAAS 118,00 7,08 BMSTL 39,98 -6,33


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 149,80 11.981,9 SISE 41,84 4.343,1
TUPRS 634,70 8.066,2 GUBRF 305,20 3.216,4
ASELS 61,55 6.304,6 EREGL 39,10 3.174,4
KOZAL 555,60 4.691,6 YKBNK 9,09 2.880,6
AKBNK 16,65 4.355,5 KRDMD 17,20 2.840,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SASA 13,39 5,88 GUBRF -8,93 -10,00
TUPRS 10,81 3,17 TCELL -5,33 -2,96
HEKTS 6,75 4,80 KOZAL -5,00 -5,11
ALARK 3,37 9,96 AKBNK -4,21 -2,35
SISE 2,90 1,16 ISCTR -4,07 -3,03


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,81 0,04 0,04 0,55 0,55
Euro/TL 20,45 0,10 0,08 2,12 2,12
Euro/Dolar 1,09 0,05 0,05 1,62 1,62
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 0,09 2,59 2,59
Brent 85,91 -0,19 -0,17 1,88 1,88
Ons Altın 1.933 0,33 0,33 5,99 5,99

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,39 0,68 0,00 4,21 4,21
TR 10Y 10,41 0,48 0,00 5,90 5,90
US 2Y 4,21 0,19 0,10 -4,91 -4,91
US 10Y 3,51 -0,11 -0,34 -9,59 -9,59
GER 10Y 2,24 1,26 0,00 -12,75 -12,75
FR 10Y 2,71 1,27 0,00 -12,70 -12,70

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 29,25 -0,17 -0,17 -0,95 -0,95

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 101,85 -0,07 -0,07 -1,61 -1,61

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.627 - 5.914 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.857 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.407 azalarak 297.741 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.913 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.900’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.280 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.780 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.900 ve 5.940 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.800 ve 5.760 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesini Ticaret Bakanlığının onayladığını açıkladı.
• AGHOL - Saha Kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli notunun, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• AKENR - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• ALARK - Şirketin Tarım ve Gıda Sanayi sektörlerinde yeni yatırım kararları aldığı açıklanırken, 2023 yılında şirketin net karının 8,5 - 9,5 milyar TL olması bekleniyor.
• AKSGY - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• ASELS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• AVGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Vera Gayrimenkul Değerleme ve Aden Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• AYEN - Şirket tarafından Aydın’da işletilen 31,5 MWe gücünde RES’e 6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin EPDK’ya yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.
• BRKSN - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• CEMTS - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• DAPGM - Şirket ile EKGYO arasında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeline göre geliştirilen Yeni Levent projesinde 958 olan konut sayısının 967 olarak revize edildiği açıklandı.
• EYGYO & SANEL & SOKE - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Şubat’a kadar uzatıldı.
• ERCB - BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 3 DGBH projesi çelik boru ihalesinde şirket payına 528 milyon TL’lik sipariş alındığını açıkladı.
• EKGYO -
o İstanbul Beykoz Riva’da Düşler Vadisi projesinde geçici kabul tutanağının alındığı açıklandı.
o İstanbul Beykoz Riva’da Düşler Vadisi projesinden asgari şirket payı gelirinin 1,25 milyar TL’den 2,24 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı.
o İstanbul Beşiktaş’ta 161 konut ve 44 ticari alanın ruhsatlarının alındığı açıklandı.
o İstanbul Başakşehir’de Kayabaşı 9. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işinin ikinci ihalesinin 7 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından düzenlenen İTM - 391 Referanslı 154kV Derecik TM (DAP) Yapım İşi ihalesine verdiği 81,7 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu, şirketin ihalede birinci olduğu açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından yurt içi bir firmadan 0,4 milyon dolarlık GES proje malzemeleri siparişi aldığı açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin %60 oranında payını satın aldığı Peak PV Solar’ın Şubattan itibaren üretime başlayacağı açıklandı.
o Şirketin iştiraki olduğu Peak PV Solar üretim tesisinin yanında bulunan 20 dönümlük arazi üzerine yıllık 1 GW’lık güneş paneli üretim tesisi açılarak üretim kapasitesinin 2 GW’a yükseltileceği açıklandı.
• ISGSY - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul, Harmoni Gayrimenkul, Net Kurumsal Gayrimenkul ve Vera Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in sahip olduğu 15.000.000 adet NIBAS payının Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KERVT - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• KOZAL - Şirketin Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.
• NUHCM - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• PAGYO - Şirket AVM kiracılarının bir kısmına finansal destek amaçlı çeşitli oranlarda iskonto uygulayacağını açıkladı.
• PSGYO - Next Level İstanbul projesi kapsamında 161 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 205 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• SDTTR - Şirket ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında 9,5 milyon dolar ve 90 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SMRTG - Şirket tarafından yurt içi yerleşik bir müşteriyle 1,92 milyon dolarlık panel satışı işi alındığı açıklandı.
• TMSN - Ereğli Tekstil tarafından 11.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• TUKAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKBN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• VKGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Arge Gayrimenkul Değerleme ve Etik Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• YBTAS - Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının 2,05 aylık süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
 
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.480 adet pay 65,95 - 68,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 18,18 - 18,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 140,00 - 140,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 27,12 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,37’ye yükseldi.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 17,62 - 17,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500 adet pay 101 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.640 adet pay 79,65 - 81,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 51.760 adet pay 35,44 - 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 99.413 adet pay 21,70 TL fiyattan geri alındı.
• RODRG - Cüneyt Küçükdoğan tarafından 63,10 TL fiyattan 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 38,48 - 40,18 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CANTE - Şirket sermayesinin 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL kar payından artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• PSGYO - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: MARTI
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
OSMEN 0,1562 0,1405 0,27% 31.01.2023

 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim 2021 2022 2022 / 2021 Değişim
OZGYO 94 120 27,1% 17,5 44,0 151,7% 618,4 1.250,1 102,1%
KUYAS 72 243 238,4% 9,2 128,6 1299,3% 127,3 231,2 81,6%
ISYAT 277 310 12,0% 50,8 79,9 57,2% 50,8 80,2 57,9%
ISGSY 23 746 3132,4% 13,8 735,8 5215,1% 12,0 732,0 6012,1%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti
OZGYO 12,7 66,8 4,6 35,9 4,7 25,2 1,1 12,9 13,0 30,3 20,7 1.186,2
KUYAS 13,1 59,6 15,9 154,6 -3,8 8,6 8,7 115,1 41,8 -1,9 10,4 180,9
ISYAT 36,8 33,6 125,7 114,1 16,7 13,0 23,5 26,6 16,9 13,1 23,4 26,8
ISGSY 3,1 3,6 3,5 735,8 0,7 1,4 1,0 732,7 -0,3 0,6 0,2 731,5
 
30.01.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? Ocak Ayı Ekonomik Güven Endeksi - 97,60

 



 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.